关联交易 - 预计新增日常关联交易金额不超1300万元，期限一年[1] - 2023年鼎汇微电子与武汉汇达关联交易不超1600万元[2] - 2024年截至披露日关联交易590.33万元[4][16] - 2023年关联交易金额为1217.53万元[4] 武汉汇达情况 - 注册资本3000万元，曲水鼎龙泰豪持股52%[6][7] - 2024年9月30日资产8788.12万元，负债6001.07万元[9] - 2024年1 - 9月营收1836.78万元，净利润82.68万元[9] 其他 - 2024年10月24日审议通过新增关联交易议案[3] - 新增关联交易为销售CMP抛光垫及采购钻石碟[12] - 独立董事认为新增关联交易定价公允[14][15]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为9.07亿元，同比增长27.17%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为24.26亿元，同比增长29.54%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长97.15%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元，同比增长113.51%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.09亿元，同比增长67.47%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.17元，同比增长112.50%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.40元，同比增长110.53%[3] - 公司2024年前三季度实现营业收入24.26亿元，同比增长29.54%[14] - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，较上年同期增长113.51%[14] - 公司2024年第三季度实现营业收入9.07亿元，环比增长12%，同比增长27%[14] - 公司2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，环比增长16%，同比增长97%[14] - 公司2024年前三季度经营性现金流量净额为6.09亿元，同比增长67.47%[14] - 公司2024年第三季度总收入为24.26亿元，同比增长29.6%[22] - 公司2024年前三季度总收入为24.26亿元，同比增长29.6%[22] - 公司2024年前三季度营业成本为12.99亿元，同比增长8.0%[22] - 2024年第三季度营业收入为25.59亿元，同比增长20.4%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为37.63亿元，同比增长113.5%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为6.09亿元，同比增长67.5%[26] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为72.16亿元，较上年度末增长7.57%[4] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为43.40亿元，较上年度末下降2.87%[4] - 公司2024年9月30日的货币资金余额为10.85亿元，较2023年末增加3.3%[19] - 公司2024年9月30日的应收账款余额为9.99亿元，较2023年末增加11.6%[19] - 公司2024年9月30日的存货余额为5.46亿元，较2023年末增加9.4%[19] - 公司2024年9月30日的固定资产余额为18.07亿元，较2023年末增加15.1%[19] - 公司2024年9月30日的短期借款余额为4.43亿元，较2023年末增加49.6%[19] - 公司2024年9月30日的长期借款余额为7.73亿元，较2023年末增加37.7%[19] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为43.40亿元，较2023年末下降2.9%[19] 股东情况 - 公司普通股股东总数为24,153名[9] - 前10名股东中,朱双全和朱顺全分别持股14.84%和14.71%,为公司共同实际控制人[9] - 公司前10名无限售流通股股东中,香港中央结算有限公司持股4.11%,为第三大股东[9] - 公司前10名无限售流通股股东中,易方达创业板ETF、兴全合泰混合基金、兴证全球合衡三年持有期混合基金等基金合计持股6.13%[9,10] - 公司高管朱双全和朱顺全所持有的限售股分别为104,437,135股和103,523,560股,每年按照上年末持有股份数的25%解除限售[12,13] - 公司高管杨平彩、杨波、肖桂林、田凯军、蒋梦娟、黄金辉、苏敏光、姚红所持有的限售股合计为210,108,122股,每年按照上年末持有股份数的25%解除限售[12,13] - 公司前10名股东中,中国工商银行－易方达创业板ETF曾参与转融通业务出借股份807,100股,占总股本的0.09%[11] - 截至本报告披露日,朱顺全先生质押股份数量为7,660,000股[10] 业务情况 - 公司半导体业务收入占比从2023年全年的32%提升至45%[14] - 公司半导体业务2024年前三季度实现主营业务收入10.86亿元，同比增长93%[14] - 公司CMP抛光垫业务前三季度累计实现产品销售收入5.23亿元，同比增长95%[15] - 公司CMP抛光液、清洗液业务前三季度累计实现产品销售收入1.4亿元，同比增长190%[15] - 公司半导体显示材料业务前三季度累计实现产品销售收入2.82亿元，同比增长168%[16] - 研发费用为33.59亿元，占营业收入的13.1%[23] 其他 - 公司2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[27] - 公司第三季度报告未经审计[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-86.75亿元，主要用于购建固定资产和投资[26] - 收到的税费返还为7.25亿元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为42.09亿元，同比增长16.1%[26] - 支付的各项税费为21.69亿元，同比增加40.8%[26] - 归属于少数股东的净利润为9.58亿元，同比增长123.4%[24] - 基本每股收益为0.40元，稀释每股收益为0.40元[24] - 取得借款收到的现金为745,992,395.21元[27] - 筹资活动现金流入小计为754,991,826.01元[27] - 偿还债务支付的现金为334,301,384.91元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为47,759,413.79元[27] - 筹资活动现金流出小计为531,849,060.37元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为223,142,765.64元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-33,841,315.23元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1,067,688,266.14元[27]

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 24 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事 会秘书列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话或电子邮件 形式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监 事会主席刘海云先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议决议如下： 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-076 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 经审核，监事会认为：本次新增日常关联交易是基于公司日常经营所需，关 联交易定价合理公允，遵循了公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及公司 股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司主 要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-075 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2024 年 10 月 24 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合 公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话或电子邮 件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》 1、交易内容：根据公司半导体工艺材料业务发展需要，为提升公司CMP 抛光垫产品的配套服务 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持此前评级 [1] 报告的核心观点 事件概述 - 公司发布2024年三季度业绩预告,前三季度累计实现营业收入约24.10亿元,其中第三季度营业收入约8.92亿元,环比增长10% [1] - 2024年前三季度,归属于上市公司股东的净利润预计约为3.67亿元至3.79亿元,其中第三季度约为1.49亿元至1.61亿元,环比较第二季度1.36亿元持续稳健增长 [1] - 公司发布CMP抛光垫产品单月销量首次突破3万片的自愿性信息披露公告 [1] 半导体材料业务表现亮眼 - 半导体材料业务实现营业收入约10.89亿元,同比增长88%,营收占比提升至约45% [1] - CMP抛光垫销售约5.24亿元,同比增长95%,第三季度实现销售收入约2.26亿元,环比增长39%,同比增长90% [1] - CMP抛光液、清洗液产品合计销售约1.38亿元,同比增长186%,第三季度实现销售收入约6,155万元,环比增长53%,同比增长183% [1] - 半导体显示材料业务(YPI、PSPI、TFE-INK)合计销售约2.82亿元,同比增长162%,第三季度实现销售收入约1.15亿元,环比增长18%,同比增长102% [1] 打印复印通用耗材业务保持稳健 - 本期预计实现营业收入约13.21亿元,同比略有增长 [1] - 公司继续多举措进行降本增效,提升公营效率,多渠道拓展业务,夯实在行业的竞争力 [1] 投资建议 - 调整公司2024~2026年归母净利润预测,分别为5.29/7.10/10.39亿元,对应PE48/35/24x,维持"买入"评级 [1] 风险提示 - 下游需求恢复不及预期 - 新品投放进度不及预期 - 市场竞争加剧 [1]

业绩总结 - 2023年光电半导体材料及芯片业务营收占比32.12%，毛利润占比53.44%[2] - 2024年前三季度该业务比重同比、环比提升[2] 未来展望 - 半导体新材料业务将驱动主营收入及利润双增长[3] 其他新策略 - 2012年开始向半导体材料业务转型[1] - 行业类别变更为电子元件及电子专用材料制造并已启用[2][3] - 行业类别调整标志战略转型成功[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩持续高增长 - 2024Q1-Q3公司预计实现归母净利润3.67亿元-3.79亿元,同比增长108%-115% [6] - 2024Q3单季度预计实现归母净利润1.49亿元-1.61亿元,同比增长85%-100%,环比增长9%-18% [6] - 利润增长主要来自于半导体营收占比提升至45%,以及打印复印通用耗材业务持续降本增效 [6] 公司三大核心产品快速放量 - CMP抛光垫2024Q1-Q3实现营收约5.24亿元,同比增长95%;2024Q3单季度实现营收2.26亿元,同比增长90%,环比增长39% [7] - CMP抛光液、清洗液2024Q1-Q3实现营收约1.38亿元,同比增长186%;2024Q3单季度实现营收约0.62亿元,同比增长183%,环比增长53% [7] - 半导体显示材料YPI、PSPI等2024Q1-Q3实现营收约2.82亿元,同比增长162%;2024Q3单季度实现营收约1.15亿元,同比增长102%,环比增长18% [7] 打印复印通用耗材业务保持稳健发展 - 2024Q1-Q3公司打印复印通用耗材实现营收约13.21亿元,同比略有增长 [7] - 公司继续多举措进行降本增效,提升公司经营效率,多渠道拓展业务,夯实公司在行业的竞争力 [7] 新材料验证进展顺利 - 公司半导体先进封装材料及晶圆光刻胶业务在快速推进中,多款产品在客户端分别进入不同验证及市场开拓阶段,客户反馈良好,进展符合公司预期 [7] - 随着新产品验证进程不断推进,公司未来业绩增长可期 [7]

报告公司投资评级 - 维持"买入-A"评级 [2] 报告的核心观点 - 2024Q3公司业绩环比稳中有增,多款产品进展符合预期 [1] - 半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务营收占比持续提升 [1] - 公司半导体先进封装材料及晶圆光刻胶业务快速推进,多款产品进入验证及市场开拓阶段 [1][2] - 公司已打造全流程开发模式,自主解决部分核心原材料供应问题,并建立起先进的质量管理体系 [1][2] - 公司产能扩张计划按计划推进,一期年产30吨高端晶圆光刻胶量产线已进入试运行,二期年产300吨高端晶圆光刻胶量产线建设也在快速推进 [1][2] 财务数据分析 - 2024年至2026年营业收入分别为32.18/38.19/44.61亿元,增速分别为20.7%/18.7%/16.8% [2] - 2024年至2026年归母净利润分别为4.81/6.62/8.21亿元,增速分别为116.8%/37.5%/24.1% [2] - 2024年至2026年毛利率分别为43.4%/45.4%/46.8% [2] - 2024年至2026年ROE分别为10.5%/12.8%/14.0% [2] - 2024年至2026年PE分别为56.4/41.0/33.0倍 [2]

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-072 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到本公司控股股 东、共同实际控制人之一--朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持有本公司的 部分股份办理了质押延期购回及质押的业务，具体事项如下： 备注：本次质押股份不属于补充质押，不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 的情形。 三、控股股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东朱顺全先生及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押 | | | | | 股东 | ...

业绩总结 - 2024年9月公司CMP抛光垫单月销量首次突破3万片[2] 产能情况 - 公司具备武汉年产40万片硬垫及潜江年产20万片软垫及配套缓冲垫产能[3] - 武汉硬垫产线预计2025年Q1达产，年产48万片[3] - 增加设备投入和9个月时间，武汉硬垫产能可提至年产60万片[3]