财务表现 - 2024年第一季度，湖北凯龙化工集团营业收入为6.75亿元，同比下降13.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,678.37万元，同比下降8.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长150.24%[5] - 总资产为74.37亿元，较上年末下降0.35%[5] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为27,914股，前十名股东中，中荆投资控股持股比例最高为15.28%[17] 资产状况 - 公司第一季度财报显示，截至2024年03月31日，公司流动资产总额为2,268,515,829.49元，其中应收账款为700,748,990.25元，存货为429,932,580.57元[23] - 公司非流动资产总额为5,168,931,726.51元，其中固定资产为3,166,511,407.81元，无形资产为1,025,028,294.19元[23] - 公司负债合计为4,895,872,819.52元，其中流动负债合计为3,831,449,796.03元，非流动负债合计为1,064,423,023.49元[24] 融资情况 - 公司向21名特定对象发行A股股票108,556,832股，募集资金总额为849,999,994.56元，实际募集资金净额为838,023,013.43元[22] 公司业绩 - 湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为6.75亿元，较上期下降了13.8%[25] - 净利润为3.69亿元，较上期下降了3.4%[26] - 基本每股收益为0.07元，稀释每股收益为0.07元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，较上期增加了1.03亿元[28] 现金流情况 - 投资活动现金流出小计为88,952,253.11和267,965,109.04[29] - 筹资活动现金流入小计为463,002,680.43和638,677,000.96[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,895,772.21和114,802,899.72[29]

业绩总结 - 2023年公司营业收入377,875.78万元，同比增长10.95%[13] - 2023年归属上市公司股东净利润17,535.09万元，同比增长31.51%[13] - 2023年经营活动现金流量净额48,893.46万元，同比增长86.10%[13] - 2023年末公司总资产746,309.68万元，与上年末持平[13] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益157,138.75万元，较上年末增长9.54%[13] 未来展望 - 2024年公司预计营业收入420,000万元，预计利润总额40,000万元[16] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元(含税)，不送红股，不转增股本[18] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][4][6][7][9][10][12][14][15][17][19][20][22][23][26][28][31][32][34][35] - 2024年度对外担保额度预计议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[36][39][40] - 2024年度日常关联交易预计议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[41][42] - 2023年度计提资产减值准备议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[43][45] - 2023年度内部控制自我评价报告议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[46][48][49] - 2023年度会计师事务所履职情况评估报告议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[50][51] - 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[52][53] - 会计师事务所选聘管理办法议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[54][55][56] - 董事会对独立董事独立性自查情况专项意见议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[57][59] - 2023年度社会责任报告议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[60][61] 现金奖励 - 公司拟拿出不超2024年财务预算营业利润45500万元的5%现金奖励相关单位，议案需提交股东大会审议[62][63][64]

财务表现 - 2024年第一季度，湖北凯龙化工集团营业收入为6.75亿元，同比下降13.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,678.37万元，同比下降8.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长150.24%[5] - 总资产为74.37亿元，较上年末下降0.34%[5] 资产情况 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 报告期末应收票据减少15,932.55万元，主要原因是公司使用应收票据支付款项增加[7] - 报告期末其他流动资产增加2,858.81万元，主要原因是待抵扣及预缴税金增加[9] 收入情况 - 报告期其他收益增加816.60万元，主要原因是收到与收益相关的政府补助增加[11] - 报告期投资收益增加5,111.49万元，主要原因是取得其他权益工具投资被投资单位分红[12] 股东情况 - 公司普通股股东总数为27,914，前十名股东中，中荆投资控股持股最多，占比15.28%[17] - 公司2024年第一季度报告显示，前10名无限售条件股东持股情况中，中荆投资控股集团有限公司持有人民币普通股59792682股[18] - 公司第二大股东邵兴祥与第一大股东中荆投资控股集团有限公司于2021年5月31日续签了《一致行动协议》，约定在协议期限内行使股东权利时将作为一致行动人[18] 融资情况 - 公司向特定对象发行A股股票108556832股，募集资金总额为人民币849999994.56元，实际募集资金净额为人民币838023013.43元[22] 财务表现 - 湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为6.75亿元，较上期下降了13.1%[25] - 净利润为3.69亿元，较上期下降了3.4%[26] - 基本每股收益为0.07元，较上期下降了12.5%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，较上期增加了1.63亿元[28] - 投资活动现金流出小计为88,952,253.11和267,965,109.04[29] - 筹资活动现金流入小计为463,002,680.43和638,677,000.96[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,895,772.21和114,802,899.72[29]

公司基本信息 - 公司股票简称凯龙股份，代码002783，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为邵兴祥，注册地址和办公地址均为湖北省荆门市东宝区泉口路20号，邮编448001[19] - 董事会秘书为孙洁，证券事务代表为余平，联系电话均为0724－2309237，传真均为0724－2309615，邮箱均为zbb@hbklgroup.cn[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体包括《证券时报》等，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司统一社会信用代码为91420800271750145D，上市以来主营业务和控股股东均无变更[22] - 公司所属行业为民爆行业，是重要基础性行业[34] - 公司主营业务为民用爆破器材、硝酸铵及复合肥、纳米碳酸钙及石材产品生产销售并提供爆破服务[41] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2023 - 2025年，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[180] - 2022年度以391,238,834股为基数，10股派1元，派发现金3912.38834万元[181] - 2023年度拟定以499,795,666股为基数，10股派1元，预计现金分红49,979,566.60元[183] - 2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[183] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入37.79亿元，较2022年调整后增长10.95%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，较2022年调整后增长31.51%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，较2022年调整后增长199.97%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.89亿元，较2022年调整后增长86.10%[23] - 2023年末总资产74.63亿元，较2022年末调整后减少0.01%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.71亿元，较2022年末调整后增长9.54%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为7.84亿、9.27亿、10.03亿、10.65亿元[28] - 2023年非流动性资产处置损益451.85万元，2022年为5196.14万元，2021年为 - 732.54万元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助2703.44万元，2022年为3143.51万元，2021年为1528.84万元[30] - 2023年公司营业收入377,875.78万元，同比增长10.95%；净利润17,535.09万元，同比增长31.51%；经营现金流净额48,893.46万元，同比增长86.10%[65] - 2023年末公司总资产746,309.68万元，与上年末持平；所有者权益157,138.75万元，同比增长9.54%[65] - 2023年经营活动现金流入小计34.41亿元，同比增加12.56%；现金流出小计29.52亿元，同比增加5.65%；现金流量净额4.89亿元，同比增长86.10%[91] - 2023年投资活动现金流入小计2.34亿元，同比减少44.70%；现金流出小计6.44亿元，同比减少8.20%；现金流量净额-4.10亿元，同比增长47.46%[91] - 2023年筹资活动现金流入小计22.31亿元，同比减少0.64%；现金流出小计26.15亿元，同比增加30.18%；现金流量净额-3.85亿元，同比减少263.01%[91] - 2023年现金及现金等价物净增加额-3.06亿元，同比减少238.36%[91] - 2023年末货币资金5.26亿元，占总资产比例7.04%，较年初比重减少6.24%；应收账款6.50亿元，占比8.71%，比重增加1.35%[92] - 2023年末存货4.06亿元，占总资产比例5.44%，比重增加0.25%；固定资产32.35亿元，占比43.34%，比重减少1.15%[92] - 2023年末短期借款12.35亿元，占总资产比例16.54%，比重减少2.09%；合同负债0.90亿元，占比1.21%，比重减少0.88%[92] - 2023年末长期借款5.12亿元，占总资产比例6.86%，比重减少2.26%；租赁负债0.03亿元，占比0.04%，比重减少0.01%[92] - 以公允价值计量的金融资产期初数2.47亿元，本期公允价值变动损益1211.85万元，期末数2.52亿元[95] - 2023年报告期投资额4977.19万元，上年同期投资额9.95亿元，变动幅度-95.00%[97] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2023年生产企业主营业务收入499.51亿元，同比增长14.19%；利税总额117.12亿元，同比增长39.97%；利润总额85.27亿元，同比增长44.99%；爆破服务收入338.04亿元，同比增长6.80%[35] - 2023年销售企业利润总额17.23亿元，同比增长20.97%；利税总额24.41亿元，同比增长22.01%；爆破服务收入11.47亿元，同比下降10.79%[35] - 2023年民用爆炸物品收入1,630,126,709.10元，占比43.14%，同比增长36.95%[66] - 2023年硝酸铵及复合肥收入1,194,396,134.83元，占比31.61%，同比下降7.84%[66] - 2023年合成氨及其副产品收入27,810,103.94元，占比0.74%，同比增长63.17%[66] - 2023年爆破服务收入583,748,230.64元，占比15.45%，同比增长14.08%[66] - 2023年民用爆炸物品毛利率38.21%，同比增长5.84%；硝酸铵及复合肥毛利率18.51%，同比增长1.70%[69] - 2023年工业炸药及制品许可产能206,500吨，产能利用率93.14%；电子雷管许可产能5,000万发，产能利用率61.13%[69] - 2023年工业索类火工品许可产能2,000万米，产能利用率40.90%[69] - 2023年工业炸药销售量192,160吨，同比增21.45%；生产量192,328吨，同比增20.84%；库存量3,431吨，同比增5.15%[78] - 2023年数码雷管销售量2,985万发，同比增122.93%；生产量3,057万发，同比增93.11%；库存量360万发，同比增24.97%[78] - 2023年民用爆炸物品营业成本1,007,234,326.80元，占比36.64%，同比增25.13%[81] - 2023年硝酸铵及复合肥营业成本973,264,561.88元，占比35.40%，同比降9.73%[81] - 2023年工业炸药直接材料金额524,755,299.18元，占营业成本比重79.46%，同比增10.23%[82] - 硝酸铵2023年直接材料金额361,233,698.03元，占营业成本比重95.63%，同比降8.19%[82] - 复合肥2023年直接材料金额564,258,594.97元，占营业成本比重94.75%，同比降11.41%[82] 公司产品相关信息 - 公司民爆产品包括乳化炸药、膨化硝铵炸药等，各有适用范围和性能指标[42] - 公司生产的硝酸铵可用于工业炸药等生产，硝基复合肥适用于多种作物和土壤[43] - 硝酸铵硝酸铵含量（以干基计）≥99.5%，游离水含量≤0.5%或≤1.2%，PH值≥4.5[44] - 硝基复合肥低浓度总养分（N+P₂O₅+K₂O）质量分数≥25.0%，中浓度≥30.0%，高浓度≥40.0%；水溶性磷占有效磷的百分率低浓度≥40%，中浓度≥50%，高浓度≥60%；水分的质量分数低浓度≤5.0%，中浓度≤2.5%，高浓度≤2.0%[44] - 合成氨含氮量≥99.0%，残留物≤1.0%[45] - 纳米碳酸钙CaCO₃含量≥80%，平均粒径≤100nm，晶粒度≤100nm，比表面积≥18m²/g[47] 公司经营模式相关 - 公司设立集采中心负责大宗物资集中采购，每种原材料合格供方不少于三家[48] - 公司工业炸药全年产量不能超过行业主管部门核定的安全生产许可能力[49] - 公司复合肥存在部分委托第三方贴牌生产的情况[49] - 公司工业炸药产品采用直销和通过民爆经营公司销售并重的模式，湖北省内主要通过湖北联兴销售[50] - 公司对客户进行严格的信用管理，销售部门每年至少更新两次客户信用情况[52] - 湖北联兴是负责掌握民爆产品流向的民爆安全管理平台，成立于2006年7月[52][53] - 公司在湖北省内民爆产品交易中，湖北联兴收取3%的管理费[54][55] 公司业务发展情况 - 2023年公司在新疆的混装炸药及爆破业务增长迅速，带来稳定利润[57] - 截至期末，公司生产许可能力达到24.4万吨，是湖北省规模最大、全国排名前列的民爆生产企业[59] - 公司是国家高新技术企业、湖北省博士后创新实践基地，拥有省级企业技术中心和湖北省民用爆破器材工程技术研究中心，拥有多项专利[60] - 公司获得“2017年度中国上市公司杰出产业链创新奖”[61] - 公司民用爆炸物品涵盖多系列产品，是我国品种门类最齐全的民爆生产企业[62] - 震源药柱产品在石油勘探领域市场占有率保持在行业前列[63] - 公司主导产品工业炸药产销量稳居全国隐形冠军地位[63] - 硝基复合肥料产品被评为“全国用户满意产品”[63] - 公司近几年省外市场份额逐年增长[64] 公司未来发展规划 - 2024年公司将加大兼并重组力度，力争主要经济指标排名在行业前列再靠前[40] - 2024年公司将提高各生产线自动化、智能化水平，提升创新发展能力[40] - 2024年公司将优化民用爆炸物品产能布局，转移不合理产能以获更好效益[40] - 公司2024年要实现百亿营收、十亿净利润目标[117] - 2024年公司将加深与高校合作，每个板块至少有一个对口合作平台[179] 公司研发情况 - 2023年研发人员数量为257人，较2022年的247人增长4.05%[89] - 2023年研发人员数量占比为6.89%，较2022年的6.42%增长0.47%[89] - 2023年本科研发人员为114人，较2022年的112人增长1.79%[89] - 2023年硕士研发人员为7人，较2022年的5人增长40.00%[89] - 2023年30岁以下研发人员为32人，较2022年的23人增长39.13%[89] - 2023年30 - 40岁研发人员为107人，较2022年的110人减少2.73%[89] - 2023年研发投入金额为80,709,059.72元，较2022年的66,935,964.69元增长20.58%[89] - 2023年研发投入占营业收入比例为2.14%，较2022年的1.97%增长0.17%[89] - 2023年和2022年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0.00%[89] - 公司研究提升乳化震源药柱爆速至不小于6.5×10³m/s[88] 公司募集资金情况 - 2015年首次公开发行募集资金总额5.985516亿元，净额5.2282808518亿元，本期已使用3477.83万元，已累计使用5.408143亿元，累计变更用途资金1.842718亿元，比例35.25%，尚未使用资金565.1万元[105][106] - 2018年发行可转换公司债券募集资金总额3.288548亿元，净额3.110879亿元，本期已使用1014.84万元，已累计使用3.005039亿元，累计变更用途资金2885.48万元，比例9.28%，尚未使用资金2097.24万元[106] - 公司募集资金合计总额9.274064亿元，净额8.339166亿元，本期已使用4492.66万元，已累计使用8.413178亿元，累计变更用途资金2.131282亿元，比例22.98%，尚未使用资金2153.75万元[106] - 2018年12月27日公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额328,854,8

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月16日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆同顺路演平台或同花顺App端入口参与[1] 出席人员 - 董事长邵兴祥、董事会秘书孙洁、财务负责人张勇、独立董事王晓清出席[1] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月15日17:00前在同花顺App端入口提问[1] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

发行情况 - 发行数量为108,556,832股，价格7.83元/股，募集资金总额849,999,994.56元，净额838,023,013.43元[22][43][48] - 新增股份2024年4月26日上市，中荆集团认购股票18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[22][23] - 发行前注册资本391,238,834元，股票上市地为深交所，简称凯龙股份，代码002783[29] - 本次发行对象为21名，未超35名投资者上限[71] 发行流程 - 2023年3月29日董事会审议通过相关议案，8月23日调整发行方案[31][32] - 2023年5月9日荆门市国资委同意方案，5月31日股东大会审议通过[33][35] - 2023年12月27日收到深交所审核意见，2024年2月6日收到注册批复[36] - 2024年3月11日报送《拟询价对象名单》，3月28日发送《认购邀请书》[37][38] - 2024年4月2日接收申购文件，共收到26单申购报价单[40] 投资者报价与获配 - 天安人寿等多家投资者报价及认购金额不同[40][41] - 中荆投资等21名发行对象获配股份及金额，限售期不同[43][53][54][56][57][58][60] 股东与交易情况 - 发行前10名股东持股合计126,687,796股，占比32.38%；发行后合计153,788,834股，占比30.77%[85][88] - 除中荆集团外，发行对象与公司最近一年无重大交易，无未来交易安排[64] 财务数据 - 2023年1 - 9月基本每股收益发行前0.4337元/股，发行后0.3395元/股[90] - 2023年9月30日每股净资产发行前3.9822元/股，发行后3.1172元/股[90] - 2023年9月末流动资产240,890.24万元，非流动资产511,917.94万元，资产总计752,808.18万元[99][100] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额25,366.81万元，投资活动 - 45,442.73万元，筹资活动 - 10,558.82万元[102] - 2023年9月末流动比率0.64倍，速动比率0.54倍，资产负债率（合并）67.15%，资产负债率（母公司）65.12%，利息保障倍数3.46倍[102] - 2023年1 - 9月营业收入271,390.34万元，营业利润26,870.64万元，利润总额26,982.09万元，净利润22,477.12万元[103] - 2023年应收账款周转率4.88次/年，存货周转率8.05次/年[104] - 最近三年一期公司总资产呈稳步增长，负债总额整体增长，2023年9月末相对2022年末有所下降[104][105] 其他情况 - 凯龙股份向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[76] - 发行过程符合相关法律法规和公司内部决策程序要求[78] - 保荐人是长江证券承销保荐有限公司，联席主承销商是中信证券股份有限公司[108]

《湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关 文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-014 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-016 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 | 信息披露义务人 | 邵兴祥 | 2 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 湖北省荆门市**** | 2 | | | | | | | | | | 权益变动时间 | 公司向特定对象发行股票上市后 | | | | | | | | | | | 股票简称 | 凯龙股份 | 股票代码 | 002783 | | | | | | | | | 变动类型 | 一致行动人 | 增加 | ☐ | 减少 | ☑ | 有 | ☑ | 无 | ☐ | （可多选） | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是 | ☑ | 否 | ☐ | | | | | | | | 2、本次权益变动情况 | | | | | | | | | | | | 股份种类（A 股、B 股等） | 减持股数（股） | 减持比例 | | | | | | | | | ...

公司基本信息 - 公司注册资本为391,238,834元[5] - 截至上市保荐书签署之日，拥有60多家控股子（孙）公司[46] - 截至2023年6月30日，发行人总股本为391,238,834股，控股股东中荆集团持股比例为15.28%，一致行动人邵兴祥持股比例为10.40%，二者合计持股比例为25.69%[67] 产能情况 - 截至2023年6月30日，工业炸药及制品生产许可能力为230,200吨/年，工业雷管生产许可能力为7,508万发，塑料导爆管及工业导爆索生产许可能力为39,000万米[7] - 公司已形成15万吨/年的合成氨产能和37.50万吨/年的硝酸铵产能[9] - 公司矿山石料业务已取得1,600万吨/年采矿许可，形成年产100万吨氧化钙及5万吨纳米碳酸钙的生产能力[11] - 截至2023年6月30日，公司硝酸铵产能为36万吨[28] - 截至上市保荐书签署日，公司工业炸药及制品生产许可能力为244000吨，其中工业炸药226000吨，现场混装炸药为79100吨，占工业炸药总生产许可能力的35.00%[48] 收入情况 - 最近三年一期，民爆器材业务收入分别为59,283.48万元、91,673.16万元、119,026.64万元和72,174.96万元[7] - 最近三年一期，硝酸铵及复合肥对外销售收入分别为51,037.38万元、88,953.98万元、129,604.03万元和58,848.05万元[9] - 最近三年一期，爆破服务收入分别为44,719.15万元、45,996.87万元、51,170.52万元和25,363.45万元[11] - 最近三年一期，矿山石料业务销售收入分别为28,726.12万元、32,902.39万元、24,279.01万元和8,843.91万元[11] - 2023年1 - 6月，营业收入为171,135.16万元，净利润为14,346.85万元[14] 财务指标 - 2023年6月30日，资产总额为737,013.18万元，负债总额为495,929.99万元，所有者权益为241,083.19万元[12] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额为17348.45，2022年为26272.01，2021年为966.57，2020年为9851.01[16] - 2023年6月30日流动比率为0.59倍，2022年为0.63倍，2021年为0.60倍，2020年为0.65倍[16] - 2023年6月30日资产负债率（合并）为67.29%，2022年为69.78%，2021年为69.29%，2020年为60.66%[16] - 2023年应收账款周转率为4.91次/年，2022年为5.59次/年，2021年为5.19次/年，2020年为5.33次/年[17] - 2023年存货周转率为5.95次/年，2022年为7.28次/年，2021年为7.69次/年，2020年为7.09次/年[17] - 报告期内，主营业务毛利率分别为27.35%、23.05%、23.69%和28.71%[38] - 报告期各期末，存货账面价值分别为23760.54万元、28427.53万元、38707.99万元和38862.73万元，占各期末流动资产的比例分别为12.52%、14.15%、15.03%和16.92%[39] - 截至2023年6月30日，商誉账面原值为55887.95万元，已计提减值准备共计51809.71万元，账面价值为4078.24万元[40] 行业情况 - 截至2022年末，排名前15家民爆生产企业生产总值在全行业占比达到66.64%[22] - 《“十四五”规划》提出到2025年生产企业数量减少到50家以内，排名前10家民爆企业行业生产总值占比大于60%[23] - 现场混装炸药在工业炸药中占比由2010年的14.82%增加到2022年的33.72%，到2025年企业现场混装炸药许可产能占比应达35%[48] 价格情况 - 公司工业炸药报告期内平均销售价格分别为5825.69元/吨、5998.53元/吨、6879.49元/吨、6790.68元/吨[27] - 报告期内，公司外销硝酸铵平均单价分别为1,844.10元/吨、2,217.97元/吨、2,802.54元/吨和2,594.02元/吨[28] 风险情况 - 宏观经济和下游行业周期性波动会影响公司盈利稳定性[19] - 民爆行业市场化进程推进使市场竞争加剧，可能影响公司利润水平[20] - 新疆天宝化工欠临沂金鹰款项28,166,510元及利息和违约金未支付[31] - 新疆天宝化工需向东北金城支付工程款97,171,580.72元及相应利息和违约金[33] - 截至2023年6月30日，新疆天宝化工资产总额为21,612.19万元，负债总额为30,274.36万元，净资产为 - 8,662.17万元[36] - 2022年及2023年1 - 6月，新疆天宝化工均未实现营业收入[36] - 新增3147.74万元违约金及利息等负债，预计产生1060.43万元归属于母公司股东的净资产损失；若新疆天宝化工按一审判决执行破产清算，预计产生1143.06万元归属于母公司股东的净利润及净资产损失，占截至2023年6月30日发行人归属于母公司股东净资产的0.76%[37] - 凯龙股份等6家公司按15%税率计缴企业所得税，优惠到期后能否继续享受存在不确定性[50] - 安盛民爆等3家西部企业按15%缴纳企业所得税，主营业务收入占比要求从70%改为60%，优惠到期后能否继续享受有不确定性[51] - 东宝矿业800万吨/年制灰用石灰岩、建筑用白云岩《采矿许可证》有效期为2023年7月19日至2026年7月19日，存在到期无法按时续期风险[63] - 本次发行存在无法足额募集所需资金、净资产收益率摊薄、公司控制权被稀释的风险[64][66][67] 项目情况 - 电子雷管生产线技术改造项目和年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目分别由凌河化工（公司持股60%）和东宝矿业（公司持股51%）负责[55] - 电子雷管项目达产年度预计净利润6619.71万元，灰岩项目达产年度预计净利润4022.66万元[55] - 电子雷管生产线技术改造项目建成后新增4108万发/年电子雷管产能，灰岩生产线建设项目建成后新增500万吨/年制灰用灰岩产能[58] - 募集资金投资项目全部建成后，公司每年固定资产折旧和无形资产摊销将明显增加[59] - 截至上市保荐书签署日，东宝矿业年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目已取得项目备案证、环评批复和节能审查意见[61] - 东宝矿业已取得3本《不动产权证书》，宗地面积合计239,018.00平方米，后续需取得约29亩一级破碎平台建设用地的不动产权证书[62] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即117,371,650股，中荆集团拟认购金额不低于5,000万元且不高于12,000万元[67] - 本次发行期首日为2024年3月29日[71] - 本次拟发行股票数量为117,371,650股，实际发行股票数量为108,556,832股，募集资金总额为849,999,994.56元，超过拟发行数量的70%（即82,160,155股）[72] - 本次发行对象最终确定为21名，未超过35名投资者上限，所有发行对象均以现金方式认购[73] - 控股股东中荆集团获配15,325,670股，获配金额为119,999,996.10元，锁定期18个月[73] - 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[68][69] - 本次发行定价基准日为2024年3月29日，发行底价7.05元/股，最终发行价格7.83元/股，是发行底价的111.06%，与发行期首日前20个交易日均价比率为88.88%[76] - 中荆集团认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[77] - 本次向特定对象发行的股票将在深交所主板上市[78] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为849,999,994.56元，未超85,000万元上限[80] - 募集资金扣除发行费用后用于4个项目，总投资规模98,081.37万元，拟使用募集资金投入85,000万元[82] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[82]

融资情况 - 2024年2月6日公司收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 截至公告披露日向21名特定对象发行A股108,556,832股[1] 股权结构 - 公司董监高未参与本次发行，所持股份数量未变[1]