证券简称：琏升科技 证券代码：300051 上市地点：深圳证券交易所 琏升科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 自贡市金马产业投资有限公司、福州数字新基建产业 | | | 投资合伙企业（有限合伙）、青创伯乐大海（青岛）股 | | | 权投资合伙企业（有限合伙）、四川省科技成果转化股 | | | 权投资基金合伙企业（有限合伙）等 38 名交易对方 | | 募集配套资金 | 海南琏升科技有限公司 | 二〇二五年四月 琏升科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买兴储世纪科技股份有限公司69.71%股份并募集配套资金[1] 进展情况 - 2025年4月18日召开第六届董事会第四十三次会议审议相关议案[1] - 交易尚需公司股东大会审议通过[1] - 因工作未完成暂不召开股东大会，完成后再审议[1]

一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月18日以邮件和微信等形式发出 会议通知，公司定于2025年4月18日上午第六届董事会第四十三次会议结束后以通讯表 决的方式召开第六届监事会第三十七次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁 雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事 会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律 法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-022 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司（以下简 称"兴储世纪"或"标的公司"）69.71%的股份（以下简称"标的资产"）并募集配套资 金（以下简称"本次 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-021 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月18日以邮件和微信等形式发出 会议通知，公司定于2025年4月18日上午10:30以通讯表决的方式召开第六届董事会第 四十三次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应 出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司（以下简 称"兴储世纪"或"标的公司"）69.71%的股份（以下简称"标的资产"）并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

琏升科技：控股孙公司拟向华晟新能源销售不少于1000MW异质结电池片产品 智通财经4月17日电，琏升科技(300051.SZ)公告称，公司下属控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司与 安徽华晟新能源科技股份有限公司签订了电池片销售框架合同，眉山琏升将在合同有效期内向华晟新能 源销售不少于1,000 MW的A级G12异质结电池片产品。该合同预计占公司2023年年度经审计主营业务收 入的比例超过100%，绝对金额超过2亿元。合同的履行预计对公司本年度经营成果有积极影响，具体以 公司未来披露的定期报告为准。 ...

销售合同 - 控股孙公司眉山琏升将向华晟新能源销售不少于1000MW的A级G12异质结电池片产品[3] - 销售合同签订金额预计占公司2023年经审计主营业务收入比例超100%，绝对金额超2亿[4] - 2025年二、三、四季度订购量分别为300MW、300MW、400MW，全年合计1000MW[7] 过往业务 - 最近三年，公司与华晟新能源类似业务订单金额分别为0万、4.17万、5601.97万[5] 合同影响 - 销售合同预计对本年度经营成果有积极影响[9] 合同风险 - 合同履行可能受市场、政策等因素影响，实际履行金额有不确定性[2]

关于琏升科技股份有限公司 签署重大合同的 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（成都）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 签署重大合同的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（简称"本所"）接受琏升科技股份有限公司 （简称"琏升科技"或"公司"）委托，对公司下属公司眉山琏升光伏科技有限 公司（简称"眉山琏升"）作为卖方与安徽华晟新能源科技股份有限公司（简称 "华晟新能源"）作为买方就异质结电池片产 ...

文章核心观点 - 琏升科技筹划重大资产重组，收购兴储世纪控股权和天津琏升少数股权并募集配套资金，完善光储一体化布局，有望开辟第二增长曲线推动业务升级 [1][2] 重组事项 - 琏升科技计划通过发行股份及支付现金等方式收购兴储世纪控股权和天津琏升少数股权并同步募集配套资金 [1] 兴储世纪情况 - 兴储世纪是中兴系新能源企业，专注光储智能微电网解决方案研发与应用，业务覆盖户用储能、工商业储能及钠离子电池研发领域 [1] - 其光伏电站总规模超2.2GW，储能装机量超1GWh [1] - 2023年末在自贡投运钠电储能示范项目，为500kW/1MWh光储充一体化示范项目一期工程，容量50kW/105kWh [1] - 是巴基斯坦最大光伏电站及光储产品设备提供商，在分布式光储市场占30%份额，海外渠道与琏升科技国内客户网络有望形成协同效应 [1] - 是四川省新经济企业百强排名前列的企业 [2] 天津琏升情况 - 是琏升科技控股子公司，核心资产聚焦高效异质结(HJT)电池制造领域，HJT产能规模位列全国前三 [2] - 率先推广的0BB异质结电池片量产平均转换效率达26%以上，自研钙钛矿/晶硅异质结叠层太阳能电池效率突破32.99%，契合N型电池技术升级趋势 [2] 行业相关 - 四川省经济和信息化厅公示，异质结晶硅电池作为高效太阳能电池赛道成为全省25个新赛道之一 [2] - 此次两强结合是源网荷储领域业务协同代表性合作，对四川省新能源产业建圈强链有重大战略意义 [2]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票2025年4月7日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] - 各方正推进交易相关工作，协商、论证和确认方案[1] - 公司将按规定推进交易，履行审议程序并申请复牌[2] - 本次交易存在不确定性，提醒投资者关注风险[2]

文章核心观点 - 连续七年亏损的琏升科技拟通过重大资产重组收购兴储世纪不低于51%股权及子公司天津琏升18.9%少数股东股权以扭转颓势，此次“逆势豪赌”能否成功仍需时间验证 [1] 公司现状 - 琏升科技前身为三五互联，2010年登陆创业板，2022年海南巨星科技取得控制权后更名并转向光伏产业，但经营状况持续恶化 [2] - 2018 - 2023年归母净利润累计亏损超7亿，2024年预计再亏0.6 - 1.2亿，连续七年亏损总额或达8.29亿 [2] - 2024年前三季度营收3.11亿，同比增112%，但毛利率为 - 6.21%，光伏产品价格下跌及存货减值拖累业绩 [2] - 2024年因会计处理问题收到深交所监管函及江苏证监局警示函，暴露内控隐患 [2] 收购标的情况 - 兴储世纪成立于2007年，前身为中兴能源有限公司，是中兴系储能版图三大支柱之一，专注光储智能微电网解决方案 [3] - 2023年启动IPO辅导，因市场环境等因素中止，若被收购控股权将实现资产证券化 [3] - 截至2023年营收9.42亿，净利润2.15亿，储能装机量超1GWh，光伏电站规模逾2.2GW [3] - 股权结构上，自贡市金马产业投资等国资参与，中兴系关联方占主导，侯为贵间接持股 [3] 重组前景 - 收购旨在拓展光储一体化能力，兴储世纪技术积累可与琏升科技光伏异质结电池业务互补 [4] - 琏升科技当前HJT电池产能约6GW，计划2025年扩至20GW，但2024年一季度产能利用率仅31.4%，亟需下游应用场景消化产能 [4] - 截至2024年三季度资产负债率达73%，短期借款5.6亿，配套募资收购或加大现金流压力 [4] - 重组后实际控制人不变，不构成借壳上市，公司股票4月7日起停牌，预计10个交易日内披露细节 [4]