河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张子学） 1 经公司第五届董事会第四十次会议及 2023 年第一次临时股 东大会审议通过，本人自 2023 年 3 月 27 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会会议及投票情况 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定和 要求，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出 席公司 2023 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表 独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法 ...

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 未发现未完成整改的财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[5][7][8] 公司治理 - 按深交所法规设计建立内部控制制度与程序[9] - 董事会由9名成员组成，含3名独立董事[11] - 监事会由3名成员组成，含1名职工代表监事[11] 经营管理 - 年末制定下一年度经营预算和计划并分解到月度执行[15] - 以应收账款回款率为主要考核指标之一[19] 制度建设 - 制定《财务预算管理办法》实施经营预算管理[15] - 建立《融资管理制度》规范筹资[16] - 建立《对外投资管理制度》明确投资权责[17] - 建立《子公司管理制度》加强子公司管理[18] - 制定《合同管理制度》确保合同合规[20] - 制定《对外担保决策制度》管理对外担保[20] 财务调整 - 完成2018年相关财务数据追溯调整及公告[23] 股权与经营情况 - 全资子公司深圳新宁持有香港新宁47%股权[24] - 公司持有联营企业深圳智能40%股权，未实缴出资[25] - 2023年未取得香港新宁和深圳智能2022年度及以后财务数据[25]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-017 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、 邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证 监会和深交所的相关规定。（具 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入41,286.04万元，同比下降38.04%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 15,626.10万元，扣除非经常性损益后为 - 10,611.66万元[3] - 截至2023年12月31日，公司归属于母公司所有者的净资产为 - 136,665,904.19元[4] - 2023年营业收入412,860,394.77元，较2022年减少38.04%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -156,261,026.92元，较2022年减少9,679.39%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为82,798,890.63元，较2022年增加28.85%[10] - 2023年末资产总额为559,767,348.69元，较2022年末减少26.29%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为 -136,665,904.19元，较2022年末减少796.91%[10] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.3498元/股，较2022年减少9,616.67%[10] - 2023年非流动性资产处置损益为368,395.59元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助为17,142,340.17元[15] - 2023年债务重组损益为 -1,000,000.00元[15] - 2023年非经常性损益合计为 -50,144,403.36元[16] - 报告期内公司实现营业收入41,286.04万元，同比下降38.04%[24] - 2023年营业收入4.13亿元，较2022年的6.66亿元同比减少38.04%[28] - 服务业收入4.13亿元，占比99.97%，同比减少37.59%；商业收入13.34万元，占比0.03%，同比减少97.31%[28] - 2023年销售费用2229.12万元，同比减少18.48%；管理费用1.05亿元，同比减少17.55%；财务费用2033.31万元，同比减少14.16%；研发费用711.15万元，同比减少15.90%[38] - 仓储及仓储增值服务中，仓储服务成本1.43亿元，占营业成本38.97%，同比减少26.87%；人员费用1.25亿元，占营业成本34.08%，同比减少24.93%[34] - 报关服务成本1529.01万元，占营业成本4.18%，同比减少28.58%；送货服务成本7633.72万元，占营业成本20.85%，同比减少48.90%[34][35] - 服务及软件委托成本4765.38万元，占营业成本1.30%，同比增加13.20%；设备采购成本10.67万元，占营业成本0.03%，同比减少94.28%[35] - 2023年研发人员数量125人，较2022年的189人减少33.86%，占比7.65%，较2022年的10.19%减少2.54%[107] - 2023年研发投入金额12,410,979.29元，占营业收入比例3.01%，2022年分别为12,039,127.45元、1.81%，2021年分别为38,696,026.40元、4.40%[107] - 2023年经营活动现金流入小计529,525,192.65元，较2022年的838,649,534.94元减少36.86%[108] - 2023年经营活动产生的现金流量净额82,798,890.63元，较2022年的64,257,764.19元增长28.85%[108] - 2023年投资活动现金流入小计1,497,576.79元，较2022年的79,941,671.70元减少98.13%[108] - 2023年筹资活动现金流入小计210,150,000.00元，较2022年的24,750,000.00元增长749.09%[108] - 2023年投资收益11,162,414.38元，占利润总额比例 -6.90%[110] - 2023年末货币资金43,894,397.66元，占总资产比例7.84%，较年初的107,914,158.09元、14.21%减少6.37%[110] - 2023年末长期股权投资80,255,789.88元，占总资产比例14.34%，较年初的68,388,184.15元、9.01%增加5.33%[112] - 固定资产占比22.75%，较上期14.66%增长8.09%，金额为3728万元，主要因在建工程转入[113] - 在建工程占比4.91%，较上期减少4.91%，金额为0，主要因转入固定资产[113] - 使用权资产占比17.07%，较上期20.72%减少3.65%，金额从9554.07万元降至15734.62万元，因计提折旧和减少租赁仓库[113] - 短期借款占比37.60%，较上期22.45%增长15.15%，金额从21045.5万元增至17050.99万元，因取得股东委托贷款增加[113] - 合同负债为398.18万元，占比0.71%，较上期472.86万元、占比0.62%增长0.09%，无重大变化[114] - 长期借款占比2.64%，较上期减少2.64%，金额从5993.53万元降至10801.32万元，因偿还银行长期借款[114] - 租赁负债占比10.71%，较上期14.22%减少3.51%，因减少租赁仓库面积及支付到期仓租[115] - 报告期投资额为4672.73万元，上年同期为2200万元，变动幅度为112.40%[115] - 截至2023年12月31日，公司归属于母公司所有者的净资产为 -1.37亿元[131] - 截至2023年12月31日，公司负债总额为6.74亿元，其中短期借款余额为2.10亿元，预计负债余额为164.57万元，应付账款余额为1.01亿元[131] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为120.37%[132] - 截至2023年12月31日，公司账面货币资金余额为4389.44万元[133] - 报告期末公司应收账款账面价值为13,821.98万元，占当期流动资产比例为65.71%[135] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -156,261,026.92元[182] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -1,353,589,409.58元，母公司报表未分配利润为 -1,023,664,957.14元[182] - 可供分配利润为 -1,023,664,957.14元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 分产品看，仓储及仓储增值服务较去年同期下降37.77%，送货服务较去年同期下降45.27%，报关服务较去年同期上升0.76%[24] - 分地区看，华东地区销售收入比去年同期下降33.53%，华中地区销售收入比去年同期下降2.97%，西南地区销售收入比去年同期下降52.20%[24] - 仓储及仓储增值服务收入2.72亿元，占比65.96%，同比减少37.77%；送货服务收入9217.52万元，占比22.33%，同比减少45.27%[28] - 华东地区收入1.82亿元，占比44.13%，同比减少33.53%；华中地区收入1.39亿元，占比33.58%，同比减少2.97%[28] - 前五名客户合计销售金额1.72亿元，占年度销售总额比例41.69%；前五名供应商合计采购金额4488.48万元，占年度采购总额比例17.68%[37] 公司业务发展战略 - 公司将推进向特定对象发行股票事宜[3] - 公司将加大3C电子行业市场开发力度[3] - 公司将拓展新能源汽车及快消品供应链业务新赛道[3] - 公司将结合客户东南亚产业布局拓展国际化业务[4] - 公司将加大技术产品研发投入力度[4] - 公司经营计划聚焦主业，升级一体化供应链物流服务能力，做深3C电子供应链，补齐运输短板，加强国际化布局[129] - 公司将推进供应链物流服务模式转变，向新能源汽车、快消品供应链等场景复制推广3C领域模式[130] - 公司将加强智能化数字化转型，提升科技竞争力[130] - 公司将完善内控体系，加强精细化管理，提升人均产出和仓库使用率[130] - 公司将优化薪酬结构及考核机制，引进和培养高端人才[130] - 公司将加快出清历史遗留问题，推进定增工作[131] 公司业务领域及模式 - 公司所属行业为交通运输、仓储和邮政业，为制造业提供一体化供应链物流服务[18] - 公司在仓储物流领域有近三十年运营经验，服务覆盖仓储、货运等增值服务，能提供专业供应链整体解决方案[19] - 公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，为电子信息产业供应链提供一体化供应链物流服务[21] - 仓储服务产前物流包括VMI、散件组装KD、客供料三种模式[21] - 生产物流包括集中式、自动化、JIT、循环物料取货四种模式[21] - 公司是华东、华南、华中、西南等地区电子信息产业链中重要的物流与供应链管理服务商[21] - 公司在供应链物流领域拥有近三十年的服务经验，建立了成熟的一体化供应链物流服务模式[25] - 公司通过整合和优化物流资源等各方面要素，推动物流系统和仓储管理系统集成优化[25] - 公司自成立以来，始终重视研发能力建设与技术创新，致力于打造智能仓储及智慧供应链平台[26] 公司研发项目及成果 - 公司正在研发新宁物流关务通平台系统软件，预计保障合规性、提高通关效率和数据准确性[38][39][40] - 新宁物流关务通平台系统软件已完成项目验收，可降低成本、提高货物通关和人员工作效率[41][42] - 经营决策分析系统平台已完成项目验收，能基于准确数据决策，提高决策科学性和效率[47][48][52] - 供应链物流台账管理系统研发完成，可自动化集中化管理台账，减少人工操作和错误[59] - 仓储货品追踪管理控制系统软件已完成项目验收，能提高运营效率和库存准确性[68][69][72] - 运输业务预约管理平台系统研发可优化运输业务流程，减少人工操作和时间成本[81] - 关务通平台系统可提升客户服务，缩短交货时间，提高客户满意度[42] - 经营决策分析系统能优化资源配置，根据数据分析结果合理分配资源[49] - 供应链物流台账管理系统可提供准确物流数据，支持决策制定[59] - 仓储货品追踪管理控制系统可增强货品追溯能力，便于追溯问题货品来源与流向[71] - 运输业务预约管理平台能提高服务质量，为客户提供便捷高效的预约服务[82] - 新宁运输业务预约管理平台系统已完成项目验收，可提高运输业务效率、降低物流成本、提升客户满意度[86][87] - 亿程物联ERP系统已验收，可降低企业运营人工成本、提升管理效能、降低运营损耗[91][92][93] - 光伏电源控制系统项目处于硬件安装、软件开发阶段，可实现100%全程有效监控覆盖率目标[97][100][101] - 光伏电源控制系统产品可复制性强，已在广东部分地区推广试装，为更大范围烟草配送业务推广提供支持[97] - 新宁运输业务预约管理平台系统支持更多类型运输业务，助力公司业务增长[86] - 亿程物联ERP系统可实现供应链上资源充分有效利用、精益生产同步和协同事先计划与事中控制[91] - 光伏电源控制系统可实现配送过程全时段闭环监控、绿色环保节能监控、配套云平台数据可视化及与现有系统对接集成[97][102][103][104] - 新宁运输业务预约管理平台系统可减少司机办理手续和等待时间，提高窗口及公司运转效率[86] - 亿程物联ERP系统采用模块化设计，具有弹性，可因应企业需要新增模块[92] - 光伏电源控制系统可实时、历史查询光伏设备异常预警，支持多种报警类型分析[97][98] - 2024年5月预计实现两轮电动车智能充电平台V1.0[105] 子公司相关情况 - 昆山新宁物流有限公司注册资本6000万元，总资产134504632.96元，净资产64187285.45元，营业收入87894255.46元，营业利润6074321.16元，净利润3423091.09元[127] - 武汉新宁物流有限公司注册资本1000万元，总资产57656377.98元，净资产21614516.70元，营业收入119514515.00元，营业利润9909913.23元，净利润9004390.29元[127] - 重庆新宁物流有限公司注册资本1000万元，总资产27256753.62元，净资产1255149.18元，营业收入15597227.99元，营业利润8348907.41元，净利润8478507.44元[127] - 深圳市新宁现代物流有限公司注册资本6000万元，总资产78857174.16元，净资产2408035.54元，营业收入153237668.82元，营业利润17358831.39元，净利润8

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-020 河南新宁现代物流股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的 议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经公司 2023 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润- 156,261,026.92 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未 分配利润为-1,353,589,409.58 元，母公司报表未分配利润为- 1,023,664,957.14 元。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 2024 年 4 ...

2023 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 上会业函字(2024)第 383 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于河南新宁现代物流股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，现将非标准审计意见涉及事 项情况说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 1、出具的审计意见中与持续经营相关的重大不确定性段落 我们提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注三、（2）所述，新宁物流 自 2018 年起连续亏损，本年度受前期银行贷款逾期等负面舆情及全球 3C 电子产品 消费需求疲软，下游客户总体出货量下滑的影响，营业收入较上年度下滑 38.04% ， 2023 年度归属于母公司股东的净利润为人民币-15,626.10 万元，累计未分配利润为人 民币-135,358.94 万元，期末归属于母公司所有者的权益为人民币-13,666.59 万元。 ...

股票情况 - 公司股票2024年4月29日停牌1天，4月30日起复牌[1][5] - 2024年4月30日起被实施退市风险及其他风险警示，简称变更为"*ST新宁"[1][3][4][5] - 实施警示后股票日涨跌幅限制仍为20%[1][5] 财务数据 - 2023年末归属上市公司股东净资产为 - 136,665,904.19元[3] - 向关联股东方借入的2.1亿元展期至2024年12月31日[6] - 2024年1月大河控股和中原金控委托贷款4000万元[7] 其他事项 - 2024年4月向中国人保财险北京分公司提交《清偿方案》获同意[7] - 如2024年出现规定退市情形，股票将被深交所终止上市[8] - 公司联系人是董事会办公室，电话0512 - 57120911 [11] - 公司办公传真0512 - 57999356，邮箱jsxn@xinning.com.cn [11]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-021 河南新宁现代物流股份有限公司 关于未弥补亏损达实收资本三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月25日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财 务报表出具的《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表 2023 年度实现净利润-159,514,371.73 元,累计未 分配利润-1,353,589,409.58 元，实收股本 446,687,115.00 元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、形成未弥补亏损原因 （一）2015 年 9 月，公司收购了广州亿程交通信息有限公 司（以下简称广州亿程）100%股权，因其经营不善，公司自 2015 年以来累计计 ...

一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王国文，男，1965 年出生,中国国籍,经济学博士,管理 学博士后,研究员。曾任中国南山开发(集团)股份有限公司项目 经理,深圳赤湾港集装箱公司业务部主任、华润集团香港万通公 司驻深办主任。2001 年 6 月起任职于中国(深圳)综合开发研究 院,任物流研究中心主任,现任综合开发研究院理事、物流与供应 链管理规划研究所所长。兼任中国物流学会副会长、供应链管理 专业协会(CSCMP)中国圆桌会发起人兼首席代表，先后担任中国 1 物流与采购联合会区块链应用专家委员会主任、中物联绿色物流 专家委员会主任委员、广东省发展战略专家、深圳市先行示范区 专家、深圳市决策咨询委员会专家,成都市、营口市自贸区专家 咨询委员会专家,南开大学、北京交通大学、中国香港理工大学 客座教授。曾任世界银行、亚投行专家、APEC 亚太供应链联盟 (A2C2)中方业界召集人。2010 年 6 月至 2015 年 2 月任茂业物流 股份有限公司独立董事。2013 年 2 月至 2019 年 3 月任深圳市飞 马国际供应链股份有限公司独立董事,现任深圳国际控股有限公 司(HK.00152)独立董事。 河 ...

业绩与预算 - 以2023年度经审计经营业绩编制2024年度财务预算方案[1] - 预计2024年营业收入在2023年同口径基础上稳步增长[4] 策略举措 - 加强存量客户开发，拓展新能源汽车和快消品供应链服务市场[5] - 推进数字化转型与精细化管理，提升效率、降低成本[5] - 加强人才引进培养、文化建设，打造团队、提升凝聚力[5]