深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 | 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建 设公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1911 号"文核准，中装建设公 ...

公司状况 - 2025年8月19日法院裁定受理公司重整申请，8月21日股票简称变为“*ST中装”[2] - 若重整失败，公司可能被宣告破产并中止上市[3] 债券情况 - “中装转2”2025年7月21日评级主体和债项等级均为B -，展望稳定[2] - 9月19日起停止转股，9月18日未转股持有人可申报无财产担保普通债权[2] 评估结果 - 业务状况评估结果3/7，财务状况评估结果1/9[7] - 个体信用状况为b，主体信用等级为B[7]

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： "中装转2"的最后一个交易日：2025年9月3日（星期三）。 二、风险提示 "中装转2"的最后一个转股日：2025年9月18日（星期四）。 2025 年 9 月 18 日收市后，仍未转股的"中装转 2"持有人可基于依法享有 的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通 债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。 投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重 整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，"中装转 2"在相关程序中的清偿 情况尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简 ...

法院裁定受理重整 - 广东省深圳市中级人民法院于2025年8月裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司对公司提出的重整申请 [1] - 法院指定国浩律师（深圳）事务所担任公司重整期间的管理人 [1] - 因法院裁定受理重整 公司股票交易被实施退市风险警示（*ST） [1][3] 重整程序进展 - 深圳中院于2025年8月22日批复许可公司在重整期间继续营业 [2] - 法院批准公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务 [2] - 重整期间公司董事会仍负责信息披露工作 [2] 重整潜在影响 - 若重整计划顺利实施完毕 将有助于化解公司债务风险并优化资产负债结构 [2][3] - 成功重整可提升公司持续经营能力及盈利能力 帮助恢复健康发展状态 [2][3] - 若重整失败被宣告破产 公司股票将被深圳证券交易所终止上市 [2][3] 当前运营状况 - 公司重整相关工作目前正有序推进 [3] - 公司继续在现有基础上做好日常经营工作 保障生产经营稳定开展 [3] - 公司指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为正式信息披露渠道 [4]

公司现状 - 2025年公司股票因重整被实施退市风险警示（*ST）[3] - 2025年8月22日深圳中院同意公司继续营业[6] 重整影响 - 重整成功利于化解债务风险、优化资产负债结构[3] - 重整失败公司股票将被终止上市[3] 信息披露 - 重整期间信息披露责任机构为董事会[7] - 指定信息披露媒体及网站[8]

重整投资协议补充 - 公司与重整投资人上海恒涔企业管理咨询有限公司及上海康恒环境股份有限公司签署《重整投资协议之补充协议》以进一步约定投资方案 [1][2] - 协议各方包括公司作为甲方、两家重整投资人作为乙方、预重整/重整管理人作为丙方监督方 [2] - 补充协议经各方签字盖章后生效 未约定事项按原重整投资协议执行 [3] 资本结构调整 - 公司实施资本公积金转增股本数量将视中装转2债券实际转股情况决定 但共计不超过10亿股 [2] - 转增股份数量和比例调整由协议各方协商确定 最终转增股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认为准 [2][3] 重整目标与影响 - 重整旨在化解公司债务风险 优化资产负债结构 提升持续经营及盈利能力 帮助恢复健康发展状态 [2][4] - 若重整失败被宣告破产 公司股票将被终止上市 [2][4] 协议执行风险 - 可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法履行投资义务的风险 [2][4] - 虽协议已签署 但仍存在被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行的风险 [2][4] 信息披露安排 - 公司将密切跟进事项进展 按法律法规及时履行信息披露义务 [2][4] - 指定信息披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [4]

可转债发行概况 - 公司于2021年4月16日公开发行1160万张可转换公司债券 发行总额11.6亿元 债券简称"中装转2" 代码127033 [1] - 可转债于2021年5月24日在深交所挂牌交易 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日止 [1] - 初始转股价格为6.33元/股 当前转股价格已调整为3.79元/股 [1] 转股进展状况 - 截至2025年8月22日 累计转股数量达7583.39万股 占转股前公司已发行股份总额的10.53% [2] - 尚未转股的可转债余额为8.44亿元 占发行总量的72.74% [2] - 转股进度显示超过27%的可转债已完成转股 表明投资者对公司股权价值的认可 [2]

核心观点 - 公司实际控制人因可转债转股导致持股比例被动稀释，从20.96%降至19.51%，变动幅度为1.45个百分点，触及1%整数倍披露要求 [1][2][3] - 本次权益变动不涉及实际控制人持股数量变化（仍为153,972,668股），亦不影响公司控制权和经营稳定性 [2][3] 可转债转股详情 - "中装转2"债券规模11.6亿元，初始转股价6.33元/股，当前转股价下调至3.79元/股 [2] - 转股期间为2021年10月22日至2027年4月15日，累计转股54,641,673股，总股本从734,676,599股增至789,318,272股 [2] 股东持股结构变动 - 庄小红持股数量保持99,413,198股，但持股比例从13.53%降至12.59% [3] - 庄展诺持股数量保持54,559,470股，持股比例从7.43%降至6.91% [3] - 两人合计持股比例下降1.45个百分点，其中有限售条件股份占比19.42% [3] 权益变动性质 - 变动类型为被动稀释，非主动减持或交易行为 [2] - 不违反证券法律法规，且非履行承诺或计划所致 [3] - 公司强调本次变动不会影响治理结构及持续经营 [3]

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： "中装转2"的最后一个交易日：2025年9月3日（星期三）。 "中装转2"的最后一个转股日：2025年9月18日（星期四）。 2025 年 9 月 18 日收市后，仍未转股的"中装转 2"持有人可基于依法享有 的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通 债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。 投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重 整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，"中装转 2"在相关程序中的清偿 情况尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

协议签署 - 2025年3月7日与恒涔公司及康恒环境签署《重整投资协议》[3] - 2025年8月22日与重整投资人签署《重整投资协议之补充协议》[3][6] 重整情况 - 股票交易因重整被实施退市风险警示（*ST）[3][8] - 重整完成后总股本增至不超过19.50亿股[6] - 实施资本公积金转增股本数量不超过10亿股[6] - 乙方一认购转增股份每股对价为1.749元/股[7] 风险提示 - 重整计划失败股票将被终止上市[3][8] - 重整投资协议及补充协议存在履约风险[5][8] 其他信息 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[9] - 公告报备文件为《重整投资协议之补充协议》[10]