公司基本信息 - 公司注册资本为446,687,115元[9][133] - 公司设立于1997年2月24日，2008年4月1日整体变更为股份公司[133] - 公司股票简称*ST新宁，代码300013，上市地点为深圳证券交易所[133] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入36,661.31万元，净利润 - 3,419.36万元，最近一期营收同比增17.40%、净利润同比增29.19%[21][35][148][161] - 2024年1 - 9月综合毛利率18.76%，资产负债率（合并）126.91%[24][25][151] - 2024年9月30日资产总计55,086.65万元，负债合计69,909.02万元，股东权益合计 - 14,822.37万元[19][146] 业务结构 - 公司业务包括物流与供应链管理服务和卫星导航定位服务业务[15] - 2024年1 - 9月物流与供应链管理服务收入36,148.73万元，占比98.63%；卫星导航定位服务收入500.51万元，占比1.37%[16] 财务指标 - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.72次，存货周转率70.20次[25][151] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.06元，息税折旧摊销前利润3,519.50万元[25][151] 风险提示 - 公司面临政策、市场竞争、下游行业波动、新业务拓展等风险[27][28][29][31][153][157] - 公司需向人保北京分公司支付赔偿款等合计21,434.83万元，已支付1,950万元[36][163][175] 发行股票 - 本次发行股票募集资金总额为41,876.9171万元，发行对象为大河控股[48][174][189] - 发行价格为3.75元/股，发行股票数量为111,671,779股[58][61][184][185] - 发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南省财政厅将成为公司实际控制人[110][196][197] 历史事项 - 2015年公司发行股份购买亿程信息股权并募集配套资金，2018年资金全部使用完毕[91] - 2023年公司财务报告被出具带特定段落的无保留意见审计报告[91] - 2023年公司因2018年虚增收入被处罚[93][94]

融资进展 - 公司2024年11月17日收到深交所向特定对象发行股票审核意见告知函[1] - 深交所认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求，将报证监会注册[1] - 发行需获证监会同意注册，结果和时间不确定[1]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2024年2月1日获深交所受理，处于审核阶段[1] - 公司会同中介机构对申请文件财务数据及相关事项补充更新[1] 不确定性 - 发行股票事项需通过审核并获注册方可实施，结果和时间不确定[2]

公司基本情况 - 公司注册资本为446,687,115元，截至2024年9月30日股本总额为446,687,115股[15][127][128] - 前十名股东合计持股82,632,851股，持股比例为18.50%[18][129] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入36,661.31万元，2023年度为41,286.04万元[26] - 2024年1 - 9月净利润 - 3,419.36万元，2023年度为 - 15,951.44万元[27] - 2024年9月30日资产总计55,086.65万元，2023年12月31日为55,976.73万元[25] - 2024年9月30日负债合计69,909.02万元，2023年12月31日为67,378.38万元[25] - 2024年1 - 9月综合毛利率18.76%，2023年度为11.31%[27] - 2024年9月30日资产负债率（合并）126.91%，2023年12月31日为120.37%[27] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.72次，2023年度为1.92次[27] - 2024年1 - 9月存货周转率70.20次，2023年度为65.20次[27] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.06元，2023年度为0.19元[27] 发行情况 - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为3.75元/股[45][64] - 本次向特定对象发行股票数量为111,671,779股，不超过本次发行前公司总股本的30%[68] - 本次发行的定价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日[64] - 本次发行完成后，发行对象认购的公司股份自发行结束之日起18个月内不得转让[65] - 本次向特定对象发行的发行对象为大河控股，不超过35名（含）[63] - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南省财政厅将成为公司实际控制人[67] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过41876.9171万元，净额用于偿还有息负债和补充流动资金[69] 历史违规及处理 - 2018年公司虚增收入致年度报告虚假记载，被责令改正、警告，并处50万元罚款，时任董事、总裁谭平江被警告，并处20万元罚款[49] - 2018年原子公司亿程信息两家子公司虚增收入1.05亿元[56] - 2020年12月3日公司召开股东大会免去谭平江董事职务[56] - 2021年12月29日公司将持有的亿程信息全部股权对外转让[56] 风险提示 - 公司业务受保税仓库管理等政策法规影响，政策变化或影响业务发展[70] - 国内外物流公司及资本加入加剧行业竞争，公司若不创新拓展或业绩下滑[71] - 公司与大河控股控制的大河智运物流（河南）有限公司存在同业竞争[82] - 若发行对象无法筹集足够资金，公司面临募集不足或发行失败风险[90] - 公司因2018年虚增营业收入受江苏证监局行政处罚，后续可能面临投资者诉讼赔偿风险[92] - 公司从事仓储服务部分仓库为租赁取得，出租方产权变化或到期安排可能影响公司经营[85] - 公司进口货物保税仓储业务涉及外币结算，面临汇率波动风险[86] - 本次股票发行完成后，短期内公司每股收益和净资产收益率存在下降风险[87] 保荐相关 - 天风证券、中原证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构[102][114] - 中原证券指定牛柯、王芳作为保荐代表人，许升为协办人[124][125]

股权结构 - 截至2024年9月30日，中原金控持股33,202,650股，持股比例7.43%；京东振越持股18,907,461股，持股比例4.23%[10] - 截至2024年9月30日，持有公司5%以上股份的股东仅中原金控[10][11][12][18] - 截至补充法律意见书（十）出具之日，发行人总股本为44,668.7115万股，未发生变动[12] - 2021年初京东振越持有公司10.00%股份，各报告期期末持股比例分别为7.63%、5.00%、5.00%和4.23%[20] 关联交易 - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年向关联方采购金额分别为1134.91万元、698.56万元、1037.38万元、370.88万元，占当期营业成本比例分别为0.56%、1.92%、1.91%、3.81%[30] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年向关联方销售金额分别为784.50万元、711.96万元、8684.11万元、2516.65万元，各期占当期营业收入比例分别为2.86%、13.03%、1.72%、2.14%[33][35] 资金借贷 - 2023年3月公司向中原金控及大河控股合计借入2.1亿元，年化利率不超过6.5%，期限6个月可延期6个月[39] - 2024年3月28日和29日，中原金控和大河控股分别同意将1.05亿元贷款展期至2024年12月31日，逾期按未偿付款项的0.02%/日支付违约金[39][40] - 2024年1月22日，大河控股、中原金控分别向公司提供2000万元借款，年利率8.00%，期限12个月[41] 应收账款与坏账 - 2024年9月末，公司对合肥新宁供应链管理有限公司应收账款账面余额15.06万元，坏账准备8.64万元[46] - 2024年9月末，公司对京东系应收账款账面余额230.96万元，坏账准备14.71万元[46] - 2024年9月末，公司对深圳市新宁智能物流有限公司应收账款账面余额2172.12万元，坏账准备1668.42万元[46] 应付账款 - 2024年9月末，公司应付京东系账款期末账面余额0.48万元[48] - 2024年9月末，公司应付香港新宁现代物流有限公司账款期末账面余额362.95万元[48] 合同负债 - 2023年末合同负债京东系为80.93，2022年末为98.12，2021年末应付账款京东系为318.65[49] 房产租赁 - 公司及其下属企业承租10处房产未取得权属证书，面积32,220.19㎡，占租赁总面积13.17%[75][76] - 公司及其下属企业承租1处转租房产未取得所有权人同意，面积5,472.00㎡，占租赁总面积2.24%[77] - 公司及其下属企业租赁房产除1处已取得租赁登记备案证明外，其余未办理[77] 账户冻结 - 截至2024年9月30日，公司及其下属企业11个银行账户被冻结，冻结资金11,443,368.60元[78] 税收政策 - 企业所得税税率为25%、20%、17%、15%；增值税税率为3%、6%、9%、13%；城市维护建设税税率为1%、5%、7%[83] - 江苏新宁供应链管理有限公司2023年11月至2026年11月减按15%税率缴纳企业所得税[87] - 武汉物流2021年11月至2024年11月减按15%税率缴纳企业所得税[87] - 2021年1月1日至2030年12月31日，重庆物流、成都捷通减按15%税率征收企业所得税[88] - 江苏新宁供应链管理有限公司增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[89] 财政补贴 - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度财政补贴合计分别为475.78万元、1612.01万元、1532.62万元、2465.56万元[91] 诉讼情况 - 深圳新宁需向中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司支付赔偿款2.12875442亿元，新宁物流承担连带责任[97] - 公司已向人保北京分公司支付赔偿款1950万元[98] - 南昌欧菲光电技术有限公司诉深圳新宁、珠海冠宇电池股份有限公司财产损害赔偿纠纷，一审判决珠海冠宇赔偿551.4196万元，双方均上诉[100][101][102] - 亿程信息诉新宁物流、深圳市亿程物联科技有限公司损害公司利益责任纠纷，请求赔偿损失1297.913842万元及利息[104] - 截至补充法律意见书（十）出具日，公司及其下属企业未了结且标的额1000万元以上或可能产生较大影响的诉讼及仲裁共3宗[106] 发行情况 - 公司本次发行已获股东大会、河南省财政厅、国家市场监督管理总局必要批准和授权[9] - 公司本次发行尚待取得深交所审核通过及中国证监会同意注册的批准文件[9] - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南投资集团将成为间接控股股东，河南省财政厅将成为实际控制人[56]

财务数据 - 2023年末归属于母公司的净资产为 -13,666.59万元[8] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 -3,180.66万元，9月末归属于母公司股东权益合计 -16,848.61万元[8] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为41,876.9171万元[8] - 截至2024年9月30日，负债总额为69,909.02万元，资产负债率为126.91%，流动比率为0.35[10] - 需向人保北京分公司支付赔偿款等合计21,434.83万元，已支付1,950万元[11] 业务数据 - 报告期各期营业收入分别为88,034.72万元、66,630.56万元、41,286.04万元和36,661.31万元[12] - 最近一期营业收入较去年同期增加17.40%、归属于母公司股东的净利润较去年同期增加29.19%[12] - 2024年1 - 9月主营业务收入36,649.23万元，物流与供应链管理服务占比98.63%，卫星导航定位服务占比1.37%[131] - 2024年1 - 9月华东地区收入15,414.33万元，占比42.05%；华中地区13,093.39万元，占比35.71%[134] - 2024年1 - 9月前五大客户销售合计15,960.84万元，占当期营业收入比例43.54%[137] 风险提示 - 公司股票存在在深交所终止上市的风险[21] - 公司存在偿债压力较大的风险[21] - 公司存在业绩下滑及持续亏损风险[21] - 公司存在诉讼风险[21] - 公司存在应收账款回收风险[21] 发行情况 - 本次发行向特定对象发行面值为1.00元的111,671,779股人民币普通股（A股）股票[25] - 本次发行尚需经深交所审核通过以及中国证监会同意注册，结果和时间均不确定[18] 公司概况 - 公司注册资本为446,687,115元[30] - 公司设立日期为1997年2月24日[30] - 公司股票简称为新宁*ST，代码为300013[30] - 公司法定代表人为刘瑞军，董事会秘书为李超杰[30] - 公司注册地址在河南自贸试验区郑州片区，办公地址在江苏省昆山市[30] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司固定资产原值28605.98万元，累计折旧17505.87万元，账面价值11100.11万元，成新率38.80%[153] - 公司在昆山有多套房产，部分存在抵押、查封情况[155] - 公司及下属子公司租赁多处房产，部分未取得权属证书或转租证明文件[163][164] - 截至2024年9月30日，公司及下属子公司拥有部分土地使用权[166][168] 知识产权 - 公司共拥有46项专利，其中已获授权发明专利15项，实用新型31项[171] - 公司及子公司拥有多项商标、软件著作权[170][173][174] 资质许可 - 公司及子公司拥有多项海关备案、运输经营许可、保税仓库证书等资质[183][186] 研发情况 - 公司在2016 - 2024年有22项主要研发成果[198] - 截至2024年9月30日，公司有9个在研项目[199][200]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入36661.31万元，净利润 - 3419.36万元[22] - 最近一期公司营业收入较去年同期增加17.40%，归属母公司股东净利润较去年同期增加29.19%，但仍处亏损状态[36] - 2024年1 - 9月综合毛利率18.76%[25] - 2024年9月30日资产负债率（合并）126.91%，流动比率0.35倍[26] 负债情况 - 截至2024年9月30日，公司负债总额为69,909.02万元，短期借款余额为25,050.60万元[37] - 公司需向人保北京分公司支付赔偿款等合计21,434.83万元，已支付1,950万元[37] 应收账款 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为24,587.51万元、19,305.12万元、13,821.98万元和13,466.94万元[40] 募集资金 - 本次发行股票募集资金总额为41,876.9171万元，发行对象大河控股以现金认购全部股票[49] 风险提示 - 公司主要面临政策、市场竞争、下游电子信息产品制造业波动等风险[28] - 公司在拓展新行业、新业务及新模式时面临理解不透、人员储备不足及尝试失败等风险[32] 研发情况 - 截至2024年9月30日，公司有新宁无人全自动智能立体仓库项目等9个在研项目且均处于研发中[141] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为111,671,779股，发行价格为3.75元/股[62] - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南省财政厅将成为实际控制人[110]

公司基本情况 - 公司注册资本为446,687,115元[13] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份588,675股，占比0.13%；无限售条件流通股份446,098,440股，占比99.87%[15] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股82,632,851股，占比18.50%[16] 财务业绩 - 2024年1 - 9月营业收入为36,661.31万元，2023年度为41,286.04万元[23] - 2024年1 - 9月净利润为 - 3,419.36万元，2023年度为 - 15,951.44万元[24] - 2024年9月30日综合毛利率为18.76%，2023年末为11.31%[24] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为126.91%，2023年末为120.37%[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2,577.92万元，2023年度为8,279.89万元[25] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为762.21万元，2023年度为 - 1,840.79万元[25] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,025.41万元，2023年度为 - 10,753.77万元[25] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1,316.24万元，2023年度为 - 4,212.52万元[25] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金[56] - 本次发行对象为大河控股，不超过35名（含）[59] - 本次发行价格为3.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[60] - 本次公司向特定对象发行股票数量为111,671,779股，不超过本次发行前公司总股本的30%[65] - 本次发行股票募集资金总额为41876.9171万元[67] 违规处罚 - 公司2018年虚增收入致年度报告虚假记载，被责令改正、警告，并处50万元罚款，时任董事、总裁谭平江被警告，并处20万元罚款[47] - 2018年原子公司亿程信息两家子公司虚增收入1.05亿元[53] 风险提示 - 公司业务受保税仓库管理规定及海关特殊监管区政策法规影响，政策变化或影响业务发展[68] - 国内外物流公司及资本加入加剧物流行业竞争，公司若不创新拓展或业绩下滑[69] - 公司业务量与电子信息产品产销量相关，行业景气随宏观经济波动，或影响公司业绩[71] - 公司拓展新行业、新业务及新模式，面临对新行业理解不透、人员储备不足及尝试失败等风险[72] - 公司信息系统建设面临技术与服务快速变化挑战，存在信息系统及信息安全风险[73] - 本次发行股票募集资金若发行对象无法筹集足够资金，公司面临不能足额募集资金或发行失败风险[88] - 公司从事仓储服务部分仓库为租赁取得，若无法续租可能影响正常生产经营[83] - 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动风险[84] - 本次股票发行完成后，短期内每股收益和净资产收益率存在下降风险[85] - 公司股票价格受多种因素影响，存在波动风险[86] - 本次发行尚需经深交所审核通过以及中国证监会同意注册，存在审批不确定性[87] 保荐相关 - 天风证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，同意推荐其向特定对象发行A股股票并在创业板上市[100][101] - 中原证券担任公司向特定对象发行A股股票的保荐机构/主承销商[114] - 中原证券联合天风证券共同履行保荐职责，天风证券为第一保荐机构[139]

公司概况 - 公司注册资本为446,687,115元，股票代码300013，简称*ST新宁，上市于深圳证券交易所[9][130] - 公司从事电子元器件保税仓储业务，提供物流与供应链管理服务，仓储服务覆盖华东、华中、华南等区域[10][11][131] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入36,661.31万元，营业成本29,782.98万元，净利润 - 3,419.36万元[20] - 2024年9月30日资产总计55,086.65万元，负债合计69,909.02万元，股东权益合计 - 14,822.37万元[18] - 2024年9月30日综合毛利率18.76%，资产负债率（合并）126.91%，应收账款周转率2.72次[22] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2,577.92万元，投资活动产生的现金流量净额762.21万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 2,025.41万元[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益 - 0.07元，稀释每股收益 - 0.07元[23] 业务收入结构 - 2024年1 - 9月物流与供应链管理服务收入36,148.73万元，占比98.63%；卫星导航定位服务业务收入500.51万元，占比1.37%[16] - 2023年度物流与供应链管理服务收入40,528.26万元，占比98.27%；卫星导航定位服务业务收入711.72万元，占比1.73%[16] 研发情况 - 2024年1 - 9月研发投入金额为995.86万元，研发投入占营业收入比例为2.72%；2023年度研发投入金额为1,241.10万元，占比3.01%[141] - 截至2024年9月30日，公司有新宁无人全自动智能立体仓库项目等9个在研项目[139] 股票发行 - 本次发行股票募集资金总额为41,876.9171万元，发行对象大河控股以3.75元/股价格认购111,671,779股[104][170][182] - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南省财政厅将成为公司实际控制人[107] 风险提示 - 公司面临政策、市场竞争、下游行业波动、经营管理、技术等多种风险[25][26][27][28][30][31] - 公司需向人保北京分公司支付赔偿款等合计21,434.83万元，已支付1,950万元[34] - 若2024年度公司经审计的期末净资产仍为负值或出现其他退市情形，公司股票将在深交所退市[175]

股权结构 - 截至2024年9月30日，中原金控持股33,202,650股，占比7.43%；京东振越持股18,907,461股，占比4.23%；大河控股持股6,050,000股，占比1.35%[10] - 截至2024年9月30日，持有公司5%以上股份的股东仅中原金控1名[10][11][12] - 2021年初京东振越持有公司10.00%股份，各报告期期末持股比例分别为7.63%、5.00%、5.00%和4.23%[20] - 原第一大股东曾卓持有的3630万股公司股份于2022年12月26 - 27日拍卖，占公司总股本8.13%[19] 业务经营 - 近三年主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，提供一体化物流与供应链管理服务，且主营业务突出未变[13] - 截至报告期期末，公司在中国大陆以外的三家下属企业均未实际开展境外业务[13] 关联交易 - 公司向关联方采购商品和接受劳务2024年1 - 9月为1134.91万元，2023年度为698.56万元，2022年度为1037.38万元，2021年度为370.88万元[31] - 公司向关联方销售和提供劳务2024年1 - 9月为784.50万元，2023年度为711.96万元，2022年度为8684.11万元，2021年度为2516.65万元[34][35][36] - 2022年12月，公司将持有的安徽皖新供应链服务有限公司13%股权转让给大河控股，交易金额为4953万元[39] 资金借贷 - 2023年3月公司向中原金控及大河控股合计借入2.1亿元，各1.05亿，年化利率不超6.5%，期限6个月可延期6个月[40] - 2024年3月28日和29日，中原金控和大河控股分别同意将1.05亿元贷款展期至2024年12月31日[40][41] - 2024年1月22日，大河控股、中原金控分别向公司提供2000万元借款，年利率8%，期限12个月[42] 财务数据 - 2024年9月末，公司对深圳市新宁智能物流有限公司应收账款账面余额2172.12万元，坏账准备1668.42万元[47] - 2024年9月末，公司对京东系应收账款账面余额230.96万元，坏账准备14.71万元[47] - 2024年9月末，公司应付香港新宁现代物流有限公司账款期末账面余额362.95万元[49] - 2024年9月末，公司应付河南投资集团及其控制的企业账款期末账面余额225.66万元[49] 租赁情况 - 发行人及其下属企业多处租赁房产，涉及不同地点、面积和租赁期限[66][67][68][69][70][71][72] - 公司及其下属企业10处房产未取得权属证书，面积合计32,220.19㎡，占租赁房产总面积的13.17%[74][76] - 公司及其下属企业1处转租房产未取得所有权人同意证明文件，面积为5,472.00㎡，占租赁房产总面积的2.24%[76] 税务情况 - 公司及其下属企业企业所得税税率为25%、20%、17%、15%[83] - 公司及其下属企业增值税税率为3%、6%、9%、13%[83] - 公司及其下属企业城市维护建设税税率为1%、5%、7%[83] 财政补贴 - 2024年1 - 9月财政补贴中，深圳市重点人群贫困户税收优惠2.54万元、稳定岗位补贴13.33万元、成都高新区管委会政策鼓励98.50万元[91] - 2023年度财政补贴中，外贸稳增长专项资金939.28万元、发改委政府补助344.44万元等[91] - 2022年度财政补贴中，外贸稳增长专项资金843.27万元、发改委政府补助211.75万元等[91] - 2021年度财政补贴中，外贸稳增长专项资金1605.84万元、发改委政府补助1.30万元等[91] 法律诉讼 - 深圳新宁需向中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司支付赔偿款，新宁物流承担连带赔偿责任[93][96] - 南昌欧菲光电案一审珠海冠宇需赔偿551.4196万元，双方均上诉，案件未开庭[99][100][101] - 亿程信息诉新宁物流等，请求赔偿损失1297.913842万元，案件已开庭未判决[101][103] 未来展望 - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南投资集团将成为间接控股股东，河南省财政厅将成为实际控制人[55] - 河南投资集团和大河控股承诺在完成本次交易之日起五年内解决同业竞争问题[62]