债券发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股价格调整 - “中装转2”初始转股价格6.33元/股，经调整现为5.14元/股[6][9] 转股期限 - 转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[4] 触发条件 - 2025年4月7 - 18日，十交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[2] 修正规则 - 触发条件后当日开董事会审议，修正价有下限要求[10][11]

公司重整 - 2024年7月31日深圳中院决定对公司进行预重整并指定管理人[3][13] - 公司及管理人确定中选投资人并签署《重整投资协议》，未收到法院受理重整申请裁定文书[13] 债券相关 - 2021年4月16日公司公开发行1160.00万张可转债，发行总额116,000.00万元[7] - 2021年5月24日公司116,000.00万元可转债在深交所挂牌交易[8] - 提议推选东兴证券作为“中装转2”全体未偿还债券持有人的受托管理人[9] 会议安排 - 2025年4月25日上午10:00召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议[3] 重整影响 - 若深圳中院受理重整申请，“中装转2”将于受理之日提前到期[4][13] - 公司重整受理之日起进入债权申报期，“中装转2”债券持有人可申报无财产担保普通债权[5][13] - 普通债权在重整程序中即时清偿比例可能较小，实际清偿情况不确定[5][14] 期限提议 - 若法院受理重整申请，保留“中装转2”转股期限至重整受理后第30个自然日下午15:00[5][14] - 若法院受理重整申请，保留“中装转2”交易期限至重整受理后第15个自然日下午15:00[6][15] 风险提示 - 若深圳中院未裁定受理重整申请或重整失败，公司可能被宣告破产，“中装转2”清偿情况不确定[15]

可转债发行与交易 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转债，总额116,000.00万元[7] - 2021年5月24日可转债在深交所挂牌交易[8] 重整相关 - 2024年7月31日收到深圳中院预重整决定书[3] - 若受理重整申请，“中装转2”提前到期[4] 会议提议 - 提议2025年4月25日召开“中装转2”债券持有人会议[10] - 提议推选东兴证券为受托管理人[10] 期限提议 - 若受理重整，“中装转2”转股期限至受理后第30个自然日15:00[5][16] - 若受理重整，“中装转2”交易期限至受理后第15个自然日15:00[5][16] 风险提示 - 若未受理或重整失败，公司可能被宣告破产[16] - “中装转2”清偿情况不确定[16]

人事变动 - 原董事长庄展诺因个人原因辞职，辞职后担任其他职务[3] - 2025年4月16日选举庄小红为董事长，聘任庄绪初为总裁[5] 股权信息 - 庄展诺持股54,559,470股[3] - 庄小红持股13,754.36万股，持股比例18.72%[10] - 庄绪初未持股[12]

公司治理 - 2025年4月16日召开第五届董事会第二十一次会议，5名董事全出席[2] - 会议选举庄小红为董事长，聘任庄绪初为总裁[3][4] 人员信息 - 庄小红1967年生，2024年5月任董事，持股13754.36万股，比例18.72%[9] - 庄绪初1970年生，2010年5月起任深圳中装市政园林总经理，无持股[11]

文章核心观点 公司董事会提议召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议，审议推选受托管理人、确定破产重整后转股期限和交易期限的议案，以保障债券持有人权益 [4][8][9] 可转换公司债券基本情况 可转换公司债券发行情况 - 经证监会核准，公司于2021年4月16日公开发行1160.00万张可转债，每张面值100元，发行总额11.6亿元 [5] 可转债上市情况 - 公司11.6亿元可转债于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，代码“127033” [7] 本次召开债券持有人会议的具体内容 会议时间 - 公司董事会提议2025年4月25日上午10:00召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议 [8] 审议议案 - 提议推选东兴证券作为“中装转2”全体未偿还债券持有人的受托管理人，公司、管理人与东兴证券拟签订《受托管理协议》，截至议案发布日，东兴证券未持有“中装转2” [8] - 提议若法院受理公司破产申请，保留“中装转2”转股期限至破产受理后第30个自然日下午15:00，自第30个自然日的次一交易日起，债券持有人不再享有转股权利 [9] - 提议若法院受理公司重整申请，保留“中装转2”交易期限至公司重整受理之日起第15个自然日下午15:00，自第15个自然日的次一交易日起不再交易 [10]

可转债发行与交易 - 2021年4月16日公司公开发行1160.00万张可转债，总额116,000.00万元[7] - 2021年5月24日“中装转2”在深交所挂牌交易[8] 重整情况 - 2024年7月31日公司被深圳中院决定预重整[3] - 若受理重整申请，“中装转2”提前到期，普通债权清偿比例可能小[4] - 若未受理或重整失败，公司可能破产，“中装转2”清偿不确定[6] 债券持有人会议提议 - 提议2025年4月25日召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议[10] - 提议推选东兴证券为受托管理人[10] - 提议确定“中装转2”转股和交易期限[15][16] 期限保留提议 - 若受理重整申请，“中装转2”转股期限保留至第30个自然日15:00[11][16] - 若受理重整申请，“中装转2”交易期限保留至第15个自然日15:00[12][16]

会议安排 - 2025年4月9日通过召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议议案[3][4] - 现场会议时间为2025年4月25日上午10:00，会期半天[4] - 债券登记日为2025年4月18日[4] - 现场会议登记时间为2025年4月21日（8:30 - 11:30，13:00 - 16:00）[11] - 通讯表决票需在2025年4月22日16:00前送达公司[10] - 现场会议地点为深圳罗湖区鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室[5] 债券情况 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张“中装转2”，发行总额116,000.00万元[18][23][26] - 2021年5月24日“中装转2”可转债在深交所挂牌交易[18][23][26] 重整相关 - 2024年7月31日深圳中院决定对公司进行预重整[18][23][26] - 提议推选东兴证券为“中装转2”受托管理人[19] - 若法院受理破产申请，未转股“中装转2”于受理日提前到期[23][26] - 提议确定重整后转股期限至受理日起第30个自然日15:00时[25] - 提议保留交易期限至受理日起第15个自然日15:00时[28] 其他 - 会议事项包括推选受托管理人等三项议案[6][32] - 会议采取现场与通讯表决结合，投票记名[4][33] - 债券持有人会议决议须经二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[3][12] - 授权委托书有效期自签署日至会议结束[31] - 表决票需打“√”，未填、填错视为无效票[33]

公司信息 - 证券代码002822，简称为ST中装；债券代码127033，简称为中装转2[1] 会议安排 - 第五届董事会二十次会议4月3日通知，4月9日召开[2] - 拟于4月25日召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议[2] - 会议地点在深圳罗湖区鸿隆世纪广场B座四楼会议室[2] 会议决议 - 董事会以5票同意通过召开债券持有人会议议案[2] 通知渠道 - 《关于召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议的通知》见《中国证券报》等和巨潮资讯网[3] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第二十次会议决议[4]

文章核心观点 公司发布“中装转2”2024年4月16日至2025年4月15日期间的付息事项公告，涵盖基本情况、付息方案、登记日、付息对象、方法及所得税说明等内容 [1][2][10] “中装转2”基本情况 - 可转债简称“中装转2”，代码127033，发行量和上市量均为116,000万元（1,160万张），于2021年5月24日在深圳证券交易所上市 [2] - 存续期限为2021年4月16日至2027年4月15日，转股起止日期为2021年10月22日至2027年4月15日，如遇法定节假日或休息日则顺延 [2] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.0%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为112元（含最后一期利息） [1][2] - 采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，保荐机构是东兴证券股份有限公司，不提供担保 [2][3][8] - 信用评级方面，公司主体和“中装转2”信用等级多次下调，最新为B-，评级展望为“稳定” [8][9] 债券付息方案 - 本期为“中装转2”第四年付息，计息期为2024年4月16日至2025年4月15日，当期票面利率1.50%，每10张（面值1,000元）债券派发利息15元（含税） [1][10] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由兑付派发机构按20%税率代扣代缴，实际每10张派发12元；合格境外投资者暂免征收所得税，每10张派发15元；其他债券持有者每10张派发15元，自行缴纳所得税 [10] 债券付息权益登记日、除息日及付息日 - 债权登记日为2025年4月15日，除息日和付息日为2025年4月16日 [1][10] 债券付息对象 - 截止2025年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“中装转2”持有人 [11] 债券付息方法 - 公司委托中国结算深圳分公司付息，向指定银行账户划付资金，中国结算深圳分公司收到后通过资金结算系统将利息划付给相应付息网点 [12] 本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 - 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳20%的企业债券利息个人所得税，由各付息网点代扣代缴 [13] - 非居民企业（包括QFII、RQFII）自2018年11月7日至2025年12月31日暂免征收企业所得税和增值税，但不包括境外机构在境内设立机构场所取得的相关利息 [14] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [15] 联系方式及备查文件 - 咨询机构为公司证券事务部，地址在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四 - 五层，联系人陈琳，电话0755 - 83598225 [15] - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件 [15]