债券信息 - 公司“中装转2”规模116,000.00万元，2021年5月24日深交所挂牌，初始转股价6.33元/股，当前3.79元/股[4] 转股数据 - 2025年9月4 - 12日，“中装转2”1,215,210张转股，转股32,043,380股，总股本增至920,907,012股[5] 股权变动 - 庄展诺260万股被司法拍卖过户，实控人持股减至151,372,668股[5] - 实控人持股比例由17.32%变为16.44%，因司法拍卖及转股致下降0.88%[2][5][6][7] - 本次变动不影响控制权、治理结构和持续经营[3][8]

可转债信息 - 2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[5] - 2021年5月24日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] - “中装转2”最后转股日为2025年9月18日，9月19日起无转股权[3] 公司情况 - 2025年8月20日公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)[6] 债权申报 - 未转股持有人9月18日收市后可申报债权，为无财产担保普通债权[3] - 公司债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权[7] 会议安排 - 公司重整第一次债权人会议于2025年10月14日下午14时30分网络召开[7] 其他 - “中装转2”持有人质押或冻结需9月19日前解除才能转股[9] - 公司增设3条可转债问题咨询专线[9]

核心观点 - 公司控股子公司中标康恒环境全球总部物业服务项目 中标价3197万元 标志双方开启实质性业务合作[1] - 公司与康恒环境签署全面战略合作协议 为长期发展奠定基础[1] - 法院已对公司启动重整程序[1][5] 物业服务合作 - 中标项目位于上海虹桥国际中央商务区核心位置 将打造数字化管理标杆项目[2] - 项目将通过智能化管理体系和6A级服务标准构建华东区域数字化基建物业管理标杆[2] - 中标有利于提升物业服务行业竞争力 对市场拓展产生正面影响[2] - 公司物业板块营业收入和利润占比不断提升 是未来业务重要补充[2] - 物业板块以科技园区管理为主 具有业务延展创新潜力[2] - 与康恒环境合作将显著增强环保基建领域物管业务规模和盈利能力[2] - 康恒环境90座垃圾焚烧发电项目拟全面引入公司物业管理服务[3] - 宁波 大足等4个项目已率先落地新物业管理合作模式[3] 绿电直供AIDC业务 - 双方将共同探索绿电直供AIDC业务[4] - 国家政策要求数据中心绿色电力消费比例提升至80%以上[4] - 康恒环境投资建设90座垃圾焚烧发电项目 日处理生活垃圾约12万吨 占全国总处理量10%[4] - 康恒环境在国家算力中心关键节点城市有20多个项目 年提供超过37亿千瓦时绿色电力[4] - 公司拥有IDC业务积累 五沙数据中心采用溴化锂制冷解决方案[4] - 公司IDC技术将为康恒环境AIDC+垃圾焚烧业务提供支持[4] - 康恒环境构建环保+能源+算力三位一体业务模式 形成差异化竞争优势[4] 重整参与 - 恒涔公司与康恒环境组成的联合体成为公司重整投资人[5] - 恒涔公司与康恒环境为同一实控人[5] - 双方于3月签署重整投资协议 8月法院启动重整程序[5] 康恒环境行业地位 - 康恒环境是全球最大垃圾焚烧设备与技术提供者 全球前三垃圾焚烧发电项目投资运营商[6] - 公司设备与技术应用于超300座焚烧厂 日处理规模超30万吨 市场占有率超40%[6] - 公司在超高压余热锅炉 炉外再热技术 污染物控制技术等领域形成成熟技术体系[6] - 公司将人工智能技术应用于垃圾焚烧行业 走在全球解决方案前端[6]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元 [3] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [4] 停止转股原因及相关事项 - "中装转2"的最后一个转股日为2025年9月18日，收市前持有者仍可进行转股 [1] - 自2025年9月19日起，债券持有人不再享有转股的权利 [1][5] - 停止转股原因为公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)，系法院裁定受理公司重整所致 [5] - 转股期限保留至重整受理后第30个自然日(2025年9月18日)，为可转债风险处置目的 [5] 债权申报及清偿安排 - 2025年9月18日收市后未转股持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权 [1][6] - "中装转2"将与其他普通债权一起进行清偿，根据司法实践普通债权在重整程序中即时清偿比例可能较小 [1][6][7] - 债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权 [6] - 公司重整第一次债权人会议将于2025年10月14日通过网络会议形式召开 [6] 公司重整及风险状况 - 法院已裁定公司进入重整程序，深交所对公司股票交易实施"退市风险警示"(*ST) [8] - 公司目前处于重整阶段，后续存在因重整失败而被宣告破产的风险 [1][7][8] - 若公司重整失败被宣告破产，公司股票将被终止上市 [5][8] - 公司已增设3条可转债问题咨询专线，由管理人安排专人接听 [7]

可转债信息 - 中装转2最后转股日为2025年9月18日，19日起不再享有转股权[3] - 2021年4月16日发行1160.00万张可转债，总额116,000.00万元[5] - 2021年5月24日中装转2在深交所挂牌交易[5] - 中装转2持有人质押或冻结需在9月19日前解除才能转股[9] 重整与风险 - 2025年8月20日公司股票交易被实施退市风险警示[6] - 普通债权重整即时清偿比例可能小，兑付时间不确定[3] - 债权人应于2025年9月30日前申报债权[7] - 第一次债权人会议于2025年10月14日下午14时30分网络召开[7] - 重整失败可能被宣告破产，股票将终止上市[10] 其他举措 - 增设3条可转债问题咨询专线[9]

新股发行与权益提示 - 友升股份新股发行价格为46.36元[1] - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至19日[1] - *ST紫天退市整理期起始日为2025年9月15日[1] 异常波动与退市风险 - 杭可科技、新华锦、ST柯利达等多家公司出现严重异常波动[1] - 天普股份、*ST云创等多家公司面临可能暂停上市风险[6] - 田野股份、数字人等公司存在可能终止上市风险[6] 可转债转股与调整 - 瑞达转债转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 浩瀚转债转股起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[6] - 赫达转债转股价格调整生效日期为2025年9月17日[6] 债券赎回 - 铜陵定02赎回登记日为2025年10月10日[6] - 松原转债赎回登记日为2025年9月29日[6] - 22香建02赎回登记日为2025年10月27日[6] 债券回售 - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至18日[7] - 力诺转债回售申报期为2025年9月12日至18日[7] - 22沪城01回售申报期为2025年9月15日至17日[7] 债券停止交易与摘牌 - 中装转2最后转股日为2025年9月18日[7] - 22藏城发提前摘牌日为2025年9月18日[7] - 23国泰01提前摘牌日为2025年9月18日[7]

可转债信息 - 中装转2最后转股日为2025年9月18日，19日起不再享有转股权[3] - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[5] - 2021年5月24日，116,000.00万元中装转2在深交所挂牌交易[5] 公司现状与风险 - 2025年8月20日公司股票交易被实施退市风险警示(*ST) [6] - 公司重整失败可能被宣告破产，股票将面临被终止上市风险[10] 债权相关 - 2025年9月18日收市后未转股持有人可申报无财产担保普通债权[3] - 普通债权重整即时清偿比例可能小，实际兑付时间不确定[3] - 债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权[7] 会议安排 - 公司重整第一次债权人会议于2025年10月14日下午14时30分网络召开[7] 其他 - 增设3条可转债问题咨询专线，工作时间可拨打咨询[9]

核心事件 - "中装转2"可转债最后转股日为2025年9月18日 9月19日起债券持有人不再享有转股权利 [1] - 公司因被法院裁定受理重整且股票交易被实施退市风险警示 经债券持有人会议审议确定停止转股时间 [1] - 9月18日收市后未转股的持有人可申报无财产担保普通债权 与其他普通债权一起清偿 [1] 债券条款 - 公司于2021年4月发行11.6亿元"中装转2"可转债 同年5月挂牌交易 [1] - 即时清偿比例可能较小 实际兑付时间不确定 [1] 投资者沟通 - 公司增设3条咨询专线 提醒投资者注意风险并理性投资 [1]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元 [3] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [4] 停止转股原因及相关事项说明 - 公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)，因法院裁定受理公司重整 [5] - "中装转2"最后一个转股日为2025年9月18日，收市前持有者可进行转股 [1][5] - 自2025年9月19日起债券持有人不再享有转股权利 [1][5] - 保留转股期限至重整受理后第30个自然日(2025年9月18日)系经债券持有人会议审议 [5] 债权申报及清偿安排 - 未转股债券持有人可于2025年9月18日收市后进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权 [2][6] - 债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权 [6] - 第一次债权人会议将于2025年10月14日通过网络会议形式召开 [6] - "中装转2"将与其他普通债权一起进行清偿 [2][6][7] 重整程序相关说明 - 公司自重整受理之日起进入债权申报期 [7] - 法院已裁定公司进入重整程序，深交所对公司股票交易实施"退市风险警示"(*ST) [8] - 公司增设3条可转债问题咨询专线(0755-23824115、0755-23612187和13810626952)，工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00 [7] - 持有被质押或冻结债券的持有人需在停止转股日前解除质押或冻结方可转股 [7]

可转债信息 - 2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116000.00万元[5] - 2021年5月24日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] - 中装转2最后转股日为2025年9月18日[3] 公司情况 - 2025年8月20日公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)[6] - 普通债权在重整程序中即时清偿比例可能小，兑付时间不确定[3] 重整安排 - 债权人应于2025年9月30日前申报债权[7] - 第一次债权人会议于2025年10月14日下午14时30分网络召开[7] 其他事项 - 中装转2持有人需在停止转股日前解除质押或冻结[9] - 增设3条可转债问题咨询专线，工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 重整失败公司可能被宣告破产，股票将终止上市[10]