会议相关 - 第五届监事会第八次会议通知于2024年8月19日送达，8月30日上午9时召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 报告议案 - 《公司2024年半年度报告及其摘要》议案表决全票通过[5] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留部分二解锁期23人符合条件[6] - 解锁股票19.3457万股，占总股本0.0882%[6] - 《2021年限制性股票激励计划预留部分二解锁期解锁条件成就》议案表决全票通过[7]

人员变动 - 公司质量总监王兆健因个人原因辞职，仍担任项目管理职务[2] 股权情况 - 王兆健持有2021年限制性股票激励计划授予未解禁股份41,600股[3] - 王兆健直接持有公司股票62,695股，占总股本的0.02858%[3]

限制性股票激励 - 2021年10月28日向80名激励对象授予272万股限制性股票，授予价5元/股[5] - 2022年9月8日预留部分授予价调为4.65元/股，向27名授予42.7626万股[6] - 预留授予限制性股票两期解除限售比例均为50%[9] - 公司2021年限制性股票激励计划预留部分登记完成日为2022年9月22日，第二个限售期于2024年9月23日届满[9] 解锁情况 - 本次预留部分第二个解锁期涉及23人，解锁19.3457万股，占总股本0.0882%[3] - 高级管理人员迟娜娜本次可解锁1.30万股[13] - 其他核心人员（22人）本次可解锁18.0457万股[13] - 激励对象贺洪涛离职，1.95万股未解锁股票将回购注销[13] - 本期限售股份解锁比例为100%[10][16] 业绩数据 - 2023年营业收入以2020年为基数增长率为65.48%，净利润增长率为148.85%[10][16] 决策情况 - 董事会同意办理限制性股票预留部分第二个解锁期解锁事宜[11] - 董事会薪酬与考核委员会同意23名激励对象按比例解锁[15] - 独立董事同意为23名激励对象所持19.3457万股股票安排解除限售[17] - 监事会同意按《激励计划》办理第二个解除限售期相关事宜[18]

人事变动 - 2024年8月30日公司第五届董事会第八次会议审议通过聘任周广先生为常务副总[2] - 周广先生任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 周广先生1978年出生，本科学历，有多家公司任职经历[5] - 截止公告披露日周广先生未持股，与公司人员无关联无违规[5]

其他关联资金往来 - 2024年初余额1671.22万元[4] - 2024年累计发生额735.00万元[4] - 2024年偿还额910.89万元[4] - 2024年末余额1495.33万元[4] 青岛伟隆流体设备有限公司往来 - 2024年初余额1667.42万元[3] - 2024年累计发生额680.00万元[3] - 2024年偿还额907.09万元[3] - 2024年末余额1440.33万元[3] 海南伟隆投资有限公司往来 - 2024年初余额3.80万元[4] - 2024年偿还额3.80万元，年末余额0[4]

业绩考核 - 2023年营收增长率65.48%，净利润增长率148.85%[17] - 本期限售股份解锁比例100%[17] 股权激励 - 2024年9月24日起23名激励对象可解19.3457万股限售股[11] - 激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件已成就[26]

财务数据 - 公司注册资本为219,368,887元[13] - 2023年末资产总额101,710.84万元，2022年为99,396.71万元，2021年为88,988.05万元[18] - 2023年末负债总额18,545.03万元，2022年为22,265.03万元，2021年为24,390.19万元[18] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计79,134.14万元，2022年为73,388.95万元，2021年为64,597.86万元[18] - 2023年度营业收入57,021.40万元，同比提升5.57%；净利润12,005.40万元，同比下滑10.16%；扣非净利润10,559.65万元，同比增长7.82%[19][57] - 2023年主营业务毛利率38.84%，2022年为37.42%，2021年为32.32%[23] - 2023年研发投入2632.69万元，占营业收入比例4.62%[27] - 2023年加权扣非前净资产收益率15.43%，2022年19.94%，2021年9.36%[23] - 2023年加权扣非后净资产收益率13.89%，2022年14.34%，2021年7.19%[23] - 2023年流动比率3.97倍，2022年3.29倍，2021年2.53倍[23] - 2023年速动比率3.48倍，2022年2.72倍，2021年2.04倍[23] - 2021 - 2023年税收优惠合计分别为1048.45万元、2027.75万元、1719.35万元，占利润总额比例分别为15.52%、13.10%、12.29%[58] 业务数据 - 2023年公司阀门产品年产能46.90万套，产能利用率95.05%，募投及拟建项目建成达产后年产能预计提升至65.70万套[33] - 预计“智慧节能阀门建设项目”达产年项目营业收入40400.00万元，毛利率36.83%[38] - 报告期内原材料成本占公司主营业务成本比例分别为57.72%、66.60%和64.06%[39] - 报告期内汽车配件毛利率分别为 - 12.35%、 - 18.19%和 - 21.28%[45] - 2021 - 2023年末存货账面价值分别为11252.22万元、11891.25万元和8417.26万元，占各期末流动资产比例分别为19.43%、17.26%和12.26%[48] - 报告期各期境外销售收入占营业收入比重分别为75.33%、83.53%及78.75%[50] - 报告期内，汇兑损益金额分别为139.16万元、 - 832.82万元和 - 178.19万元，占利润总额比例分别为2.06%、 - 5.38%以及 - 1.27%[52] - 2023 - 2021年度外销收入（人民币）分别为44905.35万元、45118.28万元、31275.26万元，变动比例分别为 - 0.47%、44.26%、13.30%[54] - 2023 - 2021年度以美元结算的外币销售额（美元）分别为6362.09万、6696.74万、4827.70万，变动比例分别为 - 5.00%、38.71%、22.27%[54] - 2023 - 2021年度公司美元记账平均汇率分别为7.06、6.74、6.48[54] - 报告期内公司出口到美国的销售收入分别为9893.70万元、15703.43万元、17869.22万元，占境外收入比例分别为31.63%、34.81%、39.79%，加征比例为10% - 30%[61] 股权结构 - 截至2023年12月31日，范庆伟、范玉隆分别直接持有公司55.82%和3.72%的股份，范庆伟间接持有公司3.57%股份，合计直接和间接持有公司63.12%的股权[80] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额为26,971.00万元，发行数量为2,697,100张，按面值100元发行，期限为2024年8月13日至2030年8月12日[85][86][87] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价为115.00元[88] - 转股期自2025年2月19日起至2030年8月12日止，初始转股价格为8.60元/股[93][94] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[74][102] - 2028年8月13日至2030年8月12日，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人有权回售[105] - 本次可转债向2024年8月12日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东每股配售0.012573张可转债，最多可优先认购2,696,897张，约占本次发行可转债总额的99.9925%[109][110] - 网上发行申购代码为"072871"，申购简称为"伟隆发债"，最低申购数量为10张（1,000元），每个账户申购数量上限为10,000张（100万元）[113] - 本次可转换公司债券募集资金总额不超过26,971.00万元，拟全部投入智慧节能阀门建设项目[124][125] 其他 - 2022年3月8日，公司通过持股60%的子公司海南伟隆出资1亿元认购“益安地风5号私募证券投资基金”[56] - 中证鹏元对公司本次可转债评级，主体长期信用等级为A，债券信用等级为A，评级展望稳定[68] - 2023 - 2024年公司多次召开董事会和股东大会审议通过发行及修订相关议案[131][132] - 截至2023年12月31日，保荐人自营业务股票账户持有发行人股票391,410股，重要子公司持有发行人股票458,634股，保荐人或其相关方持有发行人或其相关方股份总计不超过发行人股份的5%[135] - 保荐人对发行人持续督导期间为本次发行可转债上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[144] - 青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王冠男、李良，协办人为何帅，内核负责人为朱洁，保荐业务负责人为马尧，董事长、总经理、法定代表人为张佑君[150]

公司基本信息 - 公司为青岛伟隆阀门股份有限公司，注册资本219,368,887元[24][196] - 公司主要从事工业阀门产品业务，积累了95项专利和核心技术[40] - 公司产品涵盖闸阀、蝶阀等多种类型[41] 股本变化 - 2017年5月首次公开发行股票1,700万股，发行后总股本增至6,800.00万股[25] - 2018 - 2023年经历多次转增、回购注销等，截至2024年3月31日，总股本为219,368,887股[26][28][29][30][31][33][34][35][37][38] 股东情况 - 截至2024年3月31日，范庆伟持股比例55.82%，持股数量122,460,000股[39] - 截至2023年12月31日，范庆伟、范玉隆合计持有63.12%股权[47] 业务收入 - 2021 - 2023年阀门销售等业务有不同收入及占比[46] - 2024年1 - 3月营业收入9,945.79万元，2023年度营业收入57,021.40万元[154] 可转债发行 - 可转换公司债券发行量和上市量均为26,971.00万元（2,697,100张）[10][11] - 上市时间为2024年8月28日，存续起止日期为2024年8月13日至2030年8月12日[13] - 向原股东优先配售2400522张，占比89.00%；网上社会公众投资者实际认购290499张，占比10.77%；中信证券包销6079张，占比0.23%[56][60] - 发行费用总额为707.42万元[63] - 募集资金净额为26,263.58万元，用于智慧节能阀门建设项目[65][80] 财务指标 - 报告期各期末流动比率分别为2.53、3.29和3.97，速动比率分别为2.04、2.72和3.48[144] - 报告期各期末合并口径资产负债率分别为27.41%、22.40%和18.23%[145] - 2024年1 - 3月经营活动等现金流量净额及现金及现金等价物净增加额情况[157] 承诺事项 - 公司及相关人员作出多项承诺，包括信息披露、不减持、填补回报等[172][179][180][181][182][183][184][185][187][188][189][190][191][192][193][194]

发行进程 - 2023 - 2024年多次会议审议通过发行相关议案[7][8][9][10][12] - 2024年5月31日深交所审核通过发行申请[13] - 2024年6月27日获中国证监会注册批复[13] 业绩数据 - 最近三年净利润分别为6099.35万、13620.51万和11728.23万元[18] - 平均可分配利润为10482.70万元[18] - 最近三年加权平均净资产收益率平均不低于6%[24] 发行情况 - 可转换债券总额不超26971.00万元，年利息最高不超平均可分配利润[19] - 财务性投资未达最近一期末净资产30%[23] 资金用途 - 募集资金用于智慧节能阀门建设项目[28] - 用途不属于财务性投资，不用于弥补亏损等[28][29]

可转债发行情况 - 发行规模26,971.00万元，2,697,100张，按面值发行[2] - 原股东优先配售2,400,522张，占比约89.00%[3] - 网上投资者缴款认购290,499张，金额29,049,900.00元[5] - 网上投资者放弃认购6,071张，金额607,100.00元[5] - 保荐人包销6,079张，金额607,900.00元，比例约0.23%[5] 时间安排 - 原股东优先配售缴款2024年8月13日结束[3] - 网上认购缴款2024年8月15日结束[5] - 2024年8月19日保荐人划转认购资金[6] 其他信息 - 可转债简称“伟隆转债”，代码“127106”[1] - 发行向原股东优先配售，余额网上发行[2]