债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，募集资金净额5.0401915092亿元[4] 转股价格 - “华宏转债”初始转股价15.65元/股，调整后为11.14元/股[8][9] 赎回条款 - 2025年7 - 8月15个交易日收盘价触发有条件赎回条款[11] - “华宏转债”赎回价100.79元/张，扣税后以中登公司核准价为准[2] 时间节点 - 停止交易日2025年9月12日，赎回登记日9月16日[3] - 停止转股日和赎回日为2025年9月17日，全额赎回[3] - 发行人资金到账日2025年9月22日，投资者赎回款到账日9月24日[3] 其他 - 实际控制人等赎回前六个月无“华宏转债”交易情形[22] - 转股相关规则及现金兑付规定[23] - 备查文件包含董事会决议、核查意见、法律意见书[24][25]

股价表现与交易数据 - 9月3日盘中下跌2.01%至15.57元/股，成交1.29亿元，换手率1.49%，总市值95.94亿元 [1] - 主力资金净流出1141.46万元，特大单买卖占比分别为3.59%和3.49%，大单买卖占比分别为14.92%和23.88% [1] - 年内股价累计上涨128.30%，近5日/20日/60日分别变动-6.77%/16.45%/55.54%，年内9次登上龙虎榜 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入31.59亿元，同比增长17.17% [2] - 归母净利润7963.28万元，同比大幅增长3480.57% [2] - A股上市后累计派现3.54亿元，近三年累计派现1.16亿元 [3] 主营业务构成 - 稀土资源综合利用占比49.56%，磁性材料销售占比23.77% [1] - 再生资源加工设备销售占比10.45%，电梯零部件销售占比9.83% [1] - 废料回收加工及贸易占比4.68%，其他业务占比1.71% [1] 股东结构与行业属性 - 股东户数3.47万户，较上期减少26.48% [2] - 人均流通股14787股，较上期增加36.03% [2] - 属于环保设备行业，概念板块涵盖节能环保、汽车拆解、稀土永磁等 [2] 公司基本信息 - 成立于2004年8月19日，2011年12月20日上市 [1] - 注册地址位于江苏省江阴市周庄镇 [1] - 主营业务涵盖再生资源加工设备、废弃资源综合利用、电梯部件及稀土废料综合利用 [1]

赎回条款触发及执行安排 - 赎回条件于2025年8月26日满足 因公司股票在2025年7月21日至8月26日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价11 14元/股的130%（即14 482元/股）[9] - 赎回价格为100 79元/张 含当期应计利息0 79元/张（按票面利率1%及计息天数289天计算）[1][12][13] - 赎回登记日为2025年9月16日 赎回日为2025年9月17日 赎回完成后债券将在深交所摘牌[2][16] 可转债基本信息 - 可转债发行规模5 15亿元（515万张） 实际募集资金净额5 04亿元 于2023年1月10日在深交所上市[4][5] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止[6] - 转股价格经历多次调整：从初始15 65元/股经权益分派、主动下修及回购注销调整至11 14元/股[7][8] 赎回程序时间表 - 停止交易日为2025年9月12日 停止转股日为2025年9月17日[2][15] - 发行人资金到账日为2025年9月22日 投资者赎回款到账日为2025年9月24日[2][16] - 公司将在赎回日前每个交易日披露提示性公告[15] 股东持股比例变动 - 因可转债转股导致总股本增加1508万股 控股股东及一致行动人持股比例由38 94%被动稀释至37 98%[21] - 本次权益变动不导致控制权变更 不影响公司治理结构及持续经营[22]

核心观点 - 华宏科技决定提前赎回全部"华宏转债" 因公司股票价格触发赎回条款 赎回价格为100.79元/张 赎回登记日为2025年9月16日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [4][9][13] 赎回条款触发条件 - 自2025年7月21日至2025年8月26日 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价11.14元/股的130%（即14.482元/股） 满足赎回条件 [9] - 赎回条款规定：在转股期内 若公司股票连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于当期转股价格的130% 公司有权赎回可转债 [10] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.79元/张（含当期应计利息） 其中利息部分按票面利率1%计算 计息天数289天（2024年12月2日至2025年9月17日） 每张利息0.79元 [13] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全部债券持有人 [14] - 停止交易日：2025年9月12日 [16] - 停止转股日：2025年9月17日 [18] - 资金到账安排：公司资金9月22日到中登账户 投资者赎回款9月24日到账 [18] 可转债基本信息 - 发行规模5.15亿元（515万张） 每张面值100元 实际募集资金净额5.04亿元 2022年12月8日募集资金到账 [4] - 债券于2023年1月10日在深交所上市 简称"华宏转债" 代码"127077" [5] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止 [6] 转股价格调整历史 - 初始转股价15.65元/股 经2022年权益分派调整为15.45元/股（2023年6月1日生效） [7] - 2023年7月3日向下修正为13.91元/股 [7] - 2023年8月2日因限制性股票回购注销调整为13.92元/股 [8] - 2024年5月20日再次向下修正为11.14元/股 [8] 重要提示事项 - 债券持有人需在2025年9月16日前转股 否则将被强制赎回 [3] - 若债券存在质押或冻结 需在停止转股日前解除 [3] - 转股最小申报单位为1张（100元） 转股后新增股份次一交易日上市流通 [21]

强制赎回安排 - 华宏科技将于2025年9月16日收市后强制赎回未转股的"华宏转债" [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [2] 投资者操作提醒 - 公司提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 存在质押或冻结情况的债券需提前解除相关限制 [2]

业绩总结 - 公司公开发行可转换公司债券51,500.00万元，发行数量为515.00万张[5] 股权变动 - 2025年8月28日至9月1日，可转债转股使公司A股股份增加15,080,047股[6] - 公司总股本由601,126,827股增至616,206,874股[6] - 控股股东等持股比例由38.94%被动稀释至37.98%[6] - A股持股被动稀释比例为0.96%[7] - 江苏华宏实业集团等股东持股比例变动[7][8] 影响说明 - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，不影响公司治理与持续经营[10]

板块整体表现 - 环保设备板块较上一交易日下跌2.09% [1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] - 板块主力资金净流出2.8亿元 游资资金净流出1349.09万元 散户资金净流入2.94亿元 [2] 领涨个股表现 - 法尔胜(000890)涨幅2.27%居首 收盘价4.06元 成交额1.06亿元 [1] - 国林科技(300786)上涨1.44%至16.18元 成交额1.94亿元 [1] - 皖仪科技(688600)微涨0.64%至22.18元 成交额7737.58万元 [1] 领跌个股表现 - 华宏科技(002645)跌幅5.13%领跌 收盘价15.89元 成交额7.8亿元 [2] - 美埃科技(688376)下跌4.97%至46.10元 成交额1.39亿元 [2] - 久吾高科(300631)下跌4.57%至32.60元 成交额3.19亿元 [2] 资金流向特征 - 皖仪科技获主力净流入1975.45万元 占比达25.53% [3] - 国林科技主力净流入1922.75万元 占比9.92% [3] - 法尔胜主力净流入1450.26万元 占比13.62% [3] - 亚光股份主力净流入仅99.14万元 占比1.64% [3] - *ST清研遭主力净流出143.34万元 占比6% [3]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，发行数量515万张，实际募集资金净额5.04亿元[4] - “华宏转债”初始转股价格15.65元/股，调整后为11.14元/股[8][9] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款，赎回价格100.79元/张[11][2] - 赎回条件满足日为8月26日，停止交易等多日确定[3] - 发行人及投资者资金到账日分别为9月22日和24日[3] - 赎回类别为全部赎回，最后交易日可转债简称Z宏转债[3] 转股规则 - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止[7] - 有条件赎回条款触发情形明确[12] - 转股相关申报、单位及现金兑付规则确定[23] 其他 - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示性公告[17] - “华宏转债”赎回结束后将在深交所摘牌[21] - 公司咨询部门为证券部，电话0510 - 80629685[22] - 相关人员在赎回条件满足前六月内无“华宏转债”交易情形[22] - 公告日期为2025年9月3日[26]

赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月21日至2025年8月26日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.14元/股的130%（即14.482元/股）[5] - 触发有条件赎回条款要求连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[5] 赎回实施方案 - 赎回价格确定为每张债券100.79元（含当期应计利息0.79元）[6] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全部债券持有人[7] - 赎回资金将于2025年9月23日通过托管券商划转[7] - 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌[7] 可转债基本信息 - 可转债发行总额5.15亿元（515万张）[2] - 债券于2023年1月10日在深交所挂牌交易[2] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止[3] 转股价格调整历史 - 转股价格经历多次下调：从15.45元/股修正至13.91元/股（2023年7月3日生效）[3] - 进一步下调至11.14元/股（2024年5月20日生效）[5] 公司治理程序 - 2025年8月26日第七届董事会第三十次会议审议通过提前赎回议案[2] - 公司实际控制人、控股股东等人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[8]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于提前赎回"华宏转债"的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"华宏转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 26 日 3、"华宏转债"停止交易日：2025 年 9 月 12 日 4、"华宏转债"赎回登记日：2025 年 9 月 16 日 1 被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股 而被赎回的情形。 12、风险提示：本次"华宏转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前 的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转 股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 ...