财务预测与业绩 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为11,536.75万元至12,539.94万元，同比增长15.00%至25.00%[5] - 公司预计2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润为11,187.49万元至12,190.68万元，同比增长13.15%至23.30%[5] - 公司预计2024年半年度基本每股收益为0.27元/股至0.29元/股，上年同期为0.23元/股[5] 业务发展与市场表现 - 公司订单量持续回升并保持平稳，主要受到行业积极因素影响[14] - 日韩客户的份额稳步提升[2] - 公司持续优化产品结构，高附加值产品的产销量增长较快[14] 研发与创新 - 新产品研发试制量加大，研发相关投入同比增加较多[2] 公司运营与管理 - 公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效[14] 财务数据与公告 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[1] - 本公告中的财务数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[3]

股份与资本变更 - 2024年5月6日股东大会同意回购注销部分限制性股票[2] - 回购注销后股份总数减少1,910,400股[2] - 回购注销后注册资本减少1,910,400元[2] - 总股本由432,822,305股变更为430,911,905股[2] - 注册资本由432,794,160元变更为430,883,760元[2] 工商登记信息 - 已办理工商变更登记及备案手续[3] - 营业执照名称为浙江洁美电子科技股份有限公司[5] - 统一社会信用代码为913305007272208214[5] - 注册资本为肆亿叁仟零捌拾捌万叁仟柒佰陆拾元[6] - 成立日期为2001年04月09日[6]

| 证券代码: 002859 | | --- | | 俵券代码:128137 | 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-062 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于"洁美转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"洁美转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2323 号"文核准，浙江洁美电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 4 日发行了总额为人民币 60,000.00 万 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 600 万张，按面值发行。根据《浙 江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管 理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次发行完成后，当公司发生送红股、 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现 金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整， 具体调 ...

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票数量为191.04万股，占回购注销前公司股本总额的0.44%[1] - 本次回购涉及激励对象48人，回购价格为16.31元/股加同期存款利息，回购总金额32,636,446.31元[1] - 2024年7月3日完成回购注销手续，总股本由432,822,305股变更为430,911,905股[1] 历史情况 - 2021年12月20日确定授予日，2022年2月10日完成335.4万股限制性股票授予登记，股本410,020,955股不变[5] - 2023年4月10日调整回购价格为16.61元/股，6月9日完成144.36万股回购注销[5] - 2024年4月12日决定终止激励计划，回购191.04万股，调整回购价格为16.31元/股[6] 利润分配 - 2022年度利润分配以432,815,736股为基数，每10股派现金红利1元[9] - 2023年度利润分配以430,427,205股为基数，每10股派现金股利2元[9] 资金与股本变动 - 2024年6月21日公司以货币资金归还48名股权激励对象出资32,636,446.31元[13] - 2024年6月21日公司合计减少实收资本1,910,400.00元、资本公积30,726,046.31元[13] - 公司变更后实收资本为430,883,760.00元，比变更前减少1,910,400.00元[13] 股份占比变动 - 变动前有限售条件股份33,296,633股，占比7.69%；变动后31,386,233股，占比7.28%[16] - 变动前无限售条件股份399,497,527股，占比92.31%；变动后399,497,527股，占比92.72%[16] 影响说明 - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[17]

可转债情况 - 2020年11月4日公开发行600万张可转换公司债券，总额60,000.00万元[4] - 可转债初始转股价格27.77元/股，2024年6月5日转股价格26.75元/股[4][5] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5][6][7][8][9] - 2024年第二季度“洁美转债”未转股[9] - 截至2024年6月28日，可转债余额599,226,100元（5,992,261张）[9] 股份情况 - 2024年第二季度限售条件流通股/非流通股33,296,633股，占比7.69%[10] - 2024年第二季度高管锁定股7,148,352股，占比1.65%[10] - 2024年第二季度首发后限售股24,237,881股，占比5.60%[10] - 2024年第二季度无限售流通股399,525,672股，占比92.31%[11] - 2024年第二季度公司总股本432,822,305股[11]

财务数据和关键指标变化 - 目前稼动率约80%,Q2合计预计达到4.5亿元 [1] - 一季度膜材料业务毛利率为十几个点,其中流延膜二十几个点,离型膜为负毛利率,后续将逐步改善,预计能达到35-40%的正常水平 [2] - 折旧费用预计全年将达到7-8千万元,随着流延膜和肇庆离型膜项目陆续转固,单季度折旧将增加几百万元 [2] - 研发费用预计将继续上升,等高端产品小批量出货后才会下降,一季度已经很高,二季度预计与一季度持平 [2] 各条业务线数据和关键指标变化 - 离型膜业务: - 台系和国内客户的低端产品已实现批量供货,正在逐步从低端向中端导入 [1] - 日韩客户目前小批量使用中低端产品,三星天津3月首批订单十几万平米,预计6月底或7月初将下中批量订单 [1] - 三星放量后,村田及其他日系客户也将开始放量,验证和放量通常需要1.5-2年时间 [1] - 中低端和高端产品的主要区别在于性能指标和价格,低端1.2-1.5元/平,中端2-3元,高端4-10多元 [1] - 公司已规划12亿平米的离型膜产能,包括浙江安吉3亿平、肇庆1亿平、天津4.8亿平等 [1] - 离型膜基膜方面,公司已建成1.8万吨和2万吨两条生产线,未来还将建设2万吨的天津产线 [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司是日韩客户的三供,台系客户原来采购的是日韩和台湾南亚塑胶的离型膜,公司是台日韩在大陆的唯一供应商 [1] - 三环和风华高端产品采购日本的,低端采购洁美,中端正在导入,用量上低端占20%,中端占50%,高端占30% [1] - 日韩离型膜企业不在中国设厂,疫情期间原材料进不来,需要在当地有供应,同时洁美价格优势5%左右 [1] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 行业整体要把稼动率提高到7-8成,部分产品开始涨价 [1] - 公司正在从中端向高端产品迈进,预计高端产品将于2025年实现小批量出货 [2] - 公司自建基膜生产线的原因包括:供应商反馈不及时、不希望向上游分享客户数据、提升客户信任度等 [1] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 纸浆价格上涨,但公司有较充足的低价库存,预计载带产品仍能维持40%的毛利率 [2] - 膜材料业务去年1.3亿,今年预计达到2亿元左右(含流延膜) [1] 其他重要信息 无 问答环节重要的提问和回答 无

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128137 | 债券代码：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足公司经营发展需要，公司于2024年6月19日向招商银行股份有限公司杭州分行出具 了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：571XY202401205001），为全资子公司浙江洁美电 子信息材料有限公司向招商银行股份有限公司杭州分行的人民币5,000万元的授信额度提供 连带责任保证。 （二）审议程序 浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2024年4月12日、2024年5月6日召开第四届董事会 第十二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相 互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在人民币31亿元 融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材 ...

报告公司投资评级 洁美科技首次被评为"买入"评级。[3] 报告的核心观点 纸质载带领域 1) 洁美科技是纸质载带利基市场的龙头,拥有超过60%的市场占有率。[2][35] 2) 公司通过纵向一体化发展,从原纸制造到后端分切/打孔/压孔等环节,建立了深厚的成本和品牌壁垒,盈利能力强。[40][41] 3) 随着下游被动元器件需求回暖,公司纸质载带业务有望恢复增长。[43] 新业务发展 1) 塑料载带业务:公司实现了精密模具和原材料自主生产,部分客户已切换使用公司自产产品。[48] 2) 离型膜业务:下游应用广泛,市场空间超百亿元,公司提前布局并实现原膜自研,有望成为新的业绩增长点。[50][56] 盈利预测与投资建议 1) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.7/4.9/6.3亿元,当前市值对应PE分别为24.6/18.3/14.4倍,低于可比公司估值。[59][62] 2) 公司纸质载带业务优势巩固,新业务发展前景良好,首次覆盖给予"买入"评级。[62]

跟踪评级报告 | 0 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4171 号 联合资信评估股份有限公司通过对浙江洁美电子科技股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 浙江洁美电子科技股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"洁 美转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十四日 浙江洁美电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作 任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不 对专业机构出具的专业意见承担任何责任。 四、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债券到期兑付日有 效；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。联合资信 保留对评级结果予以调整、更新、终止与撤销的权利。 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且 不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。 六、本报告 ...

公司信息 - 公司证券代码为002859，简称为洁美科技[1] - 债券代码为128137，简称为洁美转债[1] 评级情况 - 2023年6月8日前次主体和“洁美转债”评级结果均为AA -[2] - 2024年6月14日主体长期信用等级为AA -，展望“稳定”[2] - 2024年6月14日“洁美转债”债券信用等级为AA -[2] - 联合资信评级报告详见2024年6月15日巨潮资讯网[3]