南网能源控股股东增持计划进展 - 截至2025年7月8日收市，控股股东全资子公司南网资本累计增持公司股份1234.33万股，占公司总股本的比例为0.33% [1] - 累计增持金额5307.8万元(不含交易费用)，占本次增持计划拟增持股份金额下限的35.39% [1] - 本次增持计划尚未实施完毕，南网资本将继续按照增持计划实施增持 [1]

南方电网支持 - 集团品牌形象为公司切入市场、获取客户信任奠定基础 [2] - 集团客户资源为公司带来易建立的客户关系和可控合作风险，利于建立有竞争力的商业模式 [2] - 集团在资金、资质、技术、人才等方面支持，使公司获得高起点和大舞台 [2] 建筑节能业务 - 商业模式：为既有建筑提供综合节能服务，为新建建筑提供一站式综合节能服务，通过节能效益或实际使用量回收投资并获利 [2][3] - 业务收益：2024 年实现营业收入约 9.49 亿元，保持平稳较快增长 [3] - 市场空间：国家和地方政策提供导向，国内存量建筑节能改造潜力大，利好政策注入动力 [4] - 客户分布：主要集中在华南地区，在华东、华北、华中、西南等地区也有项目，去年底为中央国家机关、部委提供服务 [5] 工业节能业务 - 客户：分布式光伏业务针对工商业用户，涉及多个行业，服务过东风日产、广汽本田等大型企业 [4] 生物质项目 - 亏损原因：燃料价格、项目融资成本较高，项目转型条件受限 [6] - 处理措施：2024 年 12 月申请阳山和昌菱两家项目公司破产，藤县和赤水项目正常运营，藤县项目一季度已盈利 [6][7] 项目资金比例 - 自有资金比例约 30%，银行贷款比例约 70% [7] 高端服务计划 - 完善服务产品体系：基于持有项目和电网背景，通过运营项目完善产品体系，满足市场主体差异化需求 [7] - 提升全链条服务能力：提升综合能源咨询设计、工程建设、运维服务全链条能力，构建服务体系 [7] - 优化数字服务平台：开发运营数字化平台，为新能源、工商业客户和产业园区提供智能高效服务 [7]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月25日下午15:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 出席股东及授权代表共811名，代表股份3,785,611,627股，占公司有表决权股份总数的99.9999% [1][2] - 现场出席股东5名，代表股份3,646,000,100股；网络投票股东806名，代表股份139,611,527股（占比3.6857%） [1][2] 中小股东参与情况 - 参与投票的中小股东及授权代表共807名，代表股份139,611,627股（占比3.6857%） [2] - 中小股东定义：非董事、监事、高管及持股不足5%的股东 [2] 提案表决结果 议案通过情况 - 《2024年度董事会工作报告》获同意2,909,333,039股（占比99.9999%） [2] - 《2024年度监事会工作报告》获同意2,909,323,239股（占比99.9999%） [2] - 《2024年度财务决算报告》获同意2,909,314,739股（占比99.9999%） [2] - 《2024年度利润分配方案》获同意2,909,101,539股（占比99.9999%），中小股东同意136,980,327股（占比98.1153%） [2][4] - 《2024年度报告》获同意2,909,179,839股（占比99.9999%） [4] 中小股东分歧点 - 利润分配方案中，中小股东反对1,753,500股（占比1.7538%），弃权182,800股（占比0.1309%） [2] - 其他议案中小股东反对最高达1.7791%，弃权最高0.1498% [4] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、提案及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程 [4] - 决议法律效力获北京浩天律师事务所出具的无保留意见 [4][5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由南网能源董事会于2025年5月28日通过二届三十二次董事会会议决议召集，并于5月29日在巨潮资讯网发布公告（公告编号：2025-026），列明会议时间、地点、议案等关键信息 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月25日在广州天河区召开，网络投票通过深交所系统在交易时间段（9:15-15:00）进行 [2] - 实际召开时间、地点及内容与公告一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及授权代表共811名，代表有效表决权股份2,911,732,839股（占总股本76.8697%），其中现场会议股东5名（代表股份2,772,121,312股，占比73.1840%），网络投票股东806名（代表股份139,611,527股，占比3.6857%） [3] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高管列席会议，召集人资格合法有效 [3][4] 表决程序与结果 - 表决采用现场与网络投票结合方式，由股东代表、监事及律师共同监票计票，主持人现场公布结果 [4] - 全部议案均获通过，主要议案同意票占比均超99.9%，例如《关于2024年度董事会工作报告的议案》获同意2,909,333,039股（99.9175%） [4][5] - 中小投资者表决中，最高反对比例为1.7791%（《关于2024年度利润分配预案的议案》），弃权比例最高0.1498% [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合中国法律及《公司章程》规定，决议合法有效 [6][7]

股东大会参与情况 - 811名股东及代表参会，代表2,911,732,839股，占比76.8697％[8] - 5名现场参会代表2,772,121,312股，占比73.1840%[8] - 806名网络投票股东代表139,611,527股，占比3.6857％[8] 议案表决情况 - 各议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99.9%[12][13][14] - 中小投资者同意136,918,727股，占比98.0711％[15] - 审议议案同意2,909,179,839股，占比99.9123％[15]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表811名，代表股份29.12亿股，占比76.87%[4] - 现场出席股东及代表5名，代表股份27.72亿股，占比73.18%[5] - 网络投票股东806名，代表股份1.40亿股，占比3.69%[5] 议案投票结果 - 《2024年年度报告》议案同意29.09亿股，占比99.92%[7] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意1.37亿股，占比98.12%[11] - 《2025年度财务预算报告》议案同意29.09亿股，占比99.91%[12] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[16]

董事会会议召开情况 - 公司二届三十三次董事会会议于2025年5月28日通过电子邮件发出通知，并于2025年6月9日下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事和部分高级管理人员列席会议，董事长宋新明先生主持 [1] - 本次会议为临时董事会会议，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 关联交易议案 - 审议通过《关于广东省广业环保产业集团有限公司汕头市潮阳区九座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案》 [1] - 该议案已先后经2025年第三次独立董事专门会议（6月5日）、第二届董事会审计与风险委员会第二十三次会议（6月3日）、第二届董事会战略与投资委员会第九次会议（6月4日）审议通过 [1][2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事赖炽森回避表决 [2] 项目终止议案 - 审议通过《关于终止济南市琦泉热电有限责任公司集中供热锅炉节能改造项目的议案》 [2] - 该议案经第二届董事会战略与投资委员会第九次会议（6月4日）审议通过 [2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 关联交易议案详细内容将于2025年6月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2]

投资与合同 - 公司拟在广业环保集团九座污水处理厂投资约5197.88万元建分布式光伏电站[1] - 公司与广业环保集团《使用权转让协议》合同期25年，转让费共3029.20万元[21][23] - 公司与广业环保子公司《分布式光伏发电节能服务合同》合同期25年[27] 财务数据 - 合同期25年内，广业环保子公司预计向公司缴纳电费不超9936.85万元[1][19] - 公司需向广业环保集团缴纳场地使用权转让费1289.23万元[1][19] - 2025年1 - 5月公司与广东环保集团控股子公司关联方租赁费用累计244.95万元[35] 股权结构 - 广东省环保集团持有公司股份比例为5.82%[2][15] - 广东环保集团持有广业环保集团股份比例为68.0102%[6] 公司业绩 - 广业环保集团2022 - 2024年营收分别为254916万元、259846万元、279873万元，净利润分别为24607万元、28413万元、36621万元[17] - 汕头市潮阳区广业环保有限公司2022 - 2024年营收分别为1901万元、1918万元、1894万元，净利润分别为321万元、371万元、231万元[17] - 汕头市潮阳区广业环境科技有限公司2022 - 2024年营收分别为2309万元、2615万元、2793万元，净利润分别为161万元、443万元、462万元[17] - 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司2022 - 2024年营收分别为22995万元、29254万元、29643万元，净利润分别为410万元、1246万元、 - 345万元[17] 会议审议 - 2025年6月3日审计与风险委员会会议审议通过议案[4] - 2025年6月5日独立董事专门会议以3票同意通过议案[4] - 2025年6月9日董事会会议以8票同意通过议案[4] 其他要点 - 甲方非正常检修故意拉闸限电需赔偿发电损失及违约金[31] - 广业环保集团近三年资产负债率均在65%以下[18] - 本次关联交易利于扩大节能降碳核心业务规模[36] - 本次关联交易遵循公平原则，不损害公司及股东利益[36] - 本次关联交易不影响公司独立性和持续经营能力[36]

会议情况 - 公司二届三十三次董事会会议于2025年6月9日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 《关于广东省广业环保产业集团有限公司汕头市潮阳区九座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案》经多会议审议通过，8票同意，关联董事回避表决[3] - 《关于终止济南市琦泉热电有限责任公司集中供热锅炉节能改造项目的议案》经会议审议通过，9票同意[5]

政策推动 - 国家能源局发布《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》，重点提及虚拟电厂试点，为行业锚定清晰路径 [1] - 政策通过试点机制聚合分布式电源、可控负荷、储能等分散电力资源，释放灵活调节能力，解决新能源消纳难题 [1] - 国家发展改革委、国家能源局提出目标：2027年虚拟电厂调节能力达2000万千瓦以上，2030年达5000万千瓦以上 [3] 行业定义与功能 - 虚拟电厂是通过信息技术聚合分布式能源资源的智慧能源管理系统，核心功能是作为"正电厂"或"负电厂"参与电力市场调峰 [2] - 可提升电网灵活性和新能源消纳能力，解决光伏、风电的间歇性、波动性问题 [2] - 政策明确虚拟电厂需围绕聚合分散资源、增强调节能力、减少供电缺口等场景开展试点 [3] 商业模式与地方实践 - 虚拟电厂商业模式包括参与电力市场、需求响应、节能服务、能源数据分析、碳交易等综合能源服务 [3] - 安徽合肥完成国内首次基于"5G+量子"虚拟电厂精准调度的车网互动实测，广西完成实时调控技术验证 [4] - 上海、山东、贵州等地近期发布虚拟电厂相关政策 [3] 市场规模与预测 - 华泰证券预测2025年中国虚拟电厂市场规模达102亿元，2030年有望达千亿元 [4] - 行业从技术验证向商业化运营加速跨越，价值机制将日趋完善 [4] 企业动态 - 近一个月内10家虚拟电厂概念股接受机构调研，朗新集团、南网能源等企业布局受关注 [6] - 朗新集团2025年一季度光伏云平台新增接入超10GW，累计连接光伏规模超35GW [6] - 南网能源计划通过虚拟电厂参与电力现货交易和辅助服务获取收益 [6] 技术发展 - 泽宇智能持续优化虚拟电厂云平台、气象预测算法、新能源并网调度等技术 [6] - 行业需提升通信、控制、负荷预测等核心技术，增强资源调度精准度与平台稳定性 [7]