公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技 [1] - 公司名称为山东豪迈机械科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研（实地调研），参与单位及人员众多，时间为 2022 年 8 月 30 日和 31 日，地点在豪迈科技公司接待室，上市公司接待人员为董事会秘书李静和证券事务代表赵倩倩 [2] 公司业务情况 主要业务及产品 - 主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工，轮胎模具产品覆盖多种类型，大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件为主 [2] 2022 年半年度报告情况 - 上半年实现营业收入 31.56 亿元，同比增长 2.70%；归属于上市公司股东的净利润 5.65 亿元，同比下降 2.68% [2] 轮胎模具业务情况 - 2022 年 1 - 6 月，实现营业收入 17.03 亿元，同比下降 1.61%，毛利率 36.38%，同比下降 0.53%，保持了毛利率相对稳定 [2] 大型零部件机械产品业务情况 - 2022 年上半年实现营业收入 12.90 亿元，同比增长 4.17%；受风电零部件业务订单及价格波动、原材料价格上涨等因素影响，毛利率水平有所下滑 [3] 公司发展情况 海外工厂发展 - 已在美国、泰国、匈牙利、印度、印尼、巴西、越南等地设立子公司，形成较为完备的全球生产服务体系，后续将根据市场情况推进子公司建设，加强生产和服务能力 [2][3] 业务增长空间 - 轮胎模具业务份额较高，未来发展趋于稳定，但在技术、产能、品种等方面有优势，在行业和市场份额中仍有提升和渗透潜力 [3] 新业务增长点 - 机床关键零部件摇篮转台已研发成功并批量生产销售，机床整机业务开始尝试对外销售，目前业务量较小 [3] 其他活动 - 进行了厂区参观 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002595，证券简称豪迈科技 [1] - 公司名称为山东豪迈机械科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研（实地调研） [2] - 参与单位及人员包括临彤资产孙元宇等多家机构和个人 [2] - 时间为 2022 年 9 月 28 日和 30 日 [2] - 地点在豪迈科技公司接待室 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表赵倩倩 [2] 业务情况 轮胎模具业务 - 公司主要从事子午线轮胎活络模具生产及销售，产品覆盖乘用胎模具等多种类型 [2] - 2022 年 1 - 6 月，轮胎模具业务实现营业收入 17.03 亿元，同比下降 1.61%，毛利率 36.38%，同比下降 0.53% [2] 大型零部件机械产品业务 - 以风电、燃气轮机等能源类产品零部件铸造及精加工为主，形成铸造加工一体化综合优势 [3] - 2022 年上半年，实现营业收入 12.90 亿元，同比增长 4.17%，受风电零部件业务订单及价格波动、原材料价格上涨等因素影响，毛利率水平下滑 [3] 新业务 - 机床关键零部件摇篮转台已研发成功并批量生产销售，机床整机业务开始尝试对外销售，目前业务量较小 [3] 公司优势 轮胎模具行业竞争优势 - 研发创新和技术工艺优势，掌握电火花等三种主流加工工艺，持续自主研发模具制造自动化专用装备 [2] - 市场和品牌优势，客户群遍布全球且优质，塑造了良好品牌形象 [2] - 企业文化和管理优势支持公司持续、健康、稳定发展 [3] 自制专机优势 - 注重研发创新，持续自主研发并更新换代多种模具制造自动化专用装备，提高生产效率、降低人工成本、提高产品竞争力 [3] 其他信息 - 8 月份山东豪迈数控机床有限公司参加“第 25 届青岛国际机床展”，展出系列化直驱转台等三类产品 [3] - 公司海外业务收入占比较高，美元为主要结算币种，美元等外汇市场汇率波动可能影响公司盈利情况 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入16.56亿元，较上年同期增长13.62%；年初至报告期末营业收入48.12亿元，较上年同期增长6.22%[4] - 营业总收入48.12亿元，较上期45.30亿元增长6.22%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，较上年同期增长16.18%；年初至报告期末为8.69亿元，较上年同期增长3.18%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.97亿元，较上年同期增长20.04%；年初至报告期末为8.50亿元，较上年同期增长7.61%[4] - 公司2022年前三季度利润总额为9.93亿元，较去年同期的9.63亿元增长3.2%[20] - 净利润为8.68亿元，较去年同期的8.41亿元增长3.24%[20] - 归属于母公司股东的净利润为8.69亿元，较去年同期的8.43亿元增长3.18%[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.3826元/股，较上年同期增长16.82%；年初至报告期末为1.0894元/股，较上年同期增长3.43%[4] - 基本每股收益为1.0894元，较去年同期的1.0533元增长3.43%[20] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.48%，较上年同期增加0.51%；年初至报告期末为12.84%，较上年同期减少0.77%[5] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产80.12亿元，较上年度末增长4.82%；归属于上市公司股东的所有者权益69.12亿元，较上年度末增长6.26%[5] - 公司资产总计80.12亿元，较年初76.44亿元增长4.83%[16,18] - 应收账款21.34亿元，较年初17.54亿元增长21.64%[16] - 存货16.08亿元，较年初14.50亿元增长10.91%[16] - 流动负债合计9.66亿元，较年初10.06亿元下降3.91%[17] - 非流动负债合计1.29亿元，较年初1.27亿元增长1.30%[17] - 归属于母公司所有者权益合计69.12亿元，较年初65.05亿元增长6.26%[18] - 少数股东权益0.47亿元，较年初0.58亿元下降18.72%[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计709.98万元，年初至报告期期末为1970.34万元[6] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，较上年同期增长1185.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额上期金额为262,330,673.50元，变动比率为1185.39%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额上期金额为-238,546,586.76元，变动比率为-96.56%，因购建长期资产支付现金增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额上期金额为-221,499,842.34元，变动比率为-894.60%，因收到低信用等级票据贴现款减少[10] - 经营活动现金流入小计为39.54亿元，较去年同期的35.19亿元增长12.36%[21] - 经营活动现金流出小计为36.92亿元，较去年同期的34.99亿元增长5.5%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元，较去年同期的0.2亿元增长1185.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，较去年同期的 -1.21亿元减少97.8%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.21亿元，较去年同期的2787.55万元减少899.2%[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.71亿元，较去年同期的 -0.78亿元减少119.2%[22] 资金项目变动相关 - 货币资金较期初减少41.79%，主要因公司根据经营计划储备资金致余额波动[8] - 预付款项较期初增加38.01%，主要因报告期末预付材料款增多[8] - 2022年9月30日货币资金为238,959,266.46元，1月1日为410,538,138.34元[15] 财务费用等项目变动相关 - 财务费用上期金额为-67,946,349.76元，变动比率为-314.05%，因汇率变动汇兑收益增加[9] - 其他收益上期金额为14,982,591.78元，变动比率为-48.83%，因政府补助减少[9] - 公允价值变动收益上期金额为-16,288,616.78元，变动比率为-8716.90%，因远期结售汇业务公允价值变动[9] - 信用减值损失上期金额为-19,231,115.08元，变动比率为-52.92%，因业务增长应收账款增加致坏账准备增加[9] - 资产处置收益上期金额为2,592,808.15元，变动比率为-55.43%，因设备处置收益减少[9] 股份回购相关 - 截至2022年7月29日，公司累计回购股份4,820,000股，占总股本0.6025%，成交总金额99,794,137.85元[14] 营业成本与利润相关 - 营业总成本38.24亿元，较上期36.17亿元增长5.72%[19] - 营业利润9.94亿元，较上期9.63亿元增长3.20%[19]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为3,156,138,827.19元，较上年同期调整后增长2.70%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为565,068,305.93元，较上年同期调整后减少2.68%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为552,464,710.27元，较上年同期调整后增长1.93%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为331,762,745.43元，较上年同期调整后增长464.88%[14] - 基本每股收益为0.7070元/股，较上年同期调整后减少2.59%[14] - 稀释每股收益为0.7070元/股，较上年同期调整后减少2.59%[14] - 加权平均净资产收益率为8.34%，较上年同期调整后减少1.24%[14] - 本报告期末总资产为7,672,591,990.99元，较上年度末调整后增长0.38%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为6,691,673,826.08元，较上年度末调整后增长2.87%[14] - 2022年上半年公司实现营业收入31.56亿元，同比增长2.70%；归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，同比下降2.68%[24] - 2022年上半年公司总资产76.73亿元，较上年度末增长0.38%；归属于上市公司股东的净资产66.92亿元，较上年度末增长2.87%[24] - 本报告期营业收入31.56亿元，同比增长2.70%；营业成本23.01亿元，同比增长5.84%[29] - 销售费用2277.73万元，同比增长11.25%；管理费用6954.55万元，同比下降7.14%[29] - 财务费用 - 2987.17万元，同比下降219.33%，因汇率变动汇兑收益增加[29] - 经营活动现金流净额3.32亿元，同比增长464.88%，因销售商品、劳务收到现金增加[29] - 投资活动现金流净额 - 2.43亿元，同比下降363.04%，因购建长期资产支付现金增加[29] - 筹资活动现金流净额 - 2.87亿元，同比下降225.86%，因票据贴现款减少及分配股利[29] - 2022年上半年营业总收入31.56亿元，2021年同期为30.73亿元，同比增长2.70%[99] - 2022年上半年营业总成本25.19亿元，2021年同期为24.41亿元，同比增长3.21%[99] - 2022年上半年净利润5.64亿元，2021年同期为5.79亿元，同比下降2.63%[100] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润5.65亿元，2021年同期为5.81亿元，同比下降2.85%[100] - 2022年上半年综合收益总额5.48亿元，2021年同期为7.02亿元，同比下降21.99%[101] - 2022年上半年基本每股收益0.7070元，2021年同期为0.7258元，同比下降2.59%[101] - 2022年上半年流动负债合计8.36亿元，2021年同期为9.80亿元，同比下降14.74%[99] - 2022年上半年非流动负债合计1.21亿元，2021年同期为1.19亿元，同比增长2.38%[99] - 2022年上半年负债合计9.57亿元，2021年同期为10.99亿元，同比下降12.90%[99] - 2022年上半年所有者权益合计66.35亿元，2021年同期为64.67亿元，同比增长2.59%[99] - 2022年半年度营业收入30.61亿元，2021年半年度为29.89亿元，同比增长2.42%[102] - 2022年半年度净利润5.45亿元，2021年半年度为5.64亿元，同比下降3.27%[102] - 2022年半年度综合收益总额5.30亿元，2021年半年度为6.95亿元，同比下降23.72%[103] - 2022年半年度经营活动现金流入小计26.82亿元，2021年半年度为23.07亿元，同比增长16.24%[104] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额3.32亿元，2021年半年度为 - 0.91亿元，同比增长464.96%[104] - 2022年半年度投资活动现金流入小计2.17亿元，2021年半年度为1.21亿元，同比增长79.13%[105] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 2.43亿元，2021年半年度为 - 0.53亿元，同比下降358.78%[105] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计0.79亿元，2021年半年度为2.33亿元，同比下降66.01%[105] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2.87亿元，2021年半年度为2.28亿元，同比下降225.88%[105] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 1.84亿元，2021年半年度为0.82亿元，同比下降324.77%[105] - 2022年半年度经营活动现金流入小计25.41亿元，2021年半年度为22.35亿元[106] - 2022年半年度经营活动现金流出小计22.54亿元，2021年半年度为23.13亿元[106] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额2.87亿元，2021年半年度为 - 0.79亿元[106] - 2022年半年度投资活动现金流入小计2.17亿元，2021年半年度为1.21亿元[106] - 2022年半年度投资活动现金流出小计4.33亿元，2021年半年度为1.76亿元[107] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 2.16亿元，2021年半年度为 - 0.55亿元[107] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计0.79亿元，2021年半年度为2.32亿元[107] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计3.63亿元，2021年半年度为0.08亿元[107] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2.84亿元，2021年半年度为2.32亿元[107] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 2.03亿元，2021年半年度为0.95亿元[107] - 公司非流动资产合计从28.52亿元增长至30.09亿元，增幅约5.50%[96] - 公司资产总计从76.44亿元增长至76.73亿元，增幅约0.38%[96] - 公司流动负债合计从10.06亿元降至8.45亿元，降幅约16.02%[97] - 公司负债合计从11.33亿元降至9.76亿元，降幅约13.85%[97] - 公司所有者权益合计从65.11亿元增长至66.97亿元，增幅约2.86%[97] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为6,448,318,219.09元，较期初增加695,441,453.59元[117][118] - 2022年上半年综合收益总额为694,761,388.08元，其中其他综合收益增加130,991,358.04元，未分配利润增加563,770,030.04元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月公司轮胎模具业务实现营业收入17.03亿元，同比下降1.61%，毛利率36.38%，同比下降0.53%[25] - 2022年上半年公司大型零部件机械产品实现营业收入12.90亿元，同比增长4.17%[25] - 汽车轮胎装备行业收入18.12亿元，占比57.41%，同比增长0.72%[31] - 大型零部件机械产品收入12.90亿元，占比40.89%，同比增长4.17%[31] - 内销收入16.38亿元，占比51.89%，同比下降5.50%；外销收入15.18亿元，占比48.11%，同比增长13.32%[31] - 其他产品营业收入1.09亿元，同比增长60.00%；营业成本8065.50万元，同比增长51.90%，因零星业务量增多[32][33] 公司分红与股份相关情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 本次变动前，有限售条件股份数量为266615474股，占比33.33%；无限售条件股份数量为533384526股，占比66.67%；股份总数为800000000股，占比100% [82] - 本次变动后，有限售条件股份数量为266615474股，占比33.33%；无限售条件股份数量为533384526股，占比66.67%；股份总数为800000000股，占比100% [82] - 截至2022年6月30日，公司累计回购股份3255000股，占总股本0.41%，最高成交价22.00元/股，最低成交价18.04元/股，成交总金额63373069.43元 [82] - 截至2022年7月29日，公司累计回购股份4820000股，占总股本0.6025%，最高成交价24.62元/股，最低成交价18.04元/股，累计成交总金额99794137.85元 [84] - 2022年上半年公司总股本8亿股，有限售条件股份266,615,474股，占比33.33%；无限售条件股份533,384,526股，占比66.67%[119] 行业市场数据情况 - 2022年1 - 6月中国橡胶轮胎外胎产量4.17亿条，较去年同期下降7.6%；新的充气橡胶轮胎出口2.81亿条，同比微降1.7%[21] - 截至2022年6月底，风电累计装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%，上半年新增装机容量1294万千瓦，同比增长19.4%[21] - 中国燃气发电总容量2020年为98GW，2025年目标为150GW，2030年目标为235GW[22] 公司子公司财务数据情况 - 辽宁豪迈科技有限公司注册资本500万元，总资产1679.47万元，净资产846.36万元，营业收入317.08万元，营业利润41.24万元，净利润40.85万元[48] - 昆山豪迈机械科技有限公司注册资本1500万元，总资产3862.41万元，净资产3620.24万元，营业收入425.96万元，营业利润 - 127.13万元，净利润 - 96.67万元[48] - 天津豪迈模具有限公司注册资本50万元，总资产1140.13万元，净资产933.64万元，营业收入250.67万元，营业利润54.43万元，净利润54.67万元[48] - Global Manufacturing Services,Inc.注册资本660.70万美元，总资产3456.27万元，净资产 - 249.30万元，营业收入2294.57万元，营业利润129.71万元，净利润129.71万元[48] - 豪迈（泰国）有限公司注册资本2.50亿泰铢，总资产24256.21万元，净资产9529.82万元，营业收入7917.98万元，营业利润1432.65万元，净利润1416.45万元[48] - 豪迈（欧洲）有限公司注册资本3.20万欧元，总资产4118.99万元，净资产3100.60万元，营业收入1407.19万元，营业利润 - 319.46万元，净利润 - 319.46万元[48] - 豪迈模具（印度）私人有限责任公司注册资本7.10亿卢比，总资产10658.59万元，净资产9116.52万元，营业收入2832.84万元，营业利润646.70万元，净利润421.83万元[48] - 豪迈模具印度尼西亚有限责任公司注册资本144.50亿印尼盾，总资产633.60万元，净资产159.43万元，营业收入71.05万元，营业利润 - 69.46万元，净利润 - 69.73万元[48] - 豪迈巴西工业设备贸易有限公司注册资本1000万雷亚尔，总资产1930.98万元，净资产1234.47万元，营业收入69.26万元，营业利润39.42万元，净利润39.00万元[48] 公司股东相关情况 - 张恭运持股240,976,678股，持股比例30.12%；柳胜军持股107,845,021股，持股比例13.48%；刘霞持股53,797,500股，持股比例6.72%[85] - 香港中央结算有限公司报告期内持股增加3,324,872股，现持股36,629,191股，持股比例4.58%[85] - 徐华兵持股32,311,200股，持股比例4.04%，其中5,000,000股处于质押状态[85] 公司股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.99%，召开日期为2022年01月10日[55] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为49.67%，召开日期为202

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.09亿元，较上年同期增长4.42%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为15.09亿元，较上期的14.45亿元增长4.42%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，较上年同期减少3.78%[4] - 净利润为2.33亿元，较上期的2.42亿元下降3.77%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，较上年同期增长229.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上期增长229.38%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加[10] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为101,080,583.37元，上年同期为 - 78,129,538.31元[21] 资产相关 - 本报告期末总资产75.96亿元，较上年度末减少0.62%[5] - 期末货币资金373,374,162.68元，年初为410,538,138.34元[15] - 期末应收账款1,877,469,901.70元，年初为1,754,434,790.13元[15] - 期末存货1,431,461,835.86元，年初为1,450,188,279.03元[15] - 期末流动资产合计4,774,653,099.99元，年初为4,791,726,973.74元[15] - 期末长期股权投资365,362,405.05元，年初为415,557,069.02元[16] - 期末固定资产1,943,430,651.34元，年初为1,909,846,714.28元[16] - 期末资产总计7,596,416,212.98元，年初为7,643,538,458.02元[16] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益66.87亿元，较上年度末增长2.80%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为66.87亿元，较上期的65.05亿元增长2.8%[17] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1720.55万元[6] 应收款项融资相关 - 应收款项融资较期初减少48.81%，主要因报告期末信用等级相对较低的已贴现未到期的票据减少[7] 其他收益相关 - 其他收益较上期增长144.67%，主要是报告期政府补助增加[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为18502户，张恭运持股比例30.12%，柳胜军持股比例13.48%[11] - 刘霞持股比例6.72%，持股数量53,797,500股[12] 股份回购相关 - 公司拟回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过25元/股[13] - 2022年4月8日公司首次回购股份201,500股，占总股本0.03%，成交总金额3,718,786元[14] 营业总成本相关 - 营业总成本为12.61亿元，较上期的11.68亿元增长7.95%[18] 负债相关 - 流动负债合计为7.69亿元，较上期的10.06亿元下降23.56%[17] - 非流动负债合计为1.35亿元，较上期的1.27亿元增长5.8%[17] - 负债合计为9.03亿元，较上期的11.33亿元下降20.27%[17] 经营活动现金流入相关 - 经营活动现金流入小计为13.05亿元，较上期的11.28亿元增长15.74%[20] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.24亿元，较上期的6.59亿元下降5.32%[20] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为0.2915元，较上期的0.3029元下降3.76%[19] 支付职工现金相关 - 公司2022年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为458,144,690.85元，上年同期为442,474,826.16元[21] 支付税费相关 - 公司2022年第一季度支付的各项税费为74,422,362.02元，上年同期为51,836,627.26元[21] 取得投资收益收到现金相关 - 公司2022年第一季度取得投资收益收到的现金为14,098,352.66元，上年同期为6,935,110.00元[21] 投资活动现金流量净额相关 - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 173,446,696.37元，上年同期为 - 129,793,452.17元[21] 取得借款收到现金相关 - 公司2022年第一季度取得借款收到的现金为42,413,497.47元，上年同期为125,662,684.98元[21] 筹资活动现金流量净额相关 - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为39,909,400.98元，上年同期为124,509,316.48元[21] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 公司2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,532,308.12元，上年同期为 - 1,775,883.97元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 36,989,020.14元，上年同期为 - 85,189,557.97元[21] 期末现金及现金等价物余额相关 - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为373,230,947.55元，上年同期为206,734,461.03元[21]

公司利润分配 - 公司利润分配预案以800,000,000为基数，每10股派发现金红利3.75元（含税）[4] - 公司以总股本8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发3亿元[110][113] - 公司可分配利润为46.0632400268亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[113] - 公司利润分配预案须经2021年度股东大会审议批准，通过后两个月内实施完毕[114] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入6,008,330,564.94元，较2020年增长13.48%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1,053,175,373.42元，较2020年增长4.56%[14] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润982,128,889.16元，较2020年增长2.57%[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额118,375,580.66元，较2020年增长192.62%[14] - 2021年基本每股收益1.3165元/股，较2020年增长4.57%[14] - 2021年稀释每股收益1.3165元/股，较2020年增长4.57%[14] - 2021年加权平均净资产收益率16.93%，较2020年下降1.79%[14] - 2021年末总资产7,643,538,458.02元，较2020年末增长9.63%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产6,504,747,967.58元，较2020年末增长12.74%[14] - 2021年公司实现营业收入60.08亿元，同比增长13.48%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润10.53亿元，同比增长4.56%[29] - 2021年总资产76.44亿元，同比增长9.63%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净资产65.05亿元，同比增长12.74%，资产负债率14.82%[29] - 2021年公司营业收入合计60.08亿元，同比增长13.48%，2020年为52.94亿元[32] - 2021年销售费用为66,910,808.10元，同比增长36.07%；管理费用为151,736,100.60元，同比增长11.50%；财务费用为50,873,740.53元，同比下降8.98%；研发费用为259,418,025.24元，同比增长29.63%[42] - 2021年经营活动现金流入小计为4,818,341,909.39元，同比增长30.32%；经营活动现金流出小计为4,699,966,328.73元，同比增长22.87%；经营活动产生的现金流量净额为118,375,580.66元，同比增长192.62%[47] - 投资活动现金流入小计为9.44亿元，同比减少18.82%；现金流出小计为11.14亿元，同比减少5.50%；现金流量净额为 - 1.70亿元，同比减少959.55%[48] - 筹资活动现金流入小计为4.95亿元，同比减少53.34%；现金流出小计为3.09亿元，同比减少68.78%；现金流量净额为1.86亿元，同比增加164.75%[48] - 现金及现金等价物净增加额为1.18亿元，同比增加238.15%[48] - 经营活动现金流入小计同比增加30.32%；现金流量净额同比增加192.62%[48][49] - 货币资金年末金额为4.11亿元，占总资产比例5.37%，较年初增加1.17%[50] - 存货年末金额为14.50亿元，占总资产比例18.97%，较年初增加5.46%[50] - 在建工程年末金额为9715.62万元，占总资产比例1.27%，较年初增加0.55%[51] - 短期借款年末金额为2.25亿元，占总资产比例2.94%，较年初减少2.36%[51] - 应收款项融资年末金额为4.56亿元，占总资产比例5.96%，较年初减少4.36%[51] - 报告期投资额为1587.65万元，上年同期为3456.90万元，变动幅度为 - 54.07%[55] - 2021年度公司应收款项原值合计194,527.09万元，坏账准备合计9,660.47万元[182] - 2021年度公司营业收入600,833.06万元，较上年增13.48%[182] - 2021年12月31日公司货币资金为410,538,138.34元，2020年12月31日为293,462,662.16元[187] - 2021年末公司资产总计76.44亿元，较2020年末的69.72亿元增长9.64%[189][190] - 2021年末公司负债合计11.33亿元，较2020年末的11.96亿元下降5.28%[190] - 2021年末公司所有者权益合计65.11亿元，较2020年末的57.76亿元增长12.72%[190] - 2021年末应收账款为17.54亿元，较2020年末的15.54亿元增长12.91%[188] - 2021年末存货为14.50亿元，较2020年末的9.43亿元增长53.73%[188] - 2021年末固定资产为19.10亿元，较2020年末的19.57亿元下降2.40%[188] - 2021年末在建工程为9715.62万元，较2020年末的5018.01万元增长93.61%[188] - 2021年末应付账款为2.99亿元，较2020年末的2.84亿元增长5.31%[189] - 2021年末应付职工薪酬为3.62亿元，较2020年末的3.19亿元增长13.76%[189] - 2021年末未分配利润为46.53亿元，较2020年末的39.00亿元增长19.37%[190] - 2021年营业总收入为60.08亿元，较2020年的52.94亿元增长13.48%[194] - 2021年营业总成本为48.83亿元，较2020年的41.76亿元增长16.93%[194] - 2021年净利润为10.51亿元，较2020年的10.07亿元增长4.40%[195] - 2021年资产总计为75.66亿元，较2020年的69.56亿元增长8.76%[192] - 2021年负债合计为10.99亿元，较2020年的12.04亿元减少8.73%[193] - 2021年所有者权益合计为64.67亿元，较2020年的57.53亿元增长12.41%[193] - 2021年基本每股收益为1.3165元，较2020年的1.2590元增长4.57%[196] - 2021年其他非流动资产为2715.69万元，较2020年的4135.39万元减少34.33%[192] - 2021年应付职工薪酬为3.57亿元，较2020年的3.15亿元增长13.52%[192] - 2021年预计负债为4936.87万元，较2020年的4181.62万元增长18.06%[192] - 2021年营业收入为58.27亿元，2020年为51.72亿元，同比增长12.65%[197] - 2021年净利润为10.16亿元，2020年为10.08亿元，同比增长0.81%[198] - 2021年综合收益总额为10.13亿元，2020年为11.29亿元，同比下降10.24%[198] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，2020年为 - 1.28亿元[199] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.70亿元，2020年为 - 0.16亿元[200] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为1.86亿元，2020年为0.70亿元[200] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为47.47亿元，2020年为35.54亿元[199] - 2021年购买商品、接受劳务支付的现金为26.26亿元，2020年为20.39亿元[199] - 2021年收回投资收到的现金为9.00亿元，2020年为11.32亿元[199] - 2021年取得借款收到的现金为4.95亿元，2020年为10.60亿元[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为14.45亿元、16.28亿元、14.57亿元、14.78亿元[19] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.42亿元、3.38亿元、2.62亿元、2.11亿元[19] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2.35亿元、3.07亿元、2.48亿元、1.92亿元[19] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额进行了数据调整[19] 行业市场数据关键指标变化 - 2021年国内橡胶轮胎外胎产量为89910.8万条，同比增长10.8%；出口新的充气橡胶轮胎59155万条，同比增长24.1%[22] - 2021年全球燃气轮机市场规模预计为233亿美元，同比增长3.5%，预计到2026年将达283亿美元[24] - “十四五”期间我国规划风电项目投产约2.9亿千瓦，2025年规划风电总装机达5.36亿千瓦，年均增加超5000万千瓦[23] 非经常性损益及补助、投资收益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为58.85万元，2020年为272.40万元，2019年为 - 56.17万元[20] - 2021年计入当期损益的政府补助为3314.61万元，2020年为3026.51万元，2019年为1428.12万元[21] - 2021年持有交易性金融资产等产生的投资收益为1314.45万元，2020年为509.10万元，2019年为427.49万元[21] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年公司轮胎模具业务实现营业收入33.57亿元，同比增长12.14%，毛利率36.08%，同比上升1.57%[29] - 2021年公司大型零部件机械产品实现营业收入24.41亿元，同比增长16.94%[31] - 汽车轮胎装备行业2021年营业收入34.86亿元，同比增长12.27%，毛利率35.73%[32][34] - 大型零部件机械产品2021年营业收入24.41亿元，同比增长16.94%，毛利率17.43%[32][34] - 内销2021年营业收入33.59亿元，同比增长6.90%；外销2021年营业收入26.49亿元，同比增长23.09%[32] - 汽车轮胎装备行业2021年生产量36.28亿元，同比增长18.67%；库存量4.57亿元，同比增长44.93%[35] - 大型零部件机械产品2021年生产量25.07亿元，同比增长14.86%；库存量4.88亿元，同比增长15.60%[35] - 汽车轮胎装备行业材料成本2021年为8.44亿元，同比增长17.93%[37] - 大型零部件机械产品制造费用2021年为4.38亿元，同比增长37.62%[37] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额23.97亿元，占年度销售总额比例39.89%[39][40] - 前五名供应商合计采购金额为947,442,770.17元，占年度采购总额比例为28.12%，其中关联方采购额占年度采购总额比例为10.21%[41] - 供应商一采购额为344,086,497.80元，占年度采购总额比例为10.21%；供应商二采购额为195,428,881.09元，占比5.80%；供应商三采购额为169,540,238.92元，占比5.03%；供应商四采购额为130,559,856.03元，占比3.87%；供应商五采购额为107,827,296.32元，占比3.20%[41] 公司研发相关数据 - 2021年研发人员数量为1,224人，较2020年减少4.08%，占比为9.56%，较2020年下降0.34%[45] - 2021年研发投入金额为259,418,025.24元，较2020年增长29.63%，占营业收入比例为4.32%，较2020年增加

分组1：公告基本信息 - 公司名称为山东豪迈机械科技股份有限公司，证券代码002595，证券简称豪迈科技，公告编号2021 - 031 [2] 分组2：活动目的 - 公司参加活动旨在加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [2] 分组3：活动相关信息 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 互动交流时间为2021年11月16日（星期二）下午14:00至16:00 [2] 分组4：参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书李静女士和证券事务代表赵倩倩女士将在线与投资者沟通交流 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入14.57亿元，同比增长4.56%；年初至报告期末45.30亿元，同比增长17.87%[4] - 营业总收入45.30亿元，较上期38.43亿元增长约17.87%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比下降9.09%；年初至报告期末8.43亿元，同比增长5.25%[4] - 营业利润9.63亿元，较上期9.36亿元增长约2.88%[20] - 利润总额9.63亿元，较上期9.33亿元增长约3.16%[20] - 净利润8.41亿元，较上期8.00亿元增长约5.12%[20] - 归属于母公司所有者的净利润8.43亿元，较上期8.01亿元增长约5.25%[20] - 少数股东损益 -158.52万元，较上期 -47.88万元亏损扩大[20] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.91亿元，同比下降312.04%[4] - 本期附追索权的票据贴现款10.47亿元在筹资活动现金流入中列示，去年同期为8.46亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额上期为 -691,327,378.49 元，变动比率 -312.04%，主要因报告期将附追索权票据贴现款列筹资活动现金流入、票据贴现款增加及储备材料支出现金流增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额上期为 -121,362,640.88 元，变动比率 -302.93%，主要因上年同期收回到期银行理财款较多[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 739,611,454.55 元，变动比率 191.91%，主要因报告期偿还债务支付现金减少、附追索权票据贴现款列筹资活动现金流入且票据贴现款增加[10] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.9132737849亿元，上年同期为 -1.677835477亿元[23] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.2136264088亿元，上年同期为 -0.3011986056亿元[23] - 公司2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.3961145455亿元，上年同期为2.5337111436亿元[23] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.5648678669亿元，上年同期为25.7890442771亿元[22] - 公司2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为19.2478977763亿元，上年同期为13.3017824062亿元[22] - 公司2021年前三季度支付给职工以及为职工支付的现金为12.5344834042亿元，上年同期为10.399868443亿元[22] 资产相关 - 本报告期末总资产76.87亿元，较上年度末增长10.26%；归属于上市公司股东的所有者权益63.03亿元，较上年度末增长9.24%[4] - 应收票据期末较期初减少47.28%，主要因报告期商业承兑到期托收[7] - 在建工程期末较期初增长117.82%，主要因报告期末尚未验收完成的设备及基建类工程增加[7] - 2021 年 9 月 30 日货币资金为 214,126,809.07 元，2020 年 12 月 31 日为 293,462,662.16 元[16] - 2021 年 9 月 30 日衍生金融资产为 659,145.05 元，2020 年 12 月 31 日为 141,680.00 元[16] - 2021 年 9 月 30 日应收账款为 1,858,682,996.96 元，2020 年 12 月 31 日为 1,553,811,569.43 元[16] - 2021 年 9 月 30 日存货为 1,220,119,955.71 元，2020 年 12 月 31 日为 943,328,033.94 元[16] - 2021 年 9 月 30 日在建工程为 109,301,127.57 元，2020 年 12 月 31 日为 50,180,116.46 元[16] - 公司资产总计76.87亿元，较年初69.72亿元增长约10.26%[17] - 公司2021年1月1日使用权资产为1.426214912亿元，较2020年12月31日增加1.426214912亿元[25] - 公司2021年第三季度非流动资产合计27.94亿元，较之前减少1426.21万元[26] - 公司2021年第三季度资产总计69.72亿元，较之前减少1426.21万元[26] 负债相关 - 公司负债合计13.77亿元，较年初11.96亿元增长约15.10%[18] - 公司2021年第三季度流动负债合计10.93亿元，较之前减少476.41万元[26] - 公司2021年第三季度一年内到期的非流动负债为452.99万元，较之前减少476.41万元[26] - 公司2021年第三季度非流动负债合计1.03亿元，较之前增加949.81万元[26] - 公司2021年第三季度负债合计11.96亿元，较之前减少1426.21万元[26] 所有者权益相关 - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计57.70亿元，与之前持平[27] - 公司2021年第三季度少数股东权益为581.08万元，与之前持平[27] - 公司2021年第三季度所有者权益合计57.76亿元，与之前持平[27] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计69.72亿元，较之前减少1426.21万元[27] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1435.29万元，年初至报告期期末为5299.01万元[6] 费用相关 - 销售费用本期较上期下降35.11%，主要因报告期内根据新收入准则将运费重分类至营业成本[9] - 研发费用本期较上期增长37.26%，主要因报告期研发活动增多[9] - 营业总成本36.17亿元，较上期29.34亿元增长约23.27%[19] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为 17,162 人，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为 0 人[11] - 张恭运持股比例 30.06%，持股数量 240,476,600 股；柳胜军持股比例 13.48%，持股数量 107,845,021 股等[12] 综合收益相关 - 其他综合收益的税后净额 -1043.68万元，较上期1660.91万元由盈转亏[20] - 公司2021年前三季度综合收益总额为8.306305857亿元，上年同期为8.1673527942亿元[21] 每股收益相关 - 公司2021年前三季度基本每股收益为1.0533元，上年同期为1.0008元[21] - 公司2021年前三季度稀释每股收益为1.0533元，上年同期为1.0008元[21]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以800,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司拟以800,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发300,000,000元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[59][60] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为3,073,033,198.44元，上年同期为2,449,813,268.29元，同比增长25.44%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为580,623,348.27元，上年同期为512,362,256.57元，同比增长13.32%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为541,986,114.26元，上年同期为497,251,179.11元，同比增长9.00%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -579,803,491.32元，上年同期为 -107,752,332.18元，同比减少438.09%[14] - 本报告期基本每股收益为0.7258元，上年同期为0.6405元，同比增长13.32%[14] - 本报告期稀释每股收益为0.7258元，上年同期为0.6405元，同比增长13.32%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为9.58%，上年同期为9.84%，同比减少0.26%[14] - 本报告期末总资产为7,723,418,233.97元，上年度末为6,972,147,328.88元，同比增长10.78%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,473,511,521.23元，上年度末为5,769,854,730.45元，同比增长12.20%[14] - 2021年上半年公司实现营业收入30.73亿元，同比增长25.44%[23] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润5.81亿元，同比增长13.32%[23] - 2021年上半年总资产77.23亿元，较上年度末增长10.78%[23] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净资产64.74亿元，较上年度末增长12.20%[23] - 公司本报告期营业收入30.73亿元，同比增长25.44%[27][29] - 营业成本21.74亿元，同比增长31.52%，主要因收入增加、运费重分类、低毛利率产品占比增高和材料成本上涨[27] - 销售费用2047.40万元，同比下降35.98%，因运费重分类至营业成本[27] - 管理费用7489.64万元，同比增长30.54%，因员工薪酬增加[27] - 财务费用2503.22万元，同比增长1834.68%，因汇率波动使汇兑损失增加[27] - 研发投入1.21亿元，同比增长31.74%，因研发活动增多[27] - 筹资活动产生的现金流量净额7.17亿元，同比增长1002.24%，因偿还债务支付现金减少和票据贴现款增加[27] - 货币资金本报告期末金额为374,401,992.95元，占总资产比例4.85%，较上年末比重增加0.64%[32] - 应收账款本报告期末金额为1,958,667,251.80元，占总资产比例25.36%，较上年末比重增加3.07%[32] - 存货本报告期末金额为1,145,858,955.99元，占总资产比例14.84%，较上年末比重增加1.31%[32] - 报告期投资额为17,345,170.17元，上年同期投资额为33,914,648.09元，变动幅度为 -48.86%[36] - 长期借款上年末金额为2,256,855.11元，占总资产0.03%，比重较之前减少0.03%[33] - 应收票据本报告期末金额为28,353,695.61元，占总资产0.37%，较上年末比重减少0.79%[33] - 2021年6月30日公司资产总计77.23亿元，较2020年12月31日的69.72亿元增长10.78%[98] - 2021年6月30日流动资产合计47.94亿元，较2020年12月31日的41.78亿元增长14.72%[98] - 2021年6月30日非流动资产合计29.30亿元，较2020年12月31日的27.94亿元增长4.97%[98] - 2021年6月30日负债合计12.42亿元，较2020年12月31日的11.96亿元增长3.82%[99] - 2021年6月30日流动负债合计11.30亿元，较2020年12月31日的10.93亿元增长3.38%[99] - 2021年6月30日非流动负债合计1.12亿元，较2020年12月31日的1.03亿元增长8.46%[99] - 2021年6月30日所有者权益合计64.81亿元，较2020年12月31日的57.76亿元增长12.29%[100] - 2021年6月30日母公司资产总计76.95亿元，较2020年12月31日的69.56亿元增长10.62%[102] - 2021年6月30日母公司流动资产合计47.63亿元，较2020年12月31日的41.68亿元增长14.27%[102] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计29.31亿元，较2020年12月31日的27.88亿元增长5.12%[102] - 2021年上半年营业总收入30.73亿元，2020年上半年为24.50亿元，同比增长25.43%[104] - 2021年上半年营业总成本24.41亿元，2020年上半年为18.61亿元，同比增长31.17%[104] - 2021年上半年营业利润6.62亿元，2020年上半年为6.03亿元，同比增长9.80%[105] - 2021年上半年净利润5.79亿元，2020年上半年为5.12亿元，同比增长13.23%[105] - 2021年上半年归属母公司所有者的净利润5.81亿元，2020年上半年为5.12亿元，同比增长13.32%[105] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额1.22亿元，2020年上半年为0.20亿元，同比增长500.69%[105] - 2021年上半年综合收益总额7.02亿元，2020年上半年为5.32亿元，同比增长31.92%[105] - 2021年上半年基本每股收益0.7258元，2020年上半年为0.6405元，同比增长13.32%[105] - 2021年上半年流动负债合计11.43亿元，2020年为11.05亿元，同比增长3.47%[103] - 2021年上半年非流动负债合计1.03亿元，2020年为0.99亿元，同比增长4.49%[103] - 2021年半年度营业收入29.89亿元，2020年半年度为23.99亿元[107] - 2021年半年度净利润5.64亿元，2020年半年度为5.19亿元[107] - 2021年半年度综合收益总额6.95亿元，2020年半年度为5.43亿元[108] - 2021年半年度经营活动现金流入小计18.19亿元，2020年半年度为16.30亿元[110] - 2021年半年度经营活动现金流出小计23.98亿元，2020年半年度为17.38亿元[110] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -5.80亿元，2020年半年度为 -1.08亿元[110] - 2021年半年度投资活动现金流入小计1.21亿元，2020年半年度为5.34亿元[110] - 2021年半年度投资活动现金流出小计1.74亿元，2020年半年度为3.93亿元[110] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计7.22亿元，2020年半年度为6.04亿元[111] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计0.44亿元，2020年半年度为6.83亿元[111] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金17.08亿元，2020年同期为15.36亿元[112] - 2021年上半年经营活动现金流入小计17.46亿元，2020年同期为15.45亿元[112] - 2021年上半年经营活动现金流出小计23.13亿元，2020年同期为16.50亿元[112] - 2021年上半年经营活动产生现金流量净额为 -5.68亿元，2020年同期为 -1.05亿元[112] - 2021年上半年投资活动现金流入小计1.21亿元，2020年同期为4.68亿元[113] - 2021年上半年投资活动现金流出小计1.76亿元，2020年同期为3.50亿元[113] - 2021年上半年投资活动产生现金流量净额为 -0.55亿元，2020年同期为1.18亿元[113] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计7.21亿元，2020年同期为6.01亿元[113] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计0.08亿元，2020年同期为6.77亿元[113] - 2021年上半年筹资活动产生现金流量净额为7.21亿元，2020年同期为 -0.76亿元[113] - 2020年年末归属于母公司所有者权益合计4957128951.03元，少数股东权益5951564.99元[119] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为532427064.42元，少数股东权益变动-466271.13元[119] - 2021年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加532696565.96元，少数股东权益减少467035.13元[119] - 2021年上半年专项储备本期提取3113861.46元，本期使用3383363.00元，变动-269501.54元[120] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计5483604450.46元，少数股东权益5485293.86元[120] - 2020年年末母公司所有者权益合计5752876765.50元[121] - 2021年上半年母公司所有者权益增减变动金额为695441453.59元[121] - 2021年上半年母公司综合收益总额使所有者权益增加694761388.08元[121] - 2021年上半年母公司专项储备本期提取3536217.10元，本期使用2856151.59元，变动680065.51元[122] - 2021年半年度末母公司所有者权益合计6448318219.09元[122] - 2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为54.6633852741亿元，较期初增加5.4260516971亿元[123][124] - 2021年上半年综合收益总额为5.4284972965亿元，其中其他综合收益为2356.960396万元，未分配利润增加5.1928012569亿元[124] - 2021年上半年专项储备减少24.455994万元，本期提取311.386146万元，本期使用335.84214万元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 大型零部件机械产品营业收入12.39亿元，同比增长52.91%，营业成本10.10亿元，同比增长65.50%，主要因业务开拓[29][31] - 其他产品营业收入6785.00万元，同比增长106.20%，营业成本5309.87万元，同比增长76.89%，因零星业务量增多[31] - 内销营业收入17.33亿元，同比增长28.28%，外销营业收入13.40亿元，同比增长21.94%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益合计38637234.01元，其中非流动资产处置损益3451759.57元，政府补助22552256.75元等[20] 公司业务与经营模式 - 公司主要从事子午线轮胎活络模具生产销售及大型零部件机械产品铸造精加工业务[21] - 公司采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式[21] - 公司主要业务为汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发等，经营范围包括轮胎模具及橡胶机械研发等[126] 业务毛利率变化 - 公司模具业务毛利率同比略有上升，大型零部件机械产品业务毛利率有所下滑，综合毛利率同比略有下滑[23] 现金流储备情况 - 公司为防范材料大幅度涨价而储备材料支出的现金流在2021年上半年明显增加[23] 金融资产与投资变动 -

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入14.45亿元，上年同期10.78亿元，同比增长34.09%[4] - 营业收入从1,077,537,243.59元增至1,444,911,113.09元，增幅34.09%，因报告期接单、生产、发货恢复，销售额增加[12] - 2021年第一季度营业总收入为14.4491111309亿美元，上期为10.7753724359亿美元，同比增长约34.1%[31] - 公司2021年第一季度营业收入为14.0759861138亿元，上期为10.509534148亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，上年同期1.91亿元，同比增长26.74%[4] - 2021年第一季度净利润为2.4221703223亿元，上期为1.9091868831亿元[33] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.4235068147亿元，上期为1.9121218486亿元[33] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.12亿元，上年同期1.17亿元，同比下降366.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从117,138,840.55元降至 - 312,020,365.15元，降幅366.37%，因票据贴现款列示及储备材料支出增加[12] - 经营活动现金流入小计本期为893,670,530.68元，上期为962,900,132.95元；经营活动现金流出小计本期为1,205,690,895.83元，上期为845,761,292.40元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 312,020,365.15元，上期为117,138,840.55元[36][37] - 母公司经营活动现金流入小计本期为838,190,119.27元，上期为899,423,947.26元；经营活动现金流出小计本期为1,138,165,422.38元，上期为771,297,347.80元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 299,975,303.11元，上期为128,126,599.46元[39] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产72.40亿元，上年度末69.72亿元，同比增长3.84%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.20亿元，上年度末57.70亿元，同比增长4.34%[4] - 2021年3月31日资产总计为7239619566.48元，较2020年12月31日的6972147328.88元增加[25] - 2021年3月31日资产总计为72.2523722561亿美元，2020年12月31日为69.5642843015亿美元，增长约3.86%[29][30] - 2021年3月31日货币资金为207831589.55元，较2020年12月31日的293462662.16元减少[24] - 2021年3月31日应收账款为1808079596.65元，较2020年12月31日的1553811569.43元增加[24] - 2021年3月31日存货为1096288458.12元，较2020年12月31日的943328033.94元增加[24] - 2021年3月31日流动资产合计为4444138868.26元，较2020年12月31日的4178390484.73元增加[24] - 2021年3月31日长期股权投资为430665092.52元，较2020年12月31日的419239042.92元增加[25] - 2021年3月31日固定资产为1919072403.72元，较2020年12月31日的1957423107.56元减少[25] - 2021年3月31日应收账款为18.812070087亿美元，2020年12月31日为16.4123205929亿美元，增长约14.62%[28] - 2021年3月31日存货为10.6781063959亿美元，2020年12月31日为9.1301042397亿美元，增长约16.95%[28] - 2021年3月31日长期股权投资为6.6173197989亿美元，2020年12月31日为6.4846169529亿美元，增长约2.05%[29] - 2021年3月31日固定资产为17.2520130434亿美元，2020年12月31日为17.5283520247亿美元，下降约1.58%[29] - 公司2021年第一季度非流动资产合计27.94亿元，较之前的28.08亿元减少1426.21万元[43] - 公司2021年第一季度资产总计69.72亿元，较之前的69.86亿元减少1426.21万元[43] - 2020年12月31日流动资产合计为4,178,390,484.73元，2021年1月1日流动资产合计仍为4,178,390,484.73元[42] - 公司2020年12月31日流动资产合计41.68亿元，2021年1月1日数据相同[45] - 公司2020年12月31日非流动资产合计27.88亿元，2021年1月1日为27.92亿元，增加345.68万元[45] - 公司2020年12月31日资产总计69.56亿元，2021年1月1日为69.60亿元，增加345.68万元[46] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日负债合计为12.1994235818亿美元，2020年12月31日为12.0355166465亿美元，增长约1.36%[29][30] - 2021年3月31日流动负债合计为11.193663497亿美元，2020年12月31日为11.0500289987亿美元，增长约1.30%[29][30] - 2021年3月31日非流动负债合计为1.0057600848亿美元，2020年12月31日为0.9854876478亿美元，增长约2.06%[29][30] - 2021年3月31日应付账款为323393391.43元，较2020年12月31日的283849893.36元增加[25] - 公司2021年第一季度流动负债合计10.93亿元，较之前的10.98亿元减少476.41万元[43] - 公司2021年第一季度非流动负债合计1.03亿元，较之前的1.13亿元减少949.81万元[43] - 公司2021年第一季度负债合计11.96亿元，较之前的12.11亿元减少1426.21万元[43] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益及相关 - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为7008509.77元，上期为1047019.58元[33] - 2021年第一季度综合收益总额为2.49225542亿元，上期为1.9196570789亿元[33] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2021年第一季度基本每股收益为0.3029元，上期为0.2390元[33] 财务数据关键指标变化 - 成本及费用 - 营业成本从766,304,848.58元增至1,037,997,793.46元，增幅35.45%，因报告期营业收入增加[12] - 2021年第一季度营业总成本为11.6830356739亿元，上期为8.6814051338亿元[32] - 2021年第一季度研发费用为61139982.54元，上期为49254491.91元[32] - 财务费用从 - 3,998,255.50元增至8,667,545.30元，增幅316.78%，因报告期汇率波动使汇兑损失增加[12] - 2021年第一季度财务费用为8667545.30元，上期为 - 3998255.50元[32] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2021年第一季度投资收益为7503846.23元，上期为5352441.23元[32] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入 - 营业外收入从95,725.00元增至658,512.44元，增幅587.92%，因报告期接受客户奖励[12] 财务数据关键指标变化 - 现金流量其他项目 - 投资活动现金流入小计本期为6,935,110.00元，上期为126,619,039.75元；投资活动现金流出小计本期为136,728,562.17元，上期为282,917,557.41元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 129,793,452.17元，上期为 - 156,298,517.66元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为359,553,511.82元，上期为293,768,094.10元；筹资活动现金流出小计本期为1,153,368.50元，上期为277,513,542.48元；筹资活动产生的现金流量净额本期为358,400,143.32元，上期为16,254,551.62元[37][38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,775,883.97元，上期为5,986,141.16元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 85,189,557.97元，上期为 - 16,918,984.33元；期末现金及现金等价物余额本期为206,734,461.03元，上期为360,634,418.13元[38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6,935,110.00元，上期为126,619,039.75元；投资活动现金流出小计本期为138,010,277.15元，上期为296,385,383.85元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 131,075,167.15元，上期为 - 169,766,344.10元[39] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为359,553,511.82元，上期为293,767,330.10元；筹资活动现金流出小计上期为275,559,609.03元；筹资活动产生的现金流量净额本期为359,553,511.82元，上期为18,207,721.07元[40] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,021,386.78元，上期为6,073,857.83元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 72,518,345.22元，上期为 - 17,358,165.74元；期末现金及现金等价物余额本期为150,539,763.32元，上期为310,381,965.97元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为884,613,280.40元，上期为958,128,504.60元；收到其他与经营活动有关的现金本期为9,057,250.28元，上期为4,210,064.59元[36] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15421户[7] - 张恭运持股比例为30.06%，持股数量为2.40亿股[7] - 柳胜军持股比例为13.48%，持股数量为1.08亿股[7] - 刘霞持股比例为6.72%，持股数量为5379.75万股[7] - 截至2021年3月31日，股东冯民堂通过投资者信用证券账户持有公司股份1098.77万股[8] 报表项目变动 - 应收票据从80,648,642.88元降至46,936,138.57元，降幅41.80%，因报告期应收票据到期托收[12] - 其他权益工具投资从10,144,925.00元增至14,144,925.00元，增幅39.43%，因报告期新增对外投资[12] - 其他应付款从8,814,629.91元增至13,262,972.26元，增幅50.47%，因报告期末应付运输公司代垫客户海运费增加[12] - 一年内到期的非流动负债从4,529,9