债券发行 - 2025年1月8 - 9日发行公司债券（第一期），总额8亿元[1] - 品种一6亿，5年期，年利率2.10%；品种二2亿，3年期，年利率1.94%[1] 债券时间 - 起息日2025年1月9日，上市日1月14日[2] - 品种一到期日2030年1月9日，品种二2028年1月9日[2] 债券评级 - 主体和债项评级均为AAA级，评级机构为大公国际[1]

债券发行 - 公司公开发行不超60亿元公司债券已获注册[2] - 2025年第一期拟发行不超15亿元，实际发行8亿元[2][3] - 品种一发行6亿，利率2.10%，认购倍数1.3倍[2] - 品种二发行2亿，利率1.94%，认购倍数1.475倍[2] 资金用途 - 募集资金全用于置换前期偿债自有资金[3] - 22一创01到期本金10亿，拟用募资8亿[4]

股权变动与战略调整 - 2023年5月首创集团将所持公司股权转让给北京国管，主要基于双方战略功能定位与资产配置需求 [2] - 北京国管受让第一创业股份是其深化改革的重要举措，旨在发挥国有资本运营公司功能效用，促进国有资本做优做强 [2] 自营业务与投资策略 - 2024年公司自营表现亮眼，净资产收益率提升明显 [3] - 公司持续推进固收业务的交易驱动转型战略，构建中性策略，提升投研、定价和交易能力 [3] - 公司固收自营投资持仓结构灵活调整，利率债及高等级信用债等高流动性债券占比相对较高 [4] - 公司固定收益投资杠杆率根据监管要求和市场变化灵活调整，目前杠杆适度 [5] - 公司权益投资业务聚焦绝对收益策略，未来将根据市场情况灵活调整权益投资仓位 [7] 固收类基金与资管业务 - 2025年适度宽松的货币政策环境下，固收类基金相对银行存款更具吸引力，养老金及保险资金等长期资金配置需求将支撑固收类基金管理规模 [8] - 公募基金行业将稳步降低综合费率，提高产品竞争力，实现总量提升、结构优化的行业发展格局 [8] - 公司券商资管业务深耕固收资管体系，具备较强的策略配置、内部联动及外部资源整合能力 [9] - 公司较早布局ESG投研和FOF投资领域，打造固定收益类ESG资管品牌，持续推进产品创新和优化产品线布局 [9] 市场展望与风险管理 - 公司将继续围绕交易驱动转型战略，合理配置杠杆水平，灵活应对市场变化 [5] - 公司权益投资规模根据市场情况动态调整，未来将加强宏观研判，聚焦绝对收益策略 [7]

债券发行 - 公司发行不超60亿元公司债券获证监会注册[2] - 2025年第一期债券发行规模不超15亿元[2] 利率情况 - 2025年1月7日进行票面利率询价[2] - 品种一利率询价区间1.60%-2.60%，最终确定为2.10%[2] - 品种二利率询价区间1.50%-2.50%，最终确定为1.94%[2] 发行安排 - 2025年1月8 - 9日面向专业机构投资者网下发行[3] - 认购方法参考2025年1月6日发行公告[3]

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-005 关于延长第一创业证券股份有限公司 簿记建档时间的公告 第一创业证券股份有限公司 年 月 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （以下无正文，为《关于延长第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 第一创业证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向专业投资 者公开发行面值不超过 60 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证 监许可【2023】1887 号"文注册。 本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第四期发行，根据《第 一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 1 月 7 日（T-1）15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设 的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿 ...

财务数据 - 2024年9月30日公司净资产161.21亿元，合并口径资产负债率56.75%，母公司口径56.16%[12] - 最近三个会计年度年均可分配利润4.92亿元[12] - 报告期内合并口径营业总收入分别为32.55亿元、26.11亿元、24.89亿元和24.01亿元[16] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为7.45亿元、4.01亿元、3.31亿元和6.41亿元[16] - 报告期内合并口径经营活动现金流量净额为12.31亿元、 - 22.97亿元、36.23亿元和17.16亿元[17] - 报告期内合并口径公允价值变动收益分别为 - 1.58亿元、 - 2.92亿元、1.87亿元和1.73亿元，占比分别为 - 4.87%、 - 11.18%、7.51%和7.21%[18] - 截至2021 - 2024年9月末，合并口径金融投资分别为170.52亿元、222.57亿元、213.00亿元和215.58亿元，占比分别为39.52%、46.56%、47.04%和45.75%[19] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过15亿元，发行总额不超60亿元[3][44] - 本期债券主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定[13] - 本期债券为无担保债券，仅面向专业投资者中的机构投资者发行交易[14][24] - 发行公告2025年1月6日刊登，发行首日1月8日，预计期限1月8 - 9日[94][95][96] - 募集资金拟不低于10亿元偿债，不超5亿元补充流动资金[104] 业务情况 - 报告期内证券经纪及信用业务收入分别为80,328.88万元、71,793.61万元、63,991.18万元和45,773.25万元，占比分别为24.68%、27.49%、25.71%和19.06%[55] - 报告期内自营投资及交易业务收入分别为35,557.16万元、 - 17,192.44万元、 - 4,359.84万元和48,913.65万元，占比分别为10.92%、 - 6.58%、 - 1.75%和20.37%[56] - 报告期内投资银行业务收入分别为16,975.43万元、19,601.49万元、11,700.07万元和12,566.12万元，占比分别为5.22%、7.51%、4.70%和5.23%[57] - 报告期内资产管理及基金管理业务收入分别为108,829.76万元、124,093.31万元、106,379.68万元和84,612.69万元，占比分别为33.44%、47.52%、42.75%和35.24%[58] - 2024年1 - 9月资产管理及基金管理业务收入84,612.69万元，占比35.24%[194] - 2024年1 - 9月固定收益业务收入37,244.67万元，占比15.51%[195] - 2024年1 - 9月投资银行业务收入12,566.12万元，占比5.23%[195] - 2024年1 - 9月证券经纪及信用业务收入45,773.25万元，占比19.06%[195] - 2024年1 - 9月自营投资及交易业务收入48,913.65万元，占比20.37%[195] 公司治理 - 2024年6月28日进行董事会换届选举，10月29日聘任杨维彬为副总裁[28] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，监事会由5名监事组成[146][147] 未来展望 - 2024年继续推动《2022 - 2024年战略规划》落实，坚持特色化战略方向[188] - 2024年固定收益业务向“以交易驱动为核心”转型，资管业务强化投研等建设[189] 新产品和新技术研发 - 创设并持续运作“第一创业ESG整合债券”系列产品[184] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 重点提升业务团队专业和估值定价能力，开展“以客户为中心”的承销销售服务[199] - 在部分固定收益产品方面保持高市场覆盖率并开发新业务品种[199]

信用评级与债券发行 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，2025年第一期公司债券品种一和品种二信用等级均为AAA[4][7] - 债券注册总额不超60亿元，本期发行规模品种一、品种二总计不超15亿元[8] - 本期债券募集资金拟不低于10亿元偿还有息债务，不超5亿元补充流动资金[22] 财务数据 - 2024年9月总资产471.26亿元，所有者权益161.21亿元，净资本99.15亿元[8] - 2024年1 - 9月营业总收入24.01亿元，净利润6.93亿元[8] - 2024年9月总资产收益率1.85%，加权平均净资产收益率4.20%[8] - 2024年9月净资本/净资产为64.79%，净资本/负债为50.57%[8] - 2024年9月风险覆盖率263.68%，资本杠杆率26.21%[8] - 2024年9月流动性覆盖率213.57%，净稳定资金率168.29%[8] 子公司与业务情况 - 子公司创金合信私募资产管理产品月均规模排名居前，固定收益业务向交易驱动转型，债券交易量逐年增长[9][12] - 2024年6月末，创金合信设立并在存续期的产品有660只，私募资产管理计划561只，证券投资基金99只[39] - 2024年三季度，创金合信私募资产管理产品月均规模在基金管理公司中排名第一[39] - 2023年，公司基金管理业务净收入同比下降3.47%至8.19亿元[39] - 2024年6月末，券商资产管理业务受托管理资金为600.68亿元，创金合信资产管理业务为9106.17亿元[41] 股权结构 - 2023年5月30日首创集团向北京国管转让464,686,400股（占比11.06%），公司第一大股东变更为北京国管[23] - 截至2024年9月末，公司前五股东为北京国管（11.06%）、北京京国瑞（4.99%）、北京首农（4.99%）、华熙昕宇（4.83%）、浙江航民（2.43%）[23] 其他情况 - 截至2024年9月末，公司有6家一级子公司，4家为全资子公司，控股创金合信持股51.07%[26] - 截至2024年10月末，公司董事会9名董事（3名独立董事），监事会5名监事（3名职工代表监事）[27] - 截至2024年11月6日，公司本部未发生信贷违约事件，各类债务融资工具正常还本付息[28] - 截至2024年9月末，公司共有58家分支机构，其中25家分公司、33家营业部[37] - 截至2024年11月8日公司未决诉讼主要为股票质押式回购交易纠纷[69]

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-004 第一创业证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告。 （本页以下无正文） 1 (本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券 更名公告》之盖章页） 发行人: 公司 2023年8月23日，第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国 证监会《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》（证监许可【2023】1887号），同意公司向专业投资者公开发行面值总 额不超过60亿元公司债券的注册申请。本次债券申报时命名为"第一创业证券股份 有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券"。 2 本次债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券的第四期发行，发行规模 为不超过15亿元（含15亿元）。因涉及跨年，按照命名规则，本期债券名称变更 为"第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一 期）"。 (本页无正文,为《第 ...

债券发行 - 本次债券发行金额不超过15亿元，发行总额不超过60亿元[1][36] - 本期债券主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定[11][54] - 本期债券为无担保债券，仅面向专业投资者中的机构投资者发行[12][22] - 本期债券品种一为5年期、品种二为3年期固定利率债券[44] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行，起息日为2025年1月9日[45][50] - 发行公告刊登日期为2025年1月6日，预计发行期限为2025年1月8 - 9日[58][60] - 募集资金不超过15亿元，不低于10亿元偿债，不超过5亿元补充流动资金[68] 财务数据 - 2024年9月30日公司期末净资产161.21亿元，合并口径资产负债率56.75%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润4.92亿元[10] - 报告期内合并口径营业总收入分别为32.55亿、26.11亿、24.89亿和24.01亿元[14] - 报告期内合并口径经营活动现金流量净额为12.31亿、 - 22.97亿、36.23亿和17.16亿元[15] - 截至2024年9月末，合并口径金融投资215.58亿元，占资产总额45.75%[17] 公司治理 - 2024年6月28日进行董事会换届选举，部分董事离任[26] - 2024年10月29日聘任杨维彬为公司副总裁[26] - 公司董事会由9名董事组成，监事会由5名监事组成[109] 股东情况 - 北京国管系持有公司5%以上股份的股东，报告期末为第一大股东[36][142] - 首创集团、华熙昕宇系原持有公司5%以上股份的股东[36] 子公司情况 - 公司持有多家子公司100%股权，对创金合信基金持股51.07%[100] - 部分子公司2023年业绩有变动，如第一创业投资管理负债下降、一创投行收入下降等[101] 业务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入同比上升25.54%，自营投资及交易业务收入大增[158] - 2024年1 - 9月各业务收入占比：资管及基金管理35.24%、固收15.51%等[156][157] - 2021 - 2024年1 - 6月固定收益产品销售数量和金额有变化[162] - 2021 - 2024年1 - 6月债券交易量、做市交易量等有增长[164][166] - 2021 - 2024年1 - 6月一创投行股权、债权融资承销金额有变动[168][172] - 截至2024年6月末，资管业务受托管理资金总额600.68亿元[180] - 截至2024年6月末，创金合信受托管理资金总额9106.17亿元[195] - 2021 - 2023年公司证券经纪业务新增客户数、资产规模等有变化[197][200] 战略与发展 - 公司战略目标是成为有固收特色、以资管业务为核心的证券公司[139] - 围绕粤港澳大湾区、京津冀、长三角等重点区域加大投入[141] - 2024年继续推动《2022 - 2024年战略规划》落实[150]

债券发行基本信息 - 公司2023年8月23日获证监会注册公开发行不超60亿元公司债券，本期为第四期[7] - 本期债券发行规模不超15亿元，每张面值100元，发行数量不超1500万张[7] - 本期债券分为5年期和3年期两个品种[7][10] 财务数据 - 2024年9月30日公司最近一期末净资产为161.208036亿元，合并报表资产负债率为56.75%，母公司口径资产负债率为56.16%[8] - 2021 - 2023年公司年均可分配利润为4.922588亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[8] 发行时间安排 - 2025年1月6日披露募集说明书等文件[26] - 2025年1月7日进行线上簿记系统询价、确定票面利率并公告，网下认购起始[26] - 2025年1月8日为发行首日，网下认购截止[26] - 2025年1月9日网下专业机构投资者16:00前划款，发布发行结果公告[26] 利率与申购 - 品种一询价区间为1.60% - 2.60%，品种二询价区间为1.50% - 2.50%[11] - 专业机构投资者网下单一价位最低申购金额为100万元，超100万元须为100万元整数倍[13] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[8][13] 资金用途与账户 - 本期债券募集资金将用于偿还有息债务及补充流动资金[24] - 公司在招商银行深圳中央商务支行开立专项账户接收、存储、划转募集资金，账号为755901683210806[24] 发行相关规定 - 网下利率询价对象需符合一定资质，如最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元等[29] - 本期发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[58] 违约处理 - 获得配售的专业机构投资者未按时足额划款将被视为违约，主承销商有权取消其认购[56] - 违约申购人逾期未划款部分按每日万分之五的比例支付违约金[69]