财务数据 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为12,117.15万元人民币[11] - 2024年末资产总计236,662.37万元，2023年末为211,506.21万元，2022年末为191,104.83万元[23] - 2024年末负债总计144,703.22万元，2023年末为118,751.81万元，2022年末为106,083.75万元[23] - 2024年末所有者权益总计91,959.15万元，2023年末为92,754.39万元，2022年末为85,021.08万元[23] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计77,312.48万元，2023年末为82,278.62万元，2022年末为75,307.49万元[23] - 2024年度营业收入177,433.74万元，2023年度为157,707.60万元，2022年度为120,616.89万元[25] - 2024年度营业成本141,879.14万元，2023年度为121,389.72万元，2022年度为90,764.81万元[25] - 2024年度营业利润为 - 1,951.53万元，2023年度为6,266.30万元，2022年度为7,716.16万元[25] - 2024年度利润总额为 - 1754.57万元，净利润为 - 1898.64万元，归属母公司所有者净利润为 - 2531.55万元[26] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 6935.92万元，投资活动为 - 7958.40万元，筹资活动为9990.51万元[28] - 2024年末现金及现金等价物余额为9024.87万元[28] - 2024年资产负债率（母公司）为47.96%，资产负债率（合并）为61.14%[29] - 2024年研发费用占营业收入比重为6.43%[29] - 2023年度归母净利润较上年下降22.92%，2024年下降148.99%，2025年1 - 3月增长474.77%[31] - 2024年通讯行业收入同比下降51.10%，外销收入同比下降8.95%，毛利率同比下降2.99%[31] - 截至2025年3月31日前次募集资金已投入35665.92万元，资金使用进度为82.13%[36] - 2025年3月末应收账款账面价值为63724.24万元，占流动资产43.42%[40] - 2025年3月末存货账面价值为44869.62万元，占流动资产30.57%[41] - 2022 - 2024年公司毛利率分别为24.75%、23.03%、20.04%，呈下降趋势且2024年降幅加大[42] - 2022 - 2025年3月末公司经营活动现金流量净额分别为4282.85万元、9656.46万元、 - 6935.92万元和 - 3339.49万元，2024年及2025年1 - 3月为负[43] - 截至2025年3月31日公司商誉账面价值为8527.29万元，收购信征零件形成商誉8442.25万元[44] - 截至2025年3月31日公司短期借款余额为21980.93万元，较2024年末增加7155.87万元[45] - 2023 - 2025年1 - 3月公司对乾瑞科技采购额分别为64.27万元、1655.26万元、2.03万元[47] 募投项目 - 募投项目“汽车空气悬架系统及部件生产建设项目”“座椅系统集成及部件生产建设项目”内部收益率（所得税后）分别为20.09%、13.92%[49] - 以2024年度测算，募投项目达产年新增折旧摊销占预计营业收入比例为1.74%，占预计净利润比重为45.71%，达产年后一年分别降至1.22%和28.84%[51] - 募投项目全部实施后将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支及座椅集成系统及部件445万件的生产能力[52] 业务进展 - 普莱德（苏州）已取得国内两家车企定点项目，定点B项目产品开发时间节点延期[49] - 普莱德（苏州）收到国内两家车企定点通知，但从试样到量产周期长且有不确定性[55] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过63,202.65万元，用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目（拟投入35,914.00万元）、座椅系统集成及部件生产建设项目（拟投入18,255.65万元）和补充流动资金（拟投入9,033.00万元）[73] - 本次发行股票数量不超过公司向特定对象发行前总股本的30%[69] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，均以现金认购[66] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[67] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[71] - 公司预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件生产建设项目相关客户的供应链体系认证程序[56] - 普莱德（苏州）取得的国内两家车企定点项目中，定点B项目存在整体进度延期风险[58] - 本次向特定对象发行股票若未来业绩不能相应增长，每股收益等指标短期内存在被摊薄风险[59] - 本次向特定对象发行股票已通过深交所审核，尚需取得中国证监会同意注册批复[60] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[76] 其他财务信息 - 截至2025年3月31日，发行人其他货币资金金额为788.29万元，不属于财务性投资[104][106] - 截至2025年3月31日，发行人交易性金融资产金额为2,273.70万元[104][107] - 截至2025年3月31日，发行人财务报表中可能涉及财务性投资相关科目均无财务性投资金额[104][105] - 截至2025年3月31日，交易性金融资产合计2273.70万元，含中信银行单位大额存单1588.77万元、利率3.20%，农银理财产品500.00万元，业绩承诺补偿款152.73万元，远期结售汇及外汇掉期32.20万元[108] - 截至2025年3月31日，其他应收款账面价值441.67万元，含押金、保证金397.92万元，代扣代缴社保、公积金187.83万元，备用金18.75万元，垫付款项10.43万元，坏账准备173.27万元[111] - 截至2025年3月31日，其他流动资产金额3885.23万元，含待抵扣进项税3753.72万元，待摊费用131.07万元，预缴企业所得税0.44万元[112][113][114] - 截至2025年3月31日，长期股权投资金额75.29万元，系持有乾瑞科技40.00%股权[115] - 截至2025年3月31日，其他权益工具投资账面金额3071.04万元，系购买普拉尼德19.99%股权支付的交易对价[116] - 截至2025年3月31日，投资性房地产金额2647.98万元，为对外出租的闲置房屋及建筑物[117] - 截至2025年3月31日，其他非流动资产金额558.64万元，为预付工程设备款[118][119] 保荐相关 - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[121] - 保荐机构认为瑞玛精密本次发行上市符合相关要求，申请文件无虚假等问题[124] - 保荐机构同意推荐瑞玛精密本次发行的证券在深交所主板上市并承担责任[124]

公司股价表现 - 6月24日早盘公司股价开盘即封涨停板 报26 39元/股 涨幅达10 00% 总市值为31 98亿元 [1] 战略收购进展 - 完成对信征零件股权收购的工商变更登记 信征零件成为全资子公司 收购金额约1 97亿元 涉及收购635 18万元出资额对应的股权 [1] - 向中信银行苏州分行申请1 1亿元并购贷款 用于支付收购信征零件股权款项 贷款期限48个月 以信征零件51%股权作为质押担保 [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度实现营业收入4 48亿元 同比增长42 85% 实现归母净利润1291 51万元 同比增长474 77% [2] - 并购贷款将优化公司融资结构 提高资金周转率 公司经营状况良好 具备较好偿债能力 [2] 行业发展趋势 - 汽车零部件行业处于深度变革期 智能化与电动化趋势显著 软件定义汽车时代来临 [2] - 头部企业凭借技术规模优势提升市场集中度 全球汽车产业供应链正在重构 [3] 战略协同效应 - 收购信征零件可增强公司在汽车座椅舒适系统及电控系统领域的技术与客户资源 [2] - 业务整合有望在智能座舱的座椅舒适系统细分领域打造独特竞争优势 [2] - 需快速实现资源优化配置 提升研发效率与质量以应对市场竞争 [3]

股权激励计划概述 - 公司确定以2025年6月20日为预留授权日，向28名激励对象授予86.80万份股票期权[1] - 激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股[1] - 预留部分股票期权总量94.80万份，本次授予86.80万份，剩余8.00万份作废失效[13] 激励对象及分配情况 - 核心骨干人员106人获授361.2万份，占授予总数75.25%，占总股本2.99%[2] - 预留部分94.8万份，占授予总数19.75%，占总股本0.79%[2] - 本次28名核心骨干人员获授86.80万份，占本次授予100%，占总股本0.72%[15] 行权安排及条件 - 首次授予等待期分别为15/27/39个月，预留部分等待期分别为12/24/36个月[3] - 首次授予分三期行权，行权期分别为15-27个月、27-39个月、39-51个月[7][8] - 预留部分分三期行权，行权期分别为12-24个月、24-36个月、36-48个月[10] 业绩考核目标 - 第一个行权期：2024年营业收入不低于16.29亿元[10] - 第二个行权期：2024-2025年累计营业收入不低于35.58亿元[10] - 第三个行权期：2024-2026年累计营业收入不低于57.87亿元[10] 财务影响 - 采用Black-Scholes模型计算期权公允价值，预留授予86.80万份总价值608.44万元[17] - 激励成本将在2025-2028年分期确认，具体摊销金额未披露[17] 审批程序 - 激励计划已通过2024年第三次临时股东大会审议[1] - 董事会第七次会议审议通过首次授予议案，第十七次会议通过预留授予议案[13] - 监事会认为授予条件已成就，同意以17.13元/份行权价格实施[18]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十七次会议于2025年6月20日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席任军平主持 [1] - 会议通知已于2025年6月15日通过电子邮件 专人送达或电话通知等方式发出 [1] 股票期权激励计划审议 - 监事会同意以2025年6月20日为预留授权日 授予28名激励对象86.80万份股票期权 [2] - 行权价格确定为17.13元/份 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 激励计划合规性确认 - 预留授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和《2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定 [1] - 28名激励对象主体资格合法有效 符合激励对象范围要求 [2] - 公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形 获授条件已经成就 [1][2]

公司治理与股权激励 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年6月20日审议通过股票期权预留授予议案 [1] - 监事会确认28名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定的资格条件 [1][2] - 激励对象不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或因重大违法违规受处罚的情形 [1] - 以2025年6月20日为授权日 向28名激励对象授予86.80万份股票期权 行权价格17.13元/份 [2] 激励计划实施细节 - 本次授予为2024年股票期权激励计划的预留部分 [1] - 授予条件已全部成就 激励对象主体资格合法有效 [2] - 授予规模86.80万份 行权价格设定为每股17.13元 [2]

激励计划 - 公司发布2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单[1] - 28名核心骨干获授86.80万份股票期权[2] - 获授期权占本次授予总数100%，占总股本0.72%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2]

股票期权授予情况 - 2025年6月20日向28名激励对象授予86.80万份预留股票期权，行权价17.13元/份[11][15] - 2024年7月19日向108名激励对象授予385.2万份股票期权[11] - 激励计划授予股票期权总数480万份，占总股本3.98%[2] - 本次授予的86.80万份占总股本0.72%[15] 人员获授份额 - 董事谭才年、副总经理解雅媛各获授12万份，占授予总数2.5%，占总股本0.10%[2] - 106名核心骨干人员获授361.2万份，占授予总数75.25%，占总股本2.99%[2] - 预留部分94.8万份，占授予总数19.75%，占总股本0.79%[2] 等待期与行权比例 - 首次授予等待期为15、27、39个月，预留部分为12、24、36个月[4] - 首次授予和预留授予行权比例均为30%、30%、40%[5][6] 行权营收要求 - 第一个行权期要求2024年营业收入不低于162,900万元[7] - 第二个行权期要求2024 - 2025年累计营业收入不低于355,800万元[7] - 第三个行权期要求2024 - 2026年累计营业收入不低于578,700万元[7] 其他要点 - 剩余8.00万份预留股票期权不再授予并作废失效[12] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[16] - 激励计划资金用于补充流动资金[18] - 测算预留授予的86.80万份股票期权总价值608.44万元[19] - 激励成本在经常性损益中列支[20]

融资进展 - 公司2025年6月23日收到深交所审核通过向特定对象发行股票申请告知函[2] - 深交所认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求，将报中国证监会注册[2] - 发行需获中国证监会同意注册方可实施，最终能否获批及时间不确定[2]

激励计划时间线 - 2024年6月15日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[13] - 2024年7月15日股东大会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2025年1月19日向108名激励对象授予385.20万份股票期权[16] - 2025年6月20日向28名激励对象授予86.80万份股票期权[16][19] 激励计划数据 - 行权价格为17.13元/份[19] - 核心骨干28人获授86.80万份，占授予总数100%，占总股本0.72%[19] - 预留授予总量94.80万份，本次授予86.80万份，剩余8.00万份作废[20]

股票期权激励计划 - 2025年6月20日向28名激励对象授予86.80万份股票期权，行权价17.13元/份[6][22] - 2025年1月17日审议通过注销部分股票期权议案[15] - 剩余8.00万份预留股票期权作废失效[22] 会议审议 - 2024年6 - 7月多会议审议通过激励计划草案等议案[13][14][15] - 2025年6月20日董事会确定授权日为当日[20] 信息披露 - 已履行现阶段必要信息披露义务，后续随进展继续披露[25][26]