本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份 和支付现金收购股权价值核实项目涉及 杭州普捷环保科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 0737 号 (共1册,第1册) 业资产评估有限公司 SSETS APPRAISAL CO ... LTD 二〇二四年五月千五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202400822 | | --- | --- | | 合同编号: | 3062024046-2 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2024]第0737号 | | 报告名称: | 中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份和支付 现金收购股权价值核实项目涉及杭州普捷环保科技 | | | 有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 202,248,980.94元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 答名人员: | 包,迎春 会员编号:11110056 (资产评估 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 （修订版） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 12 月 22 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030020 号） （ 以 下简称"问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们" 或"会计师"）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称"上市公司"或"节能 铁汉") 发行股份购买资产并募集配套资金申请的会计师，对问询函有关财务问题进行 了核查，回复如下： 1 t Thornton 致同 目录 | 问题三 . | | --- | | .. 问题四 . | | 问题五 . | | 问题六 . | | 问题七 . | | 问题八 | 2 问题三 申请文件显示：（1）大地修复的环境修复业 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-058 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易审核的公告 公司本次重组事项尚需经深交所审核通过，并获得中国证券监督 管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册 以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将根据审核进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中 节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合 伙）、永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业 管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的中节能 大地环境修复有限公司（以下简称"大地修复"）72.60%股权，拟向 张文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷环保科技有限公 司（以下简称"杭州普捷"）100.00%股权（杭州普捷持有大地修复 27.40%股权）， ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-056 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）业 务发展需求，公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称"中国 节能"）拟以中国节能为主体或中国节能提供担保的方式为公司开立履约 保函、预付款保函、订单保函以及保留金保函等相关保函，总金额不超过 20亿元，用于特定的建设项目，公司向中国节能提供反担保，保函开立相 关费用由公司承担，中国节能按每笔保函实际金额的0.5%/年向公司收取 担保费。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 公司于2024年5月30日召开第五届董事会第六次（临时）会议审议通过 了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，何亮先生、杨凯 华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董 事对该事项进行了回避表决。 本次关联交易尚需提交股东 ...

证券代码：300197.SZ 证券简称：节能铁汉 上市地：深圳证券交易所 证券代码：140008.SZ 证券简称：铁汉优01 上市地：深圳证券交易所 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问 询函》之回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 31 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函（2024） 030003 号）（以下简称"问询函"）己收悉。按照贵所要求，中节能铁汉生态环 境股份有限公司（以下简称"节能铁汉""公司"或"上市公司"）与海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）、北京市嘉源律师事务 所（以下简称"律师"或"嘉源律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"或"致同会所"）、北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称 "评估师"或"天健兴业"）已就问询函中提出的问题进行了逐项落实并回复， 请予审核。 除特别说明外，本回复中所使用的释义、名称、 ...

杭州普捷环保科技有限公司 2021 年度、2022 年度 及 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) CCCCCCCCCCCCCCCCC 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-35 | COSCOCCCCCCCCCCCC 致同审字（2024）第 110A015992 号 杭州普捷环保科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了杭州普捷环保科技有限公司(以下简称普捷环保公司)财务 投表,包括 2021年 12月 31 日、2022年 12月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产 负债表, 2021 年度、2022年度、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了普捷环保公司 2021年 12月 31日、2022年 12月 31 日、2023年 12月 31 日的财务状况以及 2021 年度、2022年 ...

证券代码：300197.SZ 证券简称：节能铁汉 上市地：深圳证券交易所 证券代码：140008.SZ 证券简称：铁汉优01 上市地：深圳证券交易所 中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿） | | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | | 购买中节能大地环 | 中节能生态环境科技有限公司 | | | 发行股份 境修复有限公司涉 | 永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 及支付现 及的交易对方 | 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 金购买资 | 永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙） | | 产 | 购买杭州普捷环保 科技有限公司涉及 | 张文辉 | | | 的交易对方 | | | | 募集配套资金 | 包括中国节能环保集团有限公司在内的不超过 35名符合中国证监会条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》之 专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函（2023）030020 号）（以下简称"问询函"）己收悉。按照贵所要求，中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"节能铁汉""公司"或"上市公司"）与海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）、北京市嘉源律师事务所（以下 简称"律师"或"嘉源律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"或"致同会所"）、北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"评估 师"或"天健兴业"）已就问询函中提出的问题进行了逐项落实并回复，请予审 核。 除特别说明外，本核查意见中所使用的释义、名称、缩略语与其在招股说明 书中的含义相同。 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 1 问题一 申请文件显示 ...

海通证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 本次交易摊薄即期回报影响及公司采取措施的核查意见 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下称"上市公司""节能铁汉"）拟 向中节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）、 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业管理合伙企业（有 限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的中节能大地环境修复有限公司（以下 简称"大地修复"）72.60%股权；节能铁汉拟向张文辉发行股份及支付现金购买 其持有的杭州普捷环保科技有限公司（以下简称"杭州普捷"）100.00%股权（杭 州普捷持有大地修复 27.40%股权），同时向包括中国节能环保集团有限公司（以 下简称"中国节能"）在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行 股份的方式募集配套资金（以下简称"本次交易""本次资产重组"）。海通证 券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次资产重组的独立财务顾 问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回 ...

证券代码：300197.SZ 证券简称：节能铁汉 上市地：深圳证券交易所 证券代码：140008.SZ 证券简称：铁汉优01 上市地：深圳证券交易所 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复（修订版） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函（2023）030020 号）（以下简称"问询函"）己收悉。按照贵所要求，中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"节能铁汉""公司"或"上市公司"）与海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）、北京市嘉源律师事务所（以下 简称"律师"或"嘉源律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"或"致同会所"）、北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"评估 师"或"天健兴业"）已就问询函中提出的问题进行了逐项落实并回复，请予审 核。 除特别说明外，本问询函回复中所使用的释义、名称 ...