转股价格情况 - 截至2024年6月13日，公司股票触发“洁美转债”转股价格向下修正条款[2] 董事会决策 - 本次不向下修正“洁美转债”转股价格，2024.6.14 - 2024.12.13再触发也不提出修正方案[3] - 2024年12月16日起再触发，董事会再开会决定是否修正[4] 表决情况 - 关联董事方隽云、方骥柠对不向下修正议案回避表决[4] - 不向下修正议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于不向下修正"洁美转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 6 月 13 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于"洁 美转债"当期转股价格 80%的情形，已触发"洁美转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"洁美转债"转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来六个月 （2024 年 6 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日）内，如再次触发"洁美转债"转股 价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过日次一交易 日起满六个月后，即从 2024 年 12 月 16 日起重新起算，若再次触发"洁美转债" 转股 ...

公司基本信息 - 证券代码 002859，证券简称洁美科技；债券代码 128137，债券简称洁美转债 [1] 投资者活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位众多，如景顺长城、广发基金等 [2] - 活动时间为 2024 年 5 月 31 日 9:00 - 11:00、6 月 3 日 14:00 - 16:00、6 月 4 日 10:00 - 11:00 [2][3] - 活动地点有线上会议和浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层会议室 [2][3] - 上市公司接待人员主要有董事、董事会秘书张君刚等 [2][3] 2024 年第一季度经营情况 - 营业收入 36,326.29 万元，比上年同期上升 17.87% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 5,331.05 万元，比上年同期上升 69.19% [3] 重点关注问题问答 生产与销售情况 - 整体稼动率水平在八成左右，产业链库存水位低，二季度销售情况良好且预计持续向好 [3] - 马来西亚生产基地扩建，将增加塑料载带类产品；菲律宾生产基地预计今年三季度试生产，产能根据订单量逐步增加 [4] 产品进展情况 - 离型膜在韩日系大客户推进顺利，日系村田处小批量供货将逐步增量，韩系三星进入小批量供货阶段 [3] - 流延膜二期项目年产能 3000 吨，已开始试生产，部分客户导入通过并取得订单供货 [4] 市场份额情况 - 随着行业恢复、下游客户稼动率回升及扩产，纸质载带市场份额会稳定提升；海外生产基地扩建及投产，东南亚市场市占率将提升，整体市占率进一步提升 [4] 行业影响情况 - 电子元器件小型化使公司凭借技术与能力优势受益，带动高端载带需求和载带需求量上升 [4] - AI 需求增长利于消费电子复苏，增加电子元器件及上游材料使用量，公司将适度稳定扩产提升销售量 [4] 离型膜相关情况 - 离型膜生产是系统性工程，基膜生产和涂布技术壁垒高，各环节精细化要求严格 [4] - 离型膜生产企业有日本东丽、琳得科等 [4] - 公司有优质客户资源和产业链优势，与客户合作紧密，团队经验丰富 [4] - 离型膜总设计年产能 4 亿平米，中高端离型膜占比 70%左右 [5]

债券发行 - 2020年11月4日公开发行600万张可转换公司债券，总额60,000.00万元[3] 转股信息 - 截至公告披露日，“洁美转债”转股价格26.95元/股，2024年6月5日起调为26.75元/股[4] - 转股期限为2021年5月10日至2026年11月3日[3][4] 修正条件 - 任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格80%触发修正[2][5] - 2024年5月23日至6月4日，9个交易日收盘价低于当期转股价格80%（21.56元/股）[2][6] 修正流程 - 触发条件当日召开董事会审议是否修正[7] - 决定修正将在深交所和指定媒体刊登公告[5] - 修正日在转股申请日或之后、转换股票登记日前，转股申请按修正后价格执行[5] 其他信息 - 可查阅2020年11月2日《募集说明书》了解“洁美转债”其他内容[7] - 咨询部门为董事会办公室，电话0571 - 87759593[7]

洁美转债信息 - 债券代码为128137[1] - 转股期限为2021年5月10日至2026年11月3日[1] - 暂停转股时间为2024年5月23日起至2024年6月4日[1] - 恢复转股时间为2024年6月5日[1][2]

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128137 | 债券代码：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司 为满足公司经营发展需要，公司于2024年5月30日与中国银行股份有限公司宜黄支行签订 了《最高额保证合同》（合同编号：YHD2024BZ002），为全资子公司江西洁美电子信息材料 有限公司向中国银行股份有限公司宜黄支行的人民币5,000万元的授信额度提供连带责任保 证。 （二）审议程序 浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2024年4月12日、2024年5月6日召开第四届董事会 第十二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相 互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在人民币31亿元 融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：以截至 2024 年 3 月 31 日的公司总股本 432,822,305 股，扣除回购专户上已回购股份 （根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，公司已回购股份 2,395,100 股不享有利润分配、公积金转增股本的权利）后的总股本 430,427,205 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发 现金 86,085,441 元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记为准）；送红股 0 股（含税）；不以资本公积金转增股本。自利润 ...

转股价格 - 调整前“洁美转债”转股价格为26.95元/股，调整后为26.75元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年6月5日[3] 利润分配 - 2023年度以430,427,205股为基数，每10股派2元现金（含税），共派86,085,441元（含税）[3] - 2024年6月4日为权益分派股权登记日，每10股派2元现金（含税）[7] 回购股份 - 截至2024年5月7日，公司回购股份4,957,500股，利润分配总股本基数调为427,864,805股[5] 可转债 - 2020年11月4日公司发行60,000.00万元可转债，共600万张[5]

投资评级 - 报告对公司的投资评级为“买入”（上调评级）[2] 核心观点 - 公司2023年业绩大幅增长，主要受益于电子信息行业景气度回升、消费电子等下游行业需求复苏，以及新能源、智能制造、5G商用技术等产业的逐步起量，公司订单量持续回升并保持平稳[7] - 公司离型膜业务发展态势向好，肇庆基地产能建设稳步推进，2023年离型膜产能由原计划的1亿平方米/年提升至2亿平方米/年，第一条线进入试生产阶段，第二条线正在进行设备安装[3] - 公司纸质载带产能释放打开成长空间，2023年增加了高精密压孔纸带专用设备，扩建了安吉电子专用原纸生产厂区纸质载带后加工车间，进一步降低了制造成本和物流搬运成本[25] - 公司2023年毛利率为35.82%，同比+6.37pcts，净利率为16.26%，同比+3.51pcts，盈利能力显著提升[7] - 2024年Q1公司毛利率为39.22%，同比+6.81pcts，净利率为14.68%，同比+4.46pcts，盈利能力持续提升[7] 财务数据 - 2023年公司实现营业收入15.72亿元，同比增长20.83%；实现归母净利润2.56亿元，同比增长54.11%[22] - 2024年Q1公司实现营业收入3.63亿元，同比增长17.87%；实现归母净利润0.53亿元，同比增长69.19%[22] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.48亿元、4.78亿元、5.97亿元，EPS分别为0.80、1.10、1.38元/股，PE分别为24X、18X、14X[10] - 2023年公司ROE为8.6%，预计2024-2026年ROE分别为10.7%、13.1%、14.3%[2] - 2023年公司资产负债率为42.2%，预计2024-2026年资产负债率分别为46.7%、53.9%、50.6%[27] 行业与市场 - 公司所处行业为电子行业，主要产品包括电子封装薄型载带、电子封装胶带、电子级薄膜材料和芯片承载盘，广泛应用于集成电路、片式电子元器件、半导体、光电显示领域及新能源领域[10] - 消费电子等下游行业需求复苏，以及新能源、智能制造、5G商用技术等产业的逐步起量为电子元器件行业提供了新的需求增长点，公司订单量有望持续增长[10] 产能与业务进展 - 公司离型膜产品在国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户处实现了批量供应，并在韩日系大客户如三星、村田处推进顺利[3] - 公司纸质载带生产线已正式投产并为华南区域重点客户配套供货[4] - 公司第五条电子专用原纸生产线于2023年12月开始试生产，江西生产基地技改升级项目正在按计划推进，纸质载带产能有望进一步增加[25] - 公司电子封装胶带产能达到325万卷/年，年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目正按计划顺利推进，新增生产线陆续投产[25]

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 质押前质 | 质押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | | | | | | | | 持股份 | 总股本 | 股份限 | | | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | 量（股） | 量（股） | | | 结数量 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | | | 浙江 | | | | | | | ...