会议信息 - 高新兴第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年2月14日召开[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 关联交易 - 2025年度公司及子公司拟与关联方日常关联交易金额合计不超14000万元（含税）[1] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[3]

业绩总结 - 2024年度公司预计与关联方日常关联交易额度为1.4亿元（含税），实际发生3992.71万元（不含税）[2] - 2024年向关联人销售产品等实际发生3231.94万元（不含税），占同类业务比例2.22%，与预计差异 - 23.77%[7] - 2024年向关联人提供服务实际发生174.65万元（不含税），占同类业务比例14.02%，与预计差异 - 14.80%[7] - 2024年向关联人采购商品及服务实际发生586.12万元（不含税），占同类业务比例0.51%，与预计差异 - 93.87%[7] 子公司数据 - 摩吉智行2024年1 - 9月营收2885.43万元，净利润 - 862.64万元[9][10] - 星联天通2024年1 - 9月营收3713.17万元，净利润254.68万元[12][13] - 广州图灵2024年1 - 9月营收56751.17万元，净利润 - 1586.15万元[15] - 讯美科技2024年1 - 9月营收37333.89万元，净利润 - 425.49万元[17][18] 未来展望 - 2025年度公司及子公司预计与关联方日常关联交易金额不超1.4亿元（含税）[2] 关联交易情况 - 公司与关联方交易价格遵循市场化原则，参照市场价格协商确定[19] - 日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，无需股东大会审议，将按市场价格签合同[20] - 公司与摩吉智行等子公司的日常关联交易属正常商业行为[21] - 独立董事认为日常关联交易公平自愿、有必要性且定价公允[22]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议于2025年2月19日召开[2] - 会议通知于2025年2月14日以电子邮件形式发出[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 预计2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易金额不超14000万元人民币（含税）[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

财务业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，利润总额亏损2.1亿 - 3.1亿元，上年同期亏损1.0492亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.2亿 - 3.2亿元，上年同期亏损1.0325亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2.815亿 - 3.815亿元，上年同期亏损1.1919亿元[3] 营业收入情况 - 营业收入13.5亿 - 15.5亿元，比上年同期下降13.83% - 24.95%，上年为17.9885亿元[3] - 扣除后营业收入13.375亿 - 15.375亿元，比上年同期下降14.05% - 25.23%，上年为17.8882亿元[3] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额6125万元，比上年同期下降65.68%，上年为1.7846亿元[3] 业务发展情况 - 公司重点发力物联网大交通板块，车载通信终端及铁路轨交业务稳健增长，车联网海外业务发展较好[6] - 受国内市场需求放缓影响，公司限制系统集成业务，公共安全业务规模下降[6] 业绩影响因素 - 公司积极提效降费，三项费用预计较上年度减少，但因车载业务研发投入和公共安全业务问题致整体业绩预计亏损[6] 非经常性损益情况 - 预计非经常性损益约6150万元，主要为处置子公司投资收益及政府补助，上年同期政府补助为1246万元[6]

借款信息 - 公司拟向高新兴智联提供不超2800万元借款，年化利率4.35%，期限不超24个月[2][5] - 2024年12月27日借款议案经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会[2][5] - 逾期罚息利率加收50%，挪用借款罚息利率加收100%[5] 高新兴智联情况 - 注册资本7342.1526万元，公司持股70.8857%[6][7] - 2024年9月30日资产总额180012902.13元，负债总额122560021.95元[9] - 2024年1 - 9月营业收入11819188.09元，归母净利润 - 26834598.10元[9] - 2023年12月31日资产总额246737459.79元，负债总额162449981.51元[9] - 2023年1 - 12月营业收入140829007.01元，归母净利润 - 16216866.78元[9] - 珠海高石股权投资基金持股3.8083%，注册资本20100万元[7][11] - 员工持股平台合计持股17.2920%[7][12] 决策依据 - 董事会认为借款可降成本、满足需求，风险可控[15][16] - 监事会认为借款符合战略，风险可控，全体监事同意[16] 财务资助情况 - 截至公告披露日，公司（含子公司）提供财务资助审议额度2800万元[17] - 审议额度占上市公司最近一期经审计归母净资产285699.20万元的0.98%[17] - 公司（含子公司）未对合并报表外单位提供财务资助[17] - 公司无逾期未收回的财务资助情况[17]

子公司财务数据 - 高新兴物联注册资本7281.5534万人民币[3] - 截至2024年9月30日，资产总额301,692,800.33元，负债81,522,892.32元[5] - 2024年1 - 9月，营收170,622,713.19元，净利润 - 41,751,886.05元[5] 担保情况 - 为高新兴物联申请不超3000万元银行授信提供担保[2] - 累计有效审批担保总额409,700,000.00元，占比14.34%[9] - 实际担保额55,388,206.27元，占比1.94%[9] - 子公司间担保额度10,000,000.00元，占比0.35%[9] - 子公司间实际担保额5,000,000.00元，占比0.18%[9] - 无逾期等不良担保情况[9] - 担保保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年[2]

资金安排 - 拟向高新兴智联提供不超2800万元借款，年化利率4.35%，期限不超24个月[5] 授信申请 - 向广发银行广州分行申请8000万元综合授信，有效期1年[6] - 向中国民生银行广州分行申请2亿元综合授信，有效期1年[6] - 向招商银行广州分行申请1亿元综合授信，有效期1年[6] 担保事项 - 为高新兴物联向上海银行深圳分行申请授信提供不超3000万元连带责任担保，保证期间三年[7]

股权交易 - 2021年9月，核心员工拟增资高新兴智联，对价不超2321.8722万元，持股不超15%[2] - 2021年12月，罗蔚拟入股高新兴智联，交易后持股不超4%，对价285.3267万元[3] - 2024年12月27日，公司审议通过终止高新兴智联股权激励及持股方案[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，高新兴智联资产180012902.13元，负债122560021.95元，净资产57452880.18元[8] - 2024年1 - 9月，营收11819188.09元，利润总额 - 26837246.44元，净利润 - 26834598.10元[9] - 截至2024年9月30日，应收账款111375738.43元[9] - 2024年1 - 9月，经营现金流净额 - 12466394.92元[9] 其他 - 公司对高新兴智联出资5204.5378万元，持股70.8857%[6][7] - 交易完成后公司对高新兴智联控制权增强，不影响合并报表范围[10] - 高新兴智联需完成股权激励终止相关事项[10]

会议信息 - 高新兴第六届监事会第十四次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月24日以电子邮件形式发出[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过控股子公司终止员工股权激励及事业合伙人持股方案议案[3][4] - 审议通过向控股子公司高新兴智联提供借款议案[4][6]

授信申请 - 向中国工商银行广州第三支行申请34000万元综合授信，有效期3年[3] - 向广州农村商业银行黄埔支行申请4900万元综合授信，有效期1年[3] 担保事项 - 为高新兴物联向中国银行深圳南头支行提供3000万元连带责任担保，有效期3年[5] - 为高新兴物联向浙商银行深圳分行提供1320万元连带责任担保，有效期3年[5] - 为高新兴网联向中国工商银行广州第三支行提供不超过600万元连带责任担保[6] 会议情况 - 第六届董事会第二十二次会议于2024年11月20日召开，6位董事均参加[2] - 各项议案均以6票同意通过，会议程序合规[2][4][6][8]