股价情况 - 公司股票2024年8月13 - 15日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计达21.15%，属异常波动[2] 经营与信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3] - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 公司无应披露未披露事项及筹划信息[4] 业绩披露安排 - 无需披露2024年半年度业绩预告[6] - 2024年半年度报告8月31日披露[6]

向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签号码公告 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-095 青岛伟隆阀门股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上[2022]731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上[2024]397 号）等相关规定组织实 施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"伟隆转债"）。 本次向不特定对象发行的 ...

报告公司投资评级 - 建议积极申购伟隆转债 [8] 报告的核心观点 - 伟隆转债上市首日价格预计在131.55至146.56元之间，中签率预计为0.0011% [8] 根据相关目录分别进行总结 转债基本信息 - 伟隆转债于2024年8月13日开始网上申购，总发行规模为2.70亿元，募集资金净额用于智慧节能阀门建设项目 [4] - 债底估值为73.56元，YTM为3.37%，存续期为6年，评级为A/A，票面利率逐年递增，到期赎回价格为票面面值的115% [5] - 转换平价为111.1元，平价溢价率为-10.04%，转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止 [6] - 转债条款中规中矩，总股本稀释率为12.51%，对流通盘的稀释率为20.79% [7] 投资申购建议 - 预计伟隆转债上市首日价格在131.55至146.56元之间，中签率预计为0.0011%，建议积极申购 [8] 正股基本面分析 财务数据分析 - 公司2019年至2023年营收复合增速为12.56%，2023年实现营业收入5.70亿元，同比增长5.57% [10] - 归母净利润2019年至2023年复合增速为21.98%，2023年实现归母净利润1.17亿元，同比减少13.89% [10] - 公司营业收入主要来源于阀门销售业务，产品结构年际变化，2021年至2023年项目运营业务收入占主营业务收入比重分别为78.16%、82.58%和81.74% [11] - 公司销售净利率和毛利率维稳，销售费用率下降，财务费用率和管理费用率维稳 [12] 公司亮点 - 公司主要从事工业阀门产品的设计、研发、生产和销售，拥有95项专利和核心技术，产品通过多项国内外权威认证，如CE、WRAS、UL等 [69] - 公司在英国、美国等地设有子公司，与多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系 [69] - 公司拥有自己的铸造生产线和模具加工中心，减少了对外部供应商的依赖，保证了原材料的质量和供应的稳定性 [69] 风险提示 - 申购至上市阶段正股波动风险，上市时点不确定所带来的机会成本，违约风险，转股溢价率主动压缩风险 [78]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券金额26971.00万元，价格100元/张，可申购2697100张[8] - 原股东优先配售2400522张，计240052200.00元，约占89.00%[9] - 网上向公众发行296570张，计29657000.00元，约占11.00%[10] 申购情况 - 网上中签率为0.0004217956%[10] - 网上有效申购70311294350张，配号7031129435个[10] 其他 - 控股股东等合计获配1777677张，约占65.91%[13] - 保荐人包销基数26971.00万元，比例不超30%[6] - 8月14日摇号抽签，8月15日公告中签结果[10] - 伟隆转债上市时间另行公告[14]

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-093 青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上[2024]397 号）等相关规定组织实 施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"伟隆转债"）。 本次向不特定对象发行的可转 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号:2024-090 青岛伟隆阀门股份有限公司 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行 26,971.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"伟隆转债"）已获 得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕998 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。本次发行的可转换公司债 券简称为"伟隆转债"，债券代码为"127106"。本次发行的伟隆转债将向股权 登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的伟隆转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会 议于 2024 年 8 月 8 日下午 15：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应 到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会 议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股 份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-088 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-089 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高级管理人员。会议于 2024 年 8 月 8 日下午 16：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔20 ...

中信证券股份有限公司 关于 青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）接受青岛伟隆 阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份""发行人"或"公司"）的委托，担 任青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本 次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 在本发行保 ...

股票简称：伟隆股份 股票代码：002871 青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二四年八月 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全 ...