公司业绩 - 公司23年实现营收85.78亿元，净利润亏损6.05亿元[1] - 全年屠宰和肉类加工销量为58.94万吨，同比增长22%[2] - 全年飼料销量为35.5万吨，同比增长36.7%[2] - 公司资产负债率为76.78%，同比提升8个百分点[2] - 公司计划到年底贷养占比达到25%，全年总出栏规模预计达到40多万头[6] 市场情况 - 公司在浙江省内拥有73%的营收占比，生猪养殖基地集中在浙江省内[4] - 公司规划到今年年底深加工领域的开发力度，拳头产品华总火腿具有市场竞争力和品牌知名度[8] - 公司在深州屠宰领域具有区域优势，年屠宰生猪产能达到1400万头，计划今年屠宰生猪达到600万头[7] 产品和技术 - 公司预计法系种株占比将提高到40%到50%，预计涡菌断奶数将达到13以上，生产成本有望下降1元每公斤[5] - 公司计划通过加强采购管理、优化饲料配方等方式降低生猪养殖成本，预计到年底完成成本有望降至15.5元一公斤[5] 未来展望 - 公司21-23年生猪出栏量预计分别为13.75万头、120.48万头和230.27万头，23年底年出栏生猪产能预计在310到330万头[9] - 公司24-26年生猪总出栏量预计分别为400万头、550万头和700万头，其中肥猪出栏占比约80%[9] - 公司24-26年商品猪销售均价预计分别为18元、19元和19元每公斤，销量同比增速预计分别达到40%、30%和30%[10]

公司业绩 - 公司生猪出栏量同比增长91.13%，24年一季度生猪出栏量同比增长23%[1] - 公司2024年营业收入预计达15,651百万元，归母净利润预计达949百万元，市盈率为15.31，ROE为31.4%[3] - 公司2024年EPS敏感性测算表显示，当生猪均价为18元/公斤时，出栏量在300-500万头范围内，EPS分别为1.03、1.18、1.32[42] - 华统股份2026年的营业收入预计将达到29,112百万元，较2022年增长206.8%[44] - 公司的净利润率预计在2025年达到9.1%，较2023年提高16.7%[44] - ROE预计在2025年达到34.1%，较2022年增长30.8%[44] 公司发展计划 - 公司拟定增16亿元充实资金实力，引入中国农业产业发展基金助力战略发展[1] - 公司拟定增资金16亿元用于生猪养殖建设项目、饲料加工建设项目和偿还银行贷款项目[21] - 公司通过引进法系种猪和优化生产效率，预计生产成本将持续下降[27] - 公司规划今年平均完全成本目标降至16元/公斤，到年末降至15.5元/公斤[27] - 公司育肥产能在310-330万头，未来出栏具备弹性，计划发展代养等轻资产扩张模式[28] 公司市场趋势 - 公司畜禽养殖业务外销收入在2023年达到3.01亿元，占营收比例为3.5%[7] - 公司饲料业务在2023年实现外销收入949万元，全年饲料总销量为35.52万吨，同比增长36.71%[8] - 公司在浙江省内营收占比达73%，生猪出栏价格持续高于全国均价[26] - 公司规划到今年底代养占比做到25%，全年占公司总出栏的10-15%，即约40-70万头[28] - 公司生猪出栏量预计2021-2023年将分别为13.75、120.48、230.27万头，2024-2026年预计将达到400、550、700万头[35]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-055 关于向特定对象发行 A 股股票的募集说明书等 浙江华统肉制品股份有限公司 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 A 股股票事项处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 鉴于公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度 报告》、《2024 年一季度报告》，公司按照审核要求会同相关中介机构对募集说明 书等申请文件中涉及的财务数据等进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经深交所审核通过，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。本次向特定对象发行 A 股股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中 国证监 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年五月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | ...

浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. (注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 1-1-1 证券代码：002840 证券简称：华统股份 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2911 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年五月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. （浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区） 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 审核问询函之回复 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕120146 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及国浩律师（杭州）事务所、天健会计师 事务所（特殊普通合伙），对贵所问询函中提出的问题进行了认真的调查、取 证、回复，补充了有关资料，并对募集说明书等申请文件进行了相应的修改、 补充（修改、补充部分用楷体加粗的字体标明）。 现就贵所问询函中提出的问题回复如下，请予审核（以下回复顺序与贵所 问询函中的问题顺序相同；序号"问题 2-1"，表示问题"2"的第一 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供华统股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为华统股份公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—11 页 关于浙江华统肉制品股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕5970 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司） 管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2021－2023 年度以及 2024 年 1－3 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常 ...