一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日下午 17:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第三次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，表决结 果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-047 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第三次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治 ...

二〇二三年八月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 946.00 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 47,256.2974 万股的 2.00%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 | 13 | 赵国华 | 核心管理/技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 14 | 孙海浪 | 核心管理/技术/业务人员 | | 15 | 袁成明 | 核心管理/技术/业务人员 | | 16 | 唐东恒 | 核心管理/技术/业务人员 | | 17 | 全健健 | 核心管理/技术/业务人员 | | 18 | 倪伟 | 核心管理/技术/业务人员 | | 19 | 陈明峰 | 核心管理/技术/业务人员 | | 20 | 胡志平 | 核心管理/技术/业务人员 | | 21 | 白海云 | 核心管理/技术/业务人员 | | 22 | 王彩霞 | 核心管理/技术/业务人员 | | 23 | 甘仁义 | 核心管理/技术/业务人员 | | 24 | 刘鹤财 | 核心管理/技术/业务人员 | | 25 | 吴渭晨 | 核心管理/技术/业务人员 | | 26 | 刘杰 | 核心管理/技术/业务人员 | | 27 | 卢科 | 核心管理/技术 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-045 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于职工代表监事辞职并选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日接到公司职工代 表监事孔祥忠先生的辞职报告，孔祥忠先生因公司内部工作分工调整，申请辞去公司职工代表 监事的职务，辞去上述职务后，孔祥忠先生继续担任公司党委书记、工会主席职务。截止本公 告披露日,孔祥忠先生未持有公司股份。 由于孔祥忠先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为了保证监事会正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举胡明海先生为公司第五届监事会职 工代表监事（简历见附件），任期自 2023 年 8 月 17 日起至 2026 年 3 月 16 日止。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会 2023年8月18日 附件-职工代表监事简历： 胡明海先生：中国国 ...

公司经营规划 - 2023年市场布局重点为“扎根青海、拓展西北、布局全国”，守护青海大本营，辐射西北市场，开发晋陕豫市场 [3] - 营收增长途径包括区域拓展、品质提升、扎根青海、模式创新、研究竞品 [3] 市场选择依据 - 选择晋陕豫作为第二根据地，原因是山西是清香型市场，陕西办事处渠道完善，河南无主打本地酒且人口多、有消费力 [4] 品质与价格关系 - 品质提升是满足消费升级需求，并非单纯意味着涨价 [5] 营销中心设立 - 公司会根据发展需要，在适当时候于某地设立营销中心 [5] 消费者培育 - 公司需从渠道思维转变为以用户为中心，做好用户运维以占领消费者心智 [6] 产品体系与结构 - 省内要扎实做好150元以下市场，省外需打磨模式抢消费者 [7] 差异化竞争优势 - 天佑德青稞酒差异化明显，天酿工艺独特且有健康价值 [8] 品牌定位 - 天佑德前身是互助，互助是母品牌，世义德是散酒品牌，八大作坊民间流行，永庆和主打婚宴用酒，未来国之德将成代表，互助、天佑德、天之德是主线品牌 [9] 营销中心架构 - 营销中心分为青海、甘肃、北京公司、西藏公司及后台支持，设立消费者数字化运营部进行数字化营销转型 [10]

公司基本信息 - 证券代码 002646，证券简称天佑德酒，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 [1] - 2023 年 6 月 2 日下午 14:00 - 17:00 以远程方式通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事、总经理万国栋，董事、董事会秘书赵洁，副总经理、财务总监郭春光 [1] 财务相关 - 2022 年利息收入 -706 万元，汇兑损失 -1879 万元 [1] - 2022 年期末固定资产 10.63 亿元，当期增加折旧 0.76 亿元，财务费用出现负值主要是汇兑和利息收入 [5] - 2023 年一季度实现收入 3.96 亿元，归母净利润为 0.77 亿元，基本每股收益 0.1633 元 [8] 产品与品牌规划 - 千元价位以上有天之德及零号样，天之德将作为高端品牌系列延伸，目前在青海市场有销售 [2] - 计划把天佑德酒打造成“健康持续、全球品牌”，按此目标打造成为国内头部酒企 [5] - 从价值创造、表达、提炼及传播方面提升天佑德酒品牌知名度，通过线上线下内容传播等方式进行 [5] 研发与生产 - 研发投入从 2019 年的 3663.62 万元下降到 2022 年的 1655.87 万元，2022 年终止“青稞酒研发及检测中心建设项目”，原因是从基础研究到应用研究转变，目前规模能满足需求，不影响竞争力 [2] - 在海西州德令哈有万亩青稞种植基地，目前生产用青稞主要外部比价采购 [2] 市场与销售 - 主要销售区域在青海，采用深度分销模式，无社会库存，白酒销售有季节波动 [2] - 2023 年计划重点开发晋陕豫市场，推进全国化布局 [2][4][7][8] - 青海白酒市场总额大概在 25 至 28 亿之间，主流价格 150 元左右，天佑德酒占比 35%至 40% [7] - 天佑德青稞酒在青海大本营市场份额绝对，但在大西北需提升 [8] 公司战略与发展 - 2023 年度拟借势青海省青稞产业振兴，把握清香型白酒复兴机遇，推进营销转型和管理变革升级 [5] - 营销方面锚定“营销社交化、品牌情感化、交付场景化”，打好西宁、青海保卫战，落实青甘一体化，开拓外埠市场 [6] - 技术生产坚持“酿好酒、存老酒、售美酒”，推进青稞酒新产品开发等研究，推进机械化和智能化酿造 [6] - 供应链保障推进以“动态计划”为主体的集成管理模式，完善管理策略和方法体系 [6] - 未来五年“聚力营销转型”“聚焦白酒板块”“拓展新型业态”“强化战略品牌”“打造核心单品系列”，探索直播、电商业务，拓展威士忌、葡萄酒等业态 [7] 股东减持 - 控股股东减持按交易所要求履行信息披露义务，大宗交易、非交易过户减持无预披露要求，此轮减持计划即将结束 [3] 其他业务 - 旗下青稞产业园研发出青稞麦片、青稞红曲茶、青稞酒糟面膜等产品 [8] - 葡萄酒业务分国内与国外销售板块，国内规模不大，马克斯威品牌需进一步打造 [8] - 电商业务在销售自主品牌取得经验进展，推进与其他酒类品牌合作 [6] - 在北京市场正在开发中 [6] - 在抖音、快手有直播间，搜索“天佑德官方账号、天佑德酒类旗舰店、天佑德酒业”可看并购买 [8]

产品规划与储备 - 有开发真年份 9 年或更高年份酒的规划 [1] - 公司整体原酒储量超 5 万吨，年份原酒逐年增加 [2] - 普通青稞酒需至少陈化老熟 1 年，优质青稞酒需至少 3 年，真年份≥6 年产品可增加个人瓶储藏，10 年左右口感更好 [2] 业务板块与资产 - 上市公司无自营酒店业务板块，西宁开元宜居酒店为集团运营，租赁上市公司部分资产 [2][3] - 目前无将中酒网及葡萄酒业务剥离至集团公司的想法 [10] - 马克斯威葡萄酒发展趋势向好，虽受疫情影响近年亏损，预计近两年持平或盈利，且能为白酒走向世界带来机会 [10] 市场与销售 - 天佑德酒在青海市场全部销售收入占比约 40%，重要收入源于 200 元以下价位，超高端产品无份额 [10] - 除青海，主要以青海、甘肃一体化运营，还有陕西、山西、河南等省外部分市场 [10] - 目前主要在西北销售，重点打造晋陕豫核心市场，逐步覆盖其他市场 [9] - 有云南市场开发计划，今年四月赞助云南大学百年校庆进行产品推广和品牌传播 [8] 品牌与营销 - 正在梳理与优化子品牌和系列酒 [6] - 积极探索直播带货，寻求更多推广方法，如考虑与东方甄选合作 [5] - 开发数字人“李灵儿”，用于产品、品牌等传播 [7] 业绩与目标 - 公司内部制定业务和财务业绩目标，各部门按目标推进工作 [9] - 团队努力推动根据地、板块市场深耕，开辟新市场，推动中低端产品扎根、中高端产品爬坡 [9] - 增加盈利方式为提升销量跳过盈亏平衡点、合理规划市场投入 [10] 股东与市值 - 公司在盈利年份每年现金分红，不低于净利润的 35%，回购需考虑资金等多方面因素 [6] - A 股市值由多种因素决定，公司做好产品、品牌和服务，积极现金分红回报股东 [11] 战略与合作 - 不排除推进一切对公司有利的方式，考虑引入战略投资者 [6] - 利用北大平台优化股东结构，推动品牌和青藏文化传播，带动青稞酒销售，如赞助相关活动 [11] 其他问题回复 - 天佑德集团下属彩虹部落有酒店，是故土园 5A 景区重要部分 [1] - 中酒网在北京运营的物流效率和单位物流成本经业务部门管控合理比对选择 [4] - 公司不存在控股股东非经营性占用上市公司资金的情形 [7] - 大股东减持按深交所要求提前预披露，进展及时披露，每达到 1%、5% 也进行相关披露 [9] - 2022 年中酒时代酒业（北京）有限公司净利润为 -183.49 万元 [13]

活动基本信息 - 公司将参加2023年青海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年6月2日下午14:00－17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演APP参与 [2] 出席人员 - 出席人员包括董事、总经理万国栋先生，副总经理、财务总监郭春光先生，董事、董事会秘书赵洁女士 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者交流 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入396,286,561.20元，较上年同期减少6.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润77,148,436.56元，较上年同期减少29.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额59,166,281.08元，较上年同期减少10.56%[5] - 本报告期末总资产3,228,010,517.65元，较上年度末增加0.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,835,423,039.06元，较上年度末增加2.81%[5] - 2023年第一季度营业总收入3.96亿元，较上期的4.23亿元下降6.23%[23] - 2023年第一季度营业利润为1.02亿元，上年同期为1.40亿元[25] - 2023年第一季度净利润为7708.49万元，上年同期为1.09亿元[25] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7714.84万元，上年同期为1.09亿元[25] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1633元，上年同期为0.2314元[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5916.63万元，上年同期为6615.40万元[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.19亿元，上年同期为 -6740.67万元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -346.82万元，上年同期为 -5035.71万元[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -6346.22万元，上年同期为 -5166.05万元[27] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为4.99亿元，上年同期为5.47亿元[27] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.36亿元，上年同期为4.96亿元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,886,689.96元[9] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产本期期末数105,000,000.00元，较上期年末数增加100.00%[11] - 预付款项本期期末数39,127,986.35元，较上期年末数增加45.73%[11] - 流动资产合计18.40亿元，较年初的17.92亿元增长2.19%，其中货币资金4.36亿元，较年初的4.99亿元下降12.71%[19] - 非流动资产合计13.88亿元，较年初的14.06亿元下降1.24%，其中在建工程1.19亿元，较年初的2.44亿元下降51.09%[19][21] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本期发生额1,608,778.51元，较上期同期发生额增加296.25%[12] - 投资收益本期发生额28,548.39元，较上期同期发生额减少97.08%[12] - 营业总成本2.97亿元，较上期的2.85亿元增长4.01%，其中财务费用160.88万元，较上期的40.60万元增长296.26%[23] - 其他收益207.92万元，较上期的216.86万元下降4.11%[23] - 投资收益2.85万元，较上期的97.85万元下降97.09%，其中对联营企业和合营企业的投资收益 -6.57万元，较上期的 -4.37万元亏损扩大[23] - 信用减值损失18.08万元，较上期的 -74.76万元扭亏为盈[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,370，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，青海天佑德科技投资管理集团有限公司持股比例44.28%，持股数量209,233,440股，质押143,780,000股[15] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持股比例3.12%，持股数量14,736,501股[15] - 陈家淦持股比例1.20%，持股数量5,680,108股[15] - 报告期内，控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司合计持有公司股份209,233,440股[16] 公司治理与人事变动 - 2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举第五届董事会董事和监事会非职工代表监事[17] - 2023年3月17日，公司第五届董事会第一次会议（临时）选举李银会为董事长，聘任万国栋为总经理等[18] 负债与所有者权益关键指标变化 - 负债合计4.15亿元，较年初的4.62亿元下降10.14%，其中应付账款8285.54万元，较年初的1.26亿元下降34.27%[21] - 所有者权益合计28.13亿元，较年初的27.36亿元增长2.83%，其中未分配利润9.58亿元，较年初的8.80亿元增长8.76%[21][22] 现金流量变动比例情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -118,812,220.76元，上期为 -67,406,680.22元，变动比例 -76.26%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3,468,198.09元，上期为 -50,357,118.38元，变动比例93.11%[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -348,013.68元，上期为 -50,667.10元，变动比例 -586.86%[15]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入396,286,561.20元，较上年同期减少6.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润77,148,436.56元，较上年同期减少29.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额59,166,281.08元，较上年同期减少10.56%[5] - 本报告期末总资产3,228,010,517.65元，较上年度末增加0.96%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,835,423,039.06元，较上年度末增加2.81%[5] - 2023年3月31日公司资产总计32.28亿元，较年初的31.97亿元增长0.96%[19][21] - 2023年第一季度营业总收入3.96亿元，较上期的4.23亿元下降6.23%[23] - 2023年第一季度营业总成本2.97亿元，较上期的2.85亿元增长4.01%[23] - 2023年3月31日流动资产合计18.40亿元，较年初的17.92亿元增长2.19%[19] - 2023年3月31日非流动资产合计13.88亿元，较年初的14.06亿元下降1.24%[21] - 2023年3月31日流动负债合计3.65亿元，较年初的4.07亿元下降10.46%[21] - 2023年3月31日非流动负债合计0.50亿元，较年初的0.54亿元下降7.85%[21] - 2023年3月31日所有者权益合计28.13亿元，较年初的27.36亿元增长2.84%[22] - 2023年第一季度营业利润为1.02亿元，上年同期为1.40亿元[24] - 2023年第一季度净利润为7708.49万元，上年同期为1.09亿元[24] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1633元，上年同期为0.2314元[24] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.50亿元，上年同期为4.50亿元[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5916.63万元，上年同期为6615.40万元[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.19亿元，上年同期为 -6740.67万元[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -346.82万元，上年同期为 -5035.71万元[26] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -34.80万元，上年同期为 -5.07万元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -6346.22万元，上年同期为 -5166.05万元[26] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.36亿元，上年同期为4.96亿元[26] 部分资产及收益指标变化 - 交易性金融资产本期期末数105,000,000.00元，较上期年末数增加100.00%，因购买短期低风险理财产品[11] - 预付款项本期期末数39,127,986.35元，较上期年末数增加45.73%，因中酒时代预付商品货款增加[11] - 财务费用本期发生额1,608,778.51元，较上期同期发生额增加296.25%，因美元汇率变动引起汇兑损失增加[12] - 投资收益本期发生额28,548.39元，较上期同期发生额减少97.08%，因上年同期确认理财产品投资收益[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-118,812,220.76元，较上期同期发生额减少76.26%，因购买短期理财产品[14] - 2023年第一季度财务费用160.88万元，较上期的40.60万元增长296.26%[23] - 2023年第一季度信用减值损失18.08万元，上期为 -74.76万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为59,370，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，青海天佑德科技投资管理集团有限公司持股比例44.28%，持股数量209,233,440股，质押143,780,000股[15] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持股比例3.12%，持股数量14,736,501股[15] - 陈家淦持股比例1.20%，持股数量5,680,108股[15] - 李晨持股比例0.67%，持股数量3,167,100股[15] - 公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司通过普通和信用账户合计持有公司股份209,233,440股[16] - 股东陈家淦通过信用账户持有公司股份5,680,108股[16] - 股东李晨通过信用账户持有公司股份3,167,100股[16] 公司治理相关事件 - 2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举第五届董事会董事和监事会非职工代表监事[17] - 2023年3月17日，公司第五届董事会第一次会议（临时）选举李银会为董事长，聘任万国栋为总经理等[18]