公司可转债赎回安排 - 华宏科技公告"华宏转债"强制赎回截止日为2025年9月16日收市后 未转股债券将被强制赎回[1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌[1] - 债券持有人若持有被质押或冻结债券需在停止转股日前解除限制 以避免无法转股被强制赎回的情形[1]

环保设备板块市场表现 - 环保设备板块较上一交易日上涨1.96%，领涨个股为美埃科技（收盘价49.71元，涨幅8.54%）[1] - 上证指数上涨1.24%收于3812.51点，深证成指上涨3.89%收于12590.56点，板块表现强于主板指数[1] - 板块内10只个股涨幅超2.5%，其中*ST清研涨6.31%、久吾高科涨5.48%、仕浄科技涨3.61%[1] 个股交易数据 - 美埃科技成交量3.29万手居首，成交额达1.59亿元；国林科技成交量14.95万手为板块最高[1] - 跌幅最大个股为恒营环保（跌2.51%至24.84元），菲达环保成交额9372.46万元位列跌幅榜第二[2] - 龙净环保成交额1.73亿元为板块最高，ST先河成交6802.33万元但涨幅仅3.07%[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出415.48万元，游资净流出3039.22万元，但散户资金净流入3454.7万元[2] - 久吾高科主力净流出1590.37万元（占比-6.26%），散户净流出1700.04万元形成双向抛压[3] - 盈峰环境获主力净流入796.36万元（占比4.48%），皖仪科技主力净流入451.58万元（占比13.86%）显示机构看好[3]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，实际募集资金净额为5.04亿元[4] - “华宏转债”初始转股价格为15.65元/股，调整后为11.14元/股[8][9] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款，赎回价格100.79元/张[11][2] - 赎回条件满足日为2025年8月26日，停止交易日为9月12日[3] - 赎回登记日为9月16日，停止转股日和赎回日为9月17日[3] - 发行人资金到账日为9月22日，投资者赎回款到账日为9月24日[3] - 赎回类别为全部赎回，完成后“华宏转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - “华宏转债”转股最小申报单位为1张，面额100元[23] - 转股不足1股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[23] 其他信息 - 公司证券部咨询电话为0510 - 80629685[22] - 相关人员在赎回条件满足前六个月内无“华宏转债”交易情形[22] - 备查文件包含公司第七届董事会第三十次会议决议[24] - 申万宏源和江苏世纪同仁分别出具核查意见和法律意见书[25]

强制赎回安排 - 华宏科技将于2025年9月16日收市后强制赎回未转股的"华宏转债" [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [1]

担保情况 - 公司为合并报表范围内子公司提供担保余额130.18亿元人民币 占2024年度经审计净资产比例39.11% [1] - 公司未发生逾期对外担保事项 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况 [1]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，募集资金净额5.04亿元[4] - “华宏转债”初始转股价格为15.65元/股，调整后为11.14元/股[8][9] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款，赎回价格100.79元/张[11][2] - 停止交易日为2025年9月12日，赎回登记日为9月16日[3] - 停止转股日和赎回日为2025年9月17日[3] - 公司资金到账日为9月22日，投资者赎回款到账日为9月24日[3] 其他信息 - 咨询部门为证券部，联系电话0510 - 80629685[22] - 相关人员前六个月内无“华宏转债”交易情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元[23] - 备查文件含董事会决议、核查意见和法律意见书[24][25]

担保额度 - 2025年度为子公司提供担保额度总计不超过20亿元[2] 担保事项 - 为江西万弘4980万元授信提供连带责任保证担保[3] 保证期间 - 《最高额保证合同》保证期间为三年[4] 担保余额 - 截至公告披露日，为子公司担保余额13.018亿元，占2024年度经审计净资产39.11%[5] 担保情况 - 无逾期、涉诉及被判承担损失的担保事项[5]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部"华宏转债" 因股价触发有条件赎回条款 [4][9] - 赎回价格定为100.79元/张（含税） 其中债券面值100元 当期应计利息0.79元 [2][12] - 赎回登记日为2025年9月16日 未转股债券将被强制赎回并摘牌 [3][16] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月21日至8月26日 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价11.14元/股的130%（即14.482元/股） [9] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款第一条情形 [10] - 公司董事会于2025年8月26日审议通过提前赎回议案 [4] 可转债基本信息 - 可转债发行总额5.15亿元（515万张） 实际募集资金净额5.04亿元 [4][5] - 债券2023年1月10日在深交所上市 代码127077 [6] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止 [6] - 转股价格经历三次调整：从初始15.65元/股下调至11.14元/股 [7][8] 赎回实施安排 - 停止交易日：2025年9月12日 [3] - 停止转股日：2025年9月17日 [3][16] - 赎回款到账日：2025年9月24日 [3][16] - 赎回对象：截至9月16日收市后登记在册的全体持有人 [13] - 利息计算采用公式IA=B×i×t÷365 计息天数289天（2024年12月2日至2025年9月17日） [12] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [17] 转股相关说明 - 转股需通过托管证券公司申报 最小单位为1张（100元） [18] - 转股后新增股份于次一交易日上市流通 [18] - 不足1股的余额部分将以现金兑付 [18]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月21日至2025年8月26日期间有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格11.14元/股的130%（即14.482元/股）[5] - 触发有条件赎回条款要求连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格达到当期转股价格的130%[5] 赎回方案核心安排 - 赎回价格确定为每张债券100.79元（含当期应计利息0.79元）[6] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全部华宏转债持有人[7] - 赎回资金将于2025年9月23日通过托管券商划转至持有人账户[7] 可转债基本概况 - 华宏转债发行总额5.15亿元（515万张）[2] - 债券于2023年1月10日在深交所挂牌交易[2] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止[3] 转股价格调整历程 - 转股价格经历两次下调：从初始15.45元/股修正至13.91元/股（2023年7月3日生效）[3] - 2024年5月20日起进一步下调至11.14元/股[5] 重要时间节点 - 赎回登记日定为2025年9月16日[7] - 停止交易和转股日为2025年9月17日[7] - 债券摘牌日在赎回完成后实施[1][7] 公司治理程序 - 第七届董事会第三十次会议于2025年8月26日审议通过提前赎回议案[2] - 公司管理层获授权处理赎回相关事宜[2] - 经自查公司内部人员六个月内无转债交易记录[8]

强制赎回安排 - 华宏科技将于2025年9月16日收市后对未转股的"华宏转债"实施强制赎回 [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [1]