第一创业证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期）募集说明书摘要 | 发行人 | 第一创业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 主承销商 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | | 受托管理人 | 东北证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额 | 不超过 5 亿元（含 5 亿元） | | 增信措施情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 | 主承销商 受托管理人 第一创业证券承销保荐有限责任公司 东北证券股份有限公司 签署日期： 年 月 日 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集 说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏， ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-030 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期） 发行公告 第一创业证券股份有限公司 (住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼) 主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 受托管理人 东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666 号 签署日：2025 年 6 月 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、第一创业证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1887 号"文注册 公开发行面值不超过 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，第一创业证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"） 为本次债券的第六期发行， ...

| 报告名称 | 第一创业证券股份有限公司2025 | | --- | --- | | | 年面向专业投资者公开发行公司 | | | 债券（第三期）信用评级报告 | | 目录 | 评定等级及主要观点 | | | 发债概况 | | | 发债主体 | | | 偿债环境 | | | 财富创造能力 | | | 偿债来源与负债平衡 | | | 外部支持 | | | 评级结论 | 联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.com 地址：中国北京市西城区三里河二区甲 18 号院 公司网站：www.dagongcredit.com 第一创业证券 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告 信用等级公告 DGZX-R【2025】00460 大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司主 体及其拟发行的 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 的信用状况进行分析和评估，确定第一创业证券股份有限公司的主体 信用等级为 AAA，评级展望为 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-033 特此公告。 （本页以下无正文） 1 第一创业证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2023年8月23日，第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国 证监会《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》（证监许可【2023】1887号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额 不超过60亿元公司债券的注册申请。本次债券申报时命名为"第一创业证券股份有 限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券"。 本次债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券的第七期发行，发行规模 为不超过12亿元（含12亿元）。因涉及跨年，按照命名规则，本期债券名称变更为 "第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三 期）"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券及本期债券相关文件的法律效力， 原签署的法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。前述法律文件 ...

第一创业证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼） 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）募集说明书 | 发行人 | 第一创业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 主承销商 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | | 受托管理人 | 东北证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额 | 不超过 亿元（含 亿元） 12 12 | | 增信措施情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 | 主承销商 受托管理人 第一创业证券承销保荐有限责任公司 东北证券股份有限公司 签署日期： 年 月 日 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集 说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性 ...

公告基本信息 - 第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划将于2025年5月26日暂停赎回，投资者需在2025年5月23日15:00前提交赎回申请 [1] - 重新接受赎回时间将由新管理人创金合信基金管理有限公司另行公告 [1] - 投资者可通过公司网站（http://www.firstcapital.com.cn/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅相关文件 [1] 特别开放期安排 - 2025年5月19日至2025年5月23日设置为特别开放期，期间份额持有人可不受滚动运作期限限制提出赎回申请 [1] 其他事项 - 公告中所述的"基金"包括已完成变更的证券公司大集合资产管理产品 [2] - 投资者可通过电话95358或公司网站（http://www.firstcapital.com.cn/）咨询相关情况 [2]

股东大会召开安排 - 现场会议时间定于2025年6月12日13:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行，重复投票以第一次结果为准 [1] - 股权登记日为2025年6月5日，登记在册股东可通过现场或委托代理人出席，登记方式包括现场、信函、邮件或传真（截止6月6日17:00） [2][4] - 现场会议地点为北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层会议室 [2] 审议事项 - 主要表决提案包括2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权、2024年度关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计，其中涉及北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人的交易需关联股东回避表决 [2][3] - 非表决事项包含董事会及监事会已审议通过的8项提案及1项报告事项，具体内容详见4月26日披露的公告 [3] 参会及投票规则 - 参会人员涵盖登记股东、董事/监事/高管、见证律师及其他法定人员，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [2][4] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），对非累积投票提案可选择同意/反对/弃权，总议案与具体提案冲突时以首次有效投票为准 [8] 其他会务信息 - 会议材料与通知同日披露，登记文件需提供身份证件、授权委托书等，境外股东材料需附中文译本 [4][5] - 会务联系人宋先生提供电话（0755-23838868）、传真（0755-23838877）及邮箱（IR@fcsc.com）作为沟通渠道 [5]

行业概况 - 2024年证券行业实现营业收入4,511.69亿元，同比上升11.15%，净利润1,672.57亿元，同比上升21.35%，净资产收益率5.50%，同比上升0.70个百分点 [1] - 资本市场深化改革，新"国九条"和"1+N"政策体系落地，以强监管、防风险、促高质量发展为主线 [1] - 行业紧扣高质量发展主题，做好金融"五篇大文章"，服务国家战略和实体经济，支持新质生产力发展 [1] 公司经营业绩 - 2024年营业总收入35.32亿元，同比上升41.91%，归属于上市公司股东的净利润9.04亿元，同比上升173.28%，加权平均净资产收益率5.80%，较上年上升3.55个百分点 [2] - 总资产527.42亿元，较上年末上升16.48%，归属于上市公司股东的净资产163.06亿元，较上年末上升10.02% [2] - 自营投资及交易业务收入64,408万元，同比大幅增加68,768万元，固定收益业务收入64,583万元，同比上升47.33% [36] 董事会工作 - 顺利完成董事会换届，增设副董事长，调整专门委员会设置，提升公司治理水平 [3] - 审议通过52项议案，专门委员会召开15次会议审议40项议题，独立董事召开3次专门会议审议6项议题 [2] - 制定《公司2025-2027年战略发展规划》，坚持特色化发展之路，强化功能性发挥 [6] 金融五篇大文章 - 科技金融：承销14只科技创新债规模62.29亿元，助力2家企业上市，旗下基金投资企业获专精特新认证 [6] - 绿色金融：完成绿色融资规模67.97亿元，参与制定绿色金融标准 [7] - 普惠金融：保荐种业企业上市，通过REITs和可转债投资中小企业2.78亿元 [8] 投资者回报 - 2024年现金分红总额26,850.08万元，占合并报表归属于母公司股东净利润的34.41% [40] - 首次实施中期分红，每10股派发现金红利0.10元，合计42,024,000元 [10] - 最近三年累计现金分红6.14亿元，占年均净利润的112.57% [9] ESG实践 - 董事会下设战略与可持续发展委员会，连续四年发布ESG报告 [11] - 获MSCI ESG评级A级、标普CSA得分行业第二等多项荣誉 [12] - 参与制定深圳市绿色金融标准，分享ESG治理实践案例 [11] 风险管理与合规 - 健全全面风险管理制度体系，形成事前、事中、事后全覆盖的风险管理信息系统 [11] - 加强合规垂直管理，完善合规管理系统建设，组织全员违规炒股自查 [10] - 2024年计提其他债权投资、长期股权投资减值准备同比增加较大 [38] 财务数据 - 货币资金增加40.56亿元，其他权益工具投资增加15亿元，其他债权投资增加8.67亿元 [34] - 代理买卖证券款增加35.13亿元，交易性金融负债增加9.26亿元 [35] - 业务及管理费231,418万元，同比上升11.07%，其中人力资源费用占比63.44% [37]

业绩数据 - 2024年营业总收入35.32亿元，同比上升41.91%[12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.04亿元，同比上升173.28%[12] - 2024年加权平均净资产收益率5.80%，较上年上升3.55个百分点[12] - 截至2024年末，总资产527.42亿元，较上年末上升16.48%[12] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产163.06亿元，较上年末上升10.02%[12] 业务成果 - 2024年一创投行助力完成14只科技创新债发行，承销规模62.29亿元，助力2家信息技术产业企业发行上市[20] - 截至2024年末，旗下基金所投十多家企业获国家级专精特新“小巨人”认证，创金合信发行7只科技创新类基金，合计规模21.22亿元[20] - 2024年公司及子公司助力完成绿色融资规模67.97亿元，绿色投资规模1390.75亿元[20] - 2024年一创投行独家保荐并承销康农种业在北交所发行上市，年末通过公募REITs和可转债投资民营及中小企业合计2.78亿元[21] - 2024年累计上线100余只养老主题公募基金，年末创金合信发行3只养老主题基金，2只设Y份额[21] 战略规划 - 制定《公司2025 - 2027年战略发展规划》，明确将强化功能性发挥放在首位[20] 财务分配 - 2023年度以总股本42.024亿股为基数，每10股派现金红利0.32元，实际分配1.344768亿元，占2023年可供分配利润50.28%，最近三年累计现金分红6.14亿元，占最近三年年均净利润112.57%[23] - 2024年首次中期现金分红，每10股派现金红利0.10元，实际分配4202.4万元，占2024年半年度净利润10.51%[24] 公司荣誉 - 获“上市公司董事会最佳实践案例”“2023年报业绩说明会优秀实践案例”等多个奖项，连续三年获深交所年度信息披露工作A级最高等级评价[18] - 2024年获深交所国证ESG指数AAA级、MSCI ESG评级BBB级、Wind ESG评级A级等评级，标普CSA得分在国内证券行业排名第二[28] - 2024年荣获中国上市公司协会“2024上市公司可持续发展优秀实践案例”等多项荣誉[28] 业务板块收入 - 2024年证券经纪及信用业务收入68,647万元，同比上升7.28%[85] - 2024年自营投资及交易业务收入64,408万元，同比增加68,768万元[86] - 2024年固定收益业务收入64,583万元，同比上升47.33%[86] - 2024年投资银行业务收入22,530万元，同比上升92.56%[87] - 2024年资产管理及基金管理业务收入114,518万元，同比上升7.65%[87] - 2024年私募股权基金管理与另类投资业务收入2,674万元，同比下降57.39%[87] - 2024年其他业务收入15,951万元，同比下降25.32%[87] 未来展望 - 2025年监事会将持续提升监督质效，全面监督公司规范运作[70] - 2025年监事会将通过列席重要经营管理工作会议获取经营管理信息，履行日常监督职责[70] - 2025年监事会将紧跟监管形势，保障公司规范运作[71] - 2025年监事会将推动深化ESG实践，提升公司可持续发展能力[74] 关联交易 - 2024年证券和金融产品服务关联交易实际发生额76,042.22万元，占同类业务比例0.02%[102] - 2025年2月证券和金融产品服务，北京国管及一致行动人已发生金额5803.05万元，上年发生690.17万元；银华基金已发生13.43万元，上年发生934.45万元；其他关联人已发生1.61万元，上年发生92.11万元[107] 投资限额 - 2025年度公司权益类证券及其衍生品自营投资合计总额不超净资本100%，非权益类不超500%[121] 审计机构 - 拟续聘立信为2025年度外部审计机构，年度审计费用不超85万元，其中财报审计费不超67万元，内控审计费不超18万元[124] 人员考核 - 2024年度公司全体董事履职考核结果均为称职[132] - 2024年度公司全体监事履职考核结果均为称职[138] - 2024年度公司高级管理人员绩效考核程序适用公司人力资源管理制度等规定[142]

会议时间 - 现场会议2025年6月12日13:30召开[2] - 网络投票2025年6月12日9:15 - 15:00进行[2][25][26] - 股权登记日为2025年6月5日[4] - 会议登记时间为2025年6月6日9:00 - 17:00[9] 会议方式及对象 - 采用现场表决与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 出席对象含股权登记日持股股东等[4] 会议地点及提案 - 现场召开地点为北京市西城区卓著中心10层会议室[4] - 提案含总议案及多个非累积投票提案[5][21] - 2025年度日常关联交易议案有3项子议案[22] 投票相关 - 第6项提案关联交易需逐项表决，关联股东回避[8] - 中小投资者投票单独计票[8] - 网络投票代码为362797，简称为一创投票[24] - 股东对总议案投票视为对部分提案同意见，重复投票首票有效[24] - 深交所交易系统投票分时段进行[25] - 互联网投票需身份认证[27] 联系方式 - 会务联系人宋先生，电话0755 - 23838868等[11]