净利润及收益增长 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为85,000万元至93,500万元，同比增长157.07%至182.77%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为84,271万元至92,771万元，同比增长161.22%至187.56%[3] - 基本每股收益预计为0.20元/股至0.22元/股，上年同期为0.08元/股[3] 业务收入及战略目标 - 公司自营投资业务收入同比大幅增长，投资银行业务收入及证券经纪业务收入稳步增长[6] - 公司坚持"成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司"的战略目标[6] - 公司持续提升服务实体经济和服务居民财富管理质效[6] 业绩预告及财务数据 - 公司已与2024年度审计会计师事务所就本次业绩预告事项进行了预沟通，确认不存在重大分歧[4] - 本次业绩预告数据仅为初步测算数据，准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准[8]

债券发行 - 债券“24 一创 01”发行总额 10 亿元[3] - 发行价格 100 元/张，票面利率 2.98%[2] 派息情况 - 每手派息 29.8 元（含税）[2] - 个人等扣税后每手得息 23.84 元[10] - 非居民企业每手得息 29.8 元[10] 时间节点 - 债权登记日 2025 年 1 月 17 日[2] - 除息日和付息日 2025 年 1 月 20 日[11] - 起息日 2024 年 1 月 18 日，期限 3 年[4][6] - 本金兑付日 2027 年 1 月 18 日[6] 税率 - 个人债券持有者利息所得税税率 20%[15]

债券发行 - 2025年1月8 - 9日发行公司债券（第一期），总额8亿元[1] - 品种一6亿，5年期，年利率2.10%；品种二2亿，3年期，年利率1.94%[1] 债券时间 - 起息日2025年1月9日，上市日1月14日[2] - 品种一到期日2030年1月9日，品种二2028年1月9日[2] 债券评级 - 主体和债项评级均为AAA级，评级机构为大公国际[1]

债券发行 - 公司公开发行不超60亿元公司债券已获注册[2] - 2025年第一期拟发行不超15亿元，实际发行8亿元[2][3] - 品种一发行6亿，利率2.10%，认购倍数1.3倍[2] - 品种二发行2亿，利率1.94%，认购倍数1.475倍[2] 资金用途 - 募集资金全用于置换前期偿债自有资金[3] - 22一创01到期本金10亿，拟用募资8亿[4]

股权变动与战略调整 - 2023年5月首创集团将所持公司股权转让给北京国管，主要基于双方战略功能定位与资产配置需求 [2] - 北京国管受让第一创业股份是其深化改革的重要举措，旨在发挥国有资本运营公司功能效用，促进国有资本做优做强 [2] 自营业务与投资策略 - 2024年公司自营表现亮眼，净资产收益率提升明显 [3] - 公司持续推进固收业务的交易驱动转型战略，构建中性策略，提升投研、定价和交易能力 [3] - 公司固收自营投资持仓结构灵活调整，利率债及高等级信用债等高流动性债券占比相对较高 [4] - 公司固定收益投资杠杆率根据监管要求和市场变化灵活调整，目前杠杆适度 [5] - 公司权益投资业务聚焦绝对收益策略，未来将根据市场情况灵活调整权益投资仓位 [7] 固收类基金与资管业务 - 2025年适度宽松的货币政策环境下，固收类基金相对银行存款更具吸引力，养老金及保险资金等长期资金配置需求将支撑固收类基金管理规模 [8] - 公募基金行业将稳步降低综合费率，提高产品竞争力，实现总量提升、结构优化的行业发展格局 [8] - 公司券商资管业务深耕固收资管体系，具备较强的策略配置、内部联动及外部资源整合能力 [9] - 公司较早布局ESG投研和FOF投资领域，打造固定收益类ESG资管品牌，持续推进产品创新和优化产品线布局 [9] 市场展望与风险管理 - 公司将继续围绕交易驱动转型战略，合理配置杠杆水平，灵活应对市场变化 [5] - 公司权益投资规模根据市场情况动态调整，未来将加强宏观研判，聚焦绝对收益策略 [7]

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-006 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告 主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 2025 年 1 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率 询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.60%-2.60%，品种二利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一 致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.10%，品种二票面利率为 1.94%。 发行人：第一创业证券股份有限公司 2025 年 1 月 日 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 发行人将按上述票面利率于 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 9 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-005 关于延长第一创业证券股份有限公司 簿记建档时间的公告 第一创业证券股份有限公司 年 月 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （以下无正文，为《关于延长第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 第一创业证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向专业投资 者公开发行面值不超过 60 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证 监许可【2023】1887 号"文注册。 本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第四期发行，根据《第 一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 1 月 7 日（T-1）15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设 的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿 ...

大公国际资信评估有限公司 信用等级公告 DGZX-R【2024】01750 大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司主 体及其拟发行的 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 的信用状况进行分析和评估，确定第一创业证券股份有限公司的主体 信用等级为 AAA，评级展望为稳定，第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一的信用等级为 AAA，品种二的信用等级为 AAA。 特此公告。 评审委员会主任： 二〇二四年十二月三十日 | 报告名称 | 第一创业证券股份有限公司2025 | | --- | --- | | | 年面向专业投资者公开发行公司 | | | 债券（第一期）信用评级报告 | | 目录 | 评定等级及主要观点 | | | 发债概况 | | | 发债主体 | | | 偿债环境 | | | 财富创造能力 | | | 偿债来源与负债平衡 | | | 外部支持 | | | 评级结论 | 联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongrati ...

财务数据 - 2024年9月30日公司净资产161.21亿元，合并口径资产负债率56.75%，母公司口径56.16%[12] - 最近三个会计年度年均可分配利润4.92亿元[12] - 报告期内合并口径营业总收入分别为32.55亿元、26.11亿元、24.89亿元和24.01亿元[16] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为7.45亿元、4.01亿元、3.31亿元和6.41亿元[16] - 报告期内合并口径经营活动现金流量净额为12.31亿元、 - 22.97亿元、36.23亿元和17.16亿元[17] - 报告期内合并口径公允价值变动收益分别为 - 1.58亿元、 - 2.92亿元、1.87亿元和1.73亿元，占比分别为 - 4.87%、 - 11.18%、7.51%和7.21%[18] - 截至2021 - 2024年9月末，合并口径金融投资分别为170.52亿元、222.57亿元、213.00亿元和215.58亿元，占比分别为39.52%、46.56%、47.04%和45.75%[19] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过15亿元，发行总额不超60亿元[3][44] - 本期债券主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定[13] - 本期债券为无担保债券，仅面向专业投资者中的机构投资者发行交易[14][24] - 发行公告2025年1月6日刊登，发行首日1月8日，预计期限1月8 - 9日[94][95][96] - 募集资金拟不低于10亿元偿债，不超5亿元补充流动资金[104] 业务情况 - 报告期内证券经纪及信用业务收入分别为80,328.88万元、71,793.61万元、63,991.18万元和45,773.25万元，占比分别为24.68%、27.49%、25.71%和19.06%[55] - 报告期内自营投资及交易业务收入分别为35,557.16万元、 - 17,192.44万元、 - 4,359.84万元和48,913.65万元，占比分别为10.92%、 - 6.58%、 - 1.75%和20.37%[56] - 报告期内投资银行业务收入分别为16,975.43万元、19,601.49万元、11,700.07万元和12,566.12万元，占比分别为5.22%、7.51%、4.70%和5.23%[57] - 报告期内资产管理及基金管理业务收入分别为108,829.76万元、124,093.31万元、106,379.68万元和84,612.69万元，占比分别为33.44%、47.52%、42.75%和35.24%[58] - 2024年1 - 9月资产管理及基金管理业务收入84,612.69万元，占比35.24%[194] - 2024年1 - 9月固定收益业务收入37,244.67万元，占比15.51%[195] - 2024年1 - 9月投资银行业务收入12,566.12万元，占比5.23%[195] - 2024年1 - 9月证券经纪及信用业务收入45,773.25万元，占比19.06%[195] - 2024年1 - 9月自营投资及交易业务收入48,913.65万元，占比20.37%[195] 公司治理 - 2024年6月28日进行董事会换届选举，10月29日聘任杨维彬为副总裁[28] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，监事会由5名监事组成[146][147] 未来展望 - 2024年继续推动《2022 - 2024年战略规划》落实，坚持特色化战略方向[188] - 2024年固定收益业务向“以交易驱动为核心”转型，资管业务强化投研等建设[189] 新产品和新技术研发 - 创设并持续运作“第一创业ESG整合债券”系列产品[184] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 重点提升业务团队专业和估值定价能力，开展“以客户为中心”的承销销售服务[199] - 在部分固定收益产品方面保持高市场覆盖率并开发新业务品种[199]

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-004 第一创业证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告。 （本页以下无正文） 1 (本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券 更名公告》之盖章页） 发行人: 公司 2023年8月23日，第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国 证监会《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》（证监许可【2023】1887号），同意公司向专业投资者公开发行面值总 额不超过60亿元公司债券的注册申请。本次债券申报时命名为"第一创业证券股份 有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券"。 2 本次债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券的第四期发行，发行规模 为不超过15亿元（含15亿元）。因涉及跨年，按照命名规则，本期债券名称变更 为"第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一 期）"。 (本页无正文,为《第 ...