报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[4] 财务业绩 - 报告期营业收入706,903,131.74元，较上年同期增长4.09% [10] - 归属于上市公司股东的净利润23,331,225.89元，较上年同期增长325.68% [10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,960,831.28元，较上年同期增长161.84% [10] - 经营活动产生的现金流量净额48,866,071.02元，较上年同期增长4,049.24% [10] - 基本每股收益0.0341元/股，较上年同期增长325.83% [10] - 加权平均净资产收益率1.11%，较上年同期增长326.53% [10] - 本报告期末总资产3,299,858,824.00元，较上年度末减少7.89% [10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,109,580,990.46元，较上年度末增长1.35% [10] - 报告期公司实现销售收入70,690.31万元，较上年同期上升4.09%，毛利率24.68%，较上年同期提升10.61个百分点，归属于上市公司股东的净利润2,333.12万元，同比扭亏为盈，增长325.68%[17] - 2024年上半年公司营业收入6.78亿元，同比增长4.88%，营业成本5.16亿元，同比下降8.43%，毛利率23.80%，同比增加11.07个百分点[22][23] - 2024年半年度营业总收入7.07亿元，2023年半年度为6.79亿元[96] - 2024年半年度营业总成本6.80亿元，2023年半年度为7.15亿元[96] - 2024年半年度营业利润3889.09万元，2023年半年度亏损2082.20万元[97] - 2024年半年度净利润2477.75万元，2023年半年度亏损1052.97万元[97] - 2024年半年度基本每股收益0.0341元，2023年半年度为 - 0.0151元[99] - 2024年半年度母公司营业收入6.71亿元，2023年半年度为7.78亿元[101] - 2024年半年度母公司营业利润6939.14万元，2023年半年度为1282.76万元[101] - 2024年半年度母公司净利润4873.83万元，2023年半年度为1723.65万元[101] - 2024年半年度研发费用4826.88万元，2023年半年度为5281.60万元[96] - 2024年半年度母公司研发费用2603.71万元，2023年半年度为3091.97万元[101] - 2024年上半年综合收益总额为4873.83万元，2023年同期为1723.65万元[102] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6.35亿元，2023年同期为6.14亿元；现金流出小计5.86亿元，2023年同期为6.12亿元；现金流量净额4886.61万元，2023年同期为117.77万元[103] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6852.95万元，2023年同期为1391.66万元；现金流出小计7726.65万元，2023年同期为4512.99万元；现金流量净额-873.71万元，2023年同期为-3121.33万元[103] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计5.40亿元，2023年同期为7.57亿元；现金流出小计7.08亿元，2023年同期为5.89亿元；现金流量净额-1.68亿元，2023年同期为1.68亿元[104] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为154.24万元，2023年同期为96.55万元[104] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.26亿元，2023年同期为1.39亿元；期末余额为1.80亿元，2023年同期为3.81亿元[104] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计16.95亿元，2023年同期为18.25亿元；现金流出小计17.63亿元，2023年同期为19.37亿元；现金流量净额-6765.18万元，2023年同期为-1.11亿元[105] - 2024年上半年母公司投资活动取得投资收益收到的现金为481.97万元，2023年同期为0；处置固定资产等收回的现金净额为18.69万元，2023年同期为3.60万元[105] - 投资活动现金流入小计2024年上半年为6686.36万元，2023年同期为1389.45万元[106] - 投资活动现金流出小计2024年上半年为7308.16万元，2023年同期为3215.71万元[106] - 投资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 621.80万元，2023年同期为 - 1826.26万元[106] - 筹资活动现金流入小计2024年上半年为6388.41万元，2023年同期为1.97亿元[106] - 筹资活动现金流出小计2024年上半年为3919.76万元，2023年同期为3702.79万元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年上半年为2468.65万元，2023年同期为1.60亿元[106] - 现金及现金等价物净增加额2024年上半年为 - 4763.36万元，2023年同期为3120.77万元[106] - 期末现金及现金等价物余额2024年上半年为1.16亿元，2023年同期为1.37亿元[106] - 本期综合收益总额为1490.00万元[107] - 所有者投入的普通股为1490.00万元[107] - 2024年半年度股份支付计入所有者权益的金额为56,090.50元[108] - 2024年半年度利润分配中其他项金额为9,900.00元[108] - 2024年半年度本期增减变动金额中综合收益总额为 - 10,529,735.5元[111] - 2024年半年度本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为882,428.18元[111] - 2024年半年度本期增减变动金额中利润分配为 - 6,838,711.03元[111] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为20.90亿元，较期初余额20.37亿元增加5360.43万元[114][115] - 2024年上半年股本较期初增加149万元，资本公积增加630.14万元，库存股增加293.53万元[114] - 2024年上半年综合收益总额为4873.83万元[114] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共485.61万元，其中所有者投入普通股149万元，股份支付计入所有者权益的金额为485.61万元[114] - 2024年上半年利润分配金额为9900元[115] - 公司2024年期初股本为6.85亿元，资本公积为9.98亿元，库存股为132万元，其他综合收益为 - 371.71万元，盈余公积为4386.84万元，未分配利润为3.15亿元，所有者权益合计为20.37亿元[114] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为20.11901636亿元，较期初余额20.006213857亿元增加1128.025036万元[116][118] - 2024年上半年综合收益总额为1723.653321万元[116] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为88.242818万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为88.242818万元[116][117] - 2024年上半年利润分配为-683.871103万元，均为对所有者（或股东）的分配[117] 业务产品 - 公司主营业务为LED封装技术研发和产品制造、销售，提供LED光源整体解决方案，产品分为LED产品及电子纸产品[16] - LED产品实现销售收入62,877.64万元，比去年同期上升4.71%，占主营业务收入的92.77%，毛利率25.08%，较上个报告期提升11.68个百分点[17] - Mini背光产品销售额较上个报告期提升33.64%，毛利率也有较大提升[17] - 车用LED销售收入较上个报告期提升68.07%，公司在维护存量客户基础上拓展新客户取得进展[17] - 电子纸产品实现销售收入4,898.73万元，比去年同期上升7.14%，占主营业务收入7.23%，毛利率7.28%[18] - LED产品销售收入6.29亿元，同比增长4.71%，销售量10562.58KK，同比下降35.07%，销售毛利率25.08%，同比增加11.68个百分点[22][24] - 电子纸产品销售收入4898.73万元，同比增长7.14%，营业成本4542.09万元，同比增长3.27%，毛利率7.28%，同比增加3.47个百分点[23] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 -2,868,609.28元，计入当期损益的政府补助为11,286,675.15元，委托他人投资或管理资产的损益为159,866.67元等，非经常性损益合计5,370,394.61元[14] 公司运营模式 - 公司采购模式有定期采购和无定额/定额合同采购，生产模式为自行组织生产，销售模式以直接销售为主、代理销售为辅[16] - 公司依托研发实力拓展模组业务，优化组织机构和运营管理模式，提升内部运作效率，降低运营成本[16] 核心竞争力 - 公司核心竞争力未发生重大变化，未因核心管理团队或关键技术人员离职等影响核心竞争力[18] 销售渠道 - 直销收入6.20亿元，占比91.53%，同比增长2.93%；经销收入5737.34万元，占比8.47%，同比增长31.97%[23] 现金流量分析 - 经营活动产生的现金流量净额4886.61万元，同比增长4049.24%，主要系子公司湖北瑞华收到增值税留抵退税4322万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额-873.71万元，同比增长72.01%，主要系支付设备及基建款较去年同期减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.68亿元，同比下降200.01%，主要系到期的集团内部开票并已贴现的票据较去年同期增加[21] 投资与资产减值 - 投资收益1025.18万元，占利润总额比例30.81%，主要系联营企业合营企业的投资收益[25] - 资产减值-1641.03万元，占利润总额比例-49.32%，主要系计提的存货跌价损失及固定资产减值损失[25] 资产负债情况 - 货币资金期末余额2.32亿元，占总资产比例7.03%，较上年末下降4.73个百分点，主要系银行存款较上年同期减少[26] - 租赁负债为1,513,510.25元，占比0.05%，较年初减少0.25%，因部分厂房租赁提前退租[27] - 预付款项为11,125,334.77元，占比0.34%，较年初增加0.16%，因预付材料款及预付费用增加[27] - 应付票据为170,290,597.09元，占比5.16%，较年初减少6.58%，因集团内部开票并已贴现的票据到期[27] - 货币资金账面价值52,252,115.78元受限，原因是票据保证金、冻结、大额存单利息[28] - 固定资产账面价值342,361,069.48元受限，原因是固贷抵押[28] - 期末货币资金232,005,555.81元，较期初421,146,337.93元减少[89] - 期末应收账款504,911,972.84元，较期初495,564,360.74元增加[89] - 期末长期股权投资221,170,615.16元，较期初216,416,590.43元增加[90] - 期末固定资产1,047,504,628.49元，较期初1,104,810,627.77元减少[90] - 期末短期借款112,110,202.34元，较期初53,839,977.00元增加[90] - 期末应付票据170,290,597.09元，较期初420,701,423.02元减少[90] - 公司负债合计从期初的14.92亿元降至期末的11.80亿元[91] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的20.81亿元增至期末的21.10亿元[91] - 母公司流动资产合计从期初的14.08亿元降至期末的8.17亿元[93] - 母公司非流动资产合计从期初的21.67亿元降至期末的21.39亿元[94] - 母公司资产总计从期初的35.75亿元降至期末的29.55亿元[94] - 母公司流动负债合计从期初的15.12亿元降至期末的8.48亿元[94] - 母公司非流动负债合计从期初的2.61亿元降至期末的1.72亿元[94] - 母公司所有者

独立董事提名 - 公司提名朱玉岭为5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合任职资格和条件，已通过资格审查[2][3] - 公告日期为2024年8月26日[9]

会议信息 - 瑞丰光电第五届监事会第十一次会议通知于2024年8月16日邮件送达，8月26日16:00现场召开[2] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席林玉晟召集主持[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，3票同意[4]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月12日14:00召开[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 会议股权登记日为2024年9月5日[3] - 现场会议登记时间为2024年9月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] 会议审议 - 审议总议案及《关于补选独立董事的议案》[4] 登记事项 - 自然人与法人股东登记持相关证件[6] - 登记地点为公司董事会办公室，可邮件或传真登记[7] 会议联系 - 联系人黄一韬，电话0755 - 29060266，传真0755 - 29060037，邮箱investor@refond.com[9] 投票信息 - 投票代码为350241，投票简称为瑞丰投票[19] - 股东互联网投票需身份认证，网址http://wltp.cninfo.com.cn[22]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行134,458,230股，每股5.20元，募集资金总额699,182,796.00元，净额689,323,664.77元，于2021年4月29日到账[1] - 截止2024年6月30日，投入募投项目金额164,184,057.21元，补充流动资金498,861,037.08元[3] - 截止2024年6月30日，利息收入6,184,489.56元，手续费支出5,953.86元，专户余额32,457,106.18元[4] - 募集资金总额为68,932.37万元，投入募集资金总额为16,418.40万元，占比23.82%[18][19] 募投项目变更 - 2021年6月18日，募投项目实施主体变更为湖北瑞华光电有限公司，地点变更为湖北省鄂州市[10] - 2023年相关会议通过终止全彩LED封装扩产项目，将14,885.25万元剩余资金永久补充流动资金，截止2024年6月30日已使用14,886.10万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为14,886.10万元，比例为21.60%[18] 闲置资金使用 - 2021年5月24日，使用15,000万元闲置资金暂时补充流动资金，7月8日归还[13] - 2021年7月12日，使用50,000万元闲置资金暂时补充流动资金，2022年6月6日归还[13] - 2022年6月7日，使用50,000万元闲置资金暂时补充流动资金[14] - 2023年5月10日，使用50,000万元闲置资金暂时补充流动资金，2024年5月8日全部归还[15] - 2024年5月9日，使用35,000万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] 项目进度 - 全彩表面贴装发光二极管（全彩LED）封装扩产项目承诺投资27,469.11万元，累计投入13,024.57万元，进度47.42%，已终止[18] - 次毫米发光二极管（Mini LED）背光封装生产项目承诺投资35,979.54万元，本年度投入56.26万元，累计投入3,392.46万元，进度9.43%，预计2024年12月达到预定可使用状态[18] - 微型发光二极管（Micro LED）技术研发中心项目承诺投资5,483.72万元，本年度投入0.02%，预计2024年12月达到预定可使用状态[19] 资金置换 - 2021年使用承兑支付募集项目所需投入563.31万元，已置换0万元[22] - 截至2024年6月30日，累计尚有784.60万元未从募集资金专户置换[22] - “全彩表面贴装发光二极管（全彩LED）封装扩产项目”已永久补流，587.42万无需再置换[22] - 累计尚有1372.02万元未从募集资金专户置换[22]

会议信息 - 股东大会于2024年8月1日召开，现场在深圳光明区，由董事长龚伟斌主持[5][6] - 董事会7月15日决议召集，7月17日公告，提前15日通知股东[3] 参会股东 - 出席现场会议股东5名，持表决权股份152,085,307股，占22.1631%[8] - 参加网络投票股东161名，持表决权股份2,156,221股，占0.3142%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意153,692,728股，占99.6442%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意153,829,228股，占99.7327%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意153,815,728股，占99.7239%[15] - 《关于瑞丰光电2024年第二次临时股东大会的法律意见书》总表决同意153,848,428股，占99.7451%[17] - 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》总表决同意153,833,428股，占99.7354%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意153,806,828股，占99.7182%[19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月1日现场结合网络召开，现场在深圳光明区瑞丰光电大厦[2] - 通过现场和网络投票的股东166人，代表股份154,241,528股，占比22.4773％[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意占99.6442％，中小股东同意占74.5481％[5][6] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决同意占99.7327％，中小股东同意占80.8786％[7] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》总表决同意占99.7239％，中小股东同意占80.2525％[9]

监事会构成 - 公司设监事会，由三名监事组成，含二名股东代表、一名职工代表[20] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[9] 监事任期与职责 - 监事每届任期三年[9] - 监事连续二次不能出席且不委托出席视为不能履职应撤换[17] - 监事辞职致成员低于法定人数或职工代表不足三分之一，报告在下任填补后生效[19] - 任职未结束擅自离职造成损失应赔偿[16] - 监事对公司商业秘密保密义务任职结束后至公开仍有效[20] 监事会运作 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生和更换[20] - 监事会对全体股东负责，监督公司财务及高管履职合规性[24] - 监事会不参与日常经营管理[7] - 经三分之二以上监事表决同意，可提更换董事或解聘总经理建议[29] - 特定情况监事会可要求董事会召开临时股东会[28] - 监事会会议每六个月至少召开一次，由主席召集主持[34] - 经三分之一以上监事提议，临时会议必须召开[34] - 会议通知提前10日（临时3日）书面送达[35] - 会议需二分之一以上监事出席方可举行[38] 监事会工作内容 - 每年进行一次以上财务检查，必要时到下属企业检查、访谈[30] - 每年开支费用计划年底提交董事会统筹签批[33] - 需对公司多事项发表独立意见[43] - 利润实现数与预测数差异大时，应就董事会说明表态[43] 监事会决议 - 决议需全体监事过半数通过才有效[45] - 会议一事一表决、一人一票制，弃权需申明理由记录[45][46] - 决议涉及董事及高管利益时，赞同票监事担责[47] 会议记录与存档 - 会议记录由董事会秘书保管十年[46] - 会议结束后一个工作日交董事会秘书存档[47] - 决议分执行和监督执行，需建立执行记录制度[47] 规则修订与生效 - 规则修订由监事会提草案，股东会审议通过[52] - 规则自股东会批准之日起生效[53]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过后实施[11] - 高管薪酬方案报董事会批准后实施[11] 工作流程 - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[13] - 委员会绩效评价后提报酬数额和奖励方式，表决后报董事会[14] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存时间为十年[19]

会议安排 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年7月15日召开[1] - 拟于2024年8月1日下午2点召开2024年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 多项修订议案表决赞成7票、弃权0票、反对0票，部分需提请临时股东大会审议[2][4][5][6][8][9][10]