登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-091 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 可转换公司债券2025年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、"华亚转债"将于2025年12月16日按面值支付第三年利息，每10张"华亚转债"（面值100元/张）利息 为人民币10.00元（含税）。 2、付息债权登记日：2025年12月15日（星期一） 3、除息日：2025年12月16日（星期二） 7、下一付息起息日：2025年12月16日 8、下一付息期利率：1.80%。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2756号"文核准，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于2022年12月16日公开发行了3,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 34,000.00万元。债券简称"华亚转债"，债券代码"127079"。根据《苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 ...

董事会决议与赎回决定 - 公司于2025年10月27日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过不提前赎回华亚转债的议案 [2][3] - 董事会决定本次不行使提前赎回权利，并承诺未来三个月内（2025年10月28日至2026年1月27日）即使再次触发赎回条款，亦不行使该权利 [3][6][16] - 议案表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事王彩男、王景余回避表决 [3] 有条件赎回条款触发情况 - 自2025年9月29日至2025年10月27日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发了华亚转债的有条件赎回条款 [3][6][14] - 根据条款，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [14][16] 华亚转债基本信息 - 华亚转债于2022年12月16日公开发行，发行总额为34,000万元（3.4亿元），共计340万张，每张面值100元 [7] - 该可转债于2023年1月16日在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为127079 [8] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止 [9] 转股价格历史调整 - 华亚转债的初始转股价格为69.39元/股 [10] - 经过多次利润分配、股权激励授予、发行股份购买资产及非公开发行等事件，转股价格经历系列下调 [10][11][12] - 最近一次调整基于2024年年度权益分派，转股价格由43.30元/股调整为30.71元/股，自2025年6月12日起生效 [13]

公司决议 - 公司于2025年10月27日召开第三届董事会第三十八次会议并审议通过不提前赎回华亚转债的议案 [1] - 公司董事会决定本次不行使华亚转债的提前赎回权利 [1] - 公司决定未来3个月内（2025年10月28日至2026年1月27日）如再次触发有条件赎回条款时均不行使提前赎回权利 [1] 后续安排 - 以2026年1月28日作为首个交易日重新计算华亚转债有条件赎回条款的触发情况 [1] - 若华亚转债再次触发有条件赎回条款 公司将按照相关法律法规和《募集说明书》要求召开董事会审议是否行使权利 [1] - 公司将及时履行相关信息披露义务 [1]

文章核心观点 - 公司发布关于“华亚转债”可能触发有条件赎回条款的提示性公告 [1] - 自2025年9月29日至10月20日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当时转股价格的130% [1][11] - 若在转股期内连续30个交易日中至少有15个交易日满足上述条件，公司将有权赎回未转股的可转债 [1][10] 可转换公司债券基本情况 - 可转债发行总额为34,000.00万元（3,400,000张，每张面值100元） [2] - 债券于2023年1月16日在深交所挂牌交易，代码“127079”，简称“华亚转债” [3] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为69.39元/股 [5] - 经过多次利润分配、限制性股票授予、发行股份购买资产及非公开发行，转股价格多次调整 [6][7][8] - 根据2024年年度权益分派（每10股派现2.999957元并转增3.999943股），转股价格最终调整为30.71元/股，自2025年6月12日起生效 [9] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件为：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [10] - 或本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元 [10] - 若触发条款，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [10]

公司股价表现与可转债赎回条款触发条件 - 华亚智能股票在2025年9月29日至2025年10月20日期间已有10个交易日的收盘价不低于当时转股价格的130% [2] - 若公司股票在转股期内连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格满足上述条件则将触发"华亚转债"有条件赎回条款 [2] - 触发条件后公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 [2] 公司后续程序与信息披露安排 - 若后续正式触发赎回条款公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否行使赎回权利 [2] - 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》的相关规定及时履行信息披露义务 [2]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年12月16日公开发行可转换公司债券3,400,000张，每张面值100元，发行总额为34,000.00万元 [2] - 该可转换公司债券于2023年1月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“华亚转债”，债券代码为“127079” [3] - 可转换公司债券转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止 [4] 可转换公司债券转股价格调整历史 - 可转换公司债券初始转股价格为69.39元/股 [5] - 因2022年年度利润分配（每股派现0.4元），转股价格于2023年6月6日调整为68.99元/股 [6] - 经2023年第二次临时股东大会决议，转股价格于2023年7月3日向下修正为55.69元/股 [6] - 因2023年年度利润分配（每股派现0.25元），转股价格于2024年6月6日调整为55.44元/股 [6] - 因向激励对象授予限制性股票，转股价格于2024年6月21日调整为54.89元/股 [7] - 因发行股份购买资产，转股价格于2024年10月17日调整为54.05元/股 [7] - 因非公开发行股票，转股价格于2024年11月21日调整为52.92元/股 [8] - 经2025年第二次临时股东大会决议，转股价格于2025年2月24日向下修正为43.30元/股 [8] - 因2024年年度权益分派（每10股派现2.999957元并转增3.999943股），转股价格于2025年6月12日调整为30.71元/股 [9] 2025年第三季度转股及股份变动情况 - 2025年第三季度，“华亚转债”因转股减少800张，减少金额80,000元，转股数量为2,600股 [10] - 截至2025年9月30日，“华亚转债”剩余张数为3,106,257张，剩余金额为310,625,700元 [10]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 近期市场波动对负债端有扰动但整体稳定性尚可，ETF和“固收+”类基金小幅净流出，流出节奏放缓，理财产品赎回倾向高，保险资金以配置为主 [3][8] - 震荡市下公募机构操作策略分化，绝对收益资金减仓，相对收益资金逢低选券 [3] - 不同价位转债表现与策略不同，高价券持有胜于交易，中价优选合理且有催化预期标的，偏债转债估值高应谨慎 [2][9] - 10月建议关注上银转债、首华转债等十只转债 [3][13] 根据相关目录分别进行总结 转债周度思考 - 近期转债市场调整有限、小幅修复，过去一周中证转债指数约涨1%，百元溢价率同步修复，估值较8月底有所消化 [8] - 市场波动对负债端有扰动但稳定性尚可，资金流向显示投资者情绪趋于理性，保险资金以配置为主 [8] - 公募机构操作策略分化，绝对收益资金减配高价券和转债整体，相对收益资金逢低吸纳优质标的 [9] - 高价转债上涨逻辑获验证，持有性价比高；中价转债是“攻守兼备”核心，需综合筛选；偏债转债估值高、性价比降，应谨慎 [2][9] 可转债市场跟踪 可转债行情方面 - 展示万得各可转债指数近一周、近两周等不同时间段涨跌幅，如万得可转债能源指数近一周涨0.14% [14] 转债个券方面 - 展示近一周个券涨跌幅前十名和后十名 [18] 转债估值方面 - 展示债性、平衡性、股性可转债及不同平价可转债转股溢价率走势 [21][27][29] 转债价格方面 - 展示高价券占比走势和转债价格中位数走势 [24]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年12月16日公开发行3,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000万元 [1] - 可转债于2023年1月16日在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债券代码"127079" [2] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日 [1][2] - 初始转股价格为69.39元/股 [2] 转股价格调整情况 - 2022年年度利润分配方案导致转股价格由69.39元/股调整为68.99元/股 [3] - 2023年董事会决议将转股价格由68.99元/股向下修正为55.69元/股 [3] - 2023年年度利润分配方案导致转股价格由55.69元/股调整为55.44元/股 [3] - 2024年限制性股票激励计划导致转股价格由55.44元/股调整为54.89元/股 [4] - 2024年非公开发行股票导致转股价格由54.89元/股调整为54.05元/股 [5] - 2024年第二次非公开发行股票导致转股价格由54.05元/股调整为52.92元/股 [5] - 2025年董事会决议将转股价格由52.92元/股向下修正为43.30元/股 [5] - 2024年年度权益分派方案导致转股价格由43.30元/股调整为30.71元/股 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"华亚转债"剩余张数为3,107,057张 [6] - 2025年第二季度可转债减少292,059张，转股增加950,345股 [6] - 2025年第二季度公司实施2024年年度权益分配，以资本公积金向全体股东每10股转增3.999943股，总股本增加38,961,020股 [7] - 截至2025年6月30日，公司总股本为133,987,726股 [6]

华亚智能可转债概况 - 债券类型为可转换为A股股票的可转换公司债券，债券代码127079，简称华亚转债 [2] - 发行规模3.4亿元（340万张，每张面值100元），期限6年（2022年12月16日至2028年12月15日）[3] - 票面利率采用阶梯式设计，第一至六年分别为0.4%、0.6%、1.0%、1.8%、2.4%、3.0% [5] - 初始转股价69.39元/股，后因分红及股权激励调整至52.92元/股 [6][35] 募集资金使用 - 募集资金净额3.37亿元，全部投入"半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目" [13][24] - 截至2024年底累计使用1.99亿元，进度59.22%，项目延期至2026年6月完成 [24] - 闲置资金1.3亿元用于现金管理，年化收益率0.85%-2.59% [27] 财务与经营表现 - 2024年营收6.27亿元（+36.07%），归母净利润8074万元（-8.37%）[23] - 总资产29.04亿元（+89.67%），资产负债率34.61%（+9.02pct）[32] - 完成收购冠鸿智能，新增半导体设备维修和智能物流装备业务 [22] 增信与偿债保障 - 实控人王彩男等提供全额连带责任担保，覆盖本息及违约金 [16][33] - 2024年流动比率1.98倍，速动比率1.42倍，经营活动现金流净额1.37亿元 [32] - 中证鹏元维持主体/债项A+评级，展望稳定 [33] 特殊条款执行 - 触发回售条件：最后两年连续30日收盘价低于转股价70% [11] - 触发赎回条件：连续30日中有15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额<3000万元 [10] - 2024年因分红及定增导致转股价三次调整（55.44元→54.89元→52.92元）[35]

华亚转债基本情况 - 可转换公司债券发行总额为34,000万元（3,400,000张，每张面值100元），于2022年12月16日公开发行 [2] - 可转债于2023年1月16日在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，代码"127079" [2] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为69.39元/股，后因2022年年度利润分配（每股派0.4元）调整为68.99元/股 [3] - 2023年7月3日向下修正转股价格至55.69元/股 [3] - 2024年因年度利润分配（每股派0.25元）调整至55.44元/股 [4] - 2024年6月21日因限制性股票激励计划调整至54.89元/股 [5] - 2024年10月17日因发行股份购买资产调整至54.05元/股 [6] - 2024年11月因非公开发行新股调整至52.92元/股 [6] - 2025年2月24日向下修正至43.30元/股 [6] - 2025年6月12日因权益分派（10派2.999957元+10转增3.999943股）最终调整为30.71元/股 [7] 有条件赎回条款触发条件 - 若公司股票在转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回可转债 [7] - 2025年5月12日至6月18日期间已有10个交易日收盘价达到触发条件（≥转股价130%） [8] 赎回执行机制 - 触发条件后公司将召开董事会决定是否行使赎回权，赎回价格为债券面值加当期应计利息（IA=B×i×t/365） [7][8] - 若转股价格调整，触发条件计算将分段采用调整前后的价格 [7]