证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、重大风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险 因素"全文，并特别注意以下风险： （一）经营业绩下滑风险 2022 年公司营业收入为 764,827.03 万元，较 2021 年同比下降 13.16%；2022 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,838.72 万元，较 2021 年同比下降 95.64%。 2022 年度和 2021 年度，公司营业收入、营业成本、期间费用、归母净利润、 扣非归母净利润的变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2022 年度 | | | 2021 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 占当期营业收 金额 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-051 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十七次会议于2024年7月15日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决 方式，会议通知于2024年7月14日以电子邮件等方式向全体监事发出， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠 先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 广东坚朗五金制品股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司2023年第一次临时 股东大会、2023年年度股东大会的授权，结合当前市场环境和公司 实际情况，公司拟调整2023年度 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十五 次会议以及2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会审议 通过公司2023年度向特定对象发行A股股票（简称"本次发行"）等 相关议案。2023年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号），中国证券监督管理委员 会已同意本次发行的注册申请。具体详见公司在巨潮资讯网披露的 相关公告。 根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定及相 关监管要求，结合当前市场环境和公司实际情况，2024年7月15日公 司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—— 证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规和制度的规定，对公司调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次发行方案的调整情况 根据《广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明 书（注册稿）》、发行人第四届董事会第二十次会议决议，发行人本次发行方案的 调整情况为同比例调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减本次 募集资金总额，除此之外，本次发行方案的其他事项未发生变化。调整的具体内 容如下： 调整前： 本次发行募集资金总额不超过 198,500.00 万元（含本数），扣除发行 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-050 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十次会议于2024年7月15日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决 方式，会议通知于2024年7月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。 应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理 人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案 根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定及相关 监管要求，结合当前市场环境和公司实际情况，公司拟调整2023年度 1 / 3 广东坚朗五金制品股份有限公司 针对上述事项，招商证券股份有限公司和北京国枫律师事务所分 别 出具了 核查意见 ， 具 体 内 ...

向特定对象发行股票之 发行方案调整的专项核查意见 国枫律证字[2023]AN086-14 号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行方案调整的专项核查意见 国枫律证字[2023]AN086-14 号 致：广东坚朗五金制品股份有限公司（发行人） 根据北京国枫律师事务所（以下称"本所"）与广东坚朗五金制品股份有限 公司（以下称"发行人"）签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托， 担任发行人申请向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）的特聘专项法律顾 问。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办 法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条 有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券 期货法律适用意见第 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年七月 1-3-1 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广东 坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"坚朗五金"）的 委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发行 保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 1-3-2 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 1-3-3 （一）保 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-049 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 截至公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核 确认，上述108.7318万份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销 股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股 票期权激励计划（草案）》等相关规定。本次注销不影响公司股本， 公司股本结构未发生变化。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 2 / 2 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6 月28日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六 次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权 条件未成就及注销股票期权的议案》。拟注销2021年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予的部分股票期权。 根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021 年股票期权激励计划第 ...

报告公司投资评级 - 报告给出"买入"评级 [1] 报告的核心观点 业绩承压 - 公司2024年上半年业绩预计下滑,主要是下游地产需求疲软,公司与地产需求关联度高的产品收入和利润端下滑所致 [2] 毛利率改善 - 公司2024年上半年毛利率预计持续提升,主要是原材料不锈钢价格下降和内部效能改善 [3] 产能扩张 - 公司正在进行三个生产基地的扩建项目,以满足新产品和新场景的需求 [4] 海外市场表现突出 - 公司海外市场保持高增长,未来增量空间可期 [5] 财务数据总结 营收和利润预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为86.82/100.06/114.46亿元,归母净利润分别为3.41/4.20/5.22亿元 [6] 盈利能力指标 - 预计2024-2026年毛利率分别为31.2%/31.3%/31.5%,净利润率分别为3.9%/4.2%/4.6% [8] - 预计2024-2026年ROE分别为6.3%/7.2%/8.2% [8] 估值水平 - 对应2024-2026年PE分别为21.71/17.61/14.18倍 [8]

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入同比下降约5%，归属于上市公司股东的净利润约盈利500万元至750万元 [2] - 公司毛利率相对稳定，同比略有改善 [2] - 公司采取更加稳健的经营策略，关注订单质量和风险防控 [4][5] 海外市场布局 - 公司多年来积极开拓海外市场，经历了从参加展会到设立海外子公司和办事处的发展过程 [3] - 海外业务在今年表现较为突出，虽然目前体量较小但将成为公司业绩增长的重要组成部分 [3] 新场景业务拓展 - 公司新场景业务领域正在逐渐扩大，如旅游、酒店、学校、医院等领域 [4] - 公司利用渠道下沉和新品类扩张,开发更多新场景和新市场业务 [4][5] 地产项目情况 - 公司与地产关联度较高的产品业绩下滑,地产项目数量有所波动 [5] - 公司选择性地承接部分地产类项目,同时积极开拓学校、医院、厂房等非房业务新场景 [5] 在建项目进度 - 河南华北生产基地、东莞总部三厂、中山小榄生产基地等项目正在有序推进 [6] 产品表现 - 新风系统、淋浴房等家居类产品增长较好 [7] - 葡萄牙子公司聚焦优势领域,盈利能力有所改善 [8] 毛利率情况 - 上半年公司整体毛利率有所改善,主要原材料价格下降和新产品培育提升了毛利率 [8] 收并购投资 - 公司收并购投资主要基于产业链扩充,需要经过一定时间的培育才能达到盈利水平 [9] - 公司近两年收并购节奏有所放缓,主要关注现有成熟产业的能力提升 [9]