公司收购情况 - 公司于2022年4月通过股权转让及增资控股宏兴汽车皮革，其主要产品为天然皮革汽车内饰材料，属汽车零部件领域 [2] - 宏兴汽车皮革主要客户为国内造车新势力品牌、吉利和马自达，控股有助于公司切入汽车内饰材料市场 [2][3] 收购后整合情况 - 产能扩充：公司提供资金支持宏兴汽车皮革扩产，利用富余产能帮其做前段工序加工，协同提升产量 [3] - 原材料资源整合：公司与宏兴汽车皮革整合原料皮，公司采购体量大，与上游合作稳定，能采购高性价比原料皮并确保供应、控制成本 [3] 宏兴汽车皮革情况 - 主要客户：蔚来、理想、合众哪吒、金康问界、领跑、吉利、马自达等 [3] - 竞争优势：新能源汽车品牌布局早有先发优势；服务和反应研发速度快；借助技术优势配合开发满足需求；具有全产业链条加工制造资质，可灵活响应市场需求 [3] 汽车内饰皮革行业壁垒 - 认证周期长：汽车内饰牛皮革供应商需通过整车厂3 - 5年的认证评审才能获供货资格 [4] - 技术要求高：汽车零配件材料使用年限长，对产品理化性能和技术要求高，无技术储备难进入 [4] 鞋面皮革业务情况 - 上半年受疫情影响，产品销量下降、成本上升，经营情况较去年同期下滑 [4] - 目前疫情管控缓解、秋冬季到来，下游市场需求恢复明显 [4]

产品销售占比 - 公司主要产品为鞋面用皮革，销售对象包括下游直销品牌、大经销商、区域独家经销商、军工和团购订单 [2][3] - 包袋皮革服务国内品牌和 ODM 加工厂 [3] - 2021 年度电子包覆皮销售开始放量，下游客户持续拓展 [3] 宏兴汽车皮革情况 订单与产能 - 是蔚来、理想等国内头部新能源汽车合作伙伴，且为蔚来和理想主要供应商，新能源汽车销量增长快，订单充足，未来产能根据下游车企车型销量增长提前布局 [3] 单车价值量 - 整车采用真皮，单车净用量约 12 平方米；接触部位用真皮，用量约 1.5 平方米 [3] 竞争优势 - 新能源汽车品牌布局早，有先发优势；服务灵活，效率更快；借助技术优势配合开发满足客户需求 [3] 客户拓展 - 已布局传统车企客户如马自达，会在服务好原有客户基础上拓展市场 [3] 价格对比 - 不能简单比较价格，新能源汽车更看重前期研发服务、产品性能及稳定性，目前与同行业无价格战，国产新能源车创品牌阶段更关注产品稳定 [4] 行业相关情况 真皮应用前景 - 真皮在汽车内饰材料中占比稳定，未来不会被大比例替代，使用真皮符合碳减排要求，随汽车消费升级，使用率有望提高 [3][4] 牛皮价格走势 - 目前牛皮价格处于中低位且稳定，未来维持在该区间 [4] 公司其他情况 产线共用 - 汽车内饰皮革和公司原有产线基本可共用 [4] 参股公司客户 - 参股的 HG 公司主要客户为美国鞋品牌，如 WOLVERINE、Olukai、Timberland、Columbia 等 [4] 电子包覆皮情况 - 产能没问题，鞋面、包袋和电子包覆皮生产设备可共用，电子包覆皮技术门槛高，有一定技术独占性 [4] 主业增长 - 公司未来主业稳健增长，销售渠道多渠道布局，产品种类多，是一站式天然皮革供应商，抗风险能力强 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002674，证券简称为兴业科技 [1] - 2022 年 9 月 8 日下午 16：30 - 17：30 进行特定对象调研电话会议，接待人员为董事会秘书吴美莉 [2] - 参与单位包括开源证券、前海联合基金管理有限公司等多家机构 [2] 市场环境与公司业绩 - 2022 年上半年，受国内新冠疫情多地频发影响，3、4 月消费市场冲击大，5 月开始回升；公司处于消费品上游，受疫情和下游采购季节性影响，上半年产品销量同比下降 [2] - 报告期内公司实现营业收入 7.41 亿元，同比下降 7.84%；归属于上市公司股东净利润 5,130.39 万元，同比下降 55.64% [3] 股权收购与业务切入 - 报告期内公司以股权收购和增资方式获得宏兴汽车皮革 56%股权，实现控股并借助其渠道切入汽车内饰用皮革领域 [3] 鞋包带皮革业务 - 上半年受疫情和采购淡季影响，鞋包带销量同比下降，收入和利润减少；三季度终端消费和下游采购需求好转 [3] 宏兴汽车皮革业务 客户与车型 - 已与蔚来、理想、金康问界、合众哪吒、吉利等汽车品牌建立合作关系 [3] - 供应的新能源车型有蔚来 ET7、ES6、EC6，理想 L9，金康问界 M5 增程版和 EV 纯电版，合众哪吒 S 系列等 [3] 业务拓展 - 已取得多家新能源整车厂供应资格认证，利于对新车型竞标和获得其他整车厂认证，正积极拓展新客户、新车型 [3][4] 产能情况 - 目前根据在手订单有序扩产，四季度产能将进一步提升 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括长江证券、成泉资本等多家机构 [1] - 活动时间为2022年8月23日下午15：00 - 16：00 [1] - 活动地点在兴业科技办公楼 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴美莉 [1] 行业与公司经营情况 - 2022年上半年国内新冠疫情多地频发，3、4月消费市场受冲击大，5月开始回升 [1] - 公司处于消费品上游，受疫情和下游采购季节性影响，上半年产品销量同比下降 [1] - 报告期内公司实现营业收入7.41亿元，同比下降7.84% [3] - 归属于上市公司股东净利润5,130.39万元，同比下降55.64% [3] 公司股权与业务拓展 - 公司以股权收购和增资方式获得宏兴汽车皮革56%股权，实现控股 [3] - 借助宏兴汽车皮革渠道切入汽车内饰用皮革领域 [3] - 宏兴汽车皮革6月开始纳入公司合并报表，报告期内对业绩贡献有限 [3] 公司产品与市场问题及应对 - 上半年鞋包带用皮革销量因疫情和采购淡季下降 [3] - 公司进行产品结构和客户结构优化，事业部制改革，加强研发，拓展新领域，丰富产品种类 [3] - 下游客户集中度提升，合作关系更稳固 [3] 宏兴汽车皮革情况 - 客户包括蔚来、理想、金康问界、合众哪吒、吉利等汽车品牌 [3] - 竞争优势：进入知名汽车主机厂供应体系，有先发优势和丰富客户资源 [3][4] - 研发能力强，专注无铬鞣制革和全植鞣制革等技术研发 [4] - 涵盖全流程工序，保证产品质量和供应稳定 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括东吴证券、恒生前海基金等多家机构 [2] - 活动时间为2022年8月23日上午10：00 - 11：00 [2] - 活动地点在兴业科技办公楼 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴美莉 [2] 分组2：公司经营情况 - 2022年上半年受疫情影响，消费市场3、4月冲击大，5月开始回升，公司产品销量同比下降 [2] - 报告期内公司实现营业收入7.41亿元，同比下降7.84% [3] - 归属于上市公司股东净利润5,130.39万元，同比下降55.64% [3] - 上半年产能利用率下降，原因是疫情影响消费市场和下游采购淡季，鞋包带用皮革销量下降 [3] 分组3：股权收购与业务拓展 - 公司以股权收购和增资方式获得宏兴汽车皮革56%股权，实现控股 [2] - 借助宏兴汽车皮革渠道切入汽车内饰用皮革领域 [3] 分组4：宏兴汽车皮革情况 - 主要客户有蔚来汽车、理想汽车、金康问界汽车、合众哪吒汽车、吉利汽车等 [3] - 竞争优势包括进入知名汽车主机厂供应商体系，有先发优势和丰富客户资源；研发能力强，专注特定技术研发；涵盖全流程工序，保证产品和供应稳定 [3] 分组5：行业相关 - 其他制革厂转入汽车内饰用皮革，前期需三到五年获得汽车主机厂认证 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华西证券、摩根士丹利华鑫基金等多家机构 [1] - 活动时间为2022年8月22日下午20：00 - 21：30 [1] - 活动地点在兴业科技办公楼 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴美莉 [1] 行业与公司经营情况 - 2022年上半年国内消费市场受疫情冲击，3、4月影响较大，5月开始回升 [1] - 公司处于消费品上游，上半年产品销量同比下降 [1] - 报告期内公司实现营业收入7.41亿元，同比下降7.84%，归属于上市公司股东净利润5,130.39万元，同比下降55.64% [3] 股权收购与业务拓展 - 公司以股权收购和增资方式获得宏兴汽车皮革56%股权，实现控股 [1] - 借助宏兴汽车皮革渠道切入汽车内饰用皮革领域 [1] - 宏兴汽车皮革主要客户为国内新能源汽车头部品牌，6月纳入合并报表，报告期内对业绩贡献有限 [3] 业务相关问答 收入下降原因 - 上半年受疫情和下游采购淡季影响，鞋包带用皮革销量下降致收入同比降低 [3] 鞋包带皮革销售情况 - 对品牌直销客户以产品等切入合作，构建稳定关系成一站式服务商 [3] - 在网络品牌代工集中区域通过区域独家经销整合订单挖掘潜力 [3] - 上半年下游客户销售集中度提升 [3] 宏兴汽车皮革淡旺季 - 一般一季度因春节为淡季，今年上半年受春节和疫情影响，4月上海疫情致交付量受限，下半年随整车厂交付量恢复销量将提升 [3] 控股宏兴汽车皮革后的改变 - 管理团队稳定，公司从资金等方面支持，内部管理和精益生产改善，产能上升成本下降，净利润率改善 [4] 宏兴汽车皮革客户 - 已与蔚来、理想、金康问界、合众哪吒、吉利等汽车品牌建立合作关系 [4] 二层皮业务情况 - 全资子公司瑞森皮革与合作方设立宝泰皮革，从事二层皮深加工，产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料 [4]

参与单位 - 参与单位包括中信建投、恒生前海基金管理有限公司等多家机构 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话交流会 [2] - 时间为2022年10月25日上午11：00 - 11：50 [3] - 地点在兴业科技办公楼 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴美莉 [3] 公司业绩情况 - 第三季度实现收入65,889万元，同比增长52.84% [4] - 实现归属上市公司股东净利润8,034.61万，同比增长30.76% [4] 业务情况 原有皮革业务 - 第三季度原有皮革业务收入和利润均实现增长 [4] - 今年1 - 9月份，国内销售占比超90%，海外销售占比不到10%，外销订单受国际形势影响，但对公司影响有限 [4] 宏兴汽车皮革业务 - 是国内多家新能源汽车品牌的真皮材料核心供应商，与蔚来、理想等多家品牌建立稳固合作关系 [4] - 2022年1 - 9月国内新能源汽车销量增长迅速，带动汽车皮革订单需求上升，在手订单充裕 [4] - 现有客户订单稳定，在稳步扩产保障现有客户稳定的基础上，新客户拓展稳步推进 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002674，证券简称为兴业科技 [1] - 公司全称为兴业皮革科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话交流会 [2] - 参与单位包括开源证券、华夏基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2022 年 10 月 25 日下午 15：00 - 15：40，地点在兴业科技办公楼 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴美莉 [2] 公司业绩情况 - 第三季度实现收入 65,889 万元，同比增长 52.84% [2] - 实现归属上市公司股东净利润 8,034.61 万，同比增长 30.76% [2] 业务相关情况 原有皮革业务 - 第三季度原有皮革业务收入和利润均实现增长 [2] 原料皮成本 - 之前高单价的原料皮库存基本消化，三、四季度原料皮结转成本下降，回到目前市场水平 [3] 宏兴汽车皮革业务 - 是国内多家新能源汽车品牌的真皮材料核心供应商，与蔚来、理想等多家新能源汽车品牌建立稳固合作关系 [3] - 2022 年 1 - 9 月国内新能源汽车销量增长迅速，渗透率逐月提高，下游客户整体销量向好，带动汽车皮革订单需求上升，在手订单充裕 [3]

公司整体业绩 - 2022年第三季度实现收入65,889万元，同比增长，归属上市公司股东净利润8,034.61万元，同比增长30.76% [2] 原有皮革业务 - 第三季度原有皮革业务收入和利润均实现增长 [2] 宏兴汽车皮革情况 经营情况 - 第三季度首次完整季度并表，经营情况基本符合公司预期 [2] - 第三季度毛利率对比去年同期显著增长 [2] 产能情况 - 目前按计划逐步扩产，产量逐月增加，第四季度将在第三季度产量基础上进一步提升 [2] 订单情况 - 是国内多家新能源汽车品牌真皮材料核心供应商，与蔚来、理想、金康赛力斯、合众等建立稳固合作关系 [3] - 2022年1 - 9月国内新能源汽车销量增长迅速，渗透率逐月提高，下游客户整体销量向好带动订单需求上升，在手订单充裕 [3] 公司对宏兴汽车皮革的赋能 产能协同 - 鞋面皮革和汽车皮革生产设备可共用，公司可帮助宏兴汽车皮革进行加工 [3] 原材料协同 - 公司和宏兴汽车皮革可在原料皮方面进行整合 [3] 资金支持 - 为宏兴汽车皮革提供资金支持，协助其向银行申请授信 [3]

2022 年第三季度报告 兴业皮革科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2022-056 兴业皮革科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 659,887,197.66 | 52.84% | 1,400,566,030.98 | 13.37% | | 归属于上市公 ...