资金募集 - 2023年12月向特定对象发行4025万股，募资6.601亿元，净额6.5059716981亿元[1] - 截至核查意见出具日，可转债募集资金余额2.9138339026亿元[2] 资金使用 - 2024年9月13日变更用途，划转2.9649357756亿元至福麟矿业专户[3][4] 现金管理 - 福麟矿业拟用不超2.5亿闲置资金现金管理，产品保本期限不超12个月[5][6][10] - 2024年10月25日董事会等通过议案，待股东大会审议[10]

川恒转债回售信息 - 回售申报期为2024年9月27日至10月10日[4] - 回售价格为100.189元/张（含息含税）[4] - 有效申报数量20张，金额2,003.78元（含息含税）[5] 资金时间安排 - 发行人回售款10月15日到账，16日划拨，投资者17日到账[5][6] 其他情况 - 未回售转债继续在深交所交易，回售无实质财务影响[6] - 备查文件为《证券回售结果明细表》和《证券回售付款通知》[7]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1160.00万张，募资11.60亿元，净额11.4472534056亿元[3] 资金使用 - 2024年9月13日终止两项目，将296493577.56元借与福麟矿业[4] - 截至2024年9月23日，项目专户余额296493577.56元[6][7] 资金监管 - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[8] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[9] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[9] - 乙方三次未及时出具对账单，甲或丙可终止协议销户[9] - 协议至专户资金支出完并销户失效[10]

转债信息 - 转债代码为127043，简称川恒转债[4] - 转股起止时间为2022年2月18日至2027年8月11日[4] 时间安排 - 暂停转股时间为2024年9月27日至2024年10月10日[4] - 恢复转股日期为2024年10月11日[4] - 回售申报期为2024年9月27日至2024年10月10日[4] 公司动态 - 2024年9月13日公司审议通过《变更募集资金用途的议案》[4] - 2024年8月29日债券持有人会议未能有效召开[4] 公告披露 - 2024年9月24日披露《"川恒转债"回售的第一次提示性公告》[4] - 2024年9月25日披露《"川恒转债"暂停转股的公告》[6] - 公告发布时间为2024年10月10日[6]

回购计划 - 回购金额不低于8000万元且不超过1.5亿元[3] - 回购价格调整后不超过18.72元/股[3] 回购进展 - 2024年2月27日首次回购股份[5] - 截至2024年9月30日，回购3318406股，占总股本0.61%[4] - 截至2024年9月30日，支付总金额57196449.90元[4] - 多次披露不同时间节点回购进展[6][7] 交易价格 - 截至2024年9月30日，最高成交价18.04元/股，最低16.25元/股[4]

可转债情况 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转债，面值总额11.60亿元[3] - 11.6亿元可转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[4] - “川恒转债”初始转股价21.02元/股，调整后为18.72元/股[5][6][7] - 2024年第三季度，川恒转债因转股减少385张，转股2053股[8] - 截至2024年第三季度，川恒转债剩余10440505张，金额10.440505亿元[9] 股份情况 - 2024年二季度末限售股42358500股，占比7.81%[9] - 2024年三季度末限售股2284700股，占比0.42%[9] - 2024年二季度末无限售股499679990股，占比92.19%[9] - 2024年三季度末无限售股539700843股，占比99.58%[9] - 2024年二季度末股份总数542038490股，三季度末为541985543股[9]

市场扩张和并购 - 公司收购庆丰公司固定资产事项经相关会议和股东大会决议通过[2] - 2024年9月6日与庆丰公司签订《资产转让协议》[2] - 截止2024年9月30日完成房屋屋面出租合同权利义务转让及资产移交和产权变更登记[3] 数据相关 - 截止公告披露日已支付资产转让款3000万元[3] - 剩余799.60万元资产转让款将按约定支付[3]

川恒转债回售 - 回售价格100.189元/张（含息、含税）[3] - 申报期2024年9月27日至10月10日[3] - 投资者回售款2024年10月17日到账[3] 川恒转债利率 - 第四年（2024.8.12 - 2025.8.11）票面利率1.5%[7] - 2024.8.12 - 2024.9.27利息0.189元/张（含税）[8] 其他事项 - 2024年9月13日股东大会通过变更募资用途议案[4] - 回售期内继续交易，暂停转股[14]

市场扩张和并购 - 公司收购黔进矿业持有的黔源地勘58.5%股权[3] - 2024年9月6日签订《股权转让协议》[3] - 9月26日完成工商变更登记等移交[3] 数据相关 - 过渡期损益 -193,650.69元，损失由黔进矿业承担[4] - 已支付股权转让款32,750.00万元[4] - 剩余款扣除损失后499,806,349.31元按约定支付[4]

川恒转债回售 - 回售价格100.189元/张（含息、含税）[3] - 申报期2024年9月27日至10月10日[3] - 投资者回售款到账日2024年10月17日[3] 资金与利息 - 2024年9月13日变更募集资金用途议案通过[4] - 面值100元/张，当期票面利率1.5%[6][7] - 计息期利息0.189元/张（含税）[8] 回售相关情况 - 个人等回售实际所得100.151元/张，境外投资者等100.189元/张[8] - 2024年9月24日发布回售第一次提示性公告[10] - 回售期继续交易，暂停转股，不具强制性[14][3][9]