会议召开情况 - 2024年公司召开2次股东大会、13次董事会会议、30次董事会各专门委员会会议[4][21][37][55][70][84] 独立董事履职情况 - 多位独立董事应参加董事会次数均亲自出席，无或极少缺席[6][23][39][56][76][86] - 独立董事在各专门委员会会议出席率高[6][23][39][56][73][87] - 2024年4 - 9月独立董事多次发表多项独立意见[7][24][41][57][88] - 2024年独立董事现场工作时间满足履职要求[44][60][77][98] 公司决策事项 - 2024年公司聘请2024年度外部审计机构的议案经审议通过[15][31][49][95] - 2024年公司提名第五届董事会董事候选人等多项议案经审议通过[50] 报告披露情况 - 2024年公司按时披露2023年年度报告等多份报告[14][31][48][64][94]

营业收入相关 - 2025年1-3月营业收入30.57亿元，同比增长0.99%[4] - 公司合并营业总收入本期金额为3,056,774千元，较上期金额3,026,912千元增长0.99%[36] - 公司本期营业总收入为2986618千元，上期为2958022千元，同比增长约0.97%[39] 净利润相关 - 2025年1-3月净利润11.79亿元，同比增长9.03%[4] - 公司合并净利润本期金额为1,178,919千元，较上期金额1,081,306千元增长9.03%[36] - 本期净利润为1202908千元，上期为1099451千元，同比增长约9.41%[39] 资产总额相关 - 2025年3月31日资产总额5115.75亿元，较上年末增长3.34%[5] - 公司合并资产总计期末余额为511,574,868千元，较年初余额495,032,420千元增长3.34%[30][31] - 公司母公司资产总计期末余额为498,384,664千元，较年初余额481,982,201千元增长3.40%[33][34] 负债总额相关 - 2025年3月31日负债总额4701.09亿元，较上年末增长3.57%[5] - 公司合并负债合计期末余额为470,109,045千元，较年初余额453,921,297千元增长3.56%[30] - 公司母公司负债合计期末余额为457,301,208千元，较年初余额441,379,192千元增长3.61%[33] 股东权益相关 - 公司合并股东权益合计期末余额为41,465,823千元，较年初余额41,111,123千元增长0.86%[31] - 公司母公司股东权益合计期末余额为41,083,456千元，较年初余额40,603,009千元增长1.18%[34] 吸收存款相关 - 2025年3月31日吸收存款3396.82亿元，较上年末增长3.98%[5] 资本充足率相关 - 2025年3月末核心一级资本充足率10.28%，一级资本充足率11.78%，资本充足率13.47%[12] 不良贷款率相关 - 2025年3月31日不良贷款率1.77%，较上年末下降0.02个百分点[12] - 2025年3月31日，公司正常类贷款金额255,634,661千元，占比93.20%；不良贷款金额4,852,902千元，不良贷款率1.77%[17] 成本收入比相关 - 2025年1-3月成本收入比23.67%，较2024年度下降7.07个百分点[12] 总资产收益率相关 - 2025年1-3月总资产收益率（年化）0.94%，较2024年度上升0.35个百分点[12] 杠杆率相关 - 2025年3月31日杠杆率6.89%[15] 流动性覆盖率相关 - 截至2025年3月末，公司合格优质流动性资产610.74亿元，未来30天现金净流出量234.38亿元，流动性覆盖率260.57%[16] 投资收益及公允价值变动损益相关 - 2025年1 - 3月投资收益961,641千元，较2024年1 - 3月增长80.27%；公允价值变动损益 - 103,205千元，2024年同期为368,530千元[18] 资产处置损益及所得税费用相关 - 2025年1 - 3月资产处置损益37,508千元，较2024年同期增长425.18%；所得税费用114,962千元，较2024年同期增长119.04%[19] 存放同业款项及衍生金融资产相关 - 2025年3月31日存放同业款项9,700,891千元，较2024年3月31日增长36.27%；衍生金融资产149,773千元，较2024年3月31日下降30.90%[19] 同业及其他金融机构存放款项及拆入资金相关 - 2025年3月31日同业及其他金融机构存放款项10,039,266千元，较2024年3月31日增长209.81%；拆入资金10,028,278千元，较2024年3月31日增长38.11%[19] 股东数量及持股情况相关 - 报告期末普通股股东总数81,487户，无表决权恢复的优先股股东[21] - 青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例9.08%，持股数量504,530,000股；青岛城市建设投资（集团）有限责任公司持股比例9.05%，持股数量502,730,500股[21] - 日照钢铁控股集团有限公司持股比例5.43%，持股数量301,657,000股；青岛即发集团股份有限公司持股比例4.98%，持股数量276,720,000股[21] - 城发投资集团有限公司持股比例4.52%，持股数量251,372,300股；青岛金家岭控股集团有限公司持股比例2.70%，持股数量150,000,000股[21] 每股收益相关 - 公司合并基本每股收益本期为0.20元/股，上期为0.18元/股[36] - 公司合并稀释每股收益本期为0.17元/股，上期为0.15元/股[37] 经营活动现金流量净额相关 - 本期经营活动产生的现金流量净额为14734565千元，上期为4737050千元，同比增长约211.05%[41] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为14690681千元，上期为5052486千元，同比增长约190.76%[44] 投资活动现金流量净额相关 - 本期投资活动产生的现金流量净额为813979千元，上期为2349418千元，同比下降约65.35%[41] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为814151千元，上期为2350767千元，同比下降约65.36%[44] 筹资活动现金流量相关 - 本期筹资活动使用的现金流量净额为 - 1475534千元，上期为 - 6398699千元，同比增长约76.94%[41] - 母公司本期筹资活动现金流出小计为24090891千元，上期为30218222千元，同比下降约20.28%[44] - 筹资活动使用的现金流量净额本期为 -1,472,556，上期为 -6,395,129[45] 现金及现金等价物相关 - 本期现金及现金等价物净增加额为14076432千元，上期为682639千元，同比增长约1962.07%[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 3,422，上期为 -5,130[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为 14,035,698，上期为 1,002,994[45] - 期初现金及现金等价物余额本期为 15,884,083，上期为 12,346,128[45] - 期末现金及现金等价物余额本期为 29,919,781，上期为 13,349,122[45] 利息净收入相关 - 公司本期利息净收入为1718913千元，上期为1681368千元，同比增长约2.23%[39]

文章核心观点 本周青农商行股价持平，召开董事会和监事会会议通过多项议案，青农转债有部分转股且股份有变动 [1][2][3] 分组1：股价与市值情况 - 截至2025年3月28日收盘，青农商行报收于3.05元，较上周上涨0.0% [1] - 本周3月26日盘中最高价报3.08元，3月24日盘中最低价报3.01元 [1] - 青农商行当前最新总市值176.11亿元，在农商行板块市值排名4/10，在两市A股市值排名896/5140 [1] 分组2：公司会议情况 - 2025年3月31日，青农商行第五届董事会第四次会议召开，全票通过关于2024年全面风险管理情况的报告等多项议案 [1][3] - 2025年3月31日，青农商行第五届监事会第四次会议召开，以7票同意审议通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2025年度内部审计工作计划的议案》 [1][3] 分组3：青农转债情况 - 截至2025年3月31日，累计已有人民币308,100元青农转债转为本行A股普通股，累计转股股数为63,200股，占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0011% [2][3] - 尚未转股的青农转债金额为人民币4,999,691,900元，占青农转债发行总量的比例为99.9938% [2] - 自2025年1月1日至2025年第一季度末，青农转债因转股减少数量为78张，转股数量为1,888股，剩余可转债余额为49,996,919张 [2] 分组4：股份变动情况 - 自2025年1月1日至2025年第一季度末，本行限售条件流通股/非流通股减少12,272,537股，无限售条件流通股增加12,274,425股，总股本增加1,888股 [2]

公司信息 - 证券代码为002958，简称为青农商行[1] - 转债代码为128129，简称为青农转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第四次会议于2025年3月31日召开[2] - 应出席监事7人，实际出席7人[2] - 审议通过2025年度内部审计工作计划议案[2]

会议信息 - 青农商行第五届董事会第四次会议于2025年3月31日召开[2] - 应出席董事12人，实际出席12人[2] 议案表决 - 多项风险管理报告及政策议案表决均为同意12票，反对0票，弃权0票[2][3][4] - 《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》需提交股东大会审议[4] - 《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2025年度内部审计工作计划>的议案》已通过董事会审计委员会审议[4]

可转债情况 - 截至2025年3月31日，累计308,100元青农转债转股，累计转股63,200股，占比0.0011%[3] - 截至2025年3月31日，未转股青农转债金额4,999,691,900元，占发行总量99.9938%[3] - 2025年第一季度，青农转债因转股减少78张，转股1,888股，余额49,996,919张[9] 转股价格调整 - 2021年4月16日，青农转债转股价格调为4.47元/股[4] - 2021年7月7日，调为4.32元/股[5] - 2022年7月8日，调为4.22元/股[6] - 2024年7月9日，调为4.12元/股[7] 股份情况 - 2025年第一季度，限售股减少12,272,537股，比例从11.31%降至11.09%[9] - 2025年第一季度，无限售股增加12,274,425股，比例从88.69%升至88.91%[9]

限售股信息 - 本次限售股上市流通数量12,241,537股，占总股本0.2203%[2][6] - 本次限售股上市流通日期为2025年3月26日[2][6] - 本次申请解除股份限售股东人数为2,163名[6][8] 股本数据 - 首次公开发行前总股本50亿股，发行后总股本55.55555556亿股[3] - 截至2025年3月14日，总股本为55.55618756亿股，首发前限售股627,669,071股[3] 股东解除限售情况 - 超5万股内部职工股除4人按15%，其他按5%比例解除限售[8][9] - 超5万股个人所持限售股份总数125,659,071股，本次解除11,441,537股[7] - 王春生所持限售股份总数800,000股，本次解除800,000股[7] 其他 - 2020年8月25日公开发行50亿元可转换公司债券[3] - 保荐机构对本次限售股份解禁上市流通无异议[10]

股本情况 - 青农商行首发前总股本50亿股，发行后为55.55555556亿股[2] - 截至2025年3月14日总股本为55.55618756亿股[3] 限售股情况 - 首发前超5万股内部职工锁定期满后每年售股不超15%，5年不超50%[4] - 股东王春生上市一年内不转让股份[5] 本次解禁情况 - 2025年3月26日限售股上市流通[6] - 上市流通数量1224.1537万股，占比0.2203%[6] - 申请解除限售股东2163名[6] - 超5万股个人限售股本次解除1144.1537万股[7] - 王春生本次解除限售80万股[7] - 除4人按15%，其他超5万股个人按5%比例解除[9]

公司信息 - 证券代码为002958，简称为青农商行[1] - 转债代码为128129，简称为青农转债[1] 会议情况 - 第五届董事会第七次临时会议于2025年3月14日召开[2] - 应出席董事12人，实际出席12人[2] 议案内容 - 审议通过吸收合并村镇银行并改建为分支机构议案[2] - 表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票[2] - 议案需提交股东大会审议[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括浙商证券、国寿资产、富国基金等多家机构 [2] - 活动时间为2025年2月19日上午 [2] - 活动地点在本行4楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为本行高管及相关部门人员 [2] 零售存款增长展望 - 2025年聚焦客群精细化经营策略，深耕零售主力客群，做好分户管户和分群营销，提升零售客户数量和AUM [2] - 创新存款产品、优化服务模式和搭建营销场景，借助支付结算等实现零售客户增户拓面，做大低成本存款蓄水池，优化存款期限结构，压降付息成本，推动个人存款规模稳定增长 [2] 营收和利润增长目标展望 - 2024年围绕“整体提升”工作主线，预计全年实现营收净利稳步“双增” [2] - 2025年深化创新驱动、推动结构调整、加强转型升级，完善风险防控机制，优化资产负债结构，稳定息差，丰富产品，提升收入多元化，调整投资策略，实现主要经营指标平稳增长 [2] 新发放贷款利率走势 - 在积极财政政策和适度宽松货币政策引导下，LPR多次下调，社会融资成本下降 [2] - 银行作为服务实体经济地方主力军，承担社会责任，预计未来贷款定价仍面临下行压力 [2]