会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议通知于2024年8月20日送达董事，8月30日通讯表决召开[3] - 本次会议应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过，7票赞成[4][6] - 《关于修订<总裁工作细则>的议案》审议通过，7票赞成[7][8] - 《关于聘任轮值总裁的议案》审议通过，7票赞成[9][10] - 《关于下属公司申请银行授信并接受公司担保的议案》审议通过，尚需股东大会特别决议[11][12][13] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》审议通过，7票赞成[13][14]

广东宏川智慧物流股份有限公司 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 关于回售期间"宏川转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 暂停转股时间：2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 23 日 恢复转股时间：2024 年 9 月 24 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕 317 号）核准，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2020 年 7 月 17 日向社会公开发行了 670.00 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。经深 圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司 债券上市交易的通知》（深证上〔20 ...

回售条件 - 回售条件触发日为2024年8月27日，因股价连续三十日低于转股价格70%且处于最后两计息年度[5][7][9] 回售价格 - 回售价格为100.286元/张（含息税），当期应计利息0.286元/张（含税）[6][12] 利率与计息 - “宏川转债”第5个计息年度票面利率为1.8%[11] - 计息天数为58天（2024年7月17日至9月13日）[11] 所得与税收 - 个人和基金持有人回售实际所得100.229元/张，按20%扣税[13] - QFII和RQFII回售实际所得100.286元/张，暂免税[13] 时间安排 - 回售申报期为2024年9月13日至23日[6][16] - 发行人资金到账日为9月26日，回售款划拨日为9月27日，投资者到账日为9月30日[6][18] 其他 - 回售期内“宏川转债”暂停转股[6][20] - 本次回售不强制，持有人可部分或全部回售[6][14]

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对上述 相关文件的相应内容再次审阅并确认。 三、为出具本法律意见书，公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见 书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的 签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致， 均不存在虚假内容和重大遗漏。 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份 有限公司（以下简称"宏川智慧"或"公司"）的委托，以法律顾问的身份，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引第 15 号》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等有关规定，对宏川智慧本次可转换公司债券回售有关事项进行 了核查，具体情况如下： 中国银河证券股份有限公司 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 一、"宏川转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]317 号《关于核准广东宏川智慧 物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件核准，宏川智慧于 2020 年 7 月 17 日公开发行面值总额 67,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 670.00 万张，期限 6 年，存续起止日期为 2020 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。 根据《广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 特别提示： 关于"宏川转债"回售的公告 9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或 划扣等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 8 月 27 日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已经在连续三十个交易日的收盘价低于当期转股 1 / 6 1、有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部 分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日 内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于回购股份方案实施完毕暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三十八次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 人民币普通股 A 股部分股票用于减少注册资本，本次回购股份总金 额不低于 2,500.00 万元且不超过 3,500.00 万元，回购价格不超过 17 元/股。具体详见公司刊登在 2024 年 5 月 21 日《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《回购股份 报告书》（公告编号：2024-046）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案实施完毕， ...

公司投资评级 - 宏川智慧的投资评级为“增持” [5] 报告的核心观点 - 宏川智慧为化工产业链各环节提供仓储综合服务，主业码头储罐贡献超85%的毛利润，计划持续扩张规模，预计后续并购资金来源以自筹资金为主 [8] 根据相关目录分别进行总结 民营化工仓储龙头，业务规模稳健增长 - 宏川智慧主要为石化产品生产商、贸易商、终端用户等提供仓储综合服务，仓储基地主要布局在华东、华南区域，业务结构清晰，码头储罐占营收和毛利润比重稳居88%和85%以上 [9] 规模：外延并购奠定龙头地位，罐容规模持续增长 - 化工仓储行业监管严格，新增产能受限，业内扩张方式以并购为主。宏川智慧通过积极并购，实现多地业务深度协同，截至2024年5月末，公司下属码头储罐罐容518.69万立方米，其中70.30%来自上市后的并购 [10] 利润率：区位、服务能力、资质等优势支撑出租率 - 宏川智慧仓储综合服务项目布局全国，建设选址临近各大化工产业园区，自有码头、通存通兑服务、仓储等级、交割库资质等优势强化客户吸引力。公司整体出租率在2015～2021年维持80%以上的高位，预计后续并购项目将持续增厚公司利润 [11] 盈利预测与投资评级 - 预计宏川智慧2024～2026年实现营业收入17.34、19.64、22.31亿元，归母净利润3.00、3.51、4.16亿元，对应EPS为0.65、0.76、0.90元，首次覆盖给予"增持"评级 [13][15]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 1 / 2 关于 2020 年股票期权激励计划 广东宏川智慧物流股份有限公司 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会 议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销 的议案》，2020 年股票期权激励计划第三个行权期内 1 名激励对象 未全部行权，经审议决定对该部分尚未行权的 0.0004 万份股票期权 进行注销。 本次注销完成后，2020 年股票期权激励计划实施完毕，具体详见 《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告 编号：2024-083）。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了 注销股票期权的申请，已经中国证券登记结 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会 议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销 的议案》，2021 年股票期权激励计划第二个行权期内 27 名激励对象 未全部行权，经审议决定对该部分尚未行权的总计 49.3901 万份股票 期权进行注销；公司获授股票期权的 5 名激励对象因个人原因已离 职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权 的 14.0000 万份股票期权进行注销；107 名激励对象因个人层面的绩 效考核结果对应的行权系数均未达到 100%，经审议决定对该部分人 员已获授但尚未行权的总计 244.8800 万份股票期权进行注销。前述 需注销的股票期权数量合计为 308.2701 万份。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员 ...