业务布局与市场前景 - 公司坚持"LED+广告传媒"双主业双轮驱动的发展方向 [6] - LED业务是公司业绩增长的重要驱动因素，积极布局Mini LED、红外、车载、植物照明等细分市场 [6] - 广告传媒行业受疫情影响，市场竞争激烈，公司通过定制化综艺IP和创意短视频广告投放素材提升竞争力 [6] 技术与产品 - 公司在Mini LED领域有近20年的技术积累，已具备批量生产能力，并与国内一二线主流电视机厂商合作 [4] - Mini LED技术路线包括POB、COB、COG，POB方案技术成熟，良率得到客户认可 [5] - Mini LED背光产品可广泛应用于电视、游戏电竞、平板、汽车中控等高端背光显示领域 [4] 财务与融资 - 公司开展应收账款资产支持专项计划，预计总金额不超过5亿元，发行期限不超过3年 [5] - 深交所已批准专项计划发行总额不超过4.5亿元，公司正在启动发行工作 [5] - 2021年第一季度和半年度现金流为负数，主要因LED照明工程项目收款时间集中在下半年 [7] 智慧城市与5G - 公司加快智慧城市领域的布局，研发的5G智慧灯杆可实现多杆合一、一杆多用 [6] - 子公司中筑天佑联合多家企业设立数字社区研究院，推进智慧城市、数字政府、新基建等领域建设 [6] 控股股东与战略 - 控股股东湖北省宏泰国有资本运营集团有限公司显著增强了公司的信誉能力、融资能力和抗风险能力 [7] - 公司在湖北设立LED子公司和广告传媒子公司，深度开拓湖北及中部区域市场 [7] - 公司无更名和迁址计划，将继续作为湖北省宏泰国有资本运营集团有限公司控股的深圳市上市公司 [7] 项目与业绩 - 公司控股子公司中筑天佑科技有限公司承接了多个标志性景观照明工程项目，中标总金额超过2亿元 [4] - 红外不可见光、车载LED已成为恒润光电业绩的重要增长点，产能利用率大幅提升 [5] - 公司在植物照明和紫外UVC市场也有相关技术和产品储备，并积极布局和开拓 [5]

公司概况 - 公司成立于2002年，专注于LED中游元器件封装和LED照明应用行业，拥有近20年的经验 [1] - 公司已形成集LED光源、照明灯具、美学灯光设计与施工、节能服务为一体的产业链布局 [1] - 公司控股股东为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司，实际控制人为湖北省国资委 [1] 财务表现 - 2021年上半年，公司实现营业收入19.23亿元，归属于上市公司股东的净利润为6,613.50万元 [1] - LED业务收入6.86亿元，同比增长51.72%，占总收入的36.68% [1] - 光源器件收入2.03亿元，同比增长49.51% [1] - LED照明收入4.37亿元，同比增长53.07% [3] 业务发展 LED业务 - LED业务是公司上半年业绩增长的重要驱动因素 [3] - 公司在Mini LED领域布局多年，具备技术和产品储备 [3] - Mini LED背光产品可应用于电视、游戏电竞、平板、汽车中控等领域 [3] - 已与国内一线主流电视机厂商合作，提供Mini LED背光模组解决方案 [3] - 红外不可见光产品主要应用于智能家居扫地机器人、烟感、光幕、智能门锁等市场 [3] - 已为iRobot及科沃斯等主流智能扫地机器人厂商提供解决方案 [3] - LED产品通过汽车行业IATF16949认证和AEC-Q102认证，广泛应用于汽车刹车灯、转向灯、仪表盘、氛围灯等领域 [4] - 已成为比亚迪、小鹏汽车、长安汽车、吉利汽车、江淮汽车等车企供应商 [4] - 植物照明LED产品通过美国NVLAP授权的LM-80-Q90认证，有望成为新的业绩增长点 [4] 广告传媒业务 - 广告传媒业务与LED业务共同构成公司两大核心业务 [4] 战略规划 - 公司将继续发展LED产业和广告传媒产业，抓住国家新基建、5G、国产替代等战略机遇 [4] - 控股股东宏泰集团将公司作为长期战略性产业投资，提供资金支持 [4] - 公司计划通过并购等方式促进产融结合，推动中长期高质量发展 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002654，证券简称万润科技 [2] - 投资者关系活动时间为 2021 年 9 月 7 日 10:00 - 12:00，地点在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层公司会议室 [2] - 参与单位有长城证券、国信证券、深圳市前海泽清资产管理有限公司等，上市公司接待人员包括董事长李年生等 [2] Mini LED 业务情况 发展情况 - 公司在 LED 中下游有近 20 年技术积累，多年前开始研发布局 Mini LED，在直显和背光上有技术和产品储备，背光产品可用于高端显示领域，已具备批量生产能力且背光模组解决方案已对外供货 [2] 投资计划 - 结合市场情况在研发、设备、人员、市场作布局投入，随技术成熟和工艺改进，将结合终端应用和市场需求投入先进设备提升效率和扩充产能 [4] 放量时点 - 苹果、三星、华为等大厂布局加速 Mini LED 规模商业化进程和渗透率提升，预计明年背光市场规模释放 [4] 主要客户 - 主要客户为电视机整机厂商，现行合作的国内一二线主流电视机客户是潜在 Mini LED 电视机客户，下游多为国内品牌且以出口为主 [4] 产品价格 - Mini LED 背光产品价格远高于传统背光产品，受多种因素影响，主要定位高端市场 [4] 与 OLED 关系 - Mini LED 和 OLED 在不同应用领域各有优势，预计会并存，电视等中大尺寸领域 Mini LED + LCD 更具优势，小尺寸背光领域 OLED 可能更适合 [4] 技术路线 - 行业上 Mini LED 分 POB、COB、COG 技术路线，公司 POB 方案产品技术成熟具备批量生产能力，COB、COG 产品处于验证阶段以适应多样化市场需求 [4] 其他业务情况 上游芯片供应 - 芯片供应商有国内、台资和国外厂商，根据需求采购不同芯片，长期看芯片价格呈下降趋势，目前趋于稳定 [5] 红外不可见光产品 - 红外不可见光模组产品可用于智能家居扫地机器人等消防安防细分领域，已为国内外主流扫地机器人厂商提供一体化解决方案并成首选供应商 [5] 车载产品 - LED 产品通过相关认证助力开拓汽车电子市场，可用于汽车多个显示指示和照明领域，已进入多家车企供应商体系并持续放量 [5] 植物照明布局 - 受北美特殊经济作物商用化推动，植物照明发展迅速，公司产品通过相关认证，在成本及交付上有协同配套优势，有望成新业绩增长点 [5] 业务定位与规划 业务定位 - LED 主业属国家战略性新兴实体产业，广告传媒主业属数字经济范畴，两大业务在国家政策支持下有广阔发展前景和市场机遇 [6] 并购计划 - 公司持续关注产业链上投资并购，特别是实体产业，将根据规定及时履行信息披露义务 [6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入666,189,232.94元，同比减少49.60%；年初至报告期末营业收入2,261,109,235.36元，同比减少30.32%[5] - 营业收入年初至报告期末发生额2,261,109,235.36元，同比减少30.32%，主要系受疫情影响，政府部门减少或延缓照明景观亮化工程项目、广告传媒板块客户广告投放预算减少所致[13] - 营业总收入为22.61亿美元，较上期32.45亿美元下降[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 15,084,689.74元，同比减少331.50%；年初至报告期末为 - 57,095,401.29元，同比减少178.59%[5] - 公司营业利润为 - 98,993,369.10元，上年同期为84,779,902.19元[27] - 公司净利润为 - 84,391,814.50元，上年同期为89,694,913.39元[27] - 归属于母公司股东的净利润为 - 57,095,401.29元，上年同期为72,651,205.38元[27] - 基本每股收益为 - 0.07元，上年同期为0.08元[27] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额150,443,865.49元，同比增加132.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为150,443,865.49元，上年同期为 - 467,186,069.59元[32] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,612,714,685.79元，较上年度末减少13.00%；归属于上市公司股东的所有者权益1,602,839,733.29元，较上年度末减少3.44%[5] - 资产总计为36.13亿美元，较上期41.53亿美元有所下降[22][24] - 所有者权益合计为17.36亿美元，较上期18.22亿美元降低[24] 部分资产项目变化 - 货币资金报告期期末余额414,755,779.06元，较年初减少33.08%，主要系偿还控股股东宏泰集团借款本金及利息所致[10] - 交易性金融资产报告期期末余额77,499,992.20元，较年初增加52.11%，主要系购买银行结构性存款及股价变动影响业绩补偿股份公允价值综合影响所致[10] - 应收票据报告期期末余额139,788,347.70元，较年初增加56.09%，主要系尚未到期的应收票据增加所致[10] - 2022年9月30日货币资金为414,755,779.06元，1月1日为619,816,352.50元[20] - 2022年9月30日交易性金融资产为77,499,992.20元，1月1日为50,950,871.60元[20] - 2022年9月30日应收账款为989,809,253.28元，1月1日为1,222,942,539.96元[20] - 2022年9月30日流动资产合计2,533,329,870.40元，1月1日为3,055,851,701.50元[20] - 2022年9月30日长期应收款为9,922,360.53元，1月1日为15,640,260.73元[20] - 2022年9月30日固定资产为393,746,196.90元，1月1日为421,290,235.67元[20] 其他收益与所得税费用变化 - 其他收益年初至报告期末发生额23,883,419.07元，同比增加30.18%，主要系收到政府发放的日常经营活动有关扶持资金、享受增值税加计抵减的税收优惠政策较上年同期增加所致[13] - 所得税费用年初至报告期末发生额 - 13,800,779.82元，同比减少1334.55%，主要系报告期利润亏损导致计提递延所得税增加所致[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,107名[14] - 湖北宏泰集团有限公司持股比例23.62%，持股数量201,978,254股[14] - 李志江持股比例7.82%，持股数量66,869,584股[14] 公司股票交易情况 - 2022年8月16日公司股票交易出现异常波动[17] 负债变化 - 流动负债合计为16.04亿美元，较上期19.68亿美元减少[22] - 非流动负债合计为2.73亿美元，较上期3.62亿美元降低[22] - 负债合计为18.77亿美元，较上期23.30亿美元减少[22] 营业成本及收益损失变化 - 营业总成本为23.48亿美元，较上期31.06亿美元减少[25] - 投资收益为 - 217.82万美元，较上期 - 243.20万美元亏损减少[25] - 信用减值损失为 - 816.65万美元，较上期 - 3895.50万美元亏损大幅减少[25] - 资产减值损失为 - 2069.57万美元，较上期 - 2773.64万美元亏损减少[25] 销售现金及其他现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,739,034,679.42元，上年同期为3,204,915,664.37元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 57,352,577.61元，上年同期为 - 13,297,887.41元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 312,080,732.63元，上年同期为33,140,104.66元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 - 217,345,888.78元，上年同期为 - 448,113,402.59元[34] - 期末现金及现金等价物余额为348,290,553.01元，上年同期为192,610,895.01元[34]

报告基本信息 - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 公司负责人等声明保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司存在的风险因素详见报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”[5] - 报告期为2022年1月1日至6月30日[19] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 财务数据 - 公司营业收入为15.95亿元，较上年同期减少17.06%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4201.07万元，较上年同期减少163.52%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，较上年同期增长183.58%[29] - 基本每股收益为 - 0.05元/股，较上年同期减少162.50%[29] - 加权平均净资产收益率为 - 2.56%，较上年同期减少5.76%[29] - 总资产为35.43亿元，较上年度末减少14.69%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为16.18亿元，较上年度末减少2.53%[29] - 非流动资产处置损益为 - 67044.26元[32] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[30][31] - 报告期内公司实现营业收入15.95亿元，同比减少17.06%，其中LED业务营收3.66亿元，占比22.92%，同比下降46.71%；广告传媒业务营收12.17亿元，占比76.30%，同比下降1.03%；其他业务营收0.12亿元，占比0.78%，同比增长68.48%[38] - 公司实现经营活动产生的现金流量净额1.42亿元，同比增长183.58%[38] - 本报告期营业收入15.95亿元，同比减少17.06%；营业成本14.17亿元，同比减少11.31%[62] - 销售费用5803.51万元，同比增加16.28%；管理费用8334.86万元，同比减少3.57%[62] - 财务费用2556.64万元，同比增加19.53%；所得税费用 -670.84万元，同比减少282.60%[62] - 研发投入6475.96万元，同比增加21.39%；经营活动现金流量净额1.42亿元，同比增加183.58%[62] - 投资活动现金流量净额360.32万元，同比增加132.57%；筹资活动现金流量净额 -3.88亿元，同比减少44.37%[62] - 数字营销业务营收12.17亿元，占比76.30%，同比降1.03%；境内营收15.06亿元，占比94.42%，同比降17.55%[65] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营收3.66亿元，毛利率22.29%，同比降6.21%；广告传媒行业营收12.17亿元，毛利率7.28%，同比降2.88%[65] - 投资收益151.70元，占利润总额比例0.00%；公允价值变动损益 -357.80万元，占比5.39%；资产减值 -1366.93万元，占比20.59%[66] - 营业外收入120.54万元，占比 -1.82%；营业外支出47.40万元，占比 -0.71%；信用减值损失 -644.87万元，占比9.71%；其他收益1648.39万元，占比 -24.83%[66][69] - 货币资金期末余额4.07亿元，占总资产11.49%，较上年末降34.32%；应收账款期末余额10.93亿元，占比30.84%，较上年末降10.66%[70] - 合同资产期末余额3.21亿元，占比9.07%，较上年末降27.26%；短期借款期末余额4.11亿元，占比11.60%，较上年末降27.32%[70] - 其他应付款期末余额3193.15万元，占比0.90%，较年初降84.98%[73] - 交易性金融资产期初数5095.09万元，本期公允价值变动损益 -315.79万元，期末数3868.42万元[74] - 报告期投资额为5623473.87元，上年同期为43502391.85元，变动幅度为 - 87.07%[79] 募集资金与投资项目 - 2015年非公开发行股票实际募集资金净额695358037.30元，截止2022年6月30日累计投入691373079.60元，账户余额5505582.99元[86] - 收购深圳市日上光电股份有限公司100%股权项目累计投入39000万元，投资进度100%[87] - 补充流动资金项目累计投入21535.8万元，投资进度100%[87] - 万润科技总部大楼项目本报告期投入22.7万元，累计投入8601.51万元，投资进度95.57%[87] - 截止2022年6月30日，万润科技总部大楼项目累计使用资金14467.04万元，其中募集资金8601.51万元，自有资金5865.53万元[93] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、募集资金变更项目情况[80][81][94] 子公司情况 - 主要子公司中，亿万无线营业收入最高达7.92亿元，中筑天佑营业利润亏损最多达4536.43万元[96] 公司发展战略 - 公司发展方向明确为“一主一副”，主产业为以半导体电子产业（含LED）为核心的新一代信息技术产业，副产业为分布式综合能源产业[39] - 公司发展战略调整为以智慧光电为基础，发展新一代信息技术产业，聚焦LED封装和照明实体产业，投资并购相关细分赛道，推动业务升级，培植分布式综合能源服务产业[117] 业务进展 - LED照明市场中标深圳地铁、苏州地铁等项目，中标金额逾6700万元[40] - 广告传媒业务减少关停低毛利业务，向创意策划、技术运营综合服务商升级[44] - 移动互联网广告传媒领域荣获多项荣誉，新增巨量千川媒体平台核代资格，培育直播电商业务[44] - 电视广告传媒领域拓展新传播生态，巩固老客户，开拓新客户和新渠道[45] - 公司加大车用LED汽车电子投资，寻求汽车电子领域投资并购[46] - 公司战略投资团队进行存储半导体、汽车电子等行业研究和企业研究[49] - 公司处置低效低质子公司和资产，调整优化组织结构，加强应收账款回收及管理[50] - 长江产业集团拟成为公司控股股东，其依托100亿元长江创业投资基金和400亿元长江产业投资基金支持产业发展[51] - 公司在LED封装与照明领域有近20年技术积累，报告期加强Mini背光等元器件产品技术创新[55] - 公司电视广告业务是主流媒体核心代理商，移动互联网广告传媒业务实现全媒体覆盖[56] - 公司LED业务形成中下游产业链协同布局，开发的平台为智慧城市业务提供保障[57] - 公司经过20年发展形成“万润”品牌，服务行业头部客户，承揽发达城市示范项目[58] 业绩承诺与诉讼 - 苏军承诺收回鼎盛意轩相关客户账面应收账款净值2014万元，截至2021年底未收回1745.58万元，用214.82万股股票等资产赔偿[75] - 截至2022年6月30日，公司已收到全部赔偿款[76] - 杭州橙思众想等合伙企业自2017年8月31日承诺，2018年1月29日至2022年1月29日，48个月内分四期解锁股份，正在履行中[124] - 易平川和余江县万象新动投资管理中心2016年9月2日承诺，2017年2月10日至2020年2月10日，36个月内不得转让股份，48个月限售期已届满，但因应返还现金分红收益1342884.60元未返还，股份未解除限售，公司已提起民事诉讼[124] - 万象新动2016 - 2019年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4000万元、5200万元、6760万元、7774万元，业绩承诺人已完成业绩补偿和减值补偿股份回购注销，尚有余江万象应返还现金分红收益1342884.60元未返还，公司已提起民事诉讼[127][130] - 廖锦添、马瑞2015年10月25日承诺，2016年4月14日至2019年4月14日，36个月内不得转让股份，因履行减值补偿义务延长限售期，股份仍处限售中[130] - 方敏2015年10月25日承诺，2016年4月14日至2019年4月14日，12个月内不得转让股份，12个月届满可转让不超38.83%，24个月届满可转让77.66%，36个月届满可转让全部股份，因履行减值补偿义务延长限售期，剩余股份仍处限售中[130] - 亿万无线2015 - 2017年度扣非后归母净利润分别不低于2500万元、3250万元、4225万元[133] - 陈如兵等承诺自完成股票购买之日起，12个月、24个月、36个月后分别按25%、35%、40%比例解除万润科技股票限售及质押[133] - 日上光电2018年扣非后归母净利润不低于6300万元[133] - 亿万无线2019 - 2020年经审计的归母净利润累计不低于5000万元[137] - 公司起诉余江万象返还业绩承诺期内现金分红收益，案件未开庭[136] - 公司起诉廖锦添等履行亿万无线减值补偿义务，已回购注销补偿股份，300万元保证金未汇入[136] - 公司起诉亿万无线业绩承诺人履行2019 - 2020年业绩补偿义务[136] - 公司起诉日上光电业绩承诺人补偿2018年未达承诺净利润差额，同意增补2019 - 2024年业绩承诺期[136] - 公司与廖锦添等就亿万无线股权交易诉讼达成和解，补偿7000万元股票已回购注销[145] - 亿万无线原股东廖锦添、方敏、马瑞锋未完成业绩承诺，应补偿公司15,912.24万元，公司已起诉[149] - 公司与维顺物业合作，因维顺物业未履行协议，公司起诉，涉案金额17,321.02万元[152] - 未达到重大披露标准的未结案诉讼、仲裁事项涉案金额8,487.01万元，公司及子公司作为起诉方涉及金额8,248.2万元，作为被起诉方涉及238.81万元[154] - 未达到重大披露标准的已结案诉讼、仲裁事项涉案金额8,620.35万元，公司及子公司作为起诉方涉及金额8,312.37万元，作为被起诉方涉及307.98万元[157] 公司治理与股东情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.00%，第二次为13.00%，2021年年度股东大会为39.37%[105] - 2022年3月18日龚道夷被选举为董事长，李志江被选举为副董事长等多人职务变动[107] - 公司控股股东为湖北宏泰集团，实际控制人为湖北省国资委，信用状况良好[158] - 2022年1月26日控股股东拟划转公司国有股份[189] - 限售条件股份变动前数量为90,843,123，占比10.62%，变动后数量为90,873,273，占比10.63%[198] - 其他内资持股变动前数量为90,843,123，占比10.62%，变动后数量为90,873,273，占比10.63%[198] - 境内自然人持股变动前数量为72,713,202，占比8.50%，变动后数量为72,743,352，占比8.51%[198] - 无限售条件股份变动前数量为764,282,840，占比89.38%，变动后数量为764,252,690，占比89.37%[198] - 人民币普通股变动前数量为764,282,840，占比89.38%，变动后数量为764,252,690，占比89.37%[198] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易[159][162][163] - 公司存在非经营性关联债权债务往来，应付湖北宏泰集团有限公司期末余额为0万元，应付湖北金控融资租赁有限公司期末余额为2,700万元[164] - 湖北宏泰集团有限公司借款利率为6.20%，本期利息224.41万元；湖北金控融资租赁有限公司借款利率为5.13%，本期利息73.1万元[164] - 公司与存在关联关系的财务公司及控股的财务公司与关联方无存款、贷款、授信或其他金融业务[165][166] - 公司报告期无其他重大关联交易[167] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[170][171][172] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元；报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元，实际对外担保余额合计为0万元[174] - 公司对子公司万润阳光担保额度1300万元，实际担保金额1200万元[174] - 公司对子公司万润翠璟担保额度850万元，实际担保金额850万元[174] - 公司对子公司宁波纵凯担保额度1850万元，实际担保金额1850万元[178] - 公司对子公司恒润光电多次担保，累计担保额度达23000万元，部分实际担保金额为16000万元[178][181] - 公司对子公司中筑天佑担保额度4000万元，实际担保金额4000万元[178][181] - 2022年4月26日审批对多家子公司担保额度70000万元，6月23日实际担保金额4200万元[181] - 报告期内审批对子

分组1：公告基本信息 - 证券代码为002654，证券简称为万润科技，公告编号为2022 - 058号 [1] 分组2：原公告情况 - 公司于2012年12月1日披露《关于设立投资者接待日的公告》（公告编号：2012 - 066），内容登载于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网 [1] 分组3：调整原因 - 鉴于全国及深圳新冠疫情形势严峻，为支持疫情常态化防控，依据相关规定，加强投资者关系管理，高效与投资者沟通交流 [1] 分组4：调整内容 - 调整投资者接待活动安排，根据公司、机构和个人投资者需要及时开展线上、线下或线上线下相结合的投资者接待活动 [1] 分组5：调研联系方式 - 联系人朱锦宇，电话0755 - 33378926，邮箱wanrun@mason - led.com [1] 分组6：公告时间 - 2022年8月30日 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称万润科技，代码002654，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是龚道夷，注册地址在深圳市光明新区凤凰街道光侨大道2519号[23] - 公司办公地址在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层[23] - 公司董事会秘书是潘兰兰，证券事务代表是朱锦宇[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[25] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[26] - 公司年度报告备置地点在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层证券事务部[26] - 公司上市初期注册地址为深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋，2015年4月22日、2018年7月24日进行过变更[23] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，报告期末指2021年12月31日[18][20] 公司业务布局与股权变更 - 公司已形成“LED+广告传媒”业务布局，2016 - 2018年收购四家广告传媒企业[29] - 2019年4月公司控股股东变更为湖北宏泰集团，实际控制人变更为湖北省国资委，湖北省国资委拟将湖北宏泰集团持有的公司股份转至长江产业集团，事项未完成全部决策审批程序[29] 2021年财务数据 - 2021年营业收入44.11亿元，同比增长6.04%；归属于上市公司股东的净利润 - 3.72亿元，同比下降559.38%[31] - 2021年末总资产41.53亿元，同比下降6.55%；归属于上市公司股东的净资产16.60亿元，同比下降18.28%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 1.81亿元，同比下降205.27%[31] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.43元/股，同比下降577.78%[31] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 20.17%，同比下降24.11%[31] - 分季度看，2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 4.45亿元，大幅拉低全年盈利[34] - 2021年非流动资产处置损益70.62万元，计入当期损益的政府补助901.77万元[35] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1315.44万元[35] - 2021年公司实现营业收入44.11亿元，同比增长6.04%，其中LED业务营收13.07亿元，占比29.63%，同比增长9.28%；广告传媒业务营收30.89亿元，占比70.04%，同比增长5.30%[47] - LED光源器件营业收入3.78亿，同比增长约3%[50] - LED照明应用业务海外营收1.9亿，同比增长约7%，但毛利率下降[51] - 广告传媒业务营收30.89亿元，占比70.04%，同比增长5.30%，毛利率下降1.89%[56] - 2021年公司营业收入44.11亿元，同比增长6.04%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业收入13.07亿元，同比增长9.28%，广告传媒行业收入30.89亿元，同比增长5.30%[72] - LED光源器件收入3.78亿元，同比增长2.91%；LED照明收入8.33亿元，同比增长12.33%；LED综合能源收入0.49亿元，同比增长16.97%；数字营销收入30.89亿元，同比增长5.30%[72] - 境内收入42.21亿元，占比95.68%，同比增长6.01%；境外收入1.91亿元，占比4.32%，同比增长6.83%[72] - 直销收入43.53亿元，占比98.68%，同比增长5.80%；分销收入0.58亿元，占比1.32%，同比增长28.06%[72] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入13.07亿元，同比增9.28%，广告传媒行业营业收入30.89亿元，同比增5.30%[75] - LED照明生产量518808.68万个，同比增27.53%，销售量509805.85万个，同比增23.46%[76] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业成本9.29亿元，同比增16.01%，广告传媒行业营业成本28.50亿元，同比增7.50%[79] - 前五名客户合计销售金额7.20亿元，占年度销售总额比例16.31%，前五名供应商合计采购金额22.48亿元，占年度采购总额比例61.55%[84] - 销售费用1.14亿元，同比增21.72%；管理费用1.94亿元，同比增4.21%；财务费用0.56亿元，同比增3.15%；研发费用1.24亿元，同比增8.07%[87] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率28.94%，同比降4.12%，广告传媒行业毛利率7.74%，同比降1.89%[75] - 境内营业收入42.21亿元，同比增6.01%，境外营业收入1.91亿元，同比增6.83%[75] - 直销营业收入43.53亿元，同比增5.80%[75] - 2021年经营活动现金流入小计4,956,041,189.99元，较2020年增长18.34%[99] - 2021年经营活动现金流出小计5,137,339,032.56元，较2020年增长27.93%[99] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -181,297,842.57元，较2020年下降205.27%[99] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少205.27%，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加[101] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少620.96%，因上年同期收到其他与投资活动有关现金较多[101] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加743.10%，因收到其他与筹资活动有关现金增加[101] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少151.10%，受经营、投资、筹资活动综合影响[101] - 2021年经营活动现金净流量为 -1.81亿元，与净利润 -3.53亿元相差1.72亿元，受多项因素综合影响[101] - 合同资产较年初余额增加16697.98万元，增幅60.78%，因未获取无条件收款的合同对价增加[105] - 存货较年初余额增加2592.96万元，增幅17.65%，受已完工未结算资产增加和原材料价格上涨影响[105][107] - 投资性房地产较年初余额增加4258.41万元，增幅33.16%，因原自用办公室对外出租转入[107] - 短期借款较年初余额增加24040.00万元，增幅73.95%，因银行短期借款增加[107] - 长期借款较年初余额减少9103.45万元，降幅26.61%，因银行长期借款减少[107] - 报告期末，公司受限银行承兑汇票保证金账户等余额54,179,910.71元，多项资产用于质押或抵押[110] - 报告期投资额为56,035,949.10元，上年同期为72,794,853.36元，变动幅度为-23.02%[112] - 2015年非公开发行股票，募集资金净额695,358,037.30元，截至2021年底累计使用691,146,129.60元，2021年投入174,046.00元，未使用5,724,001.71元[117][118] - 收购日上光电100%股权项目累计投入39,000万元，进度100%；补充流动资金项目累计投入21,535.8万元，进度100%；万润科技总部大楼项目累计投入8,578.81万元，进度95.32%[123][124][126] 行业情况 - LED行业我国已成为主要生产国和消费国，产业处于成熟期，封装行业集中度逐步提高，照明应用领域竞争激烈但集中度不高[40] - 2021年LED产业整体复苏回暖但进程不均衡且不及预期，海外市场复苏需求不及预期，国内照明竞争更激烈[41] - Mini LED开始广泛应用，带动LED行业景气度回升，我国智慧照明和市政照明将迎来广阔发展空间[41] - 广告传媒行业传统向互联网、移动互联网广告转型升级，移动互联网广告进入成熟期，整体增速放缓，竞争激烈[43] - 2021年互联网行业广告收入5435亿元，同比增长9.32%，增幅较上年减缓4.53个百分点[43] 公司业务发展 - 公司主要从事LED元器件封装、照明应用和亮化照明工程业务，以及电视广告内容营销和互联网数字营销广告传媒业务[39][47] - 公司在LED行业深耕中高端领域，稳固细分领域“第一梯队”位置，开拓新细分赛道[42] - 公司在广告传媒行业通过外延并购实现“三屏”布局，子公司覆盖媒体和客户资源，提供整合营销服务[46] - 公司LED元器件封装业务走专业化、差异化中高端技术服务道路，产品种类丰富，应用领域广泛[49] - 公司从照明元器件业务转型至3C显示指示类元器件业务，开拓新兴赛道和细分市场[50] - 公司成为多家智能扫地机器人厂商红外不可见光传感接收头主要供应商，进入多家车企汽车电子供应商体系[50] - 公司中标多个地铁、机场等照明工程项目，LED照明工程业务创历史新高，但应收账款回收未达预期[54] - 公司成立数字社区研究院，中标智慧城市项目，后续将复制推广[54] - 公司完成宁波富德能源化工园区和昆明公交充电桩项目，拓展综合能源服务[55] - 信立传媒研发自有综艺IP《听说很好吃》，与多家媒体达成合作[57][58] - 互联网数字营销业务新增成为巨量千川、阿里系、B站核心代理商，在湖北、海南设子公司[59] - LED业务形成中下游产业链协同布局，广告传媒业务形成三屏结合媒体资源和差异化布局[64] - LED业务在多领域有较高品牌知名度，服务头部客户；广告传媒业务为多领域品牌广告主提供服务，获媒体授信[65] 公司研发情况 - 公司加大Mini LED产品研发投入，已具备模组生产能力；加大轨道交通照明产品研发投入，获CCCF消防认证[62] - 智慧城市业务是未来布局重点，加大智慧多功能综合路灯杆研发投入，获相关认证并进入深圳市政府采购名录[62] - 适用于Mini背光的新型大角度LED研发处于试产中，目标是实现替代友商规格的正贴装SMD产品，扩充Mini LED背光产品规模[90] - 基于满足高空、大空间的大模块式设计的较大型功能照明用灯具已量产，可增加公司在大型场馆照明方面的销售收入和竞争力[90] - 保护电路集成与光源集成的可调功率、调角度工矿灯已量产，能扩充工矿灯主流产品线[91] - 基于5.0以上蓝牙通讯协议控制的室内/半室内使用中、高功率LED灯具已量产，可为公司扩充发明专利池[91] - 基于IOT技术实现多种功能多领域跨界的多功能杆已完成研发，可参与国标、地标等技术规范的制定[91] - 具备应急功能、色温可调、功率可调的特殊照明类灯具项目已量产，能扩充泛光灯在防爆领域的产品体系[91] - 低成本高能效超薄LED背光解决方案已完成，可提高背光产品的性价比和销售利润[91] - 光幕用的红外对管新产品研发已完成，可填补安全防护市场空白[91] - 智慧城市中台已完成第一期基础研发，目标是在新基建项目中达到领先地位[93] - 数据中枢已完成第一期基础研发，可建立行业领先的数据能力[93] - 2021年研发人员数量309人，较2020年减少2.52%，占比16.77%，较2020年增加0.50%[98] - 2021年研发投入金额123,868,307.88元，较2020年增长8.07%，占营业收入比例2.81%，较2020年增加0.05%[98] - 亮化强弱电管理体系已完成硬件研发及平台开发，单/双灯控制器处于测试阶段[95] - 快应用智能开发系统V1.0、运营智能管理系统V1.0等多个系统已完成开发[95] - 全通平台、智能流程系统、流媒体分析系统处于系统模型开发中[95][96] - 多平台RTA系统、多平台预警系统等多个系统取得软著并进行版本升级测试[95][96] - 素材管理系统创建广告素材库，集素材管理等功能于一体，为信息流业务蓄能[96] 子公司情况 - 恒润光电为子公司，注册资本203,000,000元，总资产773,809,402.20元，营业收入521,999,691.84元，净利润24,358,676.50元[136] - 日上光电为子公司，注册资本51,000,000元，总资产379,625,94元，营业收入181,849,45元，净利润4,764,924元[136] - 子公司亿万无线移动互联网广告服务报告期内收入达28.77亿美元，万象新动达55.43亿美元，信立传媒电视广告和数字营销服务收入达53.51亿美元[139] - 金万润（北京）科技有限公司通过公开市场交易增加净利润117.399287万元[139] 市场前景与公司战略 - 2021 - 2025年UV LED市场规模复合增长率37.95%，预计2025年达107.19亿元；2021 - 2026年全球LED植物照明市场规模复合成长率13.0%，预计2026年达196.39亿元[143] - 中国互联网用户近8亿，数字营销成广告主核心预算配置渠道之一[146] - 公司将以智慧光电为基础，发展新一代信息技术产业，投资并购相关细分赛道[147] - 支持LED亮化照明工程业务向智慧城市解决方案生态服务商升级[147] - 推动广告传媒业务从媒介代理向创意策划、技术运营综合服务商升级[147] - 聚焦LED封装和照明产业，增强核心竞争优势，实现

深圳万润科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 深圳万润科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-037号 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | □ 是 √ 否 | 本报 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为 002654，证券简称为万润科技，公告编号为 2021 - 101 号 [2] 分组2：活动目的 - 公司为加强与投资者的互动交流工作参加活动 [2] 分组3：活动举办信息 - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] 分组4：参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [2] 分组5：活动时间 - 活动时间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00 [2] 分组6：沟通人员 - 公司副总裁兼董事会秘书及财务总监将与投资者通过网络文字交流形式沟通 [2]

活动基本信息 - 公司将举办投资者接待日活动，以加强与投资者沟通，做好投资者关系管理工作 [2] 活动时间地点 - 接待时间为2021年11月3日15:00 [2] - 接待地点在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室 [2] 活动方式及预约 - 接待方式为现场接待 [2] - 有意向投资者需于2021年11月2日前（9：00 - 12：00、14：00 - 17：00）与公司证券事务部联系预约，联系人朱锦宇，电话0755 - 33378926，邮箱wanrun@mason - led.com [2] 公司参与人员 - 公司董事长李年生先生、执行总裁汪军先生、副总裁兼董事会秘书潘兰兰女士、财务总监向光明先生（如有特殊情况，参与人员会有调整） [2] 注意事项 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及复印件，公司查验并存档复印件 [3] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [3] - 公司提前向投资者公开征集问题，投资者可于2021年11月2日17:00前将问题发送至公司邮箱，公司将在活动上回答普遍关注的问题 [3]