关于 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相 关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业 板上市发行情况报告书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查 阅。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—054 海默科技（集团）股份有限公司 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 28 日 ...

发行进程 - 2023年1月3日召开第七届董事会第九次会议通过发行方案[30] - 2023年3月31日召开2023年第二次临时股东大会通过发行方案[31] - 2023年9月13日收到深交所审核中心意见告知函[32] - 2023年11月9日收到中国证监会同意注册批复[32] - 2024年3月13日召开第八届董事会第二十一次会议延长有效期[30] - 2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会延长有效期[31] 发行结果 - 截至2024年10月23日收到山东新征程认购资金443,332,598.52元[33] - 截至2024年10月24日向山东新征程发行114,260,979股，募资净额434,473,329.47元[34] - 发行价格3.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[36][38] - 发行股票数量114,260,979股，不超发行前总股本30%[40] 股东情况 - 山东新征程注册资本2,000万元，发行前持股5.05%[45][46] - 发行后山东新征程持股134,260,979股，占比26.31%[55] - 发行前前十名股东合计持股104,156,544股，占比26.30%；发行后218,417,523股，占比42.80%[55][56] 股份结构 - 发行前有限售条件流通股55,048,756股，占比13.90%；发行后169,309,735股，占比33.18%[58] - 发行前无限售条件流通股341,024,982股，占比86.10%；发行后341,024,982股，占比66.82%[58] - 发行前股份总数396,073,738股；发行后510,334,717股[58] 影响与评价 - 发行完成后总资产与净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[59] - 短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率可能下降，中长期利于扩大业务规模[68] - 保荐人认为发行定价过程合规，对象选择公平公正[71][72]

一、子公司注销情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年6月26日 召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销子公司西安杰创 能源科技有限公司的议案》，董事会同意公司清算并注销子公司西安杰创能源 科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销手续。关于该事项 的详细内容见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟注销子公司西安杰创能源科技有限公司的公告》（公告编号： 2024—040 ）。 二、注销子公司对公司的影响 海默科技（集团）股份有限公司 关于子公司西安杰创能源科技有限公司注销完成的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—053 三、备查文件 近日，公司收到西安市市场监督管理局高新区分局出具的《登记通知书》， 西安杰创能源科技有限公司工商注销手续已办理完毕。本次注销后，西安杰创 能源科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。注销西安杰创能源科技有限公 司可以节减费用支出， ...

公司基本情况 - 2024 年是公司成立 30 周年，也是全资子公司海默科技（阿曼）有限公司成立 20 周年 [2] - 2024 年 9 月 10 日，13 家机构对公司进行特定对象调研 [1] 公司优势 - 多相流量计技术获世界主要石油公司认可，多相计量产品成油气田计量和油田数字化标准配置，市场空间扩大 [2] - 海默阿曼提供“国际化扩张，本地化运营”可持续发展模式样本 [2] 新能源业务 - 坚持自主创新研发油气田场景绿色低碳类产品，加大与新能源龙头企业合作研发或成立合资公司 [2] - 选择有“出海战略”的新能源合作伙伴共同出海，已与氢能产业链企业达成战略合作开拓氢能应用场景 [2] 海外业务风险 - 2021 - 2024 年半年度公司境外业务收入占营业总收入比例分别为 24.48%、33.07%、33.11%和 44.66% [3] - 目前中东地区国际关系对公司影响小，将开拓新市场、降低单一市场依赖、与客户密切沟通降低贸易风险 [3] 扩大利润来源 - 原有业务产品市场再开发、研发新产品、优化管理和销售费用、外延式并购 [3] 业务季节性特征 - 主营业务呈明显季节性，上半年收入和净利润明显低于下半年，2017 年并购思坦仪器后更明显 [3] - 主要客户为大型石油公司，一季度审批预算和制订采购计划，招标采购少，产品交货及确认收入集中在下半年 [3] 非公开发行进展 - 2023 年 11 月取得中国证监会同意注册批复后积极推进，目前正在推进中 [3]

限制性股票授予情况 - 2023年10月11日首次授予55名激励对象923.20万股，授予价3.16元/股[6] - 2023年11月22日52名激励对象获授的903万股完成登记，24日上市[6] - 2024年8月30日预留授予25名激励对象230.8万股，授予价3.16元/股[6] - 预留授予登记人数24人，登记数量227.8万股，占登记前总股本0.58%[3] 人员获授比例 - 董事、高管获授110万股，占预留总数48.29%，占目前总股本0.28%[8] - 中层及骨干获授117.8万股，占预留总数51.71%，占目前总股本0.30%[8] 激励计划相关期限 - 激励计划有效期自首次授予登记完成日起最长不超60个月[9] - 预留授予限售期为登记完成日起12个月、24个月[9] 解除限售情况 - 第一个解除限售期为登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日，解除比例50%[10] - 第二个解除限售期为登记完成24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日，解除比例50%[10] 考核目标 - 第一个解除限售期2023 - 2024年两年营收累计目标值不低于16.5亿元，触发值不低于13.8亿元[11] - 第二个解除限售期2023 - 2025年三年营收累计目标值不低于27.5亿元，触发值不低于22.6亿元[11] 个人解除限售比例 - 激励对象个人层面可解除限售比例分A（100%）、B、C（80%）、D（60%）、E（0%）[12] 其他情况 - 1名激励对象放弃认购3万股，最终登记24人，授予227.8万股[13] - 本次授予日为2024年8月30日，上市日期为9月9日[15] - 授予前有限售股52770756股，占比13.40%，授予后为55048756股，占比13.90%[17] - 授予前无限售股341024982股，占比86.60%，授予后为341024982股，占比86.10%[17] - 股份总数由393795738股增至396073738股[17] - 截至2024年8月30日，收到24名激励对象缴纳资金7198480元，新增注册资本及股本2278000元、资本公积4920480元[18] - 按总股本396073738股摊薄计算，2023年度每股收益为0.0821元[19] - 授予资金用于补充流动资金[20] - 授予前控股股东及其一致行动人持股73300006股，占比18.61%，授予后持股不变，占比变为18.51%[21] - 本次授予不会导致控股股东及实际控制人变化[21][22]

会议相关 - 第八届监事会第十三次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[1] - 监事会同意《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 监事会同意计提信用和资产减值损失议案[3][4] 激励计划 - 25名激励对象拟获授预留限制性股票[5] - 2024年8月30日授予230.8万股，价格3.16元/股[6] - 监事会同意授予预留限制性股票议案[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为300084，上市于深圳证券交易所[6] - 报告期初注册日期为2023年03月28日，报告期末为2024年01月16日，注册地点均为甘肃省市场监督管理局[11] - 2000年11月公司发起设立，注册资本为40,000,000.00元[131] - 2008年3月公司增加注册资本8,000,000.00元，转增后注册资本为48,000,000.00元[132] - 2010年4月公司向社会公开发行16,000,000股，募集资金总额528,000,000.00元，扣除费用后净额483,436,485.97元，注册资本增加至64,000,000.00元[132][133] - 2011年6月公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本由64,000,000股增加至128,000,000股，注册资本为128,000,000.00元[133] - 2014年公司向李建国等发行股份购买资产并募集配套资金，增资后注册资本和实收资本为147,620,790.00元[133] - 2014年以147,620,790股为基数，每10股转增12股，增加股本177,144,948元，增资后股本为324,765,738元[134] - 2016年非公开发行60,000,000股，每股发行价11.80元，募集资金净额697,220,754.73元，新增注册资本60,000,000元，非公开发行后股本为384,765,738元[134] - 2023年向股权激励对象授予903万股限制性股票，发行后公司总股本为393,795,738股[135] - 截止2024年6月30日，公司总股本为393,795,738元[135] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为164,102,211.34元，上年同期为159,702,635.76元，同比增长2.75%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -37,677,303.61元，上年同期为 -36,339,829.08元，同比下降3.68%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -39,572,561.79元，上年同期为 -37,404,766.16元，同比下降5.80%[12] - 本报告期基本每股收益为 -0.0858元/股，上年同期为 -0.0944元/股，同比增长9.11%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.53%，上年同期为 -3.54%，同比增长0.01%[12] - 本报告期末总资产为1,890,761,694.76元，上年度末为2,059,287,322.85元，同比下降8.18%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,055,987,099.66元，上年度末为1,077,417,935.47元，同比下降1.99%[12] - 报告期公司实现营业收入16410.22万元，比上年同期增加2.75%[37] - 报告期公司实现主营业务利润7203.27万元，比上年同期增加37.72%[37] - 报告期公司归属上市公司股东的净利润为 - 3767.73万元，比上年同期减少3.68%[37] - 公司计提限制性股票费用1205.24万元，导致归属上市公司股东的净利润下降[37] - 公司2024年上半年营业收入1.64亿元，同比增长2.75%，营业成本9127.95万元，同比减少15.13%[41] - 销售费用2314.18万元，同比减少14.48%；管理费用5286.05万元，同比增长14.40%；财务费用1212.16万元，同比增长85.22%[41] - 研发投入3118.04万元，同比增长1.86%[41] - 经营活动产生的现金流量净额3330.03万元，同比减少15.27%；投资活动产生的现金流量净额 - 1129.70万元，同比减少26.52%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.06亿元，同比减少145.69%[41] - 投资收益 - 14.56万元，占利润总额比例0.42%；资产减值 - 456.85万元，占利润总额比例13.28%[43] - 货币资金本报告期末金额为124,366,731.90元，占总资产比例6.58%，较上年末比重减少3.84%，主要因归还银行借款及支付供应商货款[44] - 应收账款本报告期末金额为413,603,821.50元，占总资产比例21.87%，较上年末比重减少5.89%，主要因应收账款回款[44] - 存货本报告期末金额为394,379,825.50元，占总资产比例20.86%，较上年末比重增加3.92%，主要因订单内产成品增加[44] - 油气资产规模为6,923.76万元，位于美国，报告期实现营业收入428.93万元，净利润40.20万元，占公司净资产比重6.47%[46] - 报告期投资额为10,000,000.00元，上年同期为0.00元，变动幅度100.00%[49] - 2024年上半年公司营业收入为164,102,211.34元，较2023年上半年的159,702,635.76元增长2.75%[108] - 2024年上半年公司营业成本为91,279,521.73元，较2023年上半年的107,548,981.68元下降15.13%[108] - 2024年上半年公司净利润为 -34,181,905.40元，较2023年上半年的 -37,583,989.06元亏损幅度收窄9.05%[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 -37,677,303.61元，较2023年上半年的 -36,339,829.08元亏损增加3.68%[109] - 2024年上半年少数股东损益为3,495,398.21元，较2023年上半年的 -1,244,159.98元扭亏为盈[109] - 2024年上半年公司综合收益总额为 -31,086,858.73元，较2023年上半年的 -27,282,080.89元亏损增加13.94%[110] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0858元，较2023年上半年的 -0.0944元亏损幅度收窄9.11%[110] - 2024年6月末公司资产总计为2,867,894,061.61元，较期初的2,865,592,596.09元增长0.08%[106] - 2024年6月末公司负债合计为1,109,358,638.50元，较期初的1,135,804,609.88元下降2.33%[106] - 2024年6月末公司所有者权益合计为1,758,535,423.11元，较期初的1,729,787,986.21元增长1.66%[107] - 2024年半年度营业收入14,149,996.98元，2023年半年度为25,905,577.64元[111] - 2024年半年度营业利润15,673,247.33元，2023年半年度为 - 14,181,919.40元[111] - 2024年半年度净利润16,517,518.23元，2023年半年度为 - 14,258,426.06元[113] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金311,113,847.27元，2023年半年度为340,793,739.43元[114] - 2024年半年度经营活动现金流入小计331,217,444.56元，2023年半年度为360,403,768.49元[115] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额33,300,321.03元，2023年半年度为39,303,143.91元[115] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 11,297,007.20元，2023年半年度为 - 8,928,747.61元[115] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 105,882,293.99元，2023年半年度为 - 43,095,887.94元[116] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 83,774,761.84元，2023年半年度为 - 6,818,144.57元[116] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额96,236,666.16元，2023年半年度为96,140,883.50元[116] - 2024年半年度经营活动现金流入小计356,454,320.60元，2023年半年度为343,846,120.10元[117] - 2024年半年度经营活动现金流出小计269,662,107.64元，2023年半年度为382,468,112.90元[117] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额86,792,212.96元，2023年半年度为 - 38,621,992.80元[117] - 2024年半年度投资活动现金流出小计11,039,017.85元，2023年半年度为1,498,738.77元[117] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 11,039,017.85元，2023年半年度为 - 1,498,738.77元[117] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计94,923,400.00元，2023年半年度为211,904,000.00元[117] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计225,014,533.30元，2023年半年度为158,519,062.89元[118] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 130,091,133.30元，2023年半年度为53,384,937.11元[118] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 54,154,074.27元，2023年半年度为17,074,053.33元[118] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少18,748,676.60元至1,069,754,546.23元[121][122] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 23625307.82元，少数股东权益增减变动金额为 - 3656773.07元，所有者权益合计增减变动金额为 - 27282080.89元[124] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为1006715181.17元，少数股东权益为5823262.94元，所有者权益合计为1012538444.11元[125] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为28747436.90元[127] - 母公司本期综合收益总额为16517518.23元[127] - 母公司本期所有者投入和减少资本金额为12229918.67元[127] - 2024年上半年公司所有者权益合计减少14,258,426.06元，期末余额为1,717,894,077.19元[129][130] - 2024年期初未分配利润为67,569,863.89元，期末未分配利润为53,311,437.83元，减少14,258,426.06元[129][130] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事油气田高端装备制造、技术服务、数字化业务及新能源业务[18][22] - 公司多相计量产品分陆地油田、海上钻井平台和海洋油田水下安装使用三大类[19] - 公司压裂设备相关服务为压裂泵液力端和相关配件全生命周期大包租赁服务[20] - 公司油田环保设备主要处理压裂返排液，报告期收入源于返排液处理服务[20] - 公司新能源业务储备电站投资开发、智能充电等项目，绿电赋能产品进入现场实验阶段[22] - 受益市场环境推动，公司营业收入保持增长，多相计量业务海外市场份额扩大[26] - 报告期公司多相计量产品及相关服务业务实现收入7958.22万元，比上年同期增加27.52%[37] - 多相计量产品及相关服务业务收入7958.22万元，同比增长27.52%，国内水下多相流量计业务收入1415.70万元，同比增长32.69

邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com | 第一部分 | 声明事项 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 释义 3 | | 第三部分 | 正文 4 | | 一、 | 本次激励计划预留股份授予的批准与授权 4 | | 二、 | 本次授予的具体内容 4 | | 三、 | 关联董事回避表决情况 6 | | 四、 | 关于本次授予的信息披露 6 | | 五、 | 结论性意见 7 | 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划预留股份授予相关事项之 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 法律意见书 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划预留股份授予相关事项之 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" ...

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额23754.82万元[2] - 2024年累计发生额8744.61万元（不含利息）[2] - 2024年偿还累计发生额9256.32万元[2] - 2024年末余额23243.11万元[2] 子公司往来资金 - 海默美国2024年末余额863.71万元[2] - 西安思坦2024年末余额1429.33万元[2] - 海默国际2024年末余额175.45万元[2] - 上海清河2024年末余额19147.00万元[2] - 海默潘多拉2024年末余额236.27万元[2] - 兰州海默2024年末余额212.20万元[2]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—051 海默科技（集团）股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划授予预留权益的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人 员、中层管理人员及核心骨干人员，均为公司正式在职员工，激励对象中不包括 公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（ ...