证券简称：第一创业 证券代码：002797 公告编号：2026-003 债券简称：25 一创 02 债券代码：524098 第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（品种二）2026年付息公告 3、债券代码：524098 4、发行总额：人民币 2 亿元 5、发行价格：人民币 100 元/张 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）（品种二）（简称"25 一创 02""本期债券"，债券代码：524098）本次付 息的债权登记日为 2026 年 1 月 8 日，凡在 2026 年 1 月 8 日（含）前买入并持有 本期债券的投资者享有本次派发的利息，2026 年 1 月 8 日卖出本期债券的投资 者不享有本次派发的利息。 第一创业证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 1 月 9 日完成 发行的"25 一创 02"将于 2026 年 1 月 9 日支付 2025 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日期 ...

公司治理变动 - 2025年12月29日股东大会通过撤销监事会并废止相关制度议案[4] - 自2025年12月29日起不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[4] - 2025年12月30日披露不再设置监事会的公告[5] 相关影响 - 撤销监事会符合规定，对生产经营等不构成重大影响[5][6] 其他 - 东北证券为第一创业证券多期债券受托管理人[3]

核心观点 - 第一创业证券全资子公司一创投行正式获得银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商资格 其债券承销业务规模与市场排名近年来快速上升 公司正着力构建覆盖企业全生命周期的综合金融服务能力 深度融入北京“四个中心”功能建设和高质量发展进程 [1][2][3] 债券承销业务资格与规模 - 一创投行正式获得银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商资格 [1] - 2024年信用类债券总承销规模排名进入全行业前30名 承销金额达262.50亿元 为2023年的2.1倍 [1] - 2025年信用类债券总承销业务排名进一步跻身行业前25名 承销金额增至410.83亿元 同比增幅达56.51% [1] 北京区域市场表现 - 北京市场是一创投行债券业务的基石与战略重心 [1] - 在北京区域地方国有企业公司债券承销规模连续两年位居全市场前三名 [1] - 在北京证券交易所债券市场 2024年其承销发行规模稳居首位 市场份额达到70.7% [1] - 截至目前 公司已为35家北京国有企业提供债券相关专业服务 其中包括25家市属国企及10家区属国企 [1] - 仅2025年 公司就为17家北京国企主承销债券71支 承销规模合计158.88亿元 [1] 科创债券业务 - 2025年一创投行科创债券承销规模达120.99亿元 行业排名提升至第12位 [2] - 全年共协助京能集团 金隅集团 京投公司 北汽集团等12家北京国企发行科技创新债券47支 募集资金总额547.50亿元 其中由一创投行主承销的部分为110.69亿元 [2] - 凭借对市场的把握和定价销售能力 公司在服务过程中多次协助企业实现低成本发行 创下同类型债券发行利率的市场低位纪录 [2] 自主投资与综合金融服务 - 为深化与战略客户的合作 一创投行加大了对其发行债券的自主投资力度 2025年累计自主投资北京地区相关债券61支 规模81.98亿元 其中产业债和科创债占主导地位 [2] - 第一创业证券的服务实践并非局限于债券单一业务线 公司正着力构建覆盖企业全生命周期的综合金融服务能力 [2] 股权融资与创新融资工具 - 在股权融资领域 一创投行保荐承销的云星宇北京证券交易所IPO项目 成为北京市属国企在北交所上市的第一例 [3] - 在创新融资工具运用方面 第一创业证券积极通过资产证券化（ABS）和基础设施公募REITs助力盘活存量资产 [3] - 2025年7月 第一创业证券及控股子公司创金合信基金担任双管理人 助力首农食品集团公募REITs成功发行上市 募集资金36.85亿元 该项目被视作盘活市属国企存量资产 服务北京国际科技创新中心建设的标志性案例之一 [3] - 在并购重组领域 一创投行已组建专业团队 积极关注并参与首都国企的产业整合 [3] 业务战略契合度 - 市场人士表示 第一创业证券的业务布局与北京强化“四个中心”功能 发展新质生产力 深化国资国企改革等战略方向具有较高的契合度 [3] - 通过多种金融工具的组合运用 公司尝试在服务科技创新 保障城市运行 促进文化产业发展等方面提供有力的金融支持 [3]

公司股东结构 - 截至2025年12月31日，公司股东总户数为229,967户 [1]

债券发行 - 债券发行总额为4亿元[3] - 债券发行价格为100元/张[2][3] 债券利率与派息 - 债券票面利率为3.88%[2][5][7][10] - 每手派息38.8元（含税）[2][10] - 个人及基金扣税后每手实得利息31.04元[10] 债券期限与时间 - 债券期限为5年[4] - 起息日为2022年1月7日[6] - 债权登记日为2026年1月6日[1][11] - 付息日为2026年1月7日[2][6][11] 税收 - 个人债券持有者利息所得税税率为20%[14]

公司股价与交易表现 - 12月31日，第一创业股价下跌1.01%，报收6.88元/股 [1] - 当日成交额为2.58亿元，换手率为0.89% [1] - 公司总市值为289.13亿元 [1] 公司基本情况 - 第一创业证券股份有限公司位于广东省深圳市福田区，成立于1998年1月12日，于2016年5月11日上市 [1] - 公司主营业务涵盖证券经纪、财务顾问、证券承销、证券自营、证券资产管理及资本中介等，并通过子公司从事直投、期货经纪、金融产品投资、另类投资、投资银行和基金管理业务 [1] - 主营业务收入构成：资产管理及基金管理业务占34.06%，证券经纪及信用业务占22.29%，自营投资及交易业务占18.31%，固定收益业务占12.91%，投资银行业务占7.01%，其他业务占4.35%，私募股权基金管理与另类投资业务占1.25% [1] 主要流通股东动态 - 国泰基金旗下的国泰中证全指证券公司ETF（512880）为第一创业十大流通股东之一 [2] - 该ETF在第三季度增持了4375.79万股，截至当时持有1.09亿股，占流通股比例为2.58% [2] - 以12月31日股价计算，该ETF当日在该股票上的浮动亏损约为760.2万元 [2] 相关基金产品信息 - 国泰中证全指证券公司ETF（512880）成立于2016年7月26日，最新规模为553.34亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为4.19%，在同类4189只产品中排名3825位；近一年收益率为-0.48%，在同类4188只产品中排名4014位；成立以来收益率为21.83% [2] - 该基金的基金经理为艾小军，其累计任职时间为11年356天，现任基金资产总规模为1690.29亿元，任职期间最佳基金回报为286.92%，最差基金回报为-46.54% [3]

事件概述 - 江苏证监局对第一创业证券承销保荐有限责任公司及其两名保荐代表人因在鸿达兴业2019年可转债项目持续督导期间未勤勉尽责，开出行政处罚罚单，合计罚没金额超过2000万元 [7][12][26] 涉事主体与项目 - 当事人为第一创业证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人宋垚、范本源 [8][9] - 涉事项目为鸿达兴业股份有限公司2019年可转债发行与上市项目，一创投行为该项目的保荐人 [8][10] - 持续督导期间为2020年1月8日至2021年12月31日，后因募集资金未使用完毕而继续履行专项督导职责 [10] 发行人违法事实 - 鸿达兴业擅自改变2019年可转债募集资金用途，涉及金额16.9128亿元，该资金主要被其控股股东鸿达兴业集团有限公司及其关联方使用 [10][24] - 鸿达兴业虚假归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8.4835亿元 [10][24] - 鸿达兴业未如实披露募集资金使用及归还情况，导致相关信息披露文件存在虚假记载 [10][24] 保荐机构违法事实 - 一创投行在持续督导期间未勤勉尽责，未充分核查募集资金投入及归还情况 [10][24] - 一创投行未按规定发表核查意见，导致出具的相关持续督导文件存在虚假记载 [10][24] - 一创投行未按规定履行督促及报告义务 [10][24] - 一创投行在该项目中收取保荐业务收入424.528302万元 [4][10][17] 行政处罚结果 - 对第一创业证券承销保荐有限责任公司：给予警告，责令改正，没收保荐业务收入424.528302万元，并处以1273.584906万元罚款 [3][4][5][12][16][17][18][26] - 对保荐代表人宋垚、范本源：分别给予警告，并分别处以150万元罚款 [6][7][12][19][20][26] - 两名保荐代表人为上述违法行为的直接负责的主管人员 [12][26]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2026年1月20日14:30召开[1] - 网络投票时间为2026年1月20日[2] - 会议股权登记日为2026年1月13日[2] - 会议登记时间为2026年1月14日9:00 - 17:00[8] 会议地点 - 会议现场召开地点为广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室[3] - 会议登记现场地点为广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层公司董事会办公室[8] 投票信息 - 中小投资者投票单独计票，指除特定人员外其他股东[7] - 网络投票代码为362797，投票简称为一创投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月20日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月20日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 会议会务常设联系人宋先生，有电话、传真、邮箱[9] - 第五届董事会第七次会议决议于2025年12月31日登载[6] - 股东互联网投票需身份认证，流程可查[23]

会议信息 - 第一创业证券2026年第一次临时股东会现场会议于1月20日14:30召开[4] - 会议地点为深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室[4] 人事变动 - 公司原董事长吴礼顺因工作调动辞职[5] - 北京国有资本运营管理有限公司提名郭川为董事候选人[5] - 提请股东会选举郭川为公司第五届董事会非独立董事[8]

会议决议 - 2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议，8名董事全出席[2] - 推选郭川为非独立董事候选人，8票同意通过[3] - 修订审计委员会议事规则议案，8票同意通过[5] - 同意2026年1月20日在深圳开临时股东会，8票同意通过[6] 候选人信息 - 郭川履历丰富，目前任职于北京国有资本运营公司[10] - 郭川未持股，与大股东无关联关系[10]