证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十一月 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通 过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 2 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行股票事宜已经 2024 年 11 月 04 日召开的公 ...

业绩数据 - 2023年度归母净利润 - 8415.45万元，扣非后 - 92929.21万元[3] - 截至2024年9月30日，归母净利润 - 63332.13万元，扣非后 - 61902.44万元[3] - 预测2024年全年归母净利润 - 84442.84万元，扣非后 - 82536.59万元[3] - 2024年末总股本234972.03万股，考虑发行后2025年末244336.58万股[5] - 2024年末归属母公司所有者权益611960.80万元[5] - 2024年基本每股收益 - 0.3594元/股，扣非后 - 0.3513元/股[5] - 2024年加权平均净资产收益率 - 12.91%，扣非后 - 12.62%[5] 发行相关 - 向特定对象发行股票募资28000万元，发行9364.55万股，占比3.99%[3] - 发行可能摊薄即期回报[7] - 募集资金投向生物能源项目升级及补充流动资金等[9] 业务情况 - 公司有40万吨/年生物能源产品研发和操作团队[10] - 主营产品销售量增长，市场占有率提高[12] 未来策略 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[17] - 加快推进募投项目实施争取收益[14] 承诺事项 - 董高人员承诺薪酬和股权激励行权与填补回报挂钩[19] - 控股股东承诺不干预经营不侵占利益[19] - 违反承诺董高和控股股东愿承担补偿责任[19]

发行相关 - 2024年11月04日召开会议审议通过本次发行相关议案[1] - 《2024年度向特定对象发行A股股票预案》等已披露[1] 募集资金情况 - 前次募集资金2015年09月11日到账，超五个会计年度[2] - 近五个会计年度无其他方式募集资金情况[2] - 本次发行无需编制和鉴证前次募集资金使用报告[2]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-091 北京海新能源科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案 披露的提示性公告 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月04日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2024年度向特定对象发 行A股股票预案>的议案》等关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简 称"本次发行"）的相关议案。《北京海新能源科技股份有限公司2024年度向特 定对象发行A股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在中国证监会创 业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次发行预案及相关文件的披露事项不代表审核、注册机关对本次发行 相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述本次发行相关事项的 生效和完成尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进 展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京海新 ...

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 新策略 - 每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[7] - 明确两种特殊情况及不同发展阶段现金分红占比[8][9] - 利润分配方案由董事会拟定，股东大会批准[10] - 调整利润分配政策议案需2/3以上出席股东表决通过[12] - 规划自股东大会审议通过生效[13]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超28000万元[3][17] - 发行对象为包括控股股东海新致在内不超35名特定投资者[21][23] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者[25] - 若定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行底价将按相应公式调整[25] - 海新致不参与市场竞价但接受结果，若未通过竞价产生价格，同意以发行底价认购[26][27] - 拟发行股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[34] 资金用途 - 募集资金净额用于40万吨/年生物能源项目产品质量升级（20万吨/年生物柴油异构）项目和补充流动资金及偿还银行借款项目[3][17] - 发行股票募资用于补流还贷可增强资本实力、减少财务费用[15] 市场数据 - 2020年我国生物柴油出口增速达55.2%[4] - 当前我国生物柴油产量超200万吨/年，2023年向欧盟出口约180万吨，占总出口量的90%[4] - 欧盟80%以上生物燃料原料依赖进口，中国产品占比达60%[4] - 2014 - 2023年全球烃基生物柴油消费量年均增速为26.9%，2023年消费量达1633万吨[7] - 2024 - 2028年全球烃基生物柴油消费量年均增速达16.38%[7] 行业趋势 - 基于粮食作物的第一代生物燃料掺混上限将从2020年的7.0%降到2030年的3.8%[7] - 第二代生物燃料掺混下限将从2021年的1.5%上升到2030年的6.8%[7] - 可持续航空燃料可实现减排二氧化碳55% - 92%[8] - 欧洲2025年需实现可持续航空燃料占航空燃料的比重达到2%的掺混目标，2050年该比例需提升至63%[13] 公司产品 - 公司山东三聚生物能源有限公司40万吨/年生物能源项目产出的烃基生物柴油凝点不超过20摄氏度[12] - 公司中试装置已分离出可持续航空燃料组分，发行股票募资项目利于拓展该产品[14]

违规事项 - 2017年与安瑞佳1.8亿关联交易未审议披露，年报遗漏[3][4] - 2020年控股股东股份被司法冻结，披露延迟[7] - 2022年子公司项目列入关停名单，信息披露不及时[10] 监管措施 - 2020年北京证监局责令改正、出具警示函[2][7] - 2020年、2022年深交所下发监管函[4][10] 应对策略 - 召开董事会补充确认关联交易并承诺规范管理[3][6] - 健全完善重大事项管理和报告制度[9][11]

募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过28000万元[3] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级拟用募集资金19800万元[4] - 补充流动资金及偿还银行借款拟用募集资金8200万元[4][28] 项目情况 - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目总投资25545.57万元，已投入4168.22万元[4] - 40万吨/年生物能源项目产出的烃基生物柴油凝点不超过20摄氏度[17] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目财务内部收益率48.35%（税后）[27] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目税后投资回收期3.00年[27] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目年均利润总额13173.89万元[27] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目年均净利润9880.41万元[27] 市场数据 - 2023年公司向欧盟出口生物柴油约180万吨，占总出口量90%[8] - 2014 - 2023年，全球烃基生物柴油消费量年均增速为26.9%，2023年消费量达1633万吨[10] - 2024 - 2028年全球烃基生物柴油消费量年均增速达16.38%[10] 未来展望 - 募集资金投资项目可提升公司40万吨/年生物能源项目技术水平及产品多样性[31] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将提高，资产负债率降低[33] - 本次募集资金投资项目实施后公司未来盈利能力和经营业绩将得到一定提升[33] 产品优势 - 公司生物柴油与化石基柴油相比，可减少80%的二氧化碳净排放[22] - 国内生物柴油一般按5%比例勾兑进石油柴油，欧盟地区可按20%比例兑入[25]

发行资格与合规 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 本次发行方案符合规定，不损害股东利益[2] 资金管理 - 前次募集资金到账超五个会计年度，无需编制前次资金使用报告[4] - 公司设立募集资金专项账户[5] 关联交易与承诺 - 控股股东海新致认购构成关联交易，符合公平原则[6] - 海新致承诺自发行结束起36个月内不转让获配股份[6] 其他事项 - 公司对本次发行摊薄即期回报分析并提出填补措施[5] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》符合规定[6] - 发行相关文件披露信息真实、准确、完整[7] - 监事会同意本次向特定对象发行A股股票事宜[7]