股东大会 - 公司2024年9月13日召开第五次临时股东大会通过《变更募集资金用途的议案》[4] 债券会议 - 国信证券8月29日发布“川恒转债”会议通知，会议未有效召开[4] 转债回售 - “川恒转债”附加回售条款生效，回售申报期为9月27日至10月10日[4] 转股安排 - “川恒转债”转股起止时间为2022年2月18日至2027年8月11日[6] - “川恒转债”9月27日至10月10日暂停转股，10月11日恢复[6][7]

募集资金情况 - 公开发行可转债1160.00万张，募资11.60亿元[3] - 扣除费用后实际募资净额11.447亿余元[3] - 因进项税未抵扣，实际可用净额11.439亿余元[3] 资金账户管理 - 在农行、建行福泉支行开设专户[4] - 部分专户注销，涉制硫酸等项目[5] 募投项目调整 - 终止两项目，未使用资金投入新项目[7] - 划转近3亿元至新专户并注销原专户[8] - 专户注销后监管协议相应终止[8]

融资情况 - 2021年7月13日获证监会核准发行116,000万元可转换公司债券[7] - 2021年8月12日公开发行116,000万元“川恒转债”[8] - 2021年9月23日“川恒转债”在深交所挂牌交易[9] 资金用途变更 - 2024年审议通过变更募集资金用途议案[11][12] - 终止两项目，剩余资金用于小坝磷矿山技改项目[12] 债券持有人会议 - 2024年9月13日“川恒转债”第二次债券持有人会议未有效召开[12] 回售权利 - 改变募资用途，债券持有人有回售权利[10] - 变更项目后20个交易日内赋予持有人回售权，公告至少发3次[10]

川恒转债回售 - 回售价格为100.189元/张（含当期应计利息、含税）[3] - 申报期为2024年9月27日至10月10日[3] - 个人和基金持有人回售实际所得100.151元/张，其他为100.189元/张[8] 时间安排 - 发行人资金到账日为2024年10月15日[3] - 回售款划拨日为2024年10月16日，投资者到账日为10月17日[3] 其他事项 - 2024年9月13日股东大会通过《变更募集资金用途的议案》[4] - 第四年票面利率为1.5%[7] - 回售申报当日可撤单，未申报视为放弃回售权[11] - 回售期内转债继续交易，但暂停转股[14]

债券发行 - 公司发行“川恒转债”1160.00万张，募集资金总额11.60亿元，净额11.4472534056亿元[2] - “川恒转债”于2021年9月23日在深交所挂牌交易[3] 回售条款 - 2024年9月13日公司变更募集资金用途，“川恒转债”附加回售条款生效[4][5] 回售信息 - “川恒转债”面值100元/张，当期利率1.5%，利息0.189元/张（含税）[6][7] - 回售价格100.189元/张（含息、税），不同投资者所得不同[7] - 回售申报期为2024年9月27日至2024年10月10日[10] - 发行人资金到账日等时间节点明确[12] - 回售期内“川恒转债”继续交易，暂停转股[13] 合规情况 - 保荐机构认为变更募资用途及回售事项合规[14]

债券信息 - 川恒转债于2021年8月12日公开发行，9月23日深交所挂牌交易[2] 会议情况 - 2024年第二次债券持有人会议9月13日16:00召开，审议变更募资用途议案[2][3] - 债权登记日为2024年9月12日[3] - 出席代表本金71,818,300元，占未偿还本金6.88%，会议未有效召开[7][8] 后续安排 - 经股东大会批准变更项目，公司二十个交易日内赋予持有人回售权利[10] - 公司将对后续回售事宜详细公告[11]

会议信息 - 现场会议于2024年9月13日15:30召开，网络投票时间为同日[4] 股东情况 - 现场7人持股279,396,700股占比51.5506%，网络98人持股23,908,123股占比4.4112%[5] 议案表决 - 《变更募集资金用途的议案》同意占比99.9876％等[7] - 《续聘审计机构议案》同意占比99.9929％，中小股东同意占比99.9097％[8] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决结果合法有效[9]

会议信息 - 债券受托管理人国信证券2024年8月29日公告会议通知[7] - 债券持有人会议于2024年9月13日16:00召开[7] 参会情况 - 出席会议代表1名，代表有表决权债券718,183张[8] - 代表债券本金总额71,818,300元，占未偿还本金6.88%[8] 会议结果 - 参会表决权债券总额未达要求，会议未能有效召开[9] - 会议召集履行法定程序，召集人资格符合规定[10]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会由8月28日董事会会议决定召集[4] - 8月29日发布召开通知，9月13日现场和网络投票[4][5] 参会情况 - 出席现场7人代表股份279,396,700股，占比51.5506%[8] - 网络投票98人代表股份23,908,123股，占比4.4112%[8] - 共105人代表股份303,304,823股，占总股份55.9619%[8] 议案表决 - 《变更募集资金用途议案》同意股数占比99.9876%[11] - 《续聘审计机构议案》同意股数占比99.9929%[12] 法律意见 - 律师认为大会程序及资格合法有效[14] - 国浩律所9月13日出具法律意见书[15]

股权结构 - 川恒集团持股数量为27763.47万股，持股比例为51.23%[5] 股权质押 - 本次质押前质押股份数量为12683.27万股，后为13879.27万股[5] - 本次质押数量为1196.00万股[6] - 本次质押股份占所持股份比例为4.31%，占总股本比例为2.21%[6] - 质押起始日为2024年9月9日，到期日为2025年9月9日[6] - 质权人为国泰君安证券，用途为生产经营[6]