发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含）[7][30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][38][39] - 发行数量不超过发行前总股本41,252.32万股的30%，即不超过12,375.69万股（含本数）[10][40] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[10][42] - 募集资金总额不超过30,313.24万元（含）[11][44][150][151][162][163] - 发行决议有效期为方案提交股东大会审议通过之日起十二个月[46] - 发行相关事宜已通过多届董事会会议和2023年第二次临时股东大会审议，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7][50][51][120][121] - 发行不构成重大资产重组，不会导致控股股东及实际控制人变化和股权分布不具备上市条件[11] - 发行前滚存未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[12][45] 业绩数据 - 2022年计提商誉减值4.860372亿元，占2022年初商誉账面总额的39.18%[108] - 截至2023年9月末，商誉账面总额为7.5445716713亿元，占报告期末净资产的20.08%[109] - 2020 - 2023年前三季度，境外游戏收入分别为15.262831亿元、14.878557亿元、14.173663亿元和9.394191亿元，占游戏收入总额比例分别为99.69%、97.38%、87.29%和95.52%[110] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 4.196819亿元，同比下降210.55%[113] - 2020 - 2023年9月末境外收入占比分别为75.47%、69.16%、63.56%和65.82%[118] - 2020 - 2023年前三季度各期末应收账款及合同资产余额分别为57,668.53万元、73,628.85万元、80,751.24万元和91,824.35万元，占当期营业收入比例分别为21.86%、26.68%、24.78%和37.98%[119] - 2023年度归属于上市公司股东的扣非前净利润为10,606.38万元，扣非后净利润为15,597.37万元[153] 分红情况 - 2020年以385,104,121股为基数，每10股派现金红利3元，合计派发现金红利115,531,236.30元[136] - 2021年以411,968,821股为基数，每10股派现金红利1元，合计派发现金红利41,196,882.10元[136] - 2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[138] - 2023年拟以412,523,242股为基数，每10股派现金0.6元，预计派发现金红利24,751,394.52元[138] - 2020 - 2022年现金分红共计15,672.81万元[139] - 最近三年年均归属于母公司所有者的净利润为14,782.77万元，累计现金分红金额占比106.02%[141] - 2022 - 2024年每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，任意三年累计不低于年均可分配利润30%[145] 项目相关 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于泰国年产1,000万平方数字化输送带项目[11][44][95][162][163] - 项目总投资8970万美金，按2023年7月26日汇率换算为63957.83万元[52][84] - 项目建设期为30个月[88] - 宝通泰国预计于2024年6月完成募投项目用地的所有权转让登记[91] 市场与技术 - 国内散货物料智能输送市场到2025年规模将达1000亿元[67] - 2025年矿山智能输送渗透率可达24.7%，年复合增长率超85%[67] - 输送行业下游占比中矿山53%、钢铁20%、港口13%、火力发电9%、水泥5%[68] - 公司针对数字化输送带产品及配套监测设施成功研发主要模块[71] - 公司开展低成本高强度芳纶帆布等技术研究并取得初步成果，拥有一项发明专利、三项实用新型专利，申请并受理一项发明专利[73] - 公司已量产高强力、抗撕裂矿用芳纶织物芯阻燃胶带[79] - 2025年中国工业散货物料智能输送行业市场规模预计达1032.9亿元，2021 - 2025年年复合增长率为86.4%[166] 其他 - 公司成立于2000年12月27日[20] - 公司股票上市地为深圳证券交易所，简称宝通科技，代码为300031.SZ[20] - 公司注册地址为无锡市新吴区张公路19号[20] - 公司注册资本为41,252.32万元[20] - 截至预案签署日，公司总股本为412523242股，控股股东包志方持股82950952股，直接持股比例为20.11%[49] - 公司服务的大客户资源包括国家能源、兖州煤业等[64] - 泰中罗勇工业园总体规划面积12平方公里[66] - 公司为集团化企业，拥有无锡百年通工业输送有限公司等多家全资、控股公司[63] - 公司致力于工业散货物料输送产业数字化探索与智能化服务融合研究开发[63] - 公司于2023年9月取得江苏省商务厅《企业境外投资证书》，有效期2年[90] - 公司于2023年9月取得无锡市发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》，有效期2年[90] - 公司已组建工业互联网团队百余人，推进工业散货物料智能输送全栈式服务应用规模化落地[165] - 公司设有“先进输送技术与数字化服务创新中心”，总建筑面积逾15,000平方米，总投资逾1.5亿元[165]

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 无锡宝通科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"发行 人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行 了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 二 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层邮编： 210019 关于无锡宝通科技股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（二） 目录 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国证监 会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的有关规定，本所接受发行人委托，作为发行人本次发行的特聘法律 顾问。就本次发行事宜，本所已于2024年1月3日出具"苏同律证字[2023]第[304] 号"《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司向特定对象发行 股票的法律意见书》（以下简称"原法律意见书"）和《江苏世纪同仁律师事务 所关于无锡宝通科技股份有限公司向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下 简 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-043 无锡宝通科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关 文件二次修订情况说明的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日召开 第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定 对象发行股票的相关议案。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 ...

公司基本信息 - 公司成立于2000年12月27日，2009年12月25日上市，注册资本412,523,242元，股票代码300031[17] 股权结构 - 本次向特定对象发行股票数量不超过12,375.69万股[20] - 假设发行数量为12,375.69万股，发行后有限售条件股份占比35.53%，无限售条件股份占比64.47%[20] - 截至2023年9月30日，公司股本为412,523,242股，前十大股东合计持股占比30.09%[21] - 截至2024年4月26日，中信建投证券衍生品业务持股比例为0.0081%[37] 主营业务 - 主营业务为工业互联网业务和移动互联网业务[17] 财务数据 - 三次融资净额分别为43215.70万元、58950.32万元、49169.00万元[24] - 最近三年现金分红共计15672.81万元，占比106.02%[26] - 2020 - 2023年9月30日净资产分别为308541.16万元、389444.20万元、351233.99万元、375817.71万元[28] - 2023年9月30日资产总额为559907.41万元，负债总额为184089.70万元[30] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为10312.56万元[34] - 2023年9月30日资产负债率为32.88%[35] - 2023年1 - 9月研发投入占比为3.61%[36] - 公司因收购累计产生商誉12.4049436713亿美元[75] - 2022年度计提商誉减值4.860372亿美元，占比39.18%[75] - 截至报告期末，商誉账面总额为7.5445716713亿美元，占比20.08%[75] - 2020 - 2023年前三季度境外游戏收入分别为152,628.31万元、148,785.57万元、141,736.63万元和93,941.91万元[76] - 2022年扣非净利润为 - 41,968.19万元，同比下降210.55%[79] - 报告期内境外收入占比分别为75.47%、69.16%、63.56%和65.82%[84] - 报告期各期末应收账款及合同资产余额分别为57,668.53万元、73,628.85万元、80,751.24万元和91,824.35万元[86] 发行相关 - 项目于2023年4月27日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[40] - 2023年9月28日内核委员会审议通过项目并同意推荐[43] - 发行对象不超过35名[45] - 北京大成服务费用为1.35万美元，已支付100%[55] - 大成国际服务费用为12万美元，已支付100%[56] - 2023年7月28日董事会审议通过向特定对象发行相关议案[60] - 2023年8月14日股东大会审议通过向特定对象发行相关议案[60] - 2024年3月18日董事会审议通过发行预案修订稿等议案[60] - 2024年5月6日董事会审议通过发行预案二次修订稿等议案[60] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[67] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[72] 风险提示 - 移动互联网业务依赖App Store和Google Play平台[76] - 汇率波动影响公司定价、盈利和净利润[78] - 移动互联网业务竞争加剧，新上线产品竞争力不足或致盈利能力下滑[79] - 代理游戏发行存在知识产权纠纷风险[80] - 游戏行业政策变动影响业务进展和产品储备[82] - 募投项目存在实施风险，可能产能过剩和效益不及预期[89] - 泰国生产基地存在管理、运营和市场风险[92] - 境外建设项目存在项目建设和跨国管理能力不足风险[93][94] - 发行后二级市场股价表现不确定[95] 未来展望 - 本次募投项目实施将提升工业互联网业务竞争力，促进主营业务发展，提高产能[98] 保荐情况 - 中信建投证券认为发行符合条件，同意作为保荐人并承担责任[99] - 中信建投证券授权秦龙、杨鑫强为保荐代表人[104]

公司业绩 - 公司2023年总营业收入达到36.55亿元，同比增长12.16%[2] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润实现了1.06亿元，同比上升126.79%[2] - 公司2023年海外业务占集团营业收入的72.41%[2] - 公司2023年运营层面碳排放较2022年下降了19.8%[3] - 公司2023年实现各项业绩指标的稳步增长，将继续贯彻执行新四化战略，深化ESG可持续发展实践，加大创新力度[4] 业务拓展与荣誉 - 公司工业互联网业务斩获全球矿业巨头力拓铁矿杰出供应商最高荣誉“总裁奖”[2] - 公司移动互联网业务在日本地区推出的新游戏《ドット勇者（浮空秘境）》单月流水突破2000万美元[2] - 公司在全球行业内率先推出了首条生物基含量高达72%的输送带产品以及首套输送机洁净输送系统[3] 环保与可持续发展 - 公司积极响应全球气候变化挑战，推动碳排放降低、绿色材料研发和公益事业的开展[3] - 公司以绿色化为引领，智能化为核心，实施“绿色化、智能化、一体化、全球化”的新四化战略[31] - 公司通过绿色制造和循环经济理念的应用，致力于实现全生命周期的绿色化管理，有效推动减排增效，提升资源利用效率[40] 海外业务与风险管理 - 公司游戏收入主要来自境外市场，2023年境外游戏收入占比为96.92%，存在依赖AppStore和GooglePlay平台的风险[7] - 公司已建立合作关系以应对汇率波动风险，主营业务中来自境外的收入占比为72.41%[8] - 公司将持续优化用户游戏体验，提升海外发行水平和运营能力，以应对移动游戏市场竞争加剧的风险[9] 技术创新与发展 - 公司将不断学习新技术和趋势，以应对游戏市场的潜在风险，避免新游戏开发和运营失败的风险[10] - 公司推动工业散货物料输送行业的持续健康发展，提供智能输送数字化解决方案[31] - 公司通过人工智能技术提升海外市场拓展效率和游戏运营保障[35] 财务状况与股权激励 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，同比增长3450.38%[19] - 公司2023年度基本每股收益为0.2572元，较上年同期增长126.76%[19] - 公司2023年末资产总额达到580.34亿元，同比增长8.45%[19] - 公司2023年度移动游戏产品营收为1,625,364,357.16元，占比44.46%，同比增长0.10%[44] - 公司2023年度智能输送数字化产品制造营收为1,669,082,246.67元，占比45.66%，同比增长18.16%[44] - 公司2023年度境外营收为2,646,801,562.99元，占比72.41%，同比增长27.78%[44] - 公司2023年度直销运营模式营收为2,030,038,802.22元，占比55.54%，同比增长24.12%[44] - 公司已实施2023年限制性股票激励计划并通过相关议案[124]

公司业绩 - 公司2023年总营业收入达到36.55亿元，同比增长12.16%[2] - 公司归属于母公司股东的净利润实现了1.06亿元，同比上升126.79%[2] - 公司2023年营业收入达到365.54亿元，同比增长12.16%[20] - 公司2023年净利润为1.06亿元，较上年同期增长126.79%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，较上年同期增长3450.38%[20] - 公司2023年末资产总额为580.34亿元，较上年末增长8.45%[20] - 公司2023年度销售总额为2,012,256,403.88元，其中前五名客户销售额占比达55.05%[51] - 公司2023年度销售费用为705,738,027.77元，同比减少15.91%，主要系公司推广投入减少所致[51] - 公司2023年度研发投入金额为163,300,781.84元，占营业收入比例为4.47%，较上年有所减少[55] - 公司2023年度经营活动现金流入小计为3,291,805,611.20元，同比增加4.27%，主要系货款回笼收现增加所致[56] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额较上期减少10.48亿元，主要系收回投资收到的现金减少所致[56] 公司战略发展 - 公司海外业务已占集团营业收入的65.68%，展现了在国际市场开拓和全球布局方面的重要突破[3] - 公司在全球行业内率先推出了首条生物基含量高达72%的输送带产品以及首套输送机洁净输送系统[3] - 公司运营层面碳排放较2022年下降了19.8%，碳排放强度也降低了26.2%[3] - 公司绿电使用占比达到26.2%，代表了在绿色发展道路上的进步[3] - 公司积极响应全球气候变化挑战，推动碳排放降低、绿色材料研发和公益事业的开展[3] - 公司成立了大质量委员会，推动大质量战略的落地，共召开了9次大质量会议[3] - 公司荣获江苏省省长质量奖提名奖，对在质量管理领域所付出努力的高度肯定与认可[3] - 公司实施“绿色化、智能化、一体化、全球化”的新四化战略，推动工业散货物料输送行业向新高度发展[33] - 公司主要产品包括智能输送系统产品、智能软件服务和智能运营一体化服务业务，致力于提升输送效率和降低运营成本[33] - 公司将继续秉承“让工业散货物料智能输送更绿色”和“传播世界优秀文化与数字文明”双使命，执行新四化发展战略，推动业务绿色化、智能化发展[85] - 公司将围绕“稳健共信、成长共进、绿色共治、科技共兴、价值共创、社群共生”ESG战略，全力推动2023-2025 ESG三年行动计划[86] - 公司将加速智能产品订单落地，确保全年目标实现[86] - 公司立志成为“全球领先的智能输送服务商”，将深度依托五位一体的大营销体系，构建大营销格局并将成立营销总公司[86] - 公司将深入推进“大质量”管理体系，提升精益管理水平[86] - 公司将强化科技创新引领，推动业务转型升级[86] 公司风险提示 - 公司因收购广州易幻网络科技有限公司与无锡宝通智能物联科技有限公司累计产生商誉共1,240,494,367.13元，未来可能面临商誉减值风险[7] - 公司主营业务中来自境外的收入为240,092.55万元，占公司报告期内收入总额的比例为65.68%，存在汇率波动风险[8] - 移动游戏市场竞争加剧，公司需不断提升海外发行水平和运营能力，以保持市场竞争优势[9] - 公司在代理游戏发行过程中可能存在潜在的知识产权纠纷风险，需保持审慎态度和严谨方法选择合作伙伴[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营收36.55亿元，同比增长12.16%[1] - 公司2024Q1营收8.39亿元，同比增长11.15%[1] - 公司投资业务致业绩波动，扣非归母净利润稳步释放，连续两个季度高增长[1] 用户数据 - 公司游戏业务营收16.25亿元，毛利率为49.74%[1] - 公司工业互联网业务营收20.30亿元，毛利率为30.98%[1] 未来展望 - 公司下调2024-2025年EPS预测为0.97/1.14元，维持“买入”评级[1] 新产品和新技术研发 - 宝通科技2026年预计营业总收入为5696万元，较2023年增长55.9%[3] - 2026年预计净利润为604万元，较2023年增长445.9%[3] - 2026年预计每股收益为1.39元，较2023年增长434.6%[3] - 资产负债率在2023年至2026年间保持在34.10%至34.84%之间[3] - 2026年预计P/E比率为9.29，较2023年下降40.6%[3]

第一条 为规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要性程度可参照本制度执行。 无锡宝通科技股份有限公司 《会计师事务所选聘制度》 无锡宝通科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前指 定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-030 无锡宝通科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 类别 | 项目 | 年计提资产减值 2023 | | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -14,969,801.94 | | | 应收票据坏账损失 | -4,210,260.83 | | | 其他应收款坏账损失 | -246,825.31 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -5,781,348.70 | | | 商誉减值损失 | -10,502,555.63 | | | 合同资产减值损失 | -2,951,363.06 | | | 固定资产减值损失 | -2,000,000.00 | | 合计 | | -40,662,155.47 | 注：上表中"-"号代表计减值的计提，"+"号代表转回。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、 合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款 ...