一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案等情况 1、以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 441,277,573 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税），共计派发现金股利人民币 75,017,187.41 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增 股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 176,511,029 股，转增股本后公司总股本增加 至 617,788,602 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登 记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末"资 本公积——股本溢价"的余额。 如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股 本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生 变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则， 相应调整每股分配比例。 2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；本次实施分 配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月；自分配方案披露之日起至实 施期间，公司总股本未发生变化；本次分配 ...

资金募集 - 公司拟发行可转债募集资金不超45,093.57万元[8] 项目投资 - 金融数字化解决方案研发及迭代项目总投资63,460.48万元，拟投入募集资金30,380.06万元[11] - 数智创新技术研发中心建设项目总投资33,596.51万元，拟投入募集资金14,713.51万元[11] 项目构成 - 金融数字化解决方案研发及迭代项目场地投入占比34.48%，设备投入占比2.07%，开发实施费用占比52.42%，铺底流动资金占比11.03%[14] - 数智创新技术研发中心建设项目场地投入占比41.27%，设备投入占比2.53%，开发实施费用占比56.21%[21] 项目规划 - 金融数字化解决方案研发及迭代项目计划3年内完成[14] - 金融数字化解决方案研发及迭代项目选址北京市海淀区中关村东升科技园二期1813 - L18地块[17] - 金融数字化解决方案研发及迭代项目已取得相关备案证明，无需环评[17] 行业数据 - 2022年我国银行业IT支出达3068亿元，同比增长23.56%[31] - 预计未来国内银行业IT投入规模将以约24.6%的复合增长率增长，至2025年市场规模将达5936亿元[31] 业务能力 - 公司可为金融行业客户提供运营管理类等一系列金融行业解决方案[34] 产品研发 - 公司拟对六大专项课题研究并将成果产品化，完善解决方案和产品体系及服务范围[35] 知识产权 - 截至2023年12月末，公司拥有国家专利30项、软件著作权221项[45] 人员情况 - 截至2023年12月31日，信息技术服务板块员工人数逾万人，本科及以上学历占比超70%，高级开发资质人员接近700人[46] 科研机构 - 2023年初公司成立京北方研究院，加深前沿科技领域研究[46] 财务影响 - 本次可转债发行后，转股前使用募集资金财务成本低、利息偿付风险小[48] - 可转债持有人转股后，公司资产负债率将逐步降低[48] - 若可转债转股较快，短期内可能出现净资产收益率等财务指标下滑[49] - 长期来看，募投项目开展将提升净资产收益率[49]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-028 京北方信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与公司拟采取填补措施及相关主体承诺公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）就本 次向不特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 45,093.57 万元 （含 45,093.57 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-029 京北方信息技术股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及 相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》等与本次可转债发行相关的议案。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 5 月 7 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。为确保 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司根据现有的货币资 金情况及未来的资金使用需求，对不特定对象发行可转换公司债券募集资金发行 规模及募集资金用途进行了调整，现将具体情况公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整具体内容 调整后： 本次 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二四年五月 发行人声明 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，且 最终以中国证券监督管理委员会注册的方案为准。 2 一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行证 券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对京北 方信息技术股份 ...

京北方信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）就本 次向不特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 45,093.57 万元 （含 45,093.57 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于金融数字化解决方 案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目。 公司基于以下假设条件就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 ...

京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-027 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知， 本次会议于 2024 年 5 月 7 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事 刘海凝女士、独立董事索绪权先生以通讯方式出席会议，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 公司于2023年7月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次可转债 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为23,060.61万元、27,703.82万元、34,762.71万元，三年平均可分配利润为28,509.05万元[36][43] - 2021年末、2022年末、2023年末，公司资产负债率（合并）分别为18.41%、17.70%和17.14%[44] - 2021 - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4,948.90万元、13,484.62万元及13,102.55万元[44] - 2021 - 2023年度，公司加权平均净资产收益率分别为11.20%、12.03%及13.81%，平均值为12.35%[44] - 2023年归属于母公司股东净利润为34,762.71万元，扣非后为32,876.31万元[90] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过45,093.57万元[4][37][59][90] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[20][21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[25][29][67][82] - 可转债期限为发行之日起六年，每张面值100元人民币，按面值发行[62][63] - 票面利率由公司股东大会授权董事会（或董事会授权的人士）在发行前与保荐机构（主承销商）协商确定[24] 募投项目 - 金融数字化解决方案研发及迭代项目投资总额63,460.48万元，拟投入募集资金额30,380.06万元[60] - 数智创新技术研发中心建设项目投资总额33,596.51万元，拟投入募集资金额14,713.51万元[60] 研发与人才 - 公司拟对六大专项课题研究，成果用于产品化和现有产品迭代升级[11] - 公司拟引进高端IT人才、配置研发设备，开展技术攻关，促进科研成果产业转化[13] 风险与承诺 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险[95] - 公司实际控制人、控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[102][103] - 公司董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[104] - 公司未来股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[105]

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年四月 京北方信息技术股份有限公司 发行保荐书 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行不超过 113,000 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称"本 次证券发行"、"本次发行"或"可转债"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机 构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 金证律报[2024]字 0426 第 0196 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 正 文 5 | | --- | | 第一部分 关于《审核问询函》相关事项的补充核查 5 | | 一、问题 2 5 | | 二、问题 3 40 | | 三、问题 4 45 | | 第二部分 关于发行人补充报告期及补充事项期间重要事项的核查 56 | | 一、本次发行的批准和授权 56 | | 二、发行人本次发行的主体资格 56 | | 三、发行人本次发行的实质条件 56 | | 四、发行人的设立 61 | | 五、发行人的独立性 61 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 61 | | 七、发行人的股本及其演变 63 | | 八、发行人的业务 64 | | 九、关联交易及同业竞争 65 | | 十、发行人拥有或使用的主要财产 67 | | 十一、发行人的重大债权债务 80 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ...