可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股相关 - “中装转2”2021年10月22日起至2027年4月15日可转股[4] - 初始转股价格6.33元/股，经调整现为4.80元/股[5][9] 触发条件 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[10] - 2025年6月12 - 25日，预计触发修正条件[12]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年6月11日召开，应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名，会议由董事长庄小红主持，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 [1] 可转换债券转股价格决定 - 截至2025年6月11日，公司股票已连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即4 08元/股），触发"中装转2"转股价格向下修正条款 [1] - 公司董事会决定本次不向下修正"中装转2"转股价格，主要基于对现阶段基本情况、股价走势及长期发展的综合考虑 [1] - 若再次触发转股价格向下修正条款，公司将重新召开董事会决定是否行使修正权利 [1]

可转债发行 - 公司于2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股相关 - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转股，初始转股价格6.33元/股，经调整现为4.80元/股[4][5][9] 价格修正 - 截至2025年6月11日触发修正条款，董事会决定本次不修正，下一触发期从6月12日起算[2][12]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年6月11日召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] - 会议以5票同意通过不向下修正“中装转2”转股价格议案[2] 价格情况 - 截至2025年6月11日，公司股票多日收盘价低于当期转股价格85%（4.08元/股）[2] 决策结果 - 董事会决定本次不向下修正“中装转2”转股价格，再触发再做决定[2] 公告信息 - 《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》见指定报刊和巨潮资讯网[3]

可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股价格调整 - “中装转2”初始转股价格6.33元/股，经调整现为4.80元/股[6][7][9][10] 触发条件 - 2025年5月21日至6月4日，预计触发修正转股价格条件[2] 修正规则 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11]

可转债核准概况 - 公司发行可转债已通过第三届董事会第二十六次会议及2020年第三次临时股东大会审议 [3] - 证监会核准公司公开发行面值总额116,000万元可转换公司债券（证监许可2021666号） [3] "中装转2"基本情况 发行条款 - 证券类型：可转换为A股股票的可转债，在深交所上市 [3] - 发行规模：总额11.6亿元，每张面值100元，按面值发行 [3] - 存续期限：自2021年4月16日起至2027年4月15日（6年） [3][4] - 票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年未披露 [4] 转股条款 - 转股期：2021年10月22日至2027年4月15日 [5] - 初始转股价：6.33元/股，根据股票股利、增发等情形调整 [6][7] - 转股价格向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时可触发 [9] 赎回与回售条款 - 到期赎回价：票面面值的112%（含末次利息） [10] - 有条件赎回：连续30日收盘价≥转股价130%或未转股余额<3,000万元时触发 [10] - 回售条款：最后两年连续30日收盘价<转股价70%时持有人可回售 [12] 实际控制人持股变动 - 庄小红女士38,130,390股（占总股本5.19%）于2025年4月被司法拍卖并完成过户 [16][17] - 变动后实际控制人合计持股比例从26.15%降至20.96%，其中18.68%股份仍被质押 [18][19] - 持股变动系股票质押融资违约导致被动减持，不影响公司控制权及经营 [19] 发行与配售安排 - 发行方式：原股东优先配售（每股配售1.6078元可转债），剩余部分网上发行 [13][14] - 原股东可配售上限约1,159.94万张，占发行总额99.994% [14] - 未提及担保事项，本次可转债无担保 [15]

可转债发行 - 公司获核准发行面值总额116,000万元可转换公司债券[6] - 可转债期限自2021年4月16日至2027年4月15日[10] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 可转债初始转股价格为6.33元/股[19] - 到期赎回时公司按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[25] 股权变动 - 公司实际控制人庄小红38130390股股份司法拍卖成功并完成过户，占总股本5.19%[43] - 变动前庄小红持有股份137543588股，占总股本18.72%；变动后持有99413198股，占13.53%[43] - 变动前公司实际控制人合计持有股份192103058股，占总股本26.15%；变动后持有153972668股，占20.96%[44] - 实际控制人所持有股份累计被质押28755780股，占其所持股份18.68%，占总股本3.91%[45] - 实际控制人所持有股份已全部被司法冻结和司法再冻结[45]

权益变动 - 2025年5月23日庄小红995万股股份司法拍卖过户，占总股本1.35%[2][5][6] - 变动前庄小红持股14.89%，变动后13.53%[6] - 变动前合计持股22.31%，变动后20.96%[6] 其他说明 - 因股票质押融资违约被动减持[2][8] - 不导致控股股东和实际控制人变化[3][9] - 受让方六个月内不得减持[3][9]

权益变动 - 庄小红及庄展诺因司法拍卖致中装建设权益变动达5%[9] - 2025年3月17日庄小红及其一致行动人持股192,103,058股，占比26.15%[16] - 2025年4月29 - 30日庄小红38,130,390股竞拍成功[16] - 2025年5月20日和23日分别过户28,180,390股和9,950,000股[16] - 变动后庄小红及其一致行动人持股153,972,668股，占比20.96%[17] - 庄小红变动前持股137,543,588股占比18.72%，后持股99,413,198股占比13.53%[17] - 庄展诺变动前后持股54,559,470股，占比7.43%[17] - 权益变动数量38,130,390股，变动比例5.19%[31] 股份情况 - 权益变动受让方六个月内不得减持[19] - 股份累计被质押28,755,780股，占所持18.68%，占总股本3.91%[20] - 信息披露义务人股份全部被司法冻结和再冻结[20] - 前6个月被司法拍卖股份总计95,094,610股[22] 其他 - 本次变动不导致控股股东及实际控制人变化[21] - 上市公司为ST中装，代码002822[30] - 信息披露义务人为庄小红，一致行动人为庄展诺[30] - 未来12个月若权益变动将依法执行及披露[31] - 本次变动不涉及取得批准问题[31]

可转债发行信息 - 公司公开发行面值总额116,000万元可转换公司债券获核准[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限2021年4月16日至2027年4月15日[10][11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日，初始转股价格为6.33元/股[17][20] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[24] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[24] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[24] - 到期按票面面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[27] - 有条件赎回满足情形之一，按债券面值加当期应计利息赎回，未转股余额不足3000万元是情形之一[28] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[30] 发行安排 - 向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足部分由保荐机构包销，包销超30%协商是否中止发行[34] - 原股东按每股配售1.6078元可转债，可优先配售上限约11599406张，约占发行总额99.994%[37] 转股价格修正 - “中装转2”修正前转股价格5.14元/股，修正后4.80元/股，生效日期2025年5月21日[44] - 因股价出现连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即4.37元/股），董事会决定向下修正转股价格[45] - 2025年4月25日、5月20日分别经董事会、股东大会审议通过相关议案[46] 其他 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[41] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[43] - 东兴证券作为受托管理人出具临时受托管理事务报告，密切关注本息偿付情况，提请投资者关注风险[50]