股份回购与资本变更 - 公司以1元总价回购并注销业绩补偿股份5000万股[1] - 公司总股本由800245171股减至750245171股[1] - 公司注册资本由800245171元减至750245171元[1][2] 决策审批 - 回购注销及减资议案于2024年12月3日董事会通过[1] - 修订《公司章程》议案同日董事会通过[1] - 本事项于2024年12月19日股东大会批准[1] 工商变更 - 公司完成工商变更并取得换发《营业执照》[2]

回购方案 - 2024年2月26日通过回购方案，拟用5000 - 10000万元回购A股，价不超7.7元/股，期限12个月[1] 回购执行 - 2024年3月13日首次回购42800股，成交价5.48 - 5.5元/股，金额234564元[2] - 截至2025年2月25日回购12117000股，占总股本1.6151%，成交价3.55 - 5.91元/股，金额50019068.8元[3] 回购影响 - 回购对财务、经营等无重大影响，不影响控制权和上市地位[5] 股份情况 - 若用于员工持股或激励并锁定，限售流通股增至44922000股（5.99%），无限售减至705323171股（94.01%），总股本不变[9] 后续安排 - 已回购股份存放专用账户，拟用于员工持股或激励，三年未转让完将注销[10]

纪要涉及的公司和行业 - **公司**：日发金机，2010 年在深交所中小板挂牌上市（股票代码 002520），2014 年收购意大利 MCM、成立日发航空数字装备，2018 年收购新西兰 Airwalk，2020 年成立浙江麦创母 [1][2] - **行业**：机床制造、航空航天、汽车零部件、人形机器人零部件制造等行业 纪要提到的核心观点和论据 公司核心能力与业务 - **核心能力**：具备质量体系、研发、制造、品控等能力，拥有三级保密资质，掌握主轴、A 轴摆头、AC 摇篮和 AC 摆头、矩阵式刀库等核心组件技术，擅长从柔性单元到智能制造产线的建设 [3] - **核心业务** - **意大利 MCM**：为罗罗、赛峰、波音、空客等高端客户提供综合性顶级加工中心及柔性化智能制造产线，展示设备核心功能性部件和 JF - MX 柔性智能制造管控系统 [5] - **轴承装备事业部**：有七大系列两百多个型号的数控轴承磨床产品，应用于多个行业，客户包括斯凯福、人本、慈兴等国内外企业，拥有数控外球面轴承磨超自动线、数控条形轨子轴承磨操自动线、数控螺纹磨床等产品 [6][7] - **日发航空数字装备**：为国内八大飞等客户提供航空航天特种交通设备飞机数字化装备系统及专用工装夹具的研发制造，可根据客户需求定制 AGV 小车 [8] - **日发经机事业部**：以传统的卧式加工中心、龙门落地系统等为主，业务涉及汽车零部件、工程机械、农用机械等领域，客户包括兰博基尼、法拉利等 [10] 人形机器人零部件设备及成本分析 - **设备需求**：人形机器人的行星滚珠丝杠、螺母等零部件加工需要外螺纹和内螺纹磨床及自动加工线，日发金机从 2023 年 1 月开始研发相关设备，6 月开始试磨，试磨企业数量多 [7][18][20] - **成本测算**：以特斯拉人形机器人为例，假设每个机器人有 14 组行星滚珠丝杠，通过设定加工时长、每年工作时长等变量，测算出设备加工不同零部件的数量及设备折旧费，随着效率提升、工作时长延长，成本会降低 [11][12][15] 行业现状与风险 - **行业现状**：2022 年底马斯克人形机器人发布前，众多汽车配件客户找日发金机做斯坦罗姆磨床，2023 年开始试磨后，很多企业涌入该行业，包括非汽车零部件企业，实力不同的企业采用不同方式获取设备 [18][21][22] - **行业风险**：人形机器人和汽车相关行业尚未进入大规模大批量生产和订单阶段，加工装配环节竞争激烈，存在价格内卷现象 [22][23] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **业务放弃决策**：2024 年初调研市场后，日发金机放弃旋风体发展路线，专注做磨床 [4] - **业绩指引问题**：无法对 2024 年主业收入和 2025 年业务收入给出大致指引，但公司正常的年度经营计划预算包括销售利润预算在正常推进中 [24] - **微型丝杠加工关键**：微型丝杠设备与普通滚珠丝杠、行星滚珠丝杠设备无差异，关键取决于丝杠材料的刚性、耐磨性等特性，材料控制是进入该赛道的核心因素 [25][26]

活动基本信息 - 活动编号为 2025 - 02，类别为特定对象调研和路演活动 [2] - 时间为 2025 年 2 月 24 日，地点在杭州（线上、线下） [4] - 参与单位有海通证券等 43 家，上市公司接待人员为董事会秘书祁兵先生 [2][3][4] 公司业务介绍 - 以高端数控机床为基础，提升产品数字化、智能化程度，按“标准机床专用化，专用机床柔性化”原则开发产品，为机械及零部件制造业客户提供服务，产品涵盖多种机床及生产线，是综合性智能制造装备提供商 [4][5] - 意大利 MCM 公司拥有 JFMX 系统，应用于柔性线产品，可实现生产线无人化管理，已在全球大量客户中安装使用 [5] 产品进展情况 - 数控螺纹磨床可用于新能源汽车等行业丝杆与螺母加工，已向部分客户交付使用，市场开拓有进展，但因部分下游行业未大规模量产，未实现持续产能释放 [5][6] 公司未来规划 - Airwork 公司将适时处置资产，控制经营风险，公司将剥离薄弱业务板块，聚焦高端装备智造领域业务发展 [6]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动和现场参观 [2] - 活动时间为2025年2月11日至21日，地点在上海、深圳、浙江新昌 [2][6] - 参与单位达79家，包括申万宏源证券、三井住友德思资产管理等 [2][3][4][5][6] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [6] 日发机床公司情况 产品情况 - 产品分为数控磨超机床及产线、金切类数控机床及产线两大类 [6] - 数控磨超机床及产线有七大系列产品，涵盖轴承磨超自动线等，是冷加工整体解决方案供应商 [6] - 金切类数控机床及产线涵盖龙门加工中心等多种设备 [6][7] 公司优势 - 凭借技术、客户资源和供货能力优势开拓市场，在中国轴承制造装备领域市场占有率名列前茅，是轴承行业国际著名全球供应商的重要供应商之一 [7] 数控螺纹磨床进展 - 可用于加工新能源汽车等行业的丝杆与螺母，获客户认可，已具备生产能力 [7] - 部分设备已向部分客户交付使用，市场开拓有进展，与部分客户达成战略合作，与意向客户进行技术交流和合作洽谈 [7] - 因部分下游行业处于早期阶段未大规模量产，未实现持续产能释放，公司将跟踪下游客户技术发展路线，将相关产品研发作为未来重点方向 [7] 子公司经营情况 意大利MCM公司 - 受地缘政治和全球通货膨胀影响，原材料等成本上涨，2024年度营业利润同比下降，亏损进一步增加 [8] - 公司收购意大利MCM公司时产生的商誉可能存在一定程度的减值 [8] Airwork公司 - 受全球宏观经济和地缘政治因素影响，航空货运市场疲软，飞机租赁业务规模缩减，相关收入及利润同比下降，飞机及相关资产出售业务未达预期 [8] - 2024年度经营状况未见明显好转，未来一年内到期银团贷款若无法续期，公司面临可持续经营风险，资产可能被银团接管或被迫出售 [8]

股价异常 - 日发精机股票2025年2月17 - 19日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 风险提醒 - 提醒投资者了解股市风险，审慎决策[7]

股价异动 - 日发精机股票2025年2月5 - 7日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需补充、更正[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] 经营情况 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] 其他 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7]

回购方案 - 2024年2月26日审议通过回购方案，自筹5000 - 10000万元回购A股[2] - 回购价不超7.70元/股，用于股权激励或员工持股，期限12个月[2] 回购成果 - 截至2025年1月31日，回购12117000股，占比1.6151%[2] - 最高成交价5.91元/股，最低3.55元/股，成交金额50019068.80元[2] 后续安排 - 后续根据市场和资金情况实施回购计划[4] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[4] 回购限制 - 未在重大影响事项发生至披露日期间回购[4] - 集中竞价回购，委托价不得为当日涨幅限制价[4] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[4]

2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6 - 8.9亿元，较上年同期减少亏损1.43% - 33.55%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6.4 - 9.3亿元，较上年同期减少亏损1.11% - 31.95%[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.76 - 1.13元/股，上年同期亏损1.13元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是上年Airwork公司递延所得税资产计提减值准备，本年度冲销金额下降[5] Airwork公司经营问题 - Airwork公司因航空货运市场疲软，飞机租赁业务规模缩减，相关收入及利润下降，且资产出售未达预期[5] - Airwork公司考虑银团贷款不续期，对飞机及相关资产进行减值评估并计提减值准备[6] - Airwork公司判断2025年7月底到期银团贷款续期可能性低，若无法续期或还款，公司资产可能被接管或出售[7] 意大利MCM公司经营问题 - 意大利MCM公司受地缘政治和通胀影响，成本上涨，营业利润下降，亏损增加，商誉可能减值[6] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润影响约2000 - 4000万元，主要是政府补助[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终财务数据以2024年年度报告为准[7]

海通证券股份有限公司 独立财务顾问 2025 年 1 月 海通证券股份有限公司 关于浙江日发精密机械股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解 除限售上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"独立财务顾问"或"本独 立财务顾问"）作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"日发精机"、 "上市公司"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"、"本次重大资产重组"）的独立财务顾问，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件要求，对上市公司本次限 售股份解除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 关于 浙江日发精密机械股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之 限售股份解除限售上市流通的核查意见 经2018年11月23日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股 份有限公司向浙江日发控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2018]1935 ...