业绩表现 - 2024年公司实现营业收入110.33亿元同比增长6.85% 归属于母公司股东的净利润28.56亿元同比增长11.24% 业绩在A股上市农商行中处于中上游水平 [1] - 营收增长主要得益于非利息收入的贡献 利息净收入同比有所下降 [1] - 2024年普惠型小微企业贷款增速达11.25% 高于各项贷款增速7.28个百分点 [7] 贷款质量 - 截至2024年末不良贷款率为1.79% 2025年一季度末降至1.77% 两年累计下降0.4个百分点 降幅在A股上市银行中罕见 [2] - 不良贷款率高于其他A股上市农商行 但近两年通过信贷结构调整和流程重塑显著改善 [1][2] - 2022年末不良贷款率登顶A股上市银行首位 主要因审慎分类标准调整(逾期60天以上归为不良)及房地产等行业受疫情影响 [4] 零售业务战略 - 零售贷款占比逆势提升 个人贷款和垫款总额近800亿元较上年末增长7% [1][10] - 重点加大对小微企业主和个体工商户经营性贷款及农户贷款投放 个人经营贷款余额463.21亿元较年初新增54.13亿元 [10][11] - 通过总行架构调整(成立个人信贷部和普惠金融部) 数字化转型(推出线上贷款产品) 信贷工厂模式等举措完善零售布局 [10][11] - 个人消费贷款余额58.54亿元较年初增长16.04亿元 受益于消费提振活动和地方政府政策 [11] 行业结构调整 - 2022年底房地产业不良贷款占比近30% 通过减少房地产业贷款投放使相关不良贷款下降 [5] - 坚定"支农支小"战略定位 发挥全流程风险管理作用提升新增授信质量 [4] - 调整优化普惠业务授信指引 明确审慎选择行业和压缩退出类型 [12] 风险管理措施 - 建立"三位一体"审批机制和风险客户化解处置决策机制严控风险贷款新增 [4] - 将风控环节从贷前审查提前至客户触达阶段 风险关口前移 [12] - 强化贷后精细化管理 提高贷后工作精准性和针对性 [12]

股价与股东相关 - 截至2024年12月31日，巴龙国际集团及巴龙国际建设集团合计持股不足5%且不再派出董监，已非主要股东，股价受宏观经济等多种因素影响，公司将聚焦主业提升业绩等传递公司价值 [2] 退休工资与减值损失 - 退休人员退休金按国家政策执行 [2] - 2024年第四季度减值损失增加因贷款规模增长，加强预见式管理计提预期信用损失，2025年将综合因素按要求计提减值准备 [2] 贷款质量与占比 - 关注类贷款占比呈下降趋势，信贷风险可控，资产质量向好，2024年末不良贷款率1.79%，较年初降0.02个百分点，2025年一季度末降至1.77%，将调整信贷结构提升资产质量 [2][3] 可转债转股与现金分红 - 股东支持公司经营发展，公司将创造条件积极转股 [4] - 2024年度拟每10股派现1.20元（含税）高于上年度，未来将综合因素实现稳定分红回报 [5] 贷款增速与业务 - 2024年贷款增速约5.5%，低于同区域其他上市银行，资产负债规模稳步攀升，普惠型小微企业贷款增速达11.25%，高于各项贷款增速7.28个百分点 [5] - 拓展小微贷款客户群体时，精准定位、强化全生命周期风控、深化数智赋能 [6][7] 盈利情况与增长点 - 2024年营业收入110.33亿元，同比增长6.84%，归属于母公司股东的净利润28.56亿元，同比增长11.24% [8][13] - 2025年将优化资产负债结构、拓展中间业务、调整投资策略提升盈利能力 [11] 绿色贷款业务 - 绿色贷款较年初增长31亿元，规划包括明确重点行业合作、拓展客户群体、提升竞争力、数字赋能、强化资源保障；资金投向强化内部培训和系统支撑 [9][10] 行业对比与发展前景 - 2024年公司营收净利双增，强化息差管控、聚焦主业、拓展增收来源、强化风险防控；行业机遇与挑战并存，公司将支持重点领域走好新农商发展之路 [13][14] 不良贷款管理 - 近两年调整信贷结构、重塑流程使不良贷款率下降，建立审批和处置机制、回归主业、加大处置力度；零售业务从产品、客群、渠道、风控等方面加强管理 [14][15] 个人贷款与理财业务 - 个人贷款业务从客户群及场景分层、差异化产品设计和服务创新、研究经济政策三方面优化产品和服务 [16] - 代客理财业务通过建立专业团队、纳入全面风险管理体系、合理资产配置确保投资收益和风险控制 [16] 荣誉转化与数字化转型 - 将荣誉转化为动力，未来聚焦乡村振兴开展信贷产品创新，加大涉农贷款投放 [17] - 数字化转型投入需持续加大，可提升客户体验、风控能力等，实现数据资产变现和价值链重构 [17] 涉农贷款创新 - 未来计划打造“金穗”系列支农信贷产品、推进农村产权融资增量扩面、引入第三方担保公司增信机制 [18]

财务表现 - 2024年营业收入110.33亿元同比增长6.85% 归属于上市公司股东的净利润28.56亿元同比增长11.24% [2] - 2025年一季度营业收入30.57亿元同比微增0.99% 归属于上市公司股东的净利润11.82亿元同比增长7.97% [2] - 2024年利息收入159.95亿元同比下降2.86% 主要受LPR下行和信贷需求结构性转变影响 [5] - 截至2025年3月末资产总额首次突破5000亿元达5115.75亿元较年初增长3.34% [5] 业务发展 - 2024年对实体经济贷款突破2400亿元 科技金融贷款突破140亿元 绿色金融贷款139亿元 [3] - 2024年小微贷款余额1347.43亿元较上年末增加142.89亿元 普惠型小微贷款余额502.58亿元服务小微客户5.55万户 [4] - 涉农贷款余额突破680亿元增速17.44% 规模增量户数位居青岛金融机构首位 [4] - 全年为2000多个乡村"整村授信"突破100亿元惠及110万人 [4] 战略布局 - 深耕"支农支小"主责主业 服务乡村振兴科技创新绿色发展等国家战略 [3] - 参与自贸试验区上合示范区建设及"一带一路"高质量发展 2024年外汇交易量突破600亿美元 [3] - 对青岛市专精特新企业服务覆盖率超过40% 参与全国首支《共同分类目录》绿债基金投资 [3] 资产质量 - 核心一级资本充足率达10.28% 拨备覆盖率提升至246.76% 资本缓冲垫持续增厚 [5] - 2025年一季度发放贷款及垫款总额2742.77亿元较年初增长2.89% 吸收存款规模3396.82亿元较年初增长3.98% [6] - 付息负债成本率保持行业低位 负债稳定性显著增强 [6]

公司分红方案 - 2024年度分配预案为每10股派发现金红利1.2元（含税），预计派现金额合计6.67亿元，占净利润比例为23.34% [2] - 以2024年度成交均价计算，股息率为4.20%，为上市以来累计第6次派现 [2] - 历史分配方案显示，2023年派现比例为3.51%（10派1元），2021年为2.31%（10派1元），2020年为2.71%（10派1.5元），2019年为1.91%（10派1.5元） [2] 公司财务表现 - 2024年营业收入110.33亿元，同比增长6.85%，净利润28.56亿元，同比增长11.24% [2] - 基本每股收益0.47元，加权平均净资产收益率7.62% [2] - 近5日主力资金净流出8430.61万元 [3] 行业分红对比 - 银行行业共33家公司公布2024年度分配方案，工商银行派现金额最高（586.64亿元），建设银行（515.02亿元）、招商银行（504.40亿元）分列二三位 [3] - 派现占净利润比例前三为招商银行（33.99%）、浙商银行（28.52%）、兴业银行（28.52%） [3][4] - 股息率前三为兴业银行（6.14%）、浙商银行（5.50%）、招商银行（5.84%） [3][4] 同业数据亮点 - 青农商行派现比例（23.34%）高于行业均值，在33家银行中排名靠前，高于工商银行（16.03%）、建设银行（15.35%） [2][3][4] - 股息率（4.20%）超过工商银行（2.84%）、农业银行（2.78%），接近招商银行（5.84%）水平 [2][3][4] - 城商行中，江阴银行派现比例最高（24.17%），张家港行（26.02%）、青岛银行（21.84%）紧随其后 [5]

会议信息 - 青农商行第五届监事会第三次临时会议于2025年4月23日召开，7名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为7票同意，部分需提交股东大会审议或报告[2][3][5][6] 履职评价 - 监事及监事会、高级管理层及人员2024年度履职评价结果需向股东大会报告[3][5]

会议情况 - 第五届董事会第八次临时会议于2025年4月23日召开，应出席12人，实出席11人[1] 议案表决 - 《青岛农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意12票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][11] - 《关于修订2021 - 2025年发展战略规划的议案》同意12票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于<青岛农村商业银行股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》同意12票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[6] - 《关于2024年财务决算报告和2025年财务预算报告的议案》同意12票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意12票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[7] - 部分关联方2025年日常关联交易预计额度议案部分关联董事回避，同意票数有9票、11票、12票不等，反对和弃权均为0票[9][10][11] - 《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作报告>的议案》等同意12票，反对0票，弃权0票[11] 履职评价 - 董事王锡峰等10人履职评价每人同意11票，栾丕强同意12票，反对和弃权均为0票[5] - 高级管理人员于丰星、丁明来履职评价每人同意11票，王瑜等6人同意12票，反对和弃权均为0票[6]

业绩总结 - 2024年公司实现净利润2785887千元[3] - 2024年公司实现营业收入11033073千元，归母净利润2856483千元[7] 分红情况 - 拟向普通股股东每10股派现1.20元，派现占归母净利润比例23.34%[3] - 2022 - 2024年累计现金分红约1222235701.26元[6] 公积金与风险准备 - 按净利润10%提取法定、任意盈余公积金各278589千元[3] - 提取一般风险准备163313千元[3]

财务审计 - 审计公司于2025年4月23日对青岛农商银行2024年度财报出具无保留意见[3] - 审计公司核对汇总表与会计资料及财报披露内容，未发现重大不一致[4] 资料编制 - 青岛农商银行管理层编制2024年度非经营性资金占用及往来汇总表[3] 资料用途 - 报告仅供青岛农商银行披露2024年年度报告使用[6] 数据情况 - 汇总表涉及2024年期初占用资金余额等数据，单位千元[11]

业绩总结 - 2024年末公司合并资产总计495,032,420千元，较上年末增长5.79%[22] - 2024年末公司合并负债合计453,921,297千元，较上年末增长5.83%[22] - 2024年末公司合并股东权益合计41,111,123千元，较上年末增长5.28%[22] - 公司本期营业总收入11,033,073千元，较上期增长6.85%[26] - 公司本期净利润2,849,314千元，较上期增长9.46%[26] - 公司基本每股收益本期为0.47元/股，上期为0.42元/股[26] 资产数据 - 截至2024年12月31日，发放贷款和垫款净额占公司总资产账面价值的占比为51.53%[7] - 2024年末公司现金及行业中央限为27,690,391千元，较上年末增长26.87%[22] - 2024年末公司发放贷款和转款为255,106,911千元，较上年末增长3.98%[22] - 2024年末公司吸收存款为326,672,898千元，较上年末增长7%[22] 市场扩张和并购 - 2024年收购平阴蓝海、济宁蓝海、罗湖蓝海、沂南蓝海少数股东股权并增资，12月完成对平度惠民村镇银行100%股权收购[187][189] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将发放贷款和垫款的预期信用损失评估认定为关键审计事项[7] - 审计将结构化主体合并评估认定为关键审计事项[8]

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[6] 审计事项 - 审计青岛农商银行2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]