1、债券代码：123158 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、债券简称：宙邦转债 3、调整前转股价格：人民币 41.98 元/股 4、调整后转股价格：人民币 41.38 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 10 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2036 号文"同意，深圳新宙邦 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 26 日公开发行了 1,970 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 197,000 万元。经深圳证券交易 所同意，公司 197,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券简称"宙邦转债"，债券代码"123 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会 指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份（2023年修订）》的相关规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年4月25日）登记在 册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（ ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年一季度报告公司营收和归母净利润同比、环比均下滑，销售毛利率同比降4.3pct、环比升1.1pct，销售净利率同比降4.3pct、环比升0.05pct，非经常性损益中公允价值损益为-0.29亿元拖累归母净利润 [1] - 2024年新项目有望贡献增长，氟化液、全氟异丁腈放量值得期待，海斯福二期已试产且各产线基本稳定产出，海德福高性能氟材料项目（一期）部分产线已投产，预计2024年中左右整体达预定可使用状态，公司氟化液产能和性能领先同行且已供应全球主流半导体制造商，全氟异丁腈千吨级产线为国内首条 [1] - 3M因环保问题新增巨额诉讼费且比利时工厂将在2024年中关停，其是全球领先高端氟化学品生产厂商，在其产能加速退出背景下，报告公司氟化液、全氟异丁腈等产品下半年或加速放量或量价齐升 [1] - 2024年一季度电解液均价和吨毛利同比下滑，行业盈利进入底部磨底阶段，未来对业绩拖累程度或将减弱 [1] - 报告公司深耕海外市场十余年，2018年成立美国新宙邦，2023年波兰工厂4万吨电解液项目投产且未来或扩产，2023年规划美国电池化学品项目预计2026年投产，海外电解液盈利能力高于国内，对电池化学品板块有正向贡献 [1] - 预计报告公司2024 - 2026年归母净利润分别为12.3/18.0/24.8亿元，对应PE为20.0/13.7/9.9倍 [1] 财务指标总结 营业收入 - 2022 - 2026年分别为96.61亿、74.84亿、103.87亿、128.94亿、155.54亿元，增长率分别为39.0%、 - 22.5%、38.8%、24.1%、20.6% [2][8] 归母净利润 - 2022 - 2026年分别为17.58亿、10.11亿、12.34亿、18.00亿、24.83亿元，增长率分别为34.6%、 - 42.5%、22.1%、45.9%、38.0% [2][8] 其他指标 - EPS（最新摊薄）2022 - 2026年分别为2.33、1.34、1.64、2.39、3.29元；净资产收益率分别为20.8%、10.5%、12.1%、15.5%、18.1%；P/E分别为14.0、24.4、20.0、13.7、9.9倍；P/B分别为3.1、2.8、2.6、2.2、1.9倍 [2][8] 资产负债表总结 2022年 - 流动资产97.63亿元，其中现金32.18亿元等；非流动资产56.32亿元，其中长期投资3.04亿元等；资产总计153.95亿元；流动负债39.97亿元，非流动负债26.53亿元，负债合计66.50亿元；少数股东权益3.82亿元，归属母公司股东权益83.64亿元 [5] 2023 - 2026年预测 - 各年资产、负债、权益等项目有不同程度变化，如2023年流动资产95.14亿元等 [6] 现金流量表总结 经营活动现金流 - 2022 - 2026年分别为18.10亿、34.48亿、14.15亿、26.66亿、27.16亿元 [7] 投资活动现金流 - 2022 - 2026年分别为 - 22.05亿、 - 37.79亿、 - 14.52亿、 - 12.23亿、 - 12.53亿元 [7] 筹资活动现金流 - 2022 - 2026年分别为21.47亿、6200万、 - 5.06亿、 - 7.03亿、 - 6.84亿元 [7] 现金净增加额 - 2022 - 2026年分别为17.59亿、 - 2.68亿、 - 5.43亿、7.40亿、7.79亿元 [7] 利润表总结 营业收入与成本 - 2022 - 2026年营业收入分别为96.61亿、74.84亿、103.87亿、128.94亿、155.54亿元；营业成本分别为65.65亿、53.18亿、75.66亿、91.85亿、107.90亿元 [8] 利润相关 - 2022 - 2026年营业利润分别为20.63亿、11.94亿、14.49亿、21.00亿、28.81亿元；利润总额分别为20.59亿、11.65亿、14.37亿、20.87亿、28.66亿元；净利润分别为18.23亿、10.11亿、12.62亿、18.46亿、25.35亿元；归属母公司净利润分别为17.58亿、10.11亿、12.34亿、18.00亿、24.83亿元 [8] 其他指标 - EBITDA 2022 - 2026年分别为23.91亿、15.64亿、18.67亿、26.19亿、34.74亿元；EPS分别为2.33、1.34、1.64、2.39、3.29元 [8] 主要财务比率总结 成长能力 - 营业收入增长率2022 - 2026年分别为39.0%、 - 22.5%、38.8%、24.1%、20.6%；营业利润增长率分别为34.2%、 - 42.1%、21.4%、45.0%、37.2%；归属于母公司净利润增长率分别为34.6%、 - 42.5%、22.1%、45.9%、38.0% [8] 获利能力 - 毛利率2022 - 2026年分别为32.0%、28.9%、27.2%、28.8%、30.6%；净利率分别为18.2%、13.5%、11.9%、14.0%、16.0%；ROE分别为20.8%、10.5%、12.1%、15.5%、18.1%；ROIC分别为16.6%、8.5%、9.5%、12.8%、15.6% [8] 偿债与运营能力 - 资产负债率2022 - 2026年分别为43.2%、45.3%、48.4%、45.1%、44.6%；净负债比率分别为 - 2.6%、 - 5.3%、 - 0.5%、 - 9.5%、 - 16.2%；流动比率分别为2.4、1.8、1.5、1.5、1.5；速动比率分别为1.5、1.4、1.1、1.2、1.2；总资产周转率分别为0.7、0.5、0.5、0.6、0.7；应收账款周转率均为3.4；应付账款周转率均为1.7 [8] 每股指标与估值 - 每股收益（最新摊薄）2022 - 2026年分别为2.33、1.34、1.64、2.39、3.29元；每股经营现金流分别为2.40、4.57、1.88、3.54、3.60元；每股净资产分别为10.73、11.81、12.85、14.69、17.40元；P/E分别为14.0、24.4、20.0、13.7、9.9倍；P/B分别为3.1、2.8、2.6、2.2、1.9倍；EV/EBITDA分别为10.0、15.1、12.9、8.8、6.3倍 [8]

业绩总结 - 2024年一季度，新宙邦的营业总收入同比增长10.98%至8,306百万元，归母净利润同比增长18.74%至1,201百万元[1] - 预计2024年电解液业务盈亏平衡，公司盈利已见底，预计电解液业务可维持微利，25年有望好转[2] - 氟化工仍为主要利润来源，预计24年氟化工利润有望达到9-10亿元，同比增长30%+[2] - 公司24Q1费用管控良好，经营性现金流转负，期末存货基本稳定，合同负债较年初增长185%[2] - 预测2024-2026年公司归母净利润分别为12.01/16.42/22.52亿元，对应PE为21x/15x/11x，维持“买入”评级[2] - 公司2025年电解液和氟化工盈利有望迎来修复，风险提示为销量不及预期和盈利水平不及预期[2] - 2024年预计公司营业总收入将达到10,706百万元，归母净利润将达到1,642百万元，每股收益为1.59元[3] - 预计2024年经营活动现金流为1,769百万元，投资活动现金流为-979百万元，筹资活动现金流为-1,088百万元[3] - 2024年预计公司资产总计将达到18,263百万元，负债合计为7,693百万元，所有者权益合计为10,571百万元[3]

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议决议决定于2024年5月14日（星期二）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会 议室召开2024年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开的第六届董事会 第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本 次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2024年4月19日 以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并 主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚 ...

| 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券简称：宙邦转债 | | | 证券代码：300037 债券代码：123158 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月19日 以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人， 公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 《公司 2024 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，《2024 年第一季度报告披露提示性公 告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。 公司第六届董事会审计委员会审 ...

2022年深圳新宙邦科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简 称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。本次 回购资金总额不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元 （含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次 回购价格不超过人民币45元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会 审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价 格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。以 公司截至2024年4月17日总股本75,388.22万股为基础，按照本次回购资金总额上 限 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为15.15亿元，同比下降8%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，同比下降32.8%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4.02亿元，同比下降155.1%[5] - 公司基本每股收益为0.22元，同比下降33.33%[5] - 公司总资产为170亿元，同比下降3.54%[5] - 新宙邦科技2024年第一季度营业外支出为1,071,715.62元，同比增长248.25%[9] - 净利润为163,112,047.34元，同比下降34.16%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-402,073,475.15元，同比下降155.10%[9] - 公司2024年第一季度流动资产合计为8,481,693,958.76元，非流动资产合计为8,518,313,267.28元[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为4,438,433,389.57元，非流动负债合计为2,661,648,529.22元[17] 资产负债情况 - 公司其他应收款增加52.66%，达到3.34亿元[8] - 公司开发支出增加232.14%，达到1.55亿元[8] - 公司合同负债增加185.34%，达到4.67亿元[8] - 公司财务费用同比下降95.58%，达到42万元[8] - 公司投资收益同比下降66.87%，达到200万元[8] - 公司2024年第一季度总股本为753,881,764股，回购专户上已回购股份数量为2,539,800股[14] 股东持股情况 - 前10名股东中，覃九三持股占比最高，为13.63%[9] - 华夏人寿保险股份有限公司持有10,943,388股，占比1.45%[10] - 中国工商银行股份有限公司新增转融通出借股份90,700股，占比0.01%[12] - 股东覃九三、周达文等高管持有的限售股份数量未发生变化[13] 其他 - 公司解除限售股份原因主要为高管锁定股份[13] - 公司2023年度拟派发现金红利总额为人民币450,805,178.40元（含税），每10股派发现金红利人民币6元[14] - 公司2024年第一季度共有27张“宙邦转债”完成转股，合计转成62股“新宙邦”股票[14] - 2024年第一季度，深圳新宙邦科技股份有限公司营业总成本为1,329,027,444.69元，较上期1,396,722,379.90元有所下降[18] - 公司营业利润为188,166,033.46元，较上期271,955,620.46元有所下降[18] - 净利润为163,112,047.34元，较上期247,745,099.13元有所下降[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-402,073,475.15元，较上期729,686,368.21元有所下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-896,724,033.89元，较上期25,580,043.91元大幅下降[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为70,677,447.03元，较上期6,358,016.87元有所增加[21]