报告公司投资评级 - 投资评级为“买入-A”，维持评级 [4] 报告的核心观点 - 第一创业在固定收益及资管业务板块具备鲜明特色，2023年北京国管成为公司第一大股东，有望增强股东赋能 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩表现 - 2023年实现营业收入24.9亿元（YoY-4.7%），归母净利润3.3亿元（YoY-17.5%），加权平均ROE为2.25%（YoY-0.51pct），EPS为0.08元（YoY-20.0%）；2024Q1实现营业收入6.7亿元（YoY-2.7%），归母净利润1.4亿元（YoY+1.6%），加权平均ROE为0.96%（同比持平），EPS为0.03元（同比持平） [1] 分业务条线 - 2023年经纪/投行/资管/信用/自营业务分别实现净收入3.5亿元/1.9亿元/9.0亿元/0.8亿元/5.9亿元，同比-9%/-32%/-12%/-62%/+217%；2024Q1经纪/投行/资管/信用/自营业务分别实现净收入0.8亿元/0.7亿元/2.3亿元/0.1亿元/2.3亿元，同比-5%/+42%/-2%/-49%/+9% [1] 资管业务 - 公司打造ESG、FOF投资先发优势和ABS业务特色，布局公募REITs业务，截至2023年末资管业务受托管理资金总额为612亿元，较上年末+11.25% [1] - 公募基金方面，创金合信2023年末受托管理资金总额9982亿元，较上年末+18.90%，其中公募规模较上年末+31.74% [1] 固收业务 - 2023年固定收益各品种销售数量合计5031只，同比-8.38%；销售金额合计1772亿元，同比+2.26% [1] - 2023年在银行间和交易所市场的债券交易量为7.95万亿元，同比+14.38% [1] 投行业务 - 一创投行以北京总部为体，上海、深圳为两翼的“一体两翼”区域布局进一步夯实；将北交所发行上市业务作为工作重心，2023年共有6单IPO项目通过交易所审核，2单北交所项目已于2024年初发行上市 [1] 投资建议 - 预计公司2024年-2026年EPS分别为0.09元、0.10元、0.12元，给予1.85x2024年P/B，对应6个月目标价为6.60元 [1] 财务数据 - 2022A-2026E的营业收入分别为2611百万元、2489百万元、2648百万元、2976百万元、3529百万元；归母净利润分别为401百万元、331百万元、358百万元、409百万元、493百万元 [6] - 2022A-2026E的P/B分别为1.70、1.68、1.66、1.63、1.61；P/E分别为62.07、75.24、69.50、60.81、50.45 [6]

报告投资评级 - 对报告研究的具体公司维持“增持”评级[2][3] 报告核心观点 - 报告研究的具体公司发布2023年年报和2024年一季度报告，2023年公司实现营业总收入24.89亿元同比下降4.7%，归母净利润3.31亿元同比下降17.5%，2024年一季度公司实现营业收入6.73亿元同比下降2.66%，归母净利润1.43亿元同比增长1.64%，后续有望在第一大股东赋能下夯实“固收+资管”双轮驱动业务优势实现北交所业务持续成长[2] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测和财务指标 - 2022 - 2026E期间，报告研究的具体公司营业收入分别为26.11百万元、24.89百万元、34.94百万元、40.07百万元、4.337百万元，对应增长率分别为-19.8%、-4.7%、40.4%、14.7%、8.3%，归母净利润分别为401百万元、331百万元、465百万元、534百万元、578百万元，对应增长率分别为-46.2%、-17.5%、40.8%、14.8%、8.3%，摊薄每股收益、净资产收益率、市盈率、市净率等指标也有相应数据[1] 业务板块情况 - 投资业务方面，2023年实现收入5.92亿元同比增长217%，2024年一季度实现收入2.29亿元同比增长9%，债券交易量增长显著[2] - 投行业务方面，2023年受IPO收紧影响收入1.90亿元同比下降31.85%，2024年一季度收入0.65亿元同比增长41.62%，股权承销方面有增长但债券承销业务金额下降[2] - 经纪业务方面，2023年实现收入3.51亿元同比下降9%，2024年一季度实现收入0.84亿元同比下降5%[2] - 资管业务方面，2024年一季度实现收入2.26亿元同比下降1.79%[2]

1 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 目 录 CONTENT | 释义 | 01 | | --- | --- | | 报告编制说明 | 02 | | 董事会环境、社会与公司治理 | 03 | | （ESG）管理声明 | | | 2023 年 ESG 亮点绩效 | 04 | | 荣誉与评级 | 05 | | 01 | 关于第一创业 | 07 | | --- | --- | --- | | | 公司简介 | 07 | | | 组织架构 | 08 | | 02 | ESG 管理体系 | 09 | | --- | --- | --- | | | ESG 理念与战略 | 09 | | | ESG 治理 | 10 | | | 利益相关方沟通与实质性议题分析 | 12 | | | 落实联合国可持续发展目标 | 17 | 环境篇 | 03 | 建设生态文明 | 19 | | --- | --- | --- | | | 应对气候变化 | 19 | | | 保护生物多样性 | 23 | | 04 | 践行可持续金融 | 24 | | --- | --- | --- | | | 发展绿色金融 | 24 | | | ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[2] - 独立董事现场出席董事会会议5次，通讯表决2次，出席股东大会2次[3] - 2023年独立董事参加投资与发展委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议2次[3] 工作时间与培训 - 2023年独立董事现场工作21天[9] - 2023年8月和10月参加3次培训[12] 议案审议 - 2023年4月27日审议多项议案，含关联交易、续聘事务所等[13][15][17] - 2023年6月6日审议推选董事候选人、高管绩效考核结果等议案[16][17] 评价意见 - 认为2023 - 2024年日常关联交易预计合理[13] - 认为立信审计服务遵循原则，满足要求[15] - 认为2022年度董事薪酬和高管考核符合实际[18] 未来展望 - 2024年关注公司战略、关联交易等履行职责[19]

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-014 第一创业证券股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《第 一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办 法》"）等有关规定，第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度关联交易情况进行汇总，并结合公司日常经营和业务开展的需要，对 2024 年度以及 2025 年 1 月 1 日至公司 2024 年度股东大会召开前可能发生的日常关 联交易进行合理预计。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关 于公司2023年度关联交易执行情况及预计公司2024年度日常关联交易的议案》， 对本议案进行表决时，涉及的关联董事回避了表决，具体表决情况如下： 1、预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易 表决结果：九票同意，零票反对 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[3] - 2023年独立董事主持5次审计委员会会议[4] 决策事项 - 2023年4月27日审议通过关联交易等多项议案[13][15][17] - 2023年6月6日审议通过推选候选人等议案[16][17] 独立董事履职 - 2023年现场工作20天，提6项意见均获回应[9][12] - 持续关注重点事项促科学决策[19]

第一创业证券股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《第一创业证券股份有限公司章程》等有关规定，第一创业证券股份有 限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度外部审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）本年度履职情况进行了评估。现将公司关于立 信 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年 ...

股权变动 - 2023年北京国管受让公司464,686,400股（占总股本11.0576%）成为第一大股东[3] 业绩数据 - 2023年公司营业总收入24.89亿元，同比下降4.70%[4] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，同比下降17.50%[4] - 2023年公司加权平均净资产收益率2.25%，较上年下降0.51个百分点[4] - 截至2023年末公司总资产452.81亿元，较去年末下降5.28%[4] - 截至2023年末归属于上市公司股东的净资产148.21亿元，较去年末增长1.43%[4] 业务成果 - 2023年一创投行助力高新技术企业再融资26.88亿元，承销科技创新公司债券46.19亿元，行业排名第14名[8] - 2023年公司助力完成绿色融资规模54.39亿元，绿色投资规模1559.00亿元[9] - 一创投行独家主承销绿色公司债券“G23高安1”，募集资金8亿元[12] 产品研发 - 子公司创金合信2023年发行2只科创类基金产品[9] - 截至报告期末，创金合信已发行4只重要创新养老基金产品[9] - 创金合信发行全市场第一支北证50指数增强型公募基金[9] 公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，审议41项议案，听取11项报告，召集2次股东大会提交20项议案[5] - 2023年董事会下设五个专门委员会累计召开11次会议，审议31项议题[5] - 2023年公司制定、修订36项合规管理制度，开展合规审查工作9480项，组织合规检查26项，开展合规培训宣导1190次[10] - 公司ESG委员会2023年召开3次会议[12] 荣誉评级 - 公司荣获“2023年上市公司董事会最佳实践案例”等多个权威奖项[6] - 2023年公司获深交所国证ESG指数AAA级最高评级、MSCI ESG评级BBB级、Wind ESG评级A级，标普CSA得分在A股上市证券公司中排名第三[13] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕金融“五篇大文章”提升服务国家战略质效[21] - 公司将加强治理，修订制度，推进换届，完善信息披露管理体系[22] - 公司秉持“一个一创”理念，推进战略聚焦，提升经营质量[23] - 公司完善合规与全面风险管理制度，提升合规风控信息化水平[24] - 公司强化穿透式合规与风险管理，加强子公司垂直管理[25] - 公司以ESG实质性议题管理为核心，推进ESG实践[26] - 公司加强廉洁从业管理，开展中国特色金融文化建设[27] 其他 - 2023年员工参加廉洁从业培训7468小时[15] - 2023年公司持续在5个结对帮扶县开展帮扶行动[16] - 报告期内召开董事会会议7次，其中现场与视频结合召开5次，通讯方式召开2次[20] - 吴礼顺等多位董事应参加董事会次数及出席情况各有不同[20] - 邓文斌等离任董事应参加董事会次数及出席情况各有不同[20]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会和股东大会决定[2] - 选聘方式含竞争性谈判、公开招标等[4] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[6] - 审计费用降20%以上需说明情况[7] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后连续5年不得参与[7] 信息披露 - 应在年报披露会计师事务所等信息[8] 其他规定 - 改聘需重新履行程序，第四季度结束前完成[13] - 选聘文件资料保存至少20年[18]

第一创业证券股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘晓华） 本人作为第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，现将 2023 年度任职期间（2023 年 6 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日）履 职情况报告如下： 一、基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，研究生学历。本人 2007 年 8 月至 2009 年 8 月在神华（北京）遥感勘查有限责任公司从事公司法务 工作，2009 年 9 月至 2012 年 1 月在大成律师事务所（上海分所）从事律师工作， 2012 年 2 月至 2013 年 10 月任安信证券股份有限公司项目经理，2013 年 11 月至 2017 年 4 月任西南证券股份有限公司投资银行业务董事，2017 年 4 月至 2018 年 12 月任国泰君安创新投资有限责任公司投资业务执行董事，2019 年 1 月至 2022 年 3 月任北京中经格隆投资顾问有限公司副总裁，现任公司独立董事、海南博浩 广汇私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）、知学云 （北京）科技股份有限公司独立董事、珠海云灏投资 ...