关联交易预计 - 2025年预计与关联方日常关联交易总额不超38亿元，租赁费用3800万元[2] - 2025年接受南方电网资金拆借付息不超50亿元[2] - 2025年接受南网财务委托贷款手续费不超300万元，日存款最高30亿、授信最高40亿[2] - 2025年向南方电网售电预计19亿，2024年1 - 10月发生5.8237亿[5] - 2025年向南方电网购电预计8亿，2024年1 - 10月发生4.4103亿[5] 2024年1 - 10月业务情况 - 电力销售实际发生5.8237亿，占比22.56%，与预计差异51.47%[9] - 建筑和工业节能服务实际发生1866万，占比0.72%，与预计差异96.89%[9] - 节能改造工程及其他实际发生5408万，占比2.09%，与预计差异66.20%[9] - 电力采购实际发生4.4103亿，占比12.91%，与预计差异44.87%[9] 关联方情况 - 南方电网注册资本902亿，2023年底资产12281.98亿，营收8411.09亿，净利润185.70亿，持股40.39%[11][12] - 南网财务注册资本70亿，2023年底资产702.92亿，营收21.18亿，净利润11.13亿[13] - 广东粤能注册资本3.1亿，2023年底资产7.82亿，营收1.27亿，净利润0.33亿[15] 其他 - 2024年11月27日独立董事同意2025年度日常关联交易议案并提交股东大会[20] - 2024年12月20日董事会审议通过2025年度日常关联交易议案，待股东大会审议[2] - 关联交易按政府指导或市场定价，确保公平合理[16] - 2025年度预计关联交易实际发生时签具体协议[18]

会议信息 - 公司二届十三次监事会会议2024年12月12日发通知，12月20日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过生物质项目计提资产减值准备议案[3] - 监事会同意本次计提，表决5票同意、0票反对、0票弃权[3] 信息披露 - 相关内容于2024年12月21日在指定媒体披露[3]

业绩影响 - 公司拟对生物质项目资产组计提减值31095.96万元[3] - 本次计提预计减少2024年归母净利润28809.30万元[5] 资产范围 - 计提减值资产包括固定资产、无形资产及在建工程[2] 项目减值金额 - 阳山项目减值15953.13万元[4] - 昌菱项目减值13116.34万元[4] - 藤县项目减值1106.26万元[4] - 赤水项目减值920.23万元[4] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事会议均审议通过议案[7][8][9]

业务策略 - 公司拟申请南能昌菱和阳山南电破产优化业务布局[1] 公司数据 - 南能昌菱注册资本11330万元，实缴出资比例85.94%[1] - 阳山南电注册资本19695.01万元，为全资子公司的全资子公司[3] 业绩数据 - 南能昌菱2023年末资产39307.43万元，2024年9月末31244.10万元[3] - 阳山南电2023年末资产45202.42万元，2024年9月末30627.50万元[8] 未来展望 - 两家孙公司破产申请待法院裁定，存在不确定性[10]

会议情况 - 公司二届二十八次董事会会议于2024年12月20日召开，9名董事全出席[2] - 第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议于2024年11月26日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2024年第十一次独立董事专门会议于2024年12月20日审议通过多项议案[4][5] 议案表决 - 2025年度与南方电网及子公司日常关联交易预计议案5票同意通过[3] - 2025年度与广东粤能日常关联交易预计议案8票同意，需提交股东大会审议[4] - 生物质项目计提资产减值准备等多项议案9票同意通过[4][5][6][7][9]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表802名，代表股份29.20395491亿股，占比77.0984%[4] - 现场会议出席4名，代表股份27.72121212亿股，占比73.1840%[5] - 网络投票798名，代表股份1.48274279亿股，占比3.9144%[5] 议案表决情况 - 《2024年度中期分红预案》总同意29.18790863亿股，占比99.9451%[7] - 《续聘2024年度审计会计师事务所》总同意29.18607263亿股，占比99.9388%[9] - 《与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易》总同意13.86080393亿股，占比99.6897%[11] 中小股东情况 - 中小股东798名，代表股份1.48274279亿股，占比3.9144%[5] - 《2024年度中期分红预案》中小投资者同意1.46669651亿股，占比98.9178%[8] - 《续聘2024年度审计会计师事务所》中小投资者同意1.46486051亿股，占比98.7940%[10] - 《与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易》中小投资者同意1.43959181亿股，占比97.0898%[12]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共802名，代表股份2,920,395,491股，占比77.0984％[7] - 现场会议股东及代表4名，代表股份2,772,121,212股，占比73.1840%[7] - 网络投票股东798名，代表股份148,274,279股，占比3.9144％[9] 议案表决情况 - 《2024年度中期分红预案的议案》同意2,918,790,863股，占比99.9451％[12] - 《续聘2024年度审计会计师事务所的议案》同意2,918,607,263股，占比99.9388％[13] - 《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》同意1,386,080,393股，占比99.6897％[14] 会议相关时间 - 董事会2024年12月2日决议召集，12月3日发布通知公告[5] - 现场会议于2024年12月19日15:30召开[6] - 深交所交易系统投票时间为12月19日9:15 - 15:00[6]

公司动态 - 南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）成立，出资额为20亿人民币 [1] - 该基金经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1] 股权结构 - 南网战新产业投资基金由南网能源(003035)和南方电网产业投资集团有限责任公司等共同持股 [2]

分布式光伏业务 - 分布式光伏项目合同期限通常为20-25年 [2] - 2024年1-11月新增投运工商业分布式光伏项目装机容量500多MW [4] - 2024年上半年工商业分布式光伏项目自发自用平均消纳率约为73% [3] - 分布式光伏项目余电上网电量尚未参与市场化交易 [3] 建筑节能业务 - 建筑节能业务的服务期限通常为8至15年 [4] - 建筑节能收入来源包括能源托管、节能效益分成和供冷/热量收费 [4] - 公司计划聚焦医疗、学校、通讯、轨道交通等公共机构和优质行业 [5] 生物质业务 - 2024年生物质项目经营亏损虽有所收窄，但预计亏损状态仍将持续 [5] - 生物质补贴核减及持续经营困难预计导致全年整体经营业绩不及预期 [6] 未来战略 - 公司未来将着重从新能源业务、建筑节能和新兴能源服务模式三个方面开展战略转型 [6] - 公司计划抢抓国家"驭风行动""沐光行动"发展机遇，做强源网荷储一体化项目 [6] - 公司计划加快构建分布式源荷聚合业务能力，适时开展绿电交易、碳减排交易等新兴能源服务模式 [6]

基金规模与出资 - 南网战新基金总规模50亿元，首期认缴规模20亿元[1] - 南网能源公司以自有资金认缴1亿元，占基金首期认缴规模的5.00%[1] - 南网私募基金和广州城投佳朋基金各认缴0.03亿元，占比0.15%[25] - 南方投资集团认缴7亿元，占比35%[25] - 汇能投资集团认缴5亿元，占比25%[25] 公司注册资本 - 南网储能公司注册资本319,600.5805万元人民币[6] - 南网产投集团注册资本300,000万元人民币[7] - 南网资本控股公司注册资本2,450,000万元人民币[9] - 南网数字集团注册资本300,000万元人民币[10] - 南网私募基金注册资本10,000万元人民币[12] - 广州城投佳朋基金注册资本10,000万元人民币[13] - 南方投资集团注册资本49749.7755万元[14] - 汇能投资集团注册资本4081.6326万元[16] - 聚润达集团注册资本15000万元[16][17] - 惠州电力公司注册资本2653.061224万元[18][19] 基金相关信息 - 南网私募基金于2023年8月21日完成登记，编号为P1074631[12] - 基金存续期为6年，4年投资期，2年退出期，可延长1次，每次不超1年[24] - 合伙人出资方式为货币出资，实缴利息归入基金资产[26] - 投资范围为新能源等战略性新兴产业项目[27][28] - 投委会设8席，审议事项需2/3以上委员表决同意[29] - 退出渠道包括被投资企业上市转让股份等6种方式[30] - 广州城投佳朋基金担任财务顾问[31] - 投资期、退出期支付管理费和财务顾问费，延长期、清算期不收取[31] - 存续期内按比例分配收益，清算时整体核算损益[32] - 若合伙人收益分成超应得需返还，总额不超扣除税额后余额[32] 其他 - 备查文件为《南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）之合伙协议》[33] - 公告发布时间为2024年12月13日[35]