证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-044 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面未发生 重大不利变化。 2、假设本次发行于 2024 年 11 月末实施完毕。前述发行完成时间仅用于计 算本次发行对主要财务指标的影响，不构成公司对实际完成时间的承诺，最终以 实际完成发行时间为准。 无锡宝通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号） 等文件的有关规定，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-040 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日上午召 开第五届监事会第十八次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于 2024 年 5 月 3 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事， 本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的顺 利进行，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 ...

业绩数据 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10606.38万元[39] - 公司2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为15597.37万元[39] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后基本每股收益（扣非前）为0.25元/股，发行前为0.26元/股[42] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后基本每股收益（扣非后）为0.37元/股，发行前为0.38元/股[42] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非前）为2.89%，发行前为3.04%[43] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非后）为4.26%，发行前为4.48%[43] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过30313.24万元[2][27][37][47][48] - 发行对象为不超过35名（含）符合规定的特定投资者[17][27] - 发行不超过发行前公司总股本41252.32万股的30%，即12375.69万股（含本数）[30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 发行定价基准日为发行期首日[20] - 发行采用向特定对象发行的方式[27] 项目情况 - 募集资金用于泰国年产1000万平方数字化输送带项目[2][27][47][48] - 项目总投资金额合计8970万美金，换算人民币为63957.83万元[48] 未来展望 - 2025年中国工业散货物料智能输送行业市场规模预计达1032.9亿元，2021–2025年年复合增长率为86.4%[51] 研发与团队 - 公司已组建工业互联网团队百余人推进业务落地[49] - 公司创新中心总建筑面积逾15000平方米，总投资逾1.5亿元[50] 其他策略 - 公司拟通过加强募集资金管理、完善利润分配政策、加强公司管理等措施降低即期回报被摊薄的风险[53][54][55] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[57] - 公司相关人员承诺履行填补即期回报措施，违反承诺将担责[58][62] - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益[59] - 公司全体董事、高管承诺约束职务消费行为[61] - 公司全体董事、高管承诺不动用公司资产从事无关活动[62] - 公司全体董事、高管促使薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[62] - 公司全体董事、高管促使股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[62]

发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过12,375.69万股，募集资金不超过30,313.24万元[7][11] - 发行对象不超过35名（含），采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日[5][9] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，认购股份六个月内不得转让[9][10] 业绩数据 - 2022年公司计提商誉减值486,037,200元，占年初商誉账面总额的39.18%[17] - 2020 - 2023年前三季度，公司境外游戏收入分别为152,628.31万元、148,785.57万元、141,736.63万元和93,941.91万元[18] - 2022年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -41,968.19万元，同比下降210.55%[20] 股权结构 - 截至2023年9月30日，公司股本为412,523,242股，包志方持股82,950,952股，股权比例为20.11%[33] - 香港中央结算有限公司持股12,532,548股，股权比例为3.04%，唐宇持股6,062,952股，股权比例为1.47%[33] - 公司前十大股东合计持股124,069,750股，股权比例为30.09%[34] 市场规模 - 2022年全球输送带市场规模约196.89亿元人民币，产量为5.6亿平方米[47] - 2025年中国工业散货物料智能输送行业的市场规模预计将达千亿级，2021 - 2025年的年复合增长率超80%[49] - 2023年中国游戏市场实际销售收入预计达3029.64亿元，同比增长13.95%[77] 产品研发 - 公司自主研发了RFID内嵌式数字化输送带等产品，创新中心总面积逾15,000平方米，总投资逾1.5亿元[66][65] - 智能输送数字化产品有绿色节能、耐热耐高热等系列，智能输送系统产品包括输送带运行监测系统等[102][105] - 公司智能清扫机器人可清理输送带抛洒物料，裸眼3D显示设备可满足虚拟世界高算力、超高清8.5K要求[106] 业务模式 - 公司输送带业务采用“定制生产”模式，按单生产、以销定产，主要直销[111][114][115] - 公司移动互联网业务采购模式分软硬件设备采购和游戏授权采购，有相关流程[121][122] - 公司海外区域化发行与运营业务的代理运营模式下，负责特定区域游戏运营并支付授权金和分成款[124] 生产销售 - 2023年1 - 9月现代工业散货物料输送带产能2325万平方米，产量2115.72万平方米，产能利用率91.00%，销量2210.73万平方米，产销率104.49%[127][128] - 2023年1 - 9月公司主要原材料采购额：橡胶18364.00万元，帆布14218.45万元，钢丝绳5780.09万元，炭黑6528.27万元[129] 未来展望 - 公司围绕“工业互联网 + 移动互联网”双主业创新驱动发展，以“绿色化、智能化、一体化、全球化”为新四化发展目标[149] - 公司将推进数字化转型，升级工业散货物料智能输送全栈式服务，构建大营销格局[151][153] - 公司实施全球化战略，深耕韩国、东南亚及中国港澳台市场，拓展欧美、日本及国内一级市场[155]

中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 一、一般释义 保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 公司/宝通科技/发行 人/上市公司 指 无锡宝通科技股份有限公司 本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 本次向特定对象发行/ 本次发行 指 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 行为 定价基准日 指 本次发行的发行期首日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《公司章程》 指 《无锡宝通科技股份有限公司章程》 《 募 集 资 金 管 理 制 度》 指 《无锡宝通科技股份有限公司募集资金管理制度》 易幻网络、广州易幻 指 广州易幻网络科技有限公司，系公司全资子公司 百年通 ...

二〇二四年五月 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，进一步助推公司"高端化、 智能化、绿色化"。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"公 司"）拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 30,313.24 万元（含本数）， 扣除发行费用后，将全部投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | 证券简称：宝通科技 证券代码：300031 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 （二次修订稿） | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建设泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目 | 63,957.83 | 30,313.24 | | | 合计 | 63,957.83（注 1） | 30,313.24 | 注 1：项目总投资金额合计为 8,970 万美元，按照 2023 年 7 月 26 日中国人 民银行公布的美元兑人民币汇率中间价 ...

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，结合 公司实际情况对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，对公司 2023 年度向 特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调整，具体调整情况如下： 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-042 无锡宝通科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日召开 第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定 对象发行股票的相关议案。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关 于公司 2023 年度向特 ...

关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的审核问询 函补充回复及募集说明书等申请文件修订的提示性 公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号），深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问题。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-041 无锡宝通科技股份有限公司 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 6 日 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等 相关议案。公司基于调整后的发行方案会同相关中介机构对审核问询函所列问 ...

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 无锡宝通科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"发行 人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行 了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加 ...