董事会会议 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2025年6月3日召开，7位董事全部出席[3] 人员提名 - 提名郭倍华等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[4] - 提名孔英等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，需深交所备案审核后提交股东大会审议[6] 授信与担保 - 公司拟向银行申请总计16亿元综合授信额度，包括向华兴银行广州分行申请不超2亿元（期限不超3年）[9] - 公司及子公司拟增加关联担保额度预计不超10000万元，为广州侨环、平邑城发邑美各提供5000万元[11] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[10] - 《关于增加2025年度关联担保额度预计的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[13] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[13][14][15][17] - 审议通过2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报等议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[18] - 拟延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年9月13日，需提交公司股东大会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[19] - 提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期至2026年9月13日，需提交公司股东大会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[21] - 审议通过公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[22] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[23] 待审议事项 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》待提交公司股东大会审议[17]

公司信息 - 公司股票代码为002973，债券代码为128138[1] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及巨潮资讯网[7] 股价异动 - 2025年5月27 - 29日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 情况说明 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 未发现影响股价的未公开重大信息[5] - 经营情况正常，内外部环境无重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项[5] - 异常波动期间控股股东等未买卖股票[5] - 不存在违反公平信息披露规定情形[5] 公告时间 - 公告发布于2025年5月30日[9]

垃圾分类概念板块表现 - 截至5月28日收盘，垃圾分类概念上涨1.39%，位居概念板块涨幅第6，板块内56股上涨，博世科、玉禾田等20%涨停，启迪环境、悦达投资、南都物业等涨停 [1] - 涨幅居前的个股包括新安洁（+12.42%）、宇通重工（+5.92%）、机科股份（+5.86%），跌幅居前的有农尚环境（-4.22%）、九洲集团（-3.86%）、博盈特焊（-3.18%） [1] - 在今日涨跌幅居前的概念板块中，垃圾分类概念排名第6，表现优于啤酒概念（+1.14%）和黄金概念（+0.95%） [2] 资金流动情况 - 垃圾分类概念板块获主力资金净流入2.97亿元，47股获主力资金净流入，7股净流入超3000万元 [2] - 玉禾田主力资金净流入9035.01万元居首，博世科（7917.92万元）、悦达投资（5824.53万元）、侨银股份（4954.13万元）紧随其后 [2] - 资金流入比率方面，侨银股份（57.01%）、劲旅环境（55.35%）、启迪环境（39.09%）位列前三 [3] 个股资金流向明细 - 主力资金净流入榜显示，天海防务（3309.45万元）、龙洲股份（3287.85万元）、南都物业（2322.18万元）等个股资金流入显著 [3][4] - 劲旅环境（2103.33万元）、金圆股份（1985.67万元）、北化股份（1859.20万元）等个股也获得较大资金流入 [4] - 资金流出方面，农尚环境（-1680.29万元）、三维化学（-1853.72万元）、金智科技（-1887.99万元）等个股资金流出较多 [7] 板块内个股表现分化 - 部分个股如伟明环保（+2.11%）、瀚蓝环境（+1.15%）虽获上涨，但主力资金呈现净流出状态，分别流出207.78万元和642.93万元 [6][7] - 资金流出较大的个股还包括九洲集团（-3989.43万元）、漳州发展（-3564.33万元）、川润股份（-3003.35万元） [8] - 换手率较高的个股包括福龙马（28.14%）、圣元环保（19.68%）、龙洲股份（19.64%），显示交易活跃度差异明显 [4][5]

医疗废物处理概念板块表现 - 截至5月28日收盘，医疗废物处理概念上涨2.66%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内28股上涨，博世科、玉禾田等20%涨停，启迪环境、侨银股份等涨停 [1] - 万邦达、中广核技、机科股份涨幅居前，分别上涨7.30%、7.08%、5.86% [1] - *ST辉丰、国林科技、启迪设计跌幅居前，分别下跌2.48%、2.24%、1.55% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 可燃冰概念上涨2.50%，乳业概念上涨2.02%，可控核聚变概念上涨1.88% [2] - 环氧丙烷概念下跌1.90%，转基因概念下跌1.75%，兵装重组概念下跌1.73% [2] 资金流向情况 - 医疗废物处理概念板块获主力资金净流入3.75亿元 [2] - 21股获主力资金净流入，5股主力资金净流入超3000万元 [2] - 玉禾田主力资金净流入9035.01万元，博世科净流入7917.92万元，中广核技净流入7626.00万元 [2] - 侨银股份主力资金净流入4954.13万元，净流入比率达57.01% [3] 个股资金流入详情 - 启迪环境主力资金净流入4946.03万元，净流入比率39.09% [3] - 永兴股份主力资金净流入1507.97万元，净流入比率20.01% [3] - 绿色动力主力资金净流入1437.37万元，净流入比率9.98% [4] - 城发环境主力资金净流入1298.45万元，净流入比率10.66% [4] 资金流出个股 - *ST辉丰主力资金净流出687.53万元，净流出比率11.63% [5] - 国林科技主力资金净流出675.07万元，净流出比率6.58% [5] - 京城股份主力资金净流出800.29万元，净流出比率6.23% [5] - 高能环境主力资金净流出2504.38万元，净流出比率7.43% [5]

新财富金牌董秘评选 - 新财富金牌董秘评选已成为中国资本市场极具权威性与公信力的标杆评选，见证了中国资本市场蓬勃发展的壮阔征程 [1] - 金牌董秘群体凭借卓越的专业素养与创新实践能力，持续优化上市公司治理、深化投资者关系管理，推动中国资本市场向高质量发展迈进 [1] - 评选邀请历届金牌董秘分享企业战略、发展历程与职业经验，以实战洞见解构资本风云，共探行业发展逻辑 [1] 董秘职业发展路径 - 董事会秘书职业要求从业者兼具资本运作的专业深度、信息沟通的精准效度与战略布局的前瞻维度 [3] - 李睿希从深交所信息公司起步，接触海量财经信息与专业精英，培养出敏锐市场洞察力，完成从职业跨界到价值破界的进阶 [3] - 董秘的核心价值在于成为连接资本逻辑与企业肌理的"翻译官"，以解决实际问题为导向 [4] 资本运作实践 - 推动4.2亿元可转债项目，资金精准投向各业务板块 [6] - 2022年推动12亿元定增项目成功获批，与400余家机构广泛交流，精准把握市场需求 [6][7] - 2024年主导9亿元定增项目，推动公司数智化升级，在智慧城市城服市场抢占先机 [7] - 推动设立股权激励计划及董监高增持公司股份，有效提振市场信心 [7] 市值管理策略 - 市值管理核心在于通过系统性战略举措提升公司市场价值和股东回报 [9] - 从战略规划与执行、高质量信息披露、投资者关系管理、市场沟通与舆情管理、资本运作与价值实现五方面推动公司价值提升 [9] - 将市值管理纳入公司整体战略体系，注重长期价值增长而非短期股价管理 [9] - 严格执行高质量信息披露标准，确保信息及时性、准确性和完整性 [9] ESG实践与创新 - 推动公司发布首份社会责任报告(ESG报告)，制定《ESG管理制度》，完善公司治理结构 [12] - 将ESG要素深度嵌入公司战略规划、日常运营与产业发展各环节 [12] - 成立ESG工作小组，推动公司社会责任工作系统化与专业化 [12] 科技赋能战略 - 以AI深度赋能城市治理，构建城市服务垂类大模型，打造智能中枢 [14] - 完善城市服务机器人矩阵，推动人工智能机器人多品类应用落地 [14] - 推动人形机器人在城市服务场景进行技术突破，包括防护等级、视觉系统等四大重点部分 [14] - 联合国家地方共建人形机器人创新中心举办投资者关系活动，传递科技创新决心与实力 [14]

环保板块市场表现 - 5月28日环保板块局部走强，劲旅环境实现2连板，侨银股份、博世科（20CM）、启迪环境、福龙马（炸）等先后涨停，玉禾田、安诺其涨超10%，万邦达、金圆股份、嘉戎技术、圣元环保等集体走强 [1] - 侨银股份最新价13 45元，涨幅+9 98%，涨停时间09:30:33 启迪环境最新价2 07元，涨幅+10 11%，涨停时间09:32:39 玉禾田最新价21 31元，涨幅+14 57% 博世科最新价5 40元，涨幅+12 50% [2] 无人环卫车与垃圾焚烧技术进展 - 多家聚焦物流场景的自动驾驶企业完成融资，如白犀牛获顺丰联合投资2亿元，计划在50城部署2000台无人车 九识智能融资超4 3亿美元，预计明年交付超3000台 [3] - 5月9日国际绿色经济协会与北京朝阳环境集团首发AI智能焚烧系统，为全国首个AI+垃圾焚烧发电全链路技术系统 [3] - 四川省提出到2027年在阿坝、甘孜、凉山、雅安、攀枝花等区域实现算力规模化、绿色化发展，建成"绿电+算力"融合项目 [3] 环卫服务行业趋势 - 环卫服务主要成本来自人工及车辆油料消耗，人口老龄化加剧招工难问题，推动无人驾驶技术快速应用 福龙马、宇通重工、盈峰环境已推出智能驾驶产品 [4] - 2024年19个一线及新一线城市新能源环卫装备销量5599辆，渗透率24 4% 2025年1-4月销量1977辆，渗透率23 6%，上海、深圳、重庆等城市渗透率超30% [4] 垃圾焚烧发电与算力协同 - 东部地区通过"绿电直供+余热制冷"模式，垃圾焚烧发电项目实现70%以上绿电占比，PUE值优化至1 27以下 垃圾焚烧上市公司产能与当地算力需求高度协同 [5] - 上海黎明项目采用800V直流直供，实测线损仅0 3%，较电网输电节省4 7个百分点，大幅降低输配电损耗成本 [5]

股东大会召开情况 - 现场会议时间定于2025年5月27日15:00开始，网络投票分交易所系统和互联网平台两个渠道，时间分别为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00和9:15-15:00 [1] - 董事长郭倍华因工作原因未能现场主持，改由董事韩丹主持，郭倍华通过通讯方式参会 [1] 股东出席及表决情况 - 共有102名股东参与投票，代表股份285,261,612股，占总股本的69.8032%，其中现场投票股东10人（262,979,212股），网络投票股东92人（22,282,400股） [2] - 中小股东参与度：95人合计持股1,929,600股（占比0.4722%），其中现场投票4人（97,200股），网络投票91人（1,832,400股） [2] - 议案通过率极高：总表决同意票占比99.9912%（285,236,512股），反对票仅18,700股（0.0065%），弃权6,400股（0.0022%） [3][4] - 关联股东回避表决：郭倍华、刘少云等关联方合计回避262,848,512股，非关联股东表决同意率仍达99.8421%（22,377,700股） [6][7] 中小股东表决细节 - 中小股东同意率98.1654%（1,894,200股），反对票24,400股（1.2645%），弃权11,000股（0.5701%） [4][5] - 在关联股东回避场景下，中小股东同意率97.6265%（1,883,800股），反对票24,400股（1.2645%），弃权增至21,400股（1.1090%） [7] 法律意见与文件 - 北京市中伦（广州）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序、出席资格及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [14] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [14]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会由第三届董事会召集，于2025年4月28日审议通过召开议案，并于4月29日在中国证监会指定媒体发布通知，符合提前20日公告的规定[4] - 现场会议于2025年5月27日在广州侨银总部大厦召开，董事长郭倍华以通讯方式出席，由董事韩丹主持[7] - 网络投票通过深交所系统进行，交易时段为9:15-15:00，共有92名股东参与网络投票[7] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人10名，代表股份262,979,212股（占总股本64.3507%）[8] - 网络投票股东92名，代表股份22,282,400股（占总股本5.4525%）[8] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议[9] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》议案获99.9912%同意票，反对票仅占0.0088%[9] - 董事薪酬方案获99.9876%同意票，中小股东反对票比例为1.2645%[14] - 2024年度利润分配方案获99.9912%同意票，中小股东支持率达98.6940%[26] - 2025年度关联交易议案获99.8876%同意票，关联股东回避表决[27] - 续聘审计机构议案获99.9921%同意票，中小股东支持率98.8391%[31] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、出席资格、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定[32] - 会议表决结果合法有效，所有审议议案均获得通过[32]

会议时间 - 2025年4月28日召开第三届董事会第三十次会议审议召开2024年年度股东大会议案[3] - 2025年4月29日刊登召开2024年年度股东大会通知[3] - 2025年5月27日下午15:00股东大会现场会议在广州市荔湾区召开[7] - 2025年5月27日为股东大会网络投票时间[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人10名，代表股份262,979,212股，占比64.3507%[9] - 参加网络投票股东92名，代表股份22,282,400股，占比5.4525%[9] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案获高比例同意通过[14][17][19][22] - 多位人员2025年度薪酬方案议案获高比例同意通过[24][26][29][31][35][37][39][41][43][46] - 2024年度利润分配等多项议案获高比例同意通过[49][53][55][58][60] 其他 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[62][63] - 所有议案均表决通过[45][48][52][54][57][59][61]

股东大会信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东102人，代表股份285,261,612股，占公司总股份的69.8032％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份1,929,600股，占公司总股份的0.4722％[5] 议案表决结果 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等四项议案同意股数285,236,512股，占出席有效表决权股份总数的99.9912％[6][7][9][10] - 多项董事薪酬方案总表决同意占比超99.98％，中小股东表决同意占比超97％[11][13][14][15][17] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》总表决同意285,236,412股，占比99.9912％，中小股东同意1,904,400股，占比98.6940％[24] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》总表决同意22,387,900股，占比99.8876％，中小股东同意1,904,400股，占比98.6940％[26] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》总表决同意285,233,612股，占比99.9921％，中小股东同意1,907,100股，占比98.8340％[27] - 《关于2025年度关联担保额度预计的议案》总表决同意285,238,412股，占比99.9919％，中小股东同意1,906,400股，占比98.7977％[28][29] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意285,239,212股，占比99.9921％，中小股东同意1,907,200股，占比98.8391％[30] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[31] - 本次备查文件为公司2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[32]