文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况，涵盖可转债发行上市、转股及价格调整、股份变动等信息 [1][5] 分组1：可转债发行上市基本情况 - 经核准公司向社会公开发行可转换公司债券 [1] - 4.2亿元可转换公司债券于2020年12月24日在深交所挂牌交易，简称“侨银转债”，代码“128138” [1] 分组2：可转债转股期限及价格调整 - 转股期为2021年5月24日至2026年11月16日，初始转股价格25.43元/股 [2] - 2021 - 2024年因年度权益分派多次调整转股价格，2024年11月25日转股价格由25.03元/股向下修正为18.00元/股 [2][3][4] 分组3：可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度侨银转债因转股减少，转股数量55股，截至3月31日剩余可转债余额4.198631亿元 [5] - 2025年第一季度公司股份变动，高管锁定股减少20752429股，总股本增加55股 [5] 分组4：其他 - 投资者可查阅2020年11月13日巨潮资讯网的《募集说明书》全文了解侨银转债其他相关内容 [5]

可转债情况 - 公司发行4.2亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 2020年12月24日“侨银转债”深交所挂牌交易[4] - 转股期为2021年5月24日至2026年11月16日，初始价25.43元/股[6] - 2024年11月25日转股价格修正为18元/股[7][8][9] - 2025年第一季度转股减少1000元，数量55股[10] - 截至2025年3月31日，剩余余额4.198631亿元[10] 股份变动 - 2025年第一季度限售股减少20752429股，占比降至45.46%[11] - 2025年第一季度无限售股增加20752484股，占比升至54.54%[11] - 2025年第一季度总股本增加55股，达408665563股[11] - 限售股变动系控股股东郭倍华女士减持所致[12]

股东持股与质押 - 郭倍华持股123496474股，比例30.22%，质押69150000股[2] - 刘少云持股118159101股，比例28.91%，本次解质2400000股[2][3] - 股东合计持股262848512股，比例64.32%，质押116930000股[2] 其他信息 - 质押起始2023/10/27，解质日2025/3/31，质权人为财通证券[3] - 公告日期2025年4月2日[8]

担保情况 - 为资产负债率70%以上控股子公司担保额度4.4亿元[3] - 烟台侨银2000万元担保额度调剂给利辛侨盈[4][5] - 担保后公司对利辛侨盈担保余额2000万元，可用额度0[5] - 担保后母公司对子公司担保余额2.820991亿元，尚余6.879009亿元[6] - 公司及控股子公司对外担保总余额15.951017亿元，占2023年度经审计净资产72.83%[15] - 公司为项目公司提供的担保总余额5437.97万元，占2023年度经审计净资产2.48%[15] 贷款情况 - 利辛侨盈拟向徽商银行申请2000万元流动资金贷款，期限不超12个月[6][12] 财务数据 - 利辛侨盈2023年末资产总额1.690147亿元，负债总额1.25335亿元[10] - 2024年9月30日资产总额1.773428亿元，负债总额1.357022亿元[10] - 2023年度营业收入7836.8万元，净利润1435.73万元[11] - 2024年1 - 9月营业收入5825.92万元，净利润 - 203.91万元[11] 合同信息 - 《最高额保证合同》最高债权限额为2000万元，保证方式为连带责任保证[12]

授信与担保 - 公司及子公司拟向交行申请不超2.5亿综合授信，期限1年[3] - 2024年子公司拟为母公司提供10亿担保额度[4][5] - 子公司为授信业务提供不超9000万连带责任担保[6] 财务数据 - 2023年末资产501090.56万元，负债364052.05万元，净资产137038.52万元[9] - 2024年9月末资产569098.50万元，负债392364.17万元，净资产176734.33万元[9] - 2023年度营收118381.52万元，利润总额11898.33万元，净利润10313.97万元[9] - 2024年1 - 9月营收72108.62万元，利润总额43379.02万元，净利润43782.46万元[9] 担保情况 - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总余额163810.17万元，占比74.80%[13] - 对合并报表外主体担保总余额5437.97万元，占比2.48%[13] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉等担保情况[13] 其他 - 公司注册资本为40866.4953万元[7]

公司信息 - 证券代码002973，简称为侨银股份；债券代码128138，简称为侨银转债[1] 授信申请 - 2025年3月19日会议通过向银行申请不超2亿综合授信额度议案，期限1年[2] - 控股股东无偿为授信事项提供担保[2] 决策情况 - 独立董事会议以3票同意通过申请议案，无需股东大会审议[3][4] 申请目的及影响 - 申请是为满足日常经营资金需求，决策合规无不良财务影响[5] 备查文件及日期 - 备查文件为两次会议决议，公告日期2025年3月20日[6][8]

授信情况 - 公司及子公司拟以部分应收账款债权质押向交通银行申请不超2.5亿元综合授信额度，期限1年[2] - 控股股东等无偿为授信事项提供担保[2] 决策情况 - 2025年3月19日相关会议通过办理应收账款质押授信业务议案[3][4] - 该议案无需提交股东大会审议批准[4] 影响说明 - 申请综合授信满足日常经营资金需求，无不良影响，不损害股东利益[5]

会议情况 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年3月19日召开，7名董事全出席[3] 授信申请 - 公司向中国民生银行广州分行申请不超2亿元综合授信，期限1年[4] - 公司及子公司定远侨银拟将部分应收账款质押，向交通银行申请不超2.5亿元综合授信，期限1年[6] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[5] - 《关于办理应收账款质押授信业务的议案》5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[6]

融资业务 - 新疆宝侨、绥阳侨银、贺州侨银开展融资租赁业务，融资金额分别不超3500万元、1500万元、10000万元，期限均不超36个月[3] - 绥阳侨银售后回租融资金额为1200万元，融资期限36个月[10] - 《融资回租框架合同》租赁融资额为1200万元，租赁期限36个月[17] 担保情况 - 2024年度公司为资产负债率70%以上控股子公司担保额度原预计44000万元，后增加36500万元[5][6] - 山东城发将1500万元担保额度调剂给绥阳侨银，调剂后可用额度由10000万元调减为8500万元[7] - 涟源侨银将1500万元担保额度调剂给绥阳侨银，调剂后可用额度由6500万元调减为5000万元[8] - 本次担保前母公司累计获批且有效担保额度97000.00万元，担保余额25009.91万元，尚余71990.09万元；担保后余额为26209.91万元，尚余70790.09万元[10] - 本次担保前子公司累计获批且有效担保额度82500.00万元，担保余额50555.95万元，尚未使用31944.05万元；担保后余额为50555.95万元，尚余30744.05万元[11] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为158295.63万元，占2023年度经审计净资产的比例为72.28%[22] - 对合并报表外主体提供的担保总余额5437.97万元，占2023年度经审计净资产的2.48%[22] 业绩数据 - 2023年12月31日资产总额4615.74，2024年9月30日为3873.23[16] - 2023年12月31日负债总额4790.74，2024年9月30日为4415.56[16] - 2023年12月31日净资产 -175.00，2024年9月30日为 -542.33[16] - 2023年度营业收入2444.43，2024年1 - 9月为1645.98[16] - 2023年度利润总额 -686.39，2024年1 - 9月为 -471.20[16] - 2023年度净利润 -672.40，2024年1 - 9月为 -367.33[16] 其他信息 - 绥阳侨银注册资本1000万元，2022年1月27日成立[14][15] - 海通恒运与公司不存在关联关系且不属于失信被执行人[13] - 本次融资租赁业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构[21]

投票情况 - 现场和网络投票股东114人，代表股份265,640,912股，占比65.0020％[5] - 现场投票股东8人，代表股份262,882,212股，占比64.3270％[5] - 网络投票股东106人，代表股份2,758,700股，占比0.6751％[5] 中小股东投票 - 现场和网络投票中小股东108人，代表股份2,758,900股，占比0.6751％[5] - 现场投票中小股东2人，代表股份200股，占比0.000049％[5] - 网络投票中小股东106人，代表股份2,758,700股，占比0.6751％[5] 议案表决 - 《关于购买董监高责任险的议案》关联股东回避表决股份数262,882,012股[6] - 该议案总表决同意2,571,800股，占比93.2183％[6] - 该议案总表决反对184,600股，占比6.6911％[6] - 该议案总表决弃权2,500股，占比0.0906％[6]