前次募集资金使用情况 - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为41,109.99万元，发行费用890.01万元，资金于2020年11月23日到账[2] - 募集资金专户已于2024年10月注销，资金全部使用完毕[3][9] - 闲置募集资金曾用于现金管理（不超过30,000万元）和暂时补充流动资金（累计不超过57,500万元），均按期归还[8][9][10] - 节余募集资金71,483.65元（含利息）已永久补充流动资金[12] 募投项目执行情况 - 募投项目无变更、无实施地点/方式调整、无对外转让或置换[5][6][7] - "环卫设备资源中心项目"实施期限延长至2023年12月31日，已按期结项[13] - "偿还银行贷款项目"无法单独核算效益，但提升了公司融资能力[16] - 所有募投项目累计实现收益均达到承诺效益的80%以上[17] 再融资计划 - 拟延长2024年向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期至2026年9月13日[23] - 本次定向增发拟募资不超过9亿元，发行股份不超过总股本的30%（122,599,668股）[53] - 募资用途聚焦智慧城市管理数字化项目，与现有环卫主业协同[60] 资金管理动态 - 拟向5家银行申请综合授信总额16亿元，期限1-3年[24][25] - 新增关联担保额度1亿元，为合营企业广州侨环（5,000万）和平邑城发邑美（5,000万）提供担保[73][74] - 截至公告日，公司对外担保余额16.45亿元，占2024年净资产的67.54%[83] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月20日召开，审议董事改选、延长定增有效期等7项议案[30][34] - 采用现场+网络投票方式，股权登记日为6月13日[31][32] - 议案4-6需特别决议通过，议案7涉及关联交易需回避表决[34]

福龙马集团中标及产品动态 - 福龙马5月预中标2个项目，首年服务费929万元，占2024年营收0.18%，合同总金额2747万元 [1] - 公司推出全球首款基于滑板底盘的无人智能清扫机器人，具备全流程无人作业能力 [1] 无人环卫行业现状与前景 - 环卫行业仍属人力密集型，龙头企业加速布局环卫机器人领域，推动城市服务数字化转型 [1] - 多地政府出台无人环卫政策规划，助力行业发展 [1] - 2025年中国无人环卫服务潜在市场规模或达2800亿元，无人驾驶清扫车存量市场1050亿元 [1] - 2024年低速无人驾驶行业销售规模123亿元（同比+45%），清洁环卫项目金额超61亿元 [1] - 2024年无人环卫产品出货量超12980台，其中户外无人清扫车3420台 [1] 区域市场与政策支持 - 2024年广东省、安徽省、浙江省、江苏省应用规模领先 [2] - 深圳、广州、苏州、无锡、北京等地出台专项政策支持无人环卫产业发展 [2] 行业专家观点 - 环卫自动化趋势优化商业模式，L4级自动驾驶在固定场景落地可能性高 [1] - 无人环卫服务市场潜力巨大，政策与需求双重驱动下，环卫机器人等应用迭代将加速 [2] 主流企业布局动态 - 侨银股份2024年推出无人驾驶清扫装备及市政机器人，已在广州南沙等地试点 [3] - 玉禾田通过智能化无人装备打造智慧环卫场景，降低对人工作业依赖 [3] - 行业面临老龄化、成本上升等问题，智能化转型成为必然选择 [3]

股票发行 - 公司拟向不超35名特定对象发行股票，募集资金不超90000万元[5][26][29] - 发行股票数量不超122599668股，不超发行前总股本30%[5][40] - 发行通过询价确定价格，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[33] 资金用途 - 募集资金净额拟用于“城市大管家”装备集中配置中心项目58000万元、智慧城市管理数字化项目5000万元、补充流动资金或偿还贷款27000万元[26] 业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润为28921.86万元[46] - 2024年归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为30860.92万元[46] - 2024年加权平均净资产收益率为12.50%[48][49] 用户数据 - 截至2024年12月底，全国“城市大管家”落地项目总量超700个，累计成交年化总额近300亿、合同总额突破1000亿[14] 未来展望 - 预计2025 - 2029年中国环卫运营市场规模复合年均增长率为15.56%，2029年预计达6442亿元[11] - 本次发行可能导致短期内每股收益和净资产收益率被摊薄[51] 其他新策略 - 公司制定募集资金管理制度，加强募集资金管理[52] - 公司将加快募投项目建设，争取早日实现预期效益[53] - 公司建立健全持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制[55]

股票发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超90000万元，发行股数不超122599668股，不超发行前总股本30%[10][53] - 发行对象不超35名，以现金认购，发行价询价确定，不低于定价基准日前20日均价80%[7][8][50] - 募集资金拟投入“城市大管家”装备集中配置中心项目58000万元、智慧城市管理数字化项目5000万元、补充流动资金或偿还贷款27000万元[12][69][70] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，发行后控股股东和实控人不变[13][14][58][64] - 发行需深交所审核通过和中国证监会同意注册，决议有效期经审议延长12个月[61][67] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 3月公司财务费用分别为1.55亿元、1.90亿元、2.00亿元和0.56亿元，占利润总额比例为44.29%、53.62%、57.36%和55.02%[45][128][137] - 2024年环卫服务市场规模总量为3251亿元，2025 - 2029年复合年均增长率为15.56%，2029年预计达6442亿元[32][81] - 2024年垃圾收运、分类市场年化额达82.13亿元，占环卫市总体年化额的8.6%[77] - 报告期内公司营业收入分别为395479.02万元、394346.47万元、391441.96万元和93572.95万元[155] - 2024年归属于母公司股东净利润28921.86万元，扣除非经常性损益净利润30860.92万元[185] 用户与市场数据 - 截至2024年12月31日，公司在手待执行订单总额达420亿元[84][126][151] - 公司业务范围覆盖全国26个省近100个城市[84][127] - 公司拥有超50000名一线员工队伍[87] 未来展望 - 发行完成后公司主营业务、业务结构不变，筹资现金流入和投资现金流出增加，项目完成后经营现金流量净额将显著提升[132][133][136][140] - 发行募集资金到位短期内可能使净资产收益率等指标下降，中长期将提升持续盈利能力[139] 新产品和新技术研发 - 智慧城市管理数字化项目可提高数据承载能力，助力“城市大管家”战略和城市经营业务发展[112] - 项目可实现作业精细化管理升级，提升作业质量和服务品质，降本增效[114] 其他新策略 - 公司推出股权激励计划调动员工积极性[194] - 公司拟采取措施保证向特定对象发行股票募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄风险[198] - 公司制定完善《侨银城市管理股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理使用[199]

发行方案 - 2024年度向特定对象发行股票方案等议案已通过审议[2] - 2025年6月3日董事会审议通过相关修订议案[2] 发行时间 - 报告期从2021 - 2024年6月变更为2022 - 2025年1 - 3月[2] - 发行股东大会决议及授权有效期延长至2026年9月13日[2] 文件更新 - 多处根据股本更新发行股票数量上限[4][5] - 多处根据股本更新实控人持股情况[4] - 多处更新财务及行业市场数据[4][5] - 更新募集资金投资项目备案情况[4][5] - 更新2024年度利润分配及近三年现金分红占比[4] - 更新发行摊薄即期回报对财务指标假设条件[4][5][6]

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 3月非流动资产处置损益分别为32430067.81元等[11] - 2022 - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助分别为9364954.22元等[11] - 2022 - 2025年1 - 3月非经常性损益小计分别为24690137.61元等[12] 报告情况 - 公司审核2022 - 2025年1 - 3月非经常性损益明细表[3] - 认为明细表按规定编制[4] - 报告供公司申请发股使用[5]

董事会提名 - 公司董事会提名孔英为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[8] - 提名人授权报送声明，若任职不符要求将督促辞职[8] - 提名人签署声明时间为2025年6月3日[9]

担保情况 - 已审批为广州侨环提供不超6000万元担保[2] - 拟增加担保额度不超10000万元，为广州侨环、平邑城发邑美各5000万元[4] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总余额164,500.68万元，占2024年度经审计净资产比例67.54%[15] - 对合并报表外主体担保总余额5,437.97万元，占2024年度经审计净资产2.23%[15] 被担保方数据 - 广州侨环资产负债率71.30%，新增后2025年度担保额度11000万元，占上市公司最近一期净资产比例4.39%[5] - 平邑城发邑美资产负债率58.80%，新增后2025年度担保额度5000万元，占比2.00%[5] - 广州侨环2025年1 - 3月营收1783.43万元、净利润 - 59.25万元[9] - 平邑城发邑美2025年1 - 3月营收400.04万元、净利润44.60万元[12] 持股情况 - 公司持有广州侨环70%股份，其注册资本4486万元[7][8] - 公司持有平邑城发邑美49%股份，其注册资本500万元[8] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期担保等不良情况[15]

人员提名 - 孔英被提名为侨银城市管理股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 孔英已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 孔英及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 孔英近十二个月无不符合任职情形[6] - 孔英近三十六个月无相关处罚及不良记录[6][7] - 孔英担任独立董事公司数量及任期符合规定[7]

募资情况 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超90,000.00万元，发行股数不超122,599,668股[3] - 2025年3月31日总股本408,665,563股，发行后达531,265,231股[4][6] 业绩数据 - 2024年归母净利润28,921.86万元，扣非净利润30,860.92万元[4] - 2024年度现金分红4,086.66万元于2025年6月实施[4] - 2024年加权平均净资产收益率12.50%，扣非为13.35%[6][7] - 情景1：2025年归母净利润26,029.67万元，发行后加权平均净资产收益率9.93%，扣非10.60%[5][6][7] - 情景2：2025年归母净利润28,921.86万元，发行后加权平均净资产收益率10.98%，扣非11.71%[5][7] - 情景3：2025年归母净利润31,814.05万元[5][7] - 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为13.35%、13.19%、12.81%[8] 未来影响 - 发行后股本和净资产规模提高，可能摊薄短期内每股收益和净资产收益率[9] 公司策略 - 募集资金投向现有主营业务，改善财务和资本结构[11] - 培养管理队伍，扩充人才池[13] - 完成智慧环卫信息化系统平台搭建，建设ERP和CRM系统[14] - 成立商务和区域营销中心[15] - 制定募集资金管理制度[17] - 加快募投项目建设[18] - 制定未来三年股东回报规划[21] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人不干预经营，不侵占利益，承诺履行填补回报措施[25] - 董事、高级管理人员承诺履职维护权益，约束行为，薪酬和行权条件与填补回报挂钩[27]