国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为上海安诺其集团 股份有限公司（以下简称"安诺其"、"公司"）的持续督导机构，依据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规 和规范性文件的要求，于 2024 年 1 月 8 日对安诺其董事、监事、高级管理人员、 部分中层以上管理人员及控股股东和实际控制人进行了培训，现将此次培训情况 报告如下： 一、培训对象 在本次培训中，安诺其接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理人 员、部分中层以上管理人员及控股股东和实际控制人。 二、培训方式 2024 年 1 月 8 日，国泰君安持续督导小组对安诺其的相关人员进行了培训。 三、培训内容 本次培训重点结合相关案例，对中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 发布的再融资、定向可转债、股份回购和股份减持等事宜的相关规定及规则进行 了讲解，有助于上述对象了解监管机构最新的政策、市场动态及规范运作要 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 2023 年 持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安诺其 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董橹冰 | 联系电话：021-38676666 | | | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38677941 | | | | 现场检查人员姓名：张翼、邓超、董橹冰 | | | | | 年 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 8 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册 | | | | | 等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 | | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3．三会会议 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-080 上海安诺其集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第六届 董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》，具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金使用情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资 金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保 荐人、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》， 严格按照规定使用募集资金。 公司 2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计划及实 际使用情况如下： 单位：万元 1 | | | | | 募集资金 | 截至 2023- | 已投募集 | 项目原定达到 | | ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-079 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于2023 年12月29日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监 事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 议案1：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审查，监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎 决定，未改变募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、建设内容、投资总额等未发 生变化，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投 向和损害公司及全体股东利益的情形。公司对本次部分募集资金项目延期事项履行了必 要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。监事会同意本次募集资金投资项目延期 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"） 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其部分募集资金投资项目延期事项进行 了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 公司于 2020 年 4 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》，经 2020 年 11 月 9 日中国 证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股 份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月向 特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-078 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2023 年12月29日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2023年12月20 日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表 决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模都不发生变更的情况下，公司决定对2021年4月向特定对象发行股份募集资金投 资项目中的"22,750 吨染料及中间体项目"的预计可使用状态时间进行调整。保荐人 对此事项发表了同意的意见并出具了核查意见。 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及核查 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告 6-1-1 目 录 | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | 2022 年 12 月 | 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 2022 年 12 月 | 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2022 | 年度合并利润表 | | | 5 | | 2022 | 年度公司利润表 | | | 6 | | 2022 | 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 2022 | 年度公司现金流量表 | | | 8 | | 2022 | 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 2022 | 年度公司所有者权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | | 13-103 | 6-1-2 审 计 报 告 众会字（2023）第 03622 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其股份"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的 ...

公司基本信息 - 公司成立于1999年10月19日，注册资本为1,050,276,214元人民币[12] - 控股股东纪立军持有公司360,307,620股股份，占总股本比例为34.31%；纪立军、张烈寅夫妇合计持有411,702,257股，占总股本39.20%[44][105][145] 财务数据 - 2023年9月30日，流动资产121,669.99万元，非流动资产188,783.96万元，资产总计310,453.94万元[18] - 2023年9月30日，流动负债57,126.58万元，非流动负债18,049.47万元，负债合计75,176.05万元[18] - 2023年1 - 9月，营业收入59,011.75万元，营业成本50,792.56万元，营业利润 - 1,486.70万元[21] - 2023年1 - 9月，利润总额 - 1,497.52万元，净利润 - 603.05万元，归属于母公司股东的净利润 - 915.33万元[21] - 2023年1 - 9月，经营活动现金流量净额8,306.31万元，投资活动现金流量净额 - 23,875.84万元[22] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额4,762.70万元，2022年度为23,909.00万元，2021年度为30,975.96万元，2020年度为11,140.50万元[23] - 2023年9月末流动比率2.13倍，速动比率1.38倍，资产负债率（合并报表）24.21%，资产负债率（母公司报表）33.81%，每股净资产2.24元/股[24] - 2023年1 - 9月应收账款周转率2.51次/年，每股经营活动现金流量净额0.08元，每股净现金流量 - 0.10元[24] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益 - 0.0087元，加权平均净资产收益率 - 0.39%；扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0109元，加权平均净资产收益率 - 0.49%[24] - 2022年度及2023年1 - 9月公司营业收入75,142.11万元和59,011.75万元，同比下降28.57%和1.60%；归属于上市公司股东的净利润3,128.76万元和 - 915.33万元，同比下降69.88%和122.83%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为31.13%、24.20%、23.72%和13.93%，呈下滑趋势[34] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17,551.92万元、18,101.47万元、18,224.73万元和28,843.39万元，占资产总额比例分别为7.53%、6.69%、6.19%和9.29%[35] - 报告期各期末公司存货余额分别为48,513.94万元、41,205.45万元、50,445.08万元和43,315.23万元，占资产总额比例分别为20.82%、15.22%、17.13%和13.95%[36] 专利与人员 - 截至2023年9月末，累计取得国家专利139件，其中发明专利91件，实用新型专利48件，核准注册商标176件，制定企业标准23件[15] - 公司专利产品被认定为上海市高新技术成果转化项目22项[15] - 公司拥有染整、数码印花等专业科技人员与国内外专家180名左右[14] 风险与策略 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、业绩下滑等多种风险[25][26][27][29][30][31][32] - 公司面临毛利率持续下滑和应收款项回收等财务风险[34][35] - 公司将加大中高端染料产品研发销售，发展数码印花消费品市场应对风险[25] 募投项目 - 本次募投项目建成投产后每年新增折旧摊销费用平均值为6,430.80万元[39] - 本次募投项目拟生产高档差别化分散染料52,700吨[40] 股票发行 - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行价格为2.44元/股，募集资金金额调减至不超25400万元，发行股票数量为104098360股[46][50][51] - 发行对象为上海古曲私募基金管理有限公司 - 古曲泉盈六号私募证券投资基金和上海睿沣私募基金管理有限公司 - 睿沣万盛私募证券投资基金[47] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自上市之日起6个月内不得转让[52] - 扣除发行费用后的募集资金净额将投资高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）17800万元和补充流动资金7600万元[63] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[60] - 本次发行决议有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止[61] - 发行后纪立军、张烈寅夫妇合计持有公司35.66%股权[105][145]

北京市中伦律师事务所 关于上海安诺其集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二三年十二月 | 目 录 I | | --- | | 律师声明事项 2 | | 释 义 3 | | 正 文 5 | | 一、本次发行股票的批准和授权 5 | | 二、本次发行股票的主体资格 9 | | 三、本次发行股票的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的主要股东 16 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 23 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 24 | | 十六、发行人的税务和政府补助 24 | | 十七、发行人的环境保护、产品质量、技术标准与安全生产 25 | | 十八、发行人募集资金的运用 26 | | 十九、发行人 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为1050276214元人民币[22] - 从事染料及染料中间体相关业务，属“C2645染料制造”[104] 股权结构 - 截至2023年9月30日，有限售条件股份278668660股，占比26.53%；无限售条件股份771607554股，占比73.47%[23] - 截至发行保荐书出具日，纪立军、张烈寅夫妇合计持股411702257股，占总股本39.20%，本次发行后持股降至35.66%[26][115] - 截至2023年9月30日，国泰君安持有发行人股份94661股，占总股本的0.0090%[39] 融资与派现 - 2010年首发筹资净额52886.65万元，2017年定增筹资净额40517.40万元，2021年定增筹资净额44410.47万元[25] - 首发后累计派现金额28685.97万元[25] 财务数据 - 截至2023年9月末，净资产235277.89万元[25] - 2023年9月30日，流动资产121669.99万元，非流动资产188783.96万元，资产总计310453.94万元[30] - 2023年1 - 9月，营业收入59011.75万元[33] - 2023年1 - 9月，净利润 - 603.05万元，归母净利润 - 915.33万元[34] - 2023年1 - 9月经营活动现金流净额为8306.31万元，2022年度为 - 10749.71万元[36] - 2023年9月末流动比率为2.13倍，2022年末为3.31倍[37] - 2023年9月末资产负债率为24.21%，2022年末为19.96%[37] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为2.51次/年，2022年度为4.14次/年[37] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流净额为0.08元，2022年度为 - 0.10元[37] 发行情况 - 本次发行适用简易程序，发行价格2.44元/股，拟发行104098360股[59][109][115] - 募集资金从不超27700万元调为不超25400万元，7600万元用于补流[68][92] - 发行对象为2名特定投资者，不超三十五名[71] - 发行股票6个月内不得转让[73] 业绩变化 - 2022年度及2023年1 - 9月营收75142.11万元和59011.75万元，同比降28.57%和1.60%[120] - 2022年度及2023年1 - 9月归母净利润3128.76万元和 - 915.33万元，同比降69.88%和122.83%[120] 财务指标趋势 - 报告期内综合毛利率分别为31.13%、24.20%、23.72%和13.93%，呈下滑趋势[127] - 报告期各期末应收账款余额分别为17551.92万元、18101.47万元、18224.73万元和28843.39万元[128] - 报告期各期末应收账款占资产总额比例分别为7.53%、6.69%、6.19%和9.29%[128] - 报告期各期末存货余额分别为48513.94万元、41205.45万元、50445.08万元和43315.23万元，占比分别为20.82%、15.22%、17.13%和13.95%[129] 募投项目 - 募投项目建成投产后年均新增折旧摊销费用6430.80万元[132] - 拟生产高档差别化分散染料52700吨[133] 公司资源与发展 - 拥有专业科技人员与专家180名左右[139] - 2020 - 2022年研发投入占比分别为4.84%、4.79%和5.65%[140] - 专利产品被认定为上海市高新技术成果转化项目22项[140] - 2018年“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”一期投产[147] - 2021年7月22,750吨染料及中间体项目部分投产[147] - 2022年收购上海安诺其科技60%股权[149] - 与上海交通大学联合成立新材料研发中心[149] 公司策略 - 技术创新含研发与应用创新，有相关团队[144] - 坚持自建营销网络，以“直营”和“渠道”模式开拓市场[146] - 在多领域形成协同发展优势，布局全产业链[148]