上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024年度，本人严格遵守《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规 定，积极参加公司召开的董事会会议、董事会下设专门委员会会议及独立董事专 门会议。本人于会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，于会议召开过程中积 极参与各议案及相关材料的讨论，以严谨的态度行使表决权，客观公正地发表必 要的独立意见并对相关事项提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 2024年度，公司董事会及其下设专门委员会会议、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在参与 年内会议时，本人对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形，也无授权委托 其他独立董事出席会议的情况。现将本人出席会议的具体情况汇报如下： （一）出席董事会会议、股东大会的情况 1、本年度公司共召开3次董事会会议，本人全部亲自出席，不存在连续两次 未能亲自出席董事会会议的情况。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均 投了赞成票。 2024 年独立董事述职报告 （陶克） 本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2024年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会2025年4月25日出具专项意见[2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.13亿元，同比增长13.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9324万元，同比增长54.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8917万元，同比增长62.52%[5] - 基本每股收益为0.15元，同比增长50.00%[5] - 公司营业总收入本期为1,213,032,081.46元，同比增长13.09%[17] - 营业利润本期为111,307,290.86元，同比增长49.20%[18] - 净利润本期为103,745,437.30元，同比增长50.16%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为93,239,717.16元，同比增长54.26%[18] - 基本每股收益为0.15元，同比增长50%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为989,336,455.79元，同比增长11.56%[17] - 研发费用本期为57,713,795.58元，同比下降7.11%[17] - 支付的各项税费较上年同期增长96.14%，主要由于营业收入规模扩大及相关税款缴纳[8] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，同比下降32.15%[5] - 经营活动现金流入小计本期为684,497,522.30元，同比下降6.33%[19] - 经营活动现金流出小计本期为950,061,793.60元，同比上升1.97%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-265,564,271.30元，同比恶化32.15%[19] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计本期为1,120,377,377.18元，同比下降13.59%[19] - 投资活动现金流出小计本期为1,354,145,335.93元，同比上升0.29%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-233,767,958.75元，同比恶化335.24%[19] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计本期为1,000,000.00元，同比下降89.89%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,291.67元，同比改善81.38%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-499,299,846.50元，同比恶化96.19%[20] - 期末现金及现金等价物余额为833,311,433.48元，同比上升76.53%[20] 资产和负债 - 总资产为80.45亿元，较上年度末下降0.98%[5] - 资产总计本期为8,044,651,288.06元，较上期下降0.98%[15] - 负债合计本期为3,512,147,379.57元，较上期下降4.97%[15] - 所有者权益合计本期为4,532,503,908.49元，较上期增长2.35%[16] - 公司货币资金期末余额为1,109,008,033.63元，期初余额为1,559,457,742.66元[14] - 公司交易性金融资产期末余额为935,888,054.65元，期初余额为763,140,371.69元[14] 业务投入和投资收益 - 预付款项较年初增长89.90%，主要由于预付部分设备款[7] - 在建工程较年初增长41.72%，主要由于江淮松芝投资实验室及小车事业部新产品投入增加[7] - 对联营企业和合营企业的投资收益增长13509.41%，主要由于联营企业业绩增长[7] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，苏乾坤持股1.81%，数量为11,365,304股[11] - 刘伟文持股1.43%，数量为9,000,000股[11] - 南京公用发展股份有限公司持股0.86%，数量为5,402,955股[11] - 深圳市佳威尔科技有限公司持股0.70%，数量为4,400,000股[11] - 蒋丽涛持股0.47%，数量为2,930,000股[11] - 杨运石持股0.39%，数量为2,465,200股[11] - 叶国强持股0.38%，数量为2,401,400股[11] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股0.35%，数量为2,193,966股[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为49.99亿元，同比增长5.05%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增长36.69%[16] - 2024年基本每股收益为0.22元，同比增长37.50%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为3.50%，同比上升0.87个百分点[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8935.53万元，同比增长57.62%[16] - 2024年第四季度营业收入为14.08亿元，为全年最高季度[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-522.70万元，为全年唯一亏损季度[20] - 公司2024年实现销售收入49.99亿元，同比增长5.05%，归属母公司股东的净利润1.36亿元，同比增长36.69%[74] 成本和费用（同比环比） - 2024年非流动性资产处置损益为-1,211,359.77元，较2023年的-401,050.70元显著增加[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为16,330,057.50元，较2023年的13,518,831.06元增长20.8%[22] - 2024年金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为8,585,232.38元，较2023年的3,781,841.90元增长127%[22] - 2024年委托他人投资或管理资产损益为24,785,295.23元，较2023年的27,702,092.48元下降10.5%[22] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为13,283,499.27元，较2023年的12,579,780.99元增长5.6%[22] - 财务费用同比下降38.23%至-831.7万元，主要由于利息收入增加[95] - 制造业营业收入为48.13亿元，同比增长4.81%，毛利率为13.90%，同比下降0.49%[87] - 大中型客车热管理产品营业收入为12.11亿元，同比下降2.26%，毛利率为21.71%，同比下降0.27%[87] - 小车热管理产品营业收入为31.61亿元，同比增长5.54%，毛利率为11.14%，同比下降0.09%[87] - 境内营业收入为47.17亿元，同比增长3.97%，毛利率为15.52%，同比下降1.57%[87] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.00亿元，同比增长36.64%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.64%，达到499,966,697.20元[100] - 投资活动现金流入小计同比增长46.19%至4,964,846,699.86元，投资活动现金流出小计同比增长33.50%至4,804,434,059.15元[100] - 现金及现金等价物净增加额同比增长219.67%，达到606,058,191.14元[100] 业务线表现 - 大中型客车空调产量同比增长34.84%至4.65万台，销量同比增长15.63%至3.98万台[44] - 独立式电池热管理系统产量同比激增759.09%至15.12万台，销量同比飙升703.97%至10.13万台[44] - 汽车空调压缩机产量同比增长77.26%至6.84万台，销量同比增长43.53%至6.51万台[44] - 工程机械冷凝器产量同比下降41.57%至3.68万台，销量同比下降51.70%至2.32万台[46] - 新能源汽车空调箱销量达150.87万台，实现销售收入14.21亿元[48] - 新能源电动压缩机销量6.05万台，销售收入7468.43万元[48] - 独立式电池热管理系统销量10.13万台，销售收入1.6亿元[48] - 乘用车冷凝器销量同比下降5.83%至371.58万台[44] - 商用车空调箱总成销量同比增长6.42%至40.76万台[44] - 工程机械空调箱总成销量同比下降32.65%至6.70万台[44] - 小车热管理业务板块累计获得新增业务订单突破45亿元，其中新能源汽车项目占比较高[78] - 冷冻冷藏机组销量较上年同期增长超过44%，出口订单销量大幅增长[81] - 汽车空调压缩机产品销量超过6.51万个，较上年同期增长超过43%[82] - 零部件业务板块销售汽车电子产品超过200万套、各类风机产品超过77万台[84] - 新能源机组实现超3000台销量[81] - 独立式电池热管理系统销售量同比增长703.97%至10.13万台，生产量同比增长759.09%至15.12万台[88] - 汽车空调压缩机销售量同比增长43.53%至6.51万台，生产量同比增长77.26%至6.84万台[88] - 轨道交通空调销售量同比增长89.61%至1,424台，库存量同比下降75.44%至56台[88][89] 各地区表现 - 境外收入2.82亿元，同比增长27.22%[86] - 境内营业收入为47.17亿元，同比增长3.97%，毛利率为15.52%，同比下降1.57%[87] 管理层讨论和指引 - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[3] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发0.60元现金（含税），合计派发现金红利37,573,812元[167] - 公司2024年现金分红金额为62,623,020.00元，占利润分配总额的100%[169] - 公司2024年可供股东分配的利润为2,320,457,566.41元[169] - 公司以每10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利62,623,020.00元[169] - 公司现金分红政策未发生调整或变更[169] - 公司未进行股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[170] 研发和技术创新 - 公司技术人员总数达500人，核心技术人员稳定[50] - 公司已形成企业产品、技术标准近300项，专利673项[50] - 公司现有各类工程设计软件近百套[51] - 公司新增多台换热器性能、可靠性等大中型试验台[52] - 公司完成R744热泵空调集成电池热管理产品的开发，满足主流电池包性能需求[57] - 公司研发的宽温域高效热泵空调可在-35℃～60℃环境下可靠运行[58] - 公司储能热管理产品采用液冷为主的技术路线，实现高能效比、高可靠性设计[60] - 公司储能电站集成热管理技术可实现-25℃热泵运行，满足低功耗制热需求[61] - 公司推动多合一集成控制器研发，适用于800V高电压平台[64] - 公司是国内极少数同时具备"终端模式"和"标配模式"的热管理产品供应商[65] - 公司完成新能源客车全平台整车热管理空调产品研发，能效比大幅提升[75] - 公司完成国家科技部十四五重点研发项目《宽温域高效热泵空调项目》，实现-35℃~60℃大温差环境稳定运行[75] - 下一代高性能电池冷却器换热量>8kW，水冷冷凝器换热量>8kW，已形成批产能力[97] - 分布式空调箱的热泵空调系统性能不低于传统空调箱系统，开发新系列车外换热器[97] - R134a热泵系统采用22mm车外换热器，30mm工程机械用冷凝器已完成技术开发[97] - 双层流空调箱在低温环境下减小30%的热负荷且无车窗起雾，实现批量生产[97] - 新能源热泵系统专用空调箱在-20℃低温环境下节能达40%以上，提升整车续航里程[97] - R744热泵空调系统通过最优压力控制提升可靠性，并提升高温和高寒环境下的能效比[97] - 背置热泵空调集成多功能，性能指标满足技术开发要求[97] - 研发人员数量从2023年的487人增加到2024年的492人，增长1.03%，研发人员占比从14.32%提升至15.19%[98] - 2024年研发投入金额为281,224,424.11元，较2023年的280,278,974.59元微增0.34%，但研发投入占营业收入比例从5.89%降至5.63%[99] - 基于碳化硅的电动压缩机控制器开发完成样件，进入测试阶段，最高转速可达10000rpm[98] - 多合一集成控制器开发完成样件，进入测试阶段，满足800V高电压平台和灵活配置需求[98] - 人机共享式商用车热管理2.0产品平台已搭建完毕，正在匹配不同客户需求[98] - 宽温域高效热泵空调设计技术可在-35℃～60℃环境温度下高效运行[98] - 储能热管理1.0研究进入产品设计阶段，满足6-8MWh热管理需求[98] 市场趋势和行业数据 - 2024年中国汽车产销量分别达到3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[25] - 2024年中国新能源汽车产销量分别达到1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，市场渗透率达40.9%[25] - 2024年中国新增投运新型储能装机规模为42.37GW/101.13GWh，功率和能量规模分别同比增长97%和117%[27] - 截至2024年底中国新型储能累计装机规模达78.3GW/184.2GWh，功率和能量规模分别同比增长126.5%和147.5%[27] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[122] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[125] - 公司控股股东为陈福成，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东[126] - 公司管理层严格按照《公司章程》履行职责，不存在越权行使职权或"内部人控制"倾向[127] - 公司每月定期召开经营分析会讨论管理层决定事项[127] - 公司主营业务为移动式热管理相关产品的研发、生产和销售[132] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[131][132][134][135][136] - 公司合法拥有与经营相关的土地、房产、设备和商标等资产的所有权或使用权[134] - 公司建立了独立的财务核算体系，未与控股股东共用银行账户[136] - 公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，人事及工资管理独立[134] - 公司治理状况符合中国证监会相关规定，无重大差异[130] - 公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[129] - 公司副董事长纪安康持有1,397,499股股份，占期末总持股的65.4%[139][140] - 职工监事夏红伟持有1,150股股份[140] - 副总裁李钢持有8,850股股份[140] - 副总裁黄国强持有431,350股股份，占期末总持股的20.2%[140] - 副总裁陈睿持有169,350股股份，占期末总持股的7.9%[140] - 监事会主席谢皓持有128,300股股份，占期末总持股的6.0%[139] - 监事唐建华持有750股股份[139] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有2,137,249股股份[140] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员无增减持情况[139][140] - 公司董事陈焕雄、陈智展、陈楚辉等均未持有公司股份[139][141] 关联交易 - 安徽江淮汽车集团控股有限公司与少数股东的关联交易涉及销售货物及采购商品金额为42,417.94万元[191] - 武汉爱普车用空调有限公司与少数股东的关联交易涉及销售货物金额为282.69万元[191] - 香港大洋制造公司及其分子公司与少数股东的关联交易涉及销售货物、采购商品及仓储服务金额为583.17万元[191] - 柳州广升汽车零部件有限公司与参股公司的关联交易涉及销售货物及采购商品金额为10,412.39万元[191] - 天津亚星世纪实业股份有限公司与参股公司的关联交易涉及采购商品及提供劳务金额为18.23万元[191] - 大连冰山集团有限公司与控股股东的关联交易涉及采购商品及服务金额为12万元[192] - 公司报告期内日常关联交易总金额预计为53,713.26万元[192] - 公司报告期内实际发生的日常关联交易总金额为94,512万元[192] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[193] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[194]

业绩相关 - 2024年公司董事会、经营班子调整经营策略控制风险[4] - 2024年公司加大研发投入应对行业竞争[6] 数据指标 - 2024年监事会召开3次会议[2] 市场扩张和并购 - 2024年8月28日审议购买武汉松芝车用空调20%股权议案[3] 未来展望 - 2025年监事会加强落实监督职能维护利益[8]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-002 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划 时间届满暨实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27 日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告 号：2024-044）。持有公司股份1,397,499股（占公司总股本比例0.2232%）的副 董事长兼总裁纪安康先生、持有公司股份431,350股（占公司总股本比例0.0689%） 的副总裁黄国强先生、持有公司股份169,350股（占公司总股本比例0.0270%）的 副总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿先生、持有公司股份128,300股（占公司总 股本比例0.0205%）的监事会主席谢皓先生，计划在2024年12月18日至2025年3 月17日期间以大宗交易或集中竞价交易的方式合计减持公司的股份不超过 531,400股，即不超过公司总股本的0.0849%。上述总股本和占总股本的比例均已 剔除公司 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入49.99亿元，较上年增长5.07%[3][5] 营业利润变化 - 2024年营业利润17363.50万元，较上年增长30.04%[3][5] 利润总额变化 - 2024年利润总额17256.44万元，较上年增长30.87%[3][5] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润12922.06万元，较上年增长29.43%[3][5] 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8127.17万元，较上年增长43.36%[3] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.21元，较上年增长28.48%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率3.33%，较上年增加0.70%[3] 总资产变化 - 2024年末总资产81.52亿元，较期初增长10.58%[3] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益39.08亿元，较期初增长1.92%[3] 归属于上市公司股东的每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.22元，较期初增长1.92%[4]

业绩相关 - 2023年度计提资产减值准备2987.24万元，占当期归母净利润29.92%，占2022年31.84%[1] 违规相关 - 董事长陈焕雄、总经理纪安康、财务总监陈睿对违规负主要责任[2][3] 后续措施 - 收到《警示函》后加强法规学习运用，不影响正常经营[4] 披露信息 - 未临时披露减值准备，仅在年报披露，指定媒体为《上海证券报》等[1][4] 救济途径 - 不服监管措施可60日复议、6个月诉讼[3]

文章核心观点 松芝股份四位高管计划在2024年12月18日至2025年3月17日期间减持公司股份 [1] 分组1 - 减持高管包括副董事长兼总裁纪安康、副总裁黄国强、副总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿、监事会主席谢皓 [1] - 减持方式为大宗交易或集中竞价交易 [1] - 合计减持股份不超过53.14万股，不超过公司总股本的0.0849% [1]

文章核心观点 松芝股份四位高管计划在2024年12月18日至2025年3月17日期间减持不超53.14万股，不超总股本0.0849% [1] 分组1 - 减持高管包括副董事长兼总裁纪安康、副总裁黄国强、副总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿、监事会主席谢皓 [1] - 减持方式为大宗交易或集中竞价交易 [1] - 减持股份合计不超过53.14万股，不超过公司总股本的0.0849% [1] - 减持时间为2024年12月18日至2025年3月17日 [1]