长江证券承销保荐有限公司、 中信证券股份有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖北凯龙 化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕221 号）， 同意湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为凯龙股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联席主 承销商），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"联席主承销商"）作 为本次发行的联席主承销商（长江保荐、中信证券以下合称"联席主承销商"），对 发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为凯龙股份的本次发行过程 及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《承销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（ ...

发行情况 - 公司向特定对象非公开发行不超117,371,650股，实际发行108,556,832股[3][20] - 每股发行价7.83元，发行总额849,999,994.56元[3] 资金情况 - 扣除发行费用11,976,981.13元后，实际募资净额838,023,013.43元[4][23] - 保荐人扣除费用后汇入840,239,994.56元[4][21] 股本变更 - 新增股本108,556,832元计入股本，729,466,181.43元转入资本公积[4][23] - 截至2024年4月11日，变更后注册资本和股本均为499,795,666元[5][16][19][20][23] 股份限售 - 有限售条件股变更后金额155,938,540元，占比31.20%[16] - 发行对象所认购股票限售期为6个月[24] 费用明细 - 发行费用合计11,976,981.13元，含多项费用[24]

发行基本信息 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超85,000万元[52] - 本次发行股票面向不超35名特定投资者[52] - 本次发行股票面值为1.00元/股[64] - 发行定价基准日为2024年3月29日，底价7.05元/股，最终价格7.83元/股[67] 发行流程 - 2023年3月29日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过多项发行相关议案[54][55] - 2023年8月23日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，调整发行方案[55] - 2023年5月9日，荆门市国资委同意发行方案[56] - 2023年5月31日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过多项发行相关议案[57][58] - 2024年2月6日，公司收到中国证监会同意注册批复[59] 发行结果 - 截至2024年4月10日，长江保荐收到认购资金总额为849,999,994.56元[60] - 公司本次发行A股108,556,832股，募集资金总额849,999,994.56元，净额838,023,013.43元[61] - 发行对象最终确定为21名[69] - 控股股东中荆集团获配15,325,670股，金额119,999,996.10元，锁定期18个月[70][71][72] 股东情况 - 截至2023年9月30日，公司前十大股东持股126,687,796股，占比32.38%，限售股30,526,398股[123] - 本次发行新增股份登记后，公司前十大股东持股182,163,064股，占比36.45%，限售股100,385,867股[125] - 本次发行新增108,556,832股有限售条件流通股，发行后总股本增至499,795,666股[126] 影响与合规 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[131] - 本次发行不会导致公司控制权变化，中荆集团仍为控股股东，荆门市国资委仍为实际控制人[127] - 公司本次发行已获董事会、股东大会批准，深交所审核通过及中国证监会同意注册[137] - 公司本次发行过程符合相关法律法规，发行合法有效[137]

发行流程 - 2023年3月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过11项发行相关议案[10] - 2023年5月9日荆门市国资委同意发行方案，募集资金不超8.5亿元[11] - 2023年5月21日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过2项发行相关议案[13] - 2023年5月31日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过12项发行相关议案[14] - 2023年8月23日调整发行方案并修订相关议案[15] - 2023年12月27日发行获深交所上市审核中心审核通过[16] - 2024年2月1日中国证监会同意注册申请[16] - 2024年3月11日报送《拟询价对象名单》[18] - 2024年3月28日联席主承销商发出认购邀请文件[18] - 2024年3月11日至4月2日上午9:00前收到17家新增投资者认购意向[19] - 2024年4月2日上午9:00 - 12:00收到26名认购对象有效报价[21] 发行结果 - 发行价格为7.83元/股，发行数量为108,556,832股，募集资金总额849,999,994.56元[24] - 中荆集团获配股数15,325,670股，获配金额119,999,996.10元，锁定期18个月[25] - 诺德基金获配股数17,803,296股，获配金额139,399,807.68元，锁定期6个月[25] - 财通基金获配股数15,402,280股，获配金额120,599,852.40元，锁定期6个月[25] - 截至2024年4月10日收到认购资金849,999,994.56元[28] - 截至2024年4月11日实际募集资金净额838,023,013.43元[29] 发行相关情况 - 长江保荐和中信证券担任联席主承销商[17] - 发行对象共21名，未超35名投资者上限[24][32][37] - 中荆集团等9家认购对象无需履行私募登记备案程序[33] - 深圳纽富斯等已完成私募基金备案手续[33] - 发行人已与21名发行对象签订《股份认购合同》[27] - 诺德等基金管理的资管计划已完成备案[34] - UBS AG等无需履行相关登记备案程序[35][36] - 中荆集团认购资金源于自有或自筹[39] - 除中荆集团外无关联方参与认购[39] - 发行不存在资助等情形[40] - 发行已取得必要批准和授权[41] - 发行过程及结果公平公正[42] - 认购对象具备主体资格[42]

发行进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件于2024年4月17日在巨潮资讯网披露[1][3]

担保额度 - 2023年度为控股子公司提供不超10.6亿元担保额度[2] - 截至披露日，获批担保额度合计15亿元，占2022年净资产104.56%[10] - 截至披露日，实际担保余额9.128269亿元，占2022年净资产63.63%[10] 担保合同 - 与中行荆门分行签最高额保证合同，为凯龙八达物流债务担保，最高1000万元[3][5] - 与工行京山支行签保证合同，为京山凯龙聚五兴建材债务担保，1亿元[4][7] - 两份合同保证期间均为债务履行期满之日起三年[6][9]

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－011 1、审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签订募集 资金监管协议的议案》 公司董事会同意公司及控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司、荆门 市东宝区凯龙矿业股份有限公司在相关银行开设向特定对象发行股票募集资金 专项账户并签署募集资金监管协议，用于管理本次向特定对象发行股票募集资金 的使用，同时授权公司管理层及其授权对象确定开户银行、办理募集资金专项账 户开立事宜并与上述控股子公司、募集资金存放银行及公司保荐机构长江证券承 销保荐有限公司分别签署募集资金监管协议等相关具体事宜。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六 次会议于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知， ...

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） （注册稿） 二〇二三年十二月 股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司 （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票并上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 深圳证券交易所和中国证券监 ...

公司董事会将根据上述批复和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－010 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖北凯龙化工集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕221 号）（以 下简称"批复"），批复主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 本次向特定对象发行股票发行人和保 ...

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