中信建投证券股份有限公司 关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对南网 能源 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、审议情况 南方电网综合能源股份有限公司于 2023 年 11 月 22 日召开二届十四次董事 会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》（以下简称"本议案"），关联董事已按照有关规定回避表决，具 体情况详见公司 2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十四次董事会会议 相关事项的事前认可意见 因此，同意将上述议案提交公司二届十四次董事会会议审议，并在董事会会 议审议通过后提交股东大会审议。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 2023 年 11 月 23 日 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有 关规定，公司在二届十四次董事会会议召开之前已向我们提供了《关于南方电网 综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的有关资料，并进 行了必要的沟通。作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情 况后，基于独立判断，我们对前述事项发表事前认可意见如下： 公司拟审议的 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营的需要， 有助于提高公司业务开展效率；该类关联交易的定价主要依据政府定价或参照市 场价格由双方共同约定，体现了自愿、公开、公平、公正、公允的原则；该类交 易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该 类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十四次董事会会议 相关事项的独立意见 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十四次董事会会 议于 2023 年 11 月 22 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"的 方式召开。作为公司的独立董事，在全面了解有关事项的基础上，我们就公司二 届十四次董事会会议审议的相关议题进行了审核。我们认为，本次董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据 不足的情形。我们对相关事项发表的独立意见如下。 一、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》的独立意见 我们认为：经核查，2023 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况与预计存在 较大差异，一是由于 2023 年实际发生的日常关联交易未包括第四季度，二是由 于公司根据实际经营发展和市场需求进行了调整，差异不会对公司生产经营产生 重大影响，不会损害公司及中小股东利益。公司（含并表范围内子公司）预计的 2024 年度日常关联交易在公司从事生产经营活动的 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-053 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"南 网能源"）二届十四次董事会会议决议，公司决定于2023年12月8日（星期五） 召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届十四次董事会会议审议通过， 公司董事会决定召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2023 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《南方电网综合能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制 定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要 ...

业绩情况 - 受生物质业务盈利不佳影响，公司2023年全年业绩增长有困难，但新科技革命和产业变革为综合能源业务带来新机遇，管理层对未来发展有信心 [1] - 2024年公司将探索业务内涵式增长和外延式拓展路径，做优做强节能、分布式光伏业务，抢抓“千乡万村驭风行动”机遇布局分散式风电业务，2024年度主要财务指标和投资计划预算安排预计明年4月年报董事会召开后公布 [1][2] 项目情况 分布式光伏项目 - 建设期一般3 - 6个月，部分超6个月，部分项目会因客户等情况延期或终止 [2] - 公司对投资分布式光伏项目要求全投资内部收益率为6%，具体项目会有区别，优质项目会适当降低标准 [2] 分散式风电项目 - 已制定开发策略等，完成南网五省区风资源普查，对接多地政府，签订框架协议项目涉及风机超400台，装机规模超2GW，但落地有较大不确定性 [2] - 开发流程包括资源开发、立项审批、项目工程可研编制及核准、投资决策4个阶段，涉及40多个环节 [2][3] - 茂名信宜一期35MW项目和广西高峰10MW项目处于立项审批阶段的落实规划指标环节，其他项目处于资源开发阶段，预计2024 - 2025年部分项目落地 [3] 分布式光伏客户配储项目 - 大部分现有客户因用电负荷特性、场地受限和安全性问题暂不考虑配备储能 [3] - 日立电梯和中海福陆等光储一体化项目已投产，南沙广船国际项目开展EPC招标，惠州广东伊利乳业、番禺锐湃科技等项目已通过决策，未来将聚焦南方五省推动工商业企业和产业园区用户侧新型储能业务 [3] 财务情况 - 受益于优惠政策，公司金融机构贷款利率下降，2022年带息负债平均融资成本为3.9%，初步预计2023年较2022年下降20 - 40bp [3] - 2023年前三季度回收可再生能源补贴约4500万元，截至2023年9月底，补贴余额约20.67亿元，后续将积极申领补贴款 [3][4]

分布式光伏业务 - 截至2023年10月底，运营装机容量约1740MW，较2022年底新增超380MW，在建装机容量超500MW，前三季度拟开展项目装机容量约510MW，预计2023年新增投产约500MW，2024年新增投运规模将保持较快增长 [2] - 光伏组件价格下降有助于降低投资成本，提升工商业用户安装意愿，开拓更多客户，扩大可开发项目范围，为业务持续增长提供基础 [3] - 2023年1 - 9月，运营项目平均消纳率约78% [3] 储能业务 - 开展分布式光储一体化业务，日立电梯和中海福陆等项目已投产，南沙广船国际项目在进行EPC招标，惠州广东伊利乳业、番禺锐湃科技等项目已通过决策，与南网储能不存在同业竞争 [3] 分散式风电业务 - 已制定开发策略、工作指引及投资意向协议，完成南网五省区风资源普查，探索合作商业模式，协同供电局对接多地政府，已签框架协议项目涉及风机超200台，装机规模超1GW，但项目落地有较大不确定性 [4] - 茂名信宜一期35MW项目和广西高峰10MW项目处于立项审批阶段的落实规划指标环节，其他项目处于资源开发阶段，预计2024 - 2025年部分项目落地 [4] - 项目每瓦造价一般在6 - 7元，南方五省区内全投资内部收益率约7% [4] 建筑节能业务 - 2018 - 2022年累计服务面积从393.31万平方米增至815.84万平方米，平均增长率约20%，截至2023年10月底，累计服务面积约920万平方米，累计托管电量约7.15亿千瓦时 [4][5] - 行业发展空间大，政策导向良好，市场竞争不如分布式光伏激烈，技术壁垒高，公司有成熟技术和丰富经验，对未来保持稳定较快增长充满信心 [5] 其他业务及情况 - 公司战略调整退出生物质发电业务，正与意向方筹划战略退出，开展项目尽调等工作 [5] - 业务覆盖全国，国网区域项目占比超30%，开发项目不存在区域壁垒 [6] - 资金来源包括自有资金和金融机构贷款，融资渠道通畅，资产负债率低，国家支持绿色金融，公司未来将灵活使用融资工具降低成本 [6]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-050 南方电网综合能源股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告 股东中国南方电网有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 根据上市前的承诺，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源 公司"或"公司"）控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网 公司"）所持有的公司首次公开发行并上市前股份 1,530,000,000 股将于 2024 年 1 月 19 日解除限售。 公司于 2023 年 10 月 31 日收到南方电网公司关于自愿延长限售股份锁定期 的有关文件，基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，其自愿延长所 持有的首发前限售股份 1,530,000,000 股锁定期 12 个月至 2025 年 1 月 19 日， 以进一步支持公司持续健康稳定的发展，维护广大投资者利益。现将有关情况公 告如下： 二、控股股东关于限售及自愿锁定期的承诺情况 公司首次公开发行股票并上市前，南方电网公司出具的 ...

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为219,558.73万元，其中工业节能板块实现营业收入110,971.22万元，同比增长约21.48%[5] - 公司建筑节能板块实现营业收入65,547.73万元，同比增长约16.31%[6] - 公司生物质综合利用业务盈利状况持续不佳，实现营业收入13,328.16万元，较上年同期下降约58.61%[6] 业务发展方向 - 公司将持续深耕工业节能和建筑节能两大业务板块，加快向负荷聚合商转型，抢抓分散式风电等战略新兴产业发展机遇[6] - 公司正在战略调整退出生物质发电业务，并严格落实生物质电厂“一厂一策”运行方案，推进生物质项目提质增效工作[6] 资产负债情况 - 报告期内公司应交税费减少了38.02%，应交税费期末余额较年初减少[18] - 公司向控股股东进行短期资金拆借，导致其他应付款增加了79.95%，股东短期资金拆借款净额较年初增加约5亿元[19] - 一年内到期的非流动负债增加了126.10%，主要是因为长期借款和长期应付款重分类至该项目列示所致[20] - 长期应付款期末余额较年初下降36.09%，主要是因为公司向控股股东长期资金拆借款本金中的4亿元将于一年内到期，该部分款项重分类至一年内到期的非流动负债项目列示[21] 资产情况 - 固定资产为101,358,034,428.24元，较上期增长19.2%[34] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额减少了46.68%，主要是因为公司收到的可再生能源补贴款和税务部门返还的增值税留抵退税款较上年同期大幅下降[27] - 南方电网综合能源股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,820,717,205.87元，较上一季度下降至2,312,424,428.25元[39] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,057,437,934.90元，较上一季度下降至-1,672,124,966.08元[40] 利润情况 - 净利润为398,682,464.10元，较上期下降5.0%[38] - 所得税费用增加了32.74%，主要是因为工业节能和建筑节能等主要业务板块保持稳定增长，公司经营利润稳步增长，导致所得税费用同比增加[26]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-047 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届七次监事会会议 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日 16:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和 《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度报告>的 议案》 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届七次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《南方电网综合能源股份有限公司二届七次监事会会议决议》。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 28 日 经审核，监 ...